2019年是產(chǎn)業(yè)下沉的一年，當一線城市的人口紅利、土地紅利被開發(fā)殆盡，不少產(chǎn)業(yè)走上了下沉三四線城市的道路。電商產(chǎn)業(yè)下沉，社交媒體下沉，連自動駕駛產(chǎn)業(yè)都走上了下沉的道路。
事實上，自動駕駛產(chǎn)業(yè)下沉的趨勢早有體現(xiàn)，國內某自動駕駛創(chuàng)企將總部搬離一線城市后曾直言：“在一線城市之外，自動駕駛產(chǎn)業(yè)有著廣泛的發(fā)展空間，其中包括更合適的路測條件、更優(yōu)惠的牌照政策…”
此番言論，暴露出了一線城市過高的地價、嚴苛的落地規(guī)則，正在束縛自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力。
為打破這一局面，在2018年4月，工信部、公安部、交通運輸部就聯(lián)合發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)》，鼓勵全國各省市建設智能網(wǎng)聯(lián)/自動駕駛汽車示范區(qū)。
兩年時間過去，近30個智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)開始在全國各個城市落地，排除一線城市與新一線城市，諸如滄州、保定、無錫、襄陽等大眾認知中的小城(本文特指一線與準一線之外的城市)也開始跟上自動駕駛的潮流。
據(jù)車東西不完全統(tǒng)計，像這樣布局了自動駕駛產(chǎn)業(yè)的小城已經(jīng)達到了13座之多。這些城市為自動駕駛產(chǎn)業(yè)提供了更優(yōu)惠的政策、更便宜的自動駕駛路測牌照與更加高效的申請流程，這些優(yōu)勢吸引了諸多自動駕駛產(chǎn)業(yè)內的玩家。
目前來看，已經(jīng)有ICT公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、自動駕駛創(chuàng)企、整車廠、物流企業(yè)等五類玩家涌入了小城的自動駕駛測試區(qū)。
小城的自動駕駛已經(jīng)形成了星火燎原之勢，城市政策的支持與企業(yè)高漲的熱情將會推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集中的一線城市，向邊緣城市擴散，走出一條“農村包圍城市”的道路。
一、自動駕駛產(chǎn)業(yè)下沉 13座小城開設智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)
2018年4月，工信部、公安部、交通運輸部聯(lián)合出臺了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)》政策，政策指出，各省、市級政府相關主管部門可以依據(jù)當?shù)貙嶋H情況，依據(jù)該規(guī)范實施細則，具體組織展開智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試工作。
在此之前，國內僅有北京、上海、廣州、深圳等少數(shù)一線(準一線)城市啟動智能網(wǎng)聯(lián)/自動駕駛汽車示范區(qū)，并在示范區(qū)內進行小規(guī)模路測。
而上述文件的出臺，為更多城市發(fā)展自動駕駛產(chǎn)業(yè)提供了指導性意見，也使自動駕駛產(chǎn)業(yè)擁有了從一線城市向外遷移的機會，能夠享受到二線城市，甚至是三線城市更加優(yōu)惠的落地條件。
文件出臺不久，一些城市因為具備優(yōu)良的產(chǎn)業(yè)基礎，率先擁抱了這波自動駕駛浪潮。
其中最為典型的，莫過于保定、平潭、襄陽、滄州等既擁有發(fā)達的汽車制造業(yè)，又擁有一定人工智能產(chǎn)業(yè)基礎的城市。
