新一輪疫情對(duì)汽車供應(yīng)鏈的沖擊，始于上海，但不僅僅止于上海。
不過由于汽車供應(yīng)鏈本身復(fù)雜且臃長(zhǎng)，這波缺供少供危機(jī)從上游傳導(dǎo)至下游還需要一定的時(shí)間，預(yù)計(jì)更大范圍的零部件短缺危機(jī)將從4月份開始逐步顯現(xiàn)。
疫情致生產(chǎn)受阻，多家企業(yè)被迫停產(chǎn)
疫情之下，汽車供應(yīng)鏈再一次面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
4月14日，據(jù)坦克品牌官方消息，因上海、江蘇、吉林等多地疫情，坦克300車型共涉及8家供應(yīng)商伙伴停工、停運(yùn)，受此影響坦克300車型于4月14日起暫停生產(chǎn)。在此之前，長(zhǎng)城汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人剛剛于11日表示，受上海、江蘇等地疫情影響，其多家供應(yīng)商出現(xiàn)停工、停運(yùn)狀況，導(dǎo)致工廠零部件儲(chǔ)備量持續(xù)下降，為此長(zhǎng)城汽車已經(jīng)在對(duì)現(xiàn)有儲(chǔ)備物料進(jìn)行評(píng)估，重新制定排產(chǎn)計(jì)劃。
坦克300，圖片來源：坦克品牌官網(wǎng)
而同樣在11日，博世也在一份聲