2024年國內(nèi)制氫端持續(xù)火熱，價格持續(xù)下探，中國企業(yè)加速出海，尋找“第二增長曲線”。M2覓途咨詢能源電力領(lǐng)域深耕15年，始終致力于為客戶創(chuàng)造價值，在“出海潮”背景下賦能中國企業(yè)“走出去”。
本期關(guān)注：
● 源起氫能出海熱，出海勢在必行
● 出海兩大熱門落腳點：歐洲、中東
● 出海方式“三步走”，設(shè)備、供應(yīng)、品牌出海
● 出海“雙刃劍”，持續(xù)觀測地緣政治因素影響
緣起氫能企業(yè)出海 “熱”
M2覓途咨詢認(rèn)為，2023為中國氫能企業(yè)出海元年，2024出海全面提速。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2023氫能企業(yè)出海事件約17件，截至2024年7月，出海事件總數(shù)已然超過了2023全年的1.5倍。
對于大多數(shù)氫能企業(yè)，尤其是中小型民營企業(yè)而言，出海已成為必選項，其主要原因如下：
首先：國內(nèi)電解槽價格持續(xù)“跳水”，尋找第二增長曲線“勢在必行”。
據(jù)M2覓途咨詢觀察，1000Nm³/h堿性電解槽投標(biāo)均價2023年初~1000萬元，到2024年7月已降至~500萬元，并存在向400萬元持續(xù)下探的趨勢。
其次，海外制氫裝備利潤可觀，出海“有利可圖”。
據(jù)M2覓途咨詢研究，1000Nm³/h堿性電解槽出口價格大致在1200~1500萬元，約為國內(nèi)的2~3倍，進一步加速中國氫能企業(yè)出海勢頭。2024年上半年出海事件中~65%來自制氫端。
另外，全球氫能項目需求擴張，激活出海勢頭。
2020-2024H1，全球已宣布?xì)淠茼椖繑?shù)量增長超過7倍。預(yù)計到2030年，全球低碳?xì)涞男枨笠?guī)模將大幅提升，為中國氫能企業(yè)出海提供強勁動力。
出海兩大熱門落腳點：歐洲、中東
據(jù)M2覓途咨詢觀察：近1-2年，~70%中國氫能企業(yè)首選中東、歐洲等地作為出海目的地。
中東，能源儲量豐富、區(qū)位優(yōu)勢獨特，預(yù)計持續(xù)引領(lǐng)氫及其衍生物的生產(chǎn)、出口及運輸熱點。
風(fēng)光資源、天然氣儲量豐富，區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，地處“一灣兩洋三洲五海”之地、亞歐非重要樞紐，預(yù)計將持續(xù)成為氫及其衍生物出口和運輸?shù)暮诵膮^(qū)域。
歐洲，能源轉(zhuǎn)型與提高能源安全的壓力下，打開氫需求空間，中短期機會釋放。
歐洲超11國將氫能戰(zhàn)略納入國家電網(wǎng)規(guī)劃。德國作為關(guān)鍵地區(qū)之一于7月發(fā)布戰(zhàn)略，預(yù)計到2030全國需求將達(dá)95-130TWh，且50-70%依賴進口，為氫能出海提供契機。
出海方式三步走：設(shè)備、供應(yīng)鏈、品牌出海
1.0階段：產(chǎn)品/設(shè)備出海。
2022年，氫能企業(yè)出海方式相對單一，落單與合作協(xié)議主導(dǎo)，本質(zhì)在于產(chǎn)品/設(shè)備海外銷售。
2.0階段：供應(yīng)鏈出海。
2023年，開始出現(xiàn)成立合資公司與海外設(shè)廠模式，中國頭部氫能企業(yè)開始與海外本土氫能裝備企業(yè)、大型能源集團成立合資公司，或在當(dāng)?shù)亟娊獠酃S，本質(zhì)在于生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈出海。
3.0階段：品牌/資本出海。
2024年，技術(shù)授權(quán)與投資項目模式涌現(xiàn)，中國氫能企業(yè)將電解槽技術(shù)授權(quán)給海外本土氫能設(shè)備企業(yè)，或與當(dāng)?shù)啬茉醇瘓F共同投資綠氫項目+銷售設(shè)備+出口氨醇，本質(zhì)在于中國品牌在海外的影響力擴張。
出海“雙刃劍”，持續(xù)觀測地緣政治影響
M2覓途咨詢認(rèn)為，地緣政治因素變動下，機遇與挑戰(zhàn)并存
● 風(fēng)險確實存在。歐盟正在以愈發(fā)強硬的態(tài)度應(yīng)對中國在綠色能源的市場滲透，旨在確保歐洲工業(yè)在全球范圍內(nèi)的競爭力。
● 然而，出海趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。中國氫能企業(yè)出海勢不可擋，地緣政治因素的影響短期難以逆轉(zhuǎn)趨勢
1，需求是確定的;2，中國電解槽性價比優(yōu)勢是顯著的;3，短期歐洲本土工廠的產(chǎn)能利用率、生產(chǎn)排期保供能力、良品率、人工成本等配套因素備齊需要一定時間。
● 企業(yè)出海建議：
1，抓住窗口期，全球突破戰(zhàn)略下、在海外市場構(gòu)建第二個主場前，需充分評估市場吸引力、進入壁壘。
2，借助海外本地化資源，挖掘自身的優(yōu)勢資源，選擇更適配的方式(設(shè)備銷售、技術(shù)授權(quán)、海外建廠、合資公司、資本整合等)
3，前瞻性識別外部環(huán)境風(fēng)向標(biāo)，持續(xù)監(jiān)測樂觀、客觀、悲觀情景下的關(guān)鍵signpost及時糾偏。M2覓途咨詢是一家立足于能源電力產(chǎn)業(yè)15年的戰(zhàn)略咨詢公司，始終致力于通過全球化、全產(chǎn)業(yè)、多層次視角，幫助企業(yè)評估風(fēng)險與機遇，為企業(yè)“量身打造”出海戰(zhàn)略，推動中國氫能產(chǎn)業(yè)走向國際舞臺。
（來源：M2覓途咨詢）