據(jù)了解，保定不僅是長城汽車的總部所在地，還是雄安新區(qū)重要的側翼，在保定，數(shù)百家人工智能相關的企業(yè)已經(jīng)落地。
同時，在2019年2月，保定還與百度簽約，雙方計劃共同推進保定市的智能交通建設，百度還在保定落地了人工智能云計算中心。
一邊是對自動駕駛測試有迫切需求的長城汽車，另一邊是希望將自身自動駕駛解決方案落地保定的百度。雙方一拍即合，2018年11月底，保定市自動駕駛道路測試服務中心滿城工作站在河北滿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)正式揭牌成立。
由華夏智行科技服務公司承接了該測試區(qū)的建設項目，與此同時，滿城的開發(fā)區(qū)管委會還為其提供了服務場地，并負責了通訊基站的建設。
而在滄州，北京現(xiàn)代與北汽集團(華北)汽車產(chǎn)業(yè)基地坐落于此，滄州云圖科技同樣也是百度Apollo重要的合作伙伴，這足以見得滄州也擁有汽車制造業(yè)與人工智能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎。
2019年9月底，滄州市發(fā)改委、工信部、交通運輸部、公安部四部門聯(lián)合發(fā)布了《滄州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法(試行)》，滄州市也正式成為了擁有智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)的城市。
據(jù)悉，滄州已經(jīng)開放了滄州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總長114公里的自動駕駛測試路網(wǎng)，同時向百度頒發(fā)了首批30張自動駕駛測試牌照，并于2019年10月底，放行百度自動駕駛測試車進行測試。
不過并非所有建設智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)的城市，都具備汽車制造業(yè)與人工智能產(chǎn)業(yè)雙重產(chǎn)業(yè)基礎，坐落于我國西南地區(qū)比較出名的柳州智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)，就是由整車廠上汽通用五菱與地方政府合作建設。
2019年7月，上汽通用五菱的申請正式被柳州政府通過，柳州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理聯(lián)席工作小組辦公室召開會議，成立了道路測試委員會，并通過了《柳州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試專家委員會章程(試行)》文件。
目前為止，柳州已經(jīng)建成了集成5G通信技術、V2X、無人駕駛、遠程駕駛技術于一體的智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，由上汽通用五菱拿下了該示范區(qū)的首張測試牌照。
值得一提的是，甚至有城市將自動駕駛作為重要的城市規(guī)劃進行布局，例如，德清就開放了全縣域內900余公里的城鄉(xiāng)道路，并向吉利、蔚來、零跑、中車時代、小馬智行等多家整車廠、自動駕駛創(chuàng)企頒發(fā)了自動駕駛路測牌照。
德清縣計劃將自動駕駛作為城市智慧交通的底層能力，在2020年建成城市級自動駕駛于智慧出行示范區(qū)，這意味著自動駕駛汽車將能夠在德清縣全域內上路。
除了保定、滄州、柳州、德清之外，襄陽、肇慶、常州、無錫等9座城市也依靠當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基礎，建成了自動駕駛測試區(qū)，為自動駕駛產(chǎn)業(yè)在小城落地提供了條件。
