近年，隨著運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT和5G網(wǎng)絡(luò)的建成，智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售等諸多基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用快速發(fā)展。作為設(shè)備實(shí)現(xiàn)物聯(lián)通信的關(guān)鍵模塊，蜂窩通信模組也在下游應(yīng)用的帶動(dòng)下快速發(fā)展。為此，IDC發(fā)布蜂窩通信模組及應(yīng)用市場(chǎng)分析報(bào)告，分析蜂窩通信模組市場(chǎng)主要玩家及下游各類應(yīng)用場(chǎng)景的基本市場(chǎng)情況，供行業(yè)參考。
蜂窩通信模組向多模、智能化方向發(fā)展
物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模組主要可以根據(jù)其支持的通信協(xié)議進(jìn)行劃分，中國(guó)當(dāng)前蜂窩通信的主要協(xié)議有低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)NB-IoT以及移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)2G(GPRS/GSM)、3G、4G(Cat.1,Cat 4等)、5G等。為支持多場(chǎng)景及不同國(guó)家的應(yīng)用需求，目前很多模組都同時(shí)內(nèi)置了多種協(xié)議支持，例如同時(shí)支持2G、4G、5G，或同時(shí)支持低功耗廣域網(wǎng)國(guó)內(nèi)的NB-IoT和國(guó)外的eMTC標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)，為方便物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備靈活組網(wǎng)的eSIM技術(shù)，以及為模組增加存儲(chǔ)、計(jì)算芯片和操作系統(tǒng)的智能模組，也正成為模組的重要發(fā)展方向。
中國(guó)廠商在模組市場(chǎng)重要性日益提升
模組市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈大體由上游基帶芯片、中游通信模組以下游各行業(yè)應(yīng)用構(gòu)成。在上游基帶芯片領(lǐng)域，高通等國(guó)外廠商在高速的4G、5G等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)依然明顯，但華為海思、紫光展銳、翱捷科技、移芯通信、芯翼科技等國(guó)內(nèi)廠商，在借助4G Cat.1和NB-IoT的快速發(fā)展機(jī)遇，快速搶占市場(chǎng)。
在通信模組領(lǐng)域，以移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海通信、美格智能等為代表的中國(guó)廠商憑借技術(shù)、成本等優(yōu)勢(shì)快速崛起，Sirra Wireless 、Telit、Thales、UBlox 等幾家傳統(tǒng)國(guó)外領(lǐng)先公司，則在模組價(jià)格持續(xù)快速下降的環(huán)境下，經(jīng)營(yíng)壓力日趨增大。模組市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)仍在加劇，廠商業(yè)績(jī)分化，并購(gòu)時(shí)有發(fā)生，鼎橋通信、聯(lián)通數(shù)科等更多公司也在加入市場(chǎng)，市場(chǎng)的集中度還有望繼續(xù)提升，更多中部廠商開始選擇“專精化”發(fā)展，以應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)。
下游應(yīng)用預(yù)計(jì)將形成4:5:1的格局
截至2021年底，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商蜂窩網(wǎng)用戶合計(jì)達(dá)到13.99億戶，總體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但不同物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景對(duì)通信速率要求明顯不同，因此市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯分化。傳統(tǒng)認(rèn)為低-中-高場(chǎng)景連接量將呈現(xiàn)6:3:1分布。但隨著2G退網(wǎng)，傳統(tǒng)應(yīng)用2G、3G的場(chǎng)景將分化為NB-IOT或4G Cat.1，且其中4G Cat.1的場(chǎng)景連接量更多，IDC預(yù)計(jì)未來(lái)傳統(tǒng)認(rèn)為低-中-高場(chǎng)景連接量將呈現(xiàn)4:5:1分布。
車聯(lián)網(wǎng)、智慧表計(jì)、智慧零售等千萬(wàn)級(jí)連接場(chǎng)景占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)
具體到應(yīng)用場(chǎng)景看，車聯(lián)網(wǎng)、智慧表計(jì)、智慧零售等幾個(gè)千萬(wàn)級(jí)連接場(chǎng)景占據(jù)市場(chǎng)較大比重，且保持持續(xù)增長(zhǎng)。智慧農(nóng)業(yè)、城市監(jiān)控等低速場(chǎng)景發(fā)展相對(duì)緩慢。5G等高速應(yīng)用場(chǎng)景還有待進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，兩輪車換電柜，光伏監(jiān)控、機(jī)器人等新興應(yīng)用方向持續(xù)涌現(xiàn)，成為市場(chǎng)的新動(dòng)力。
IDC中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分析師崔粲表示：“隨著物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)應(yīng)用持續(xù)深化拓展，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)仍還將繼續(xù)變化和發(fā)展，建議技術(shù)提供商重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)階段NB-IoT及Cat.1的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，并積極布局新興場(chǎng)景和海外市場(chǎng)?！?/FONT>
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