大家還沉浸在SNEC的盛世狂歡，無(wú)論需求端的星辰大海，還是供應(yīng)端的不懼雄濤，任何一場(chǎng)盛宴之后注定迎來(lái)一場(chǎng)盛戰(zhàn)，歷史從來(lái)沒有例外。本周光伏板塊貢獻(xiàn)了資本市場(chǎng)最多的話題，推波助瀾的媒體又把話題的沉重感拉得滿滿。從業(yè)者們疲憊的臉上又寫著新的焦慮。這個(gè)時(shí)候，如果讓我給點(diǎn)建議：
首先，該吃飯吃飯，該睡覺睡覺，該鍛煉鍛煉，吃好睡飽耍盡興了，你才有清醒的頭腦做判斷。語(yǔ)言的欺騙性是很強(qiáng)的，別人的話聽聽就好，主意你得自己拿，就考慮兩個(gè)問題，你的愿景是什么，你的能力在哪里。競(jìng)爭(zhēng)、慘烈的競(jìng)爭(zhēng)，哪個(gè)行業(yè)不是呢?但如此高的景氣度，哪個(gè)行業(yè)又是呢?所以，我們還是幸運(yùn)的，你淺淺的微笑，萬(wàn)物才能生長(zhǎng)。
短期來(lái)看，未來(lái)幾年光伏行業(yè)含金量最高的電池環(huán)節(jié)，技術(shù)沒有變數(shù)，必然是N型TOPCon，這是一致預(yù)期，至于后TOPCon時(shí)代會(huì)怎樣，那就到時(shí)候再說吧，先把這個(gè)時(shí)代過好了，晶科一季度25.4%, 四季度25.8%的電池量產(chǎn)效率，畢竟離28.7%還有一段路。當(dāng)然下代、下下代的技術(shù)也在路上了。尺寸不用辯論，2380mm上下3mm就是放之四海而皆準(zhǔn)的全場(chǎng)景適用主流，是一張明牌，讓供應(yīng)商省心、讓客戶省錢、讓自己省力。至于你想用比天大的板型，當(dāng)然也沒人反對(duì)。
再聊聊一體化，自上而下還是自下而上，還是中間朝兩邊擴(kuò)，現(xiàn)在大家都把注意力放在了一體化產(chǎn)能上。一體化固然有好處，規(guī)模效應(yīng)、品質(zhì)管控和追溯性強(qiáng)，但歸根結(jié)底為了成本，成本、效率做不過人家的，一體化只會(huì)是產(chǎn)能利用率低的重資產(chǎn)負(fù)擔(dān)。一體化避免不了容錯(cuò)率低挑戰(zhàn)，技術(shù)路線和工藝制程的選擇，將直接影響動(dòng)輒上百億投資的結(jié)果以及市場(chǎng)機(jī)會(huì)錯(cuò)失的難以回頭。所以一體化下的冷暖自知，我們相視一笑，感同身受。但是，TOPCon一體化規(guī)模和效率，一定是下一戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)底氣，而一體化成本是下一戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)底線。
從“擁硅為王”的硅料、到“供應(yīng)為王”的硅片、到“技術(shù)為王”的電池、今天終于到了“市場(chǎng)為王”的組件。有人說，全民組件下，組件別說門檻了，連門框都拆了。就是因?yàn)楣?yīng)端的群雄逐鹿，有沒有市場(chǎng)力，特別是全球化市場(chǎng)力就是真刀真槍的真家伙了。在晶科，每次的營(yíng)銷會(huì)議上，被我罵得最多的是中國(guó)區(qū)銷售總經(jīng)理，市占率各地區(qū)最低、ASP最低、利潤(rùn)貢獻(xiàn)率最低、切換新產(chǎn)品最慢。有一次他委屈的對(duì)我說，“所有沒有海外營(yíng)銷力的、沒有品牌的二線三線都擠在這個(gè)寺里，僧多粥少，住持又只看價(jià)格，不問芳華?！彼裕瑳]有委屈，只有更委屈，接下來(lái)只會(huì)僧更多粥更少，住持更粗暴。這個(gè)時(shí)候，全球化能力就顯高下了。過去十幾年里，我堅(jiān)持的不把雞蛋放一個(gè)籃子的土智慧，即使在中國(guó)市場(chǎng)火爆，有價(jià)有量的幾年里，晶科依舊遵循八大區(qū)域均衡產(chǎn)能分配原則，現(xiàn)在看來(lái)還是有點(diǎn)道理的。已經(jīng)連續(xù)數(shù)年，全球前十大市場(chǎng)中，一大半都是晶科市占率高居第一，特別是在主要為分銷市場(chǎng)的國(guó)家和地區(qū)。多年出口在晶科總出貨中占比75%甚至更高。
海外市場(chǎng)無(wú)論是集中式還是分布式，對(duì)品牌、渠道、售后服務(wù)以及可融資性的要求較高，尤其是目前國(guó)際環(huán)境下對(duì)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可靠性也提出了更高要求，這些都需要一定時(shí)間的積累，非一朝一夕之功，這些潛在的進(jìn)入壁壘也預(yù)示了先發(fā)者的優(yōu)勢(shì)?！皬娜蜾N售到全球制造再到全球投資”是晶科人倒背如流的戰(zhàn)略，晶科的海外產(chǎn)能及供應(yīng)鏈的全球化落地能力，尤其是海外團(tuán)隊(duì)的本土化，海外員工對(duì)于“公平、責(zé)任、務(wù)實(shí)、超越”的晶科文化的認(rèn)同，我覺得這才是晶科的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
是時(shí)候，搞點(diǎn)大的了。
（晶科能源）