從各個“小城”建設智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)的熱度來看，自動駕駛這把火終于從北上廣深等城市燒開，逐漸向全國蔓延。廣泛落地的自動駕駛產(chǎn)業(yè)不僅有利于產(chǎn)業(yè)本身的商業(yè)化，也會對城市的智慧交通、智慧城市戰(zhàn)略起到推動作用。
二、主攻自動駕駛測試區(qū) 小城兩大優(yōu)勢初步顯現(xiàn)
根據(jù)車東西對目前13座小城自動駕駛布局的觀察，這些城市由于缺乏自動駕駛配套的產(chǎn)業(yè)集群，通常不具備強大的本土自動駕駛企業(yè)與專攻自動駕駛技術的學術團隊，整體上缺乏對于自動駕駛技術的研發(fā)能力。
但這些城市非常準確地把握住了自身與一線城市的差異，以政策先行，測試區(qū)迅速跟進，將道路測試優(yōu)勢與技術集成優(yōu)勢最大限度地發(fā)揮了出來，主攻自動駕駛測試區(qū)。
以當下自動駕駛產(chǎn)業(yè)頗為火熱的德清為例，2019年6月，該縣發(fā)布了“全域城市級自動駕駛與智慧出行”示范應用實施方案，并向合作的吉利、蔚來、小馬智行、酷哇機器人等公司頒發(fā)了開放道路測試牌照。 2019年10月，該地區(qū)的自動駕駛測試區(qū)即完成劃定，正式開放使用，開放測試的道路包括152條主城區(qū)道路，長約152.37公里;其它城鎮(zhèn)道路77條，共計65.4公里;農村道路380條，總里程731.51公里。
毫不夸張地說，德清縣的自動駕駛公共道路測試區(qū)，是目前國內范圍最大的測試區(qū)。
即使是國內自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的北京，目前開放的自動駕駛測試道路數(shù)量為151條，總里程為503.68公里，單論測試道路的總里程也不及德清。
當然，德清目前只是一個特例，大部分小城的自動駕駛測試道路里程都在幾十到上百公里之間。但如果“德清模式”能夠獲得成功，那么全國各地就會有多座“德清”冒出來效仿。屆時，小城市的自動駕駛道路測試里程很可能會超過大城市。
而總里程更長的公共測試道路，對于自動駕駛汽車而言，是更加豐富的自動駕駛測試場景，更加多樣化的自動駕駛路測數(shù)據(jù)。
在這樣的環(huán)境下，自動駕駛算法將能夠得到更加豐富的數(shù)據(jù)集，發(fā)現(xiàn)平常不會出現(xiàn)的“極端環(huán)境”并進行優(yōu)化，從而變得更加成熟。
不僅如此，在自動駕駛測試道路的技術集成度上，小城自動駕駛測試區(qū)與北上廣深等大城市的自動駕駛測試區(qū)也有著明顯的不同。
北京等大城市的自動駕駛測試區(qū)由于是分批建設，不同時期，技術的成熟程度不同，各個測試區(qū)能夠測試的內容有著明顯的差異。
例如，屬于國家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū)的亦莊基地與海淀基地，一邊注重V2X與智慧交通，另一邊則是自動駕駛的封閉測試區(qū)。
而與通信企業(yè)合作的房山5G自動駕駛示范區(qū)，則更加注重5G通信技術在智能駕駛上的應用。
如此一來，如果有企業(yè)想要測試自動駕駛汽車在V2X、5G通信與自動駕駛算法等方面的表現(xiàn)，就需要輾轉于不同的測試區(qū)之間。
而常州、襄陽、柳州等小城市在自動駕駛測試區(qū)建設時，則更傾向將5G通信、V2X技術與自動駕駛算法測試做集成融合，使得一個自動駕駛測試區(qū)能夠滿足多種智能汽車測試的需求。
據(jù)了解，柳州已經(jīng)與上汽集團達成合作，完成了柳州智能網(wǎng)聯(lián)(無人駕駛)汽車測試道路5G通信與車路協(xié)同功能的全覆蓋，并會在2020年覆蓋更大的范圍。
在這些道路范圍內，擁有5G通信加持的車路協(xié)同可以幫助車輛實現(xiàn)無人駕駛行人檢測與避障、異常車輛提醒、后方車輛快速接近、道路事件提醒、超視距預警、紅綠燈信息推送、路口車輛碰撞預警、變道預警、限速路牌信息，事故多發(fā)路段提醒、前方車輛緊急制動、電單車出沒等多種現(xiàn)實場景，幫助車輛實現(xiàn)多種“極限場景”自動駕駛功能的實現(xiàn)。
這些“后起之秀”明顯更加看重測試區(qū)的技術集成程度，而這樣的集成度則能夠為自動駕駛企業(yè)提供非常大的便利。
試想，一邊是每次需要花費2-3小時時間才能抵達測試區(qū)，并且需要在測試區(qū)間不斷輾轉的一線城市;另一邊則是“下樓”就能測試，并且基礎設施支持相對完備的小城。單從自動駕駛測試這一環(huán)來看，后者對于自動駕駛企業(yè)而言，確實更具備吸引力。
這就是小城發(fā)展自動駕駛得天獨厚的優(yōu)勢。
三、五類公司涌入 20家公司扎根小城搞無人車
政策先行，測試區(qū)開放，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈公司也魚貫而入。
據(jù)車東西不完全統(tǒng)計，目前至少已有五大類20家自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈公司，在一線城市之外的“小城”展開了自動駕駛路測。
從上表來看，這五大類公司分屬ICT、互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛創(chuàng)企、整車廠與物流企業(yè)五大領域，這五大領域對應的其實是不同的自動駕駛布局打法。
據(jù)了解，華為是目前唯一一家下沉到小城布局自動駕駛業(yè)務的ICT公司，當然，按照華為目前汽車業(yè)務的進展來看，其部署的必然不可能是自動駕駛測試車。
華為其實是在自動駕駛測試區(qū)的基礎設施建設中摻了一腳，目前，華為已經(jīng)與東風汽車公司、襄陽市政府達成了合作，利用其云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、AI等方面的技術優(yōu)勢賦能襄陽自動駕駛測試路段。
換一種思路理解，自動駕駛只是其布局的一環(huán)，華為瞄準的是包括自動駕駛在內的智慧城市項目。
來自互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的巨頭百度的打法有所不同，擁有Apollo項目的百度在布局智慧城市的同時，更加聚焦于自動駕駛。其不光將自家的自動駕駛測試車開進了小城的測試區(qū)，還為其他合作伙伴配套了技術方案，使其能夠一同落地測試。
這種打法也不難理解，百度自家的自動駕駛汽車數(shù)量終究有限，如果能有整車廠的車輛幫助其測試自家的解決方案，其自動駕駛解決方案也能夠更快完善。
加上百度之后很可能會以合作或出售的方式，對外供應自身的自動駕駛解決方案，為當下的合作伙伴配套自動駕駛解決方案，無疑能夠提前積累業(yè)務經(jīng)驗。
自動駕駛創(chuàng)企中，真正下沉到小城的企業(yè)其實較少，目前僅有AutoX與禾多科技兩家。
其實這一現(xiàn)象十分好理解，自動駕駛創(chuàng)企目前還處于缺乏自我造血能力的狀態(tài)，需要強有力的資本持續(xù)為其輸血。這些資本往往是投行，或是對自動駕駛產(chǎn)業(yè)頗為重視的地方基金，這些資本集中分布在一二線城市，投資的模式?jīng)Q定了這些資本極難下沉。
因此，在小城扎根的自動駕駛創(chuàng)企極少，連表中提到的AutoX與禾多科技，大本營與業(yè)務的重心也并不位于肇慶或無錫。
整車廠則大不相同，正如文章第一部分提到的，這些小城的部分都具備汽車制造業(yè)的基礎。
小城發(fā)展自動駕駛的需求，很大程度上也是由當?shù)氐能嚻蟠呱模绫６?，就是由長城催生的自動駕駛產(chǎn)業(yè)需求，而柳州，則是由于上汽通用五菱主動請纓。
車企在汽車智能化的浪潮下，選擇擁抱自動駕駛，但其傳統(tǒng)制造業(yè)的模式，使其自動駕駛業(yè)務很難脫離整車廠，在一線城市發(fā)展壯大。
因此，車企發(fā)展自動駕駛，都選擇了在本地或就近進行自動駕駛汽車的道路測試，既節(jié)省了成本，也能依托于自身在整車制造上的經(jīng)驗，及時對車輛進行調整。
物流企業(yè)德邦物流與中通快遞則都選擇了與自動駕駛創(chuàng)企進行合作，其中德邦快遞與飛步科技達成合作，中通快遞與AutoX達成了合作，發(fā)力干線物流與最夠一公里的無人送貨服務。
小城復雜的路況將能夠幫助物流企業(yè)，進行最貼近實際情況的城市干線、支線物流與“最后一公里”無人送貨的場景測試，為之后提供無人配送服務打下堅實的基礎。
五大類別公司雖然各自打法不同，但歸根結底，都是對于在小城市進行自動駕駛測試有所需求。
ICT公司華為希望通過小城市試點，來驗證自身ICT方案在交通領域的可行性，以便之后進行推廣。
互聯(lián)網(wǎng)公司百度則是希望進一步擴大自身自動駕駛業(yè)務的規(guī)模，同時與一線城市之外的合作伙伴達成更加緊密的合作。
整車廠則是采取就近發(fā)展的原則，節(jié)省成本，提升效率。
自動駕駛創(chuàng)企與物流企業(yè)是希望通過在小城測試，獲得更多不同的路測數(shù)據(jù)，提升自動駕駛解決方案在極端環(huán)境下的運行能力。
四、國內自動駕駛測試牌照已近300張 小城處于起跑階段
一二線城市領跑，帶動自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“小城”緊跟潮流，讓自動駕駛逐漸在國內走向普及。
現(xiàn)階段，國內自動駕駛產(chǎn)業(yè)全面開花，全國上下近30座城市已發(fā)出了300張左右的自動駕駛路測牌照。
不過，這300張左右的自動駕駛路測牌照大多數(shù)仍然屬于發(fā)達的一線城市，根據(jù)北京市交通委數(shù)據(jù)，單是北京一座城市便發(fā)布了77張自動駕駛道路測試牌照，占到全國自動駕駛路測牌照數(shù)量的1/4左右。
而上海與廣州也瓜分了大約30張左右的自動駕駛路測牌照，準一線城市自動駕駛產(chǎn)業(yè)的后起之秀中，重慶、武漢、杭州、蘇州也各自發(fā)布了十余張張自動駕駛路測牌照……
如此一來便可看出，300余張牌照中，真正由小城發(fā)出的自動駕駛牌照僅有幾十張。
其中，滄州自動駕駛測試區(qū)作為雄安新區(qū)的側翼，率先向百度發(fā)出了30張自動駕駛測試牌照，參與路測的車型主要是百度與紅旗合作的L4級無人出租車。 動靜頗大的德清目前發(fā)出了7張自動駕駛路測牌照與2張智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試牌照，7張牌照分別發(fā)給了吉利、蔚來、零跑、中車時代、小馬智行、禾昆智能與酷哇機器人，主要是L4級自動駕駛乘用車的道路測試。
2張智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試牌照頒發(fā)給了德邦物流與中通快遞，這兩家公司分別與飛步科技、AutoX合作，研發(fā)了L3/L4級自動駕駛物流車。
平潭測試區(qū)則是向百度與金龍客車頒發(fā)了共計6張自動駕駛路測牌照，百度參與測試的3輛車為自動駕駛乘用車，金龍客車則是無人駕駛大巴。值得一提的是，金龍客車使用的也是百度的自動駕駛解決方案。
常州與襄陽兩座城市的自動駕駛測試主要聚焦于商用車的自動駕駛項目，東風商用車、宇通客車落地襄陽自動駕駛測試區(qū)，而金龍旅行車、智加科技的無人駕駛卡車則落地常州的自動駕駛測試區(qū)。
無錫與柳州兩座城市的自動駕駛測試區(qū)則主要服務于整車廠，無錫向上汽與奧迪頒發(fā)了自動駕駛路測牌照，柳州則為上汽通用五菱頒發(fā)了自動駕駛路測牌照，但具體數(shù)量并未透露。
細數(shù)下來，13座布局了自動駕駛產(chǎn)業(yè)的小城，累計發(fā)出的自動駕駛路測牌照不到100張，還沒有形成大規(guī)模落地的局面，小城的自動駕駛產(chǎn)業(yè)目前仍然處于起跑階段。
五、自動駕駛“農村包圍城市” 小城布局背后的四層意義
在自動駕駛這股風剛從一線城市刮向小城之時，曾有人質疑過，缺少相關人才、缺少資本推動的城市，是否適合發(fā)展自動駕駛? 現(xiàn)在的局面顯然已經(jīng)回答了這一問題，多座小城已經(jīng)開始以自己的方式，參與到自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮中。
既然缺乏人才、缺乏資金，那就從最底層的自動駕駛測試區(qū)開始做起，輔以政策，為自動駕駛公司提供最合適的落地條件，吸引人才、資金落地。
而這樣的打法，效果是顯著的，13座小城已經(jīng)建起了自動駕駛測試區(qū)，百度、華為等自動駕駛產(chǎn)業(yè)的大玩家與AutoX、禾多科技這類自動駕駛領域的創(chuàng)新力量開始往小城落地。
雖然當下的小城自動駕駛產(chǎn)業(yè)仍然處于起跑階段，但在起跑階段，就已經(jīng)是千舟競發(fā)。因此，有理由相信，小城自動駕駛產(chǎn)業(yè)將會迎來光明的未來。
將時間線拉長，從小城興起的自動駕駛產(chǎn)業(yè)將會對企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、城市、國家四個層面發(fā)揮重要的作用。
從企業(yè)層面來看，小城市的路況與道路信息更加復雜多樣，有利于企業(yè)在測試中不斷針對極端狀況調整其自動駕駛解決方案。
從產(chǎn)業(yè)層面來看，多點開花的形勢，好過從一線城市向外慢慢發(fā)展。如果小城市的自動駕駛產(chǎn)業(yè)也能取得良好的發(fā)展，那么小城就能夠和北上廣深等一線城市形成連攜效應，幫助自動駕駛更快普及。 從城市層面來看，自動駕駛無疑是未來智慧城市的關鍵一環(huán)，優(yōu)先開放公共道路測試，有利于后續(xù)自動駕駛在城市道路落地，也有利于城市街道智能化改造，這些都是加速智慧城市轉型的過程。
從國家層面來看，小城市發(fā)展自動駕駛，有利于拉動人才、資金流動，減少小城市與一線城市之間的差距。同時，適用于自動駕駛的路網(wǎng)的改造，也是國家發(fā)展的戰(zhàn)略方向。
結語：小城自動駕駛布局燃起“星星之火”
13座小城建起智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)，引入百度、華為、AutoX等企業(yè)進行自動駕駛道路測試，這一系列動作背后，小城市的自動駕駛布局已經(jīng)燃起了“星星之火”，并逐漸朝著“燎原”的趨勢演進。
這一現(xiàn)象顯示，自動駕駛帶來的這輪科技紅利，一線城市將不再能獨享，小城市也有能力從中分一杯羹。雖然各自布局的趨勢有所差異，但可以說是都參與到了自動駕駛帶來的變革之中。
小城市發(fā)展自動駕駛為產(chǎn)業(yè)帶來了新的機會，不光是政策更加優(yōu)惠，測試更加方便，小城市很快也會圍繞自動駕駛建立起新的產(chǎn)業(yè)集群。新時代證券研究所預測，在2020年-2021年間，自動駕駛市場的規(guī)模將達到200億元，并會在2025年攀升到1000億元。這樣的千億市場，將會孕育出新的產(chǎn)業(yè)巨頭。
但在紅利的背后，產(chǎn)業(yè)需要保持冷靜，目前國內發(fā)展自動駕駛的城市中，政策與基礎設施的推進部署仍然趕不上產(chǎn)業(yè)的預期。政府部門在具體管理時，權責劃分不夠明晰，道路基礎設施成熟度也有待驗證，只有當這些條件成熟，自動駕駛汽車才具備大規(guī)模上路的條件，一個城市的自動駕駛產(chǎn)業(yè)才能真正走向成熟。
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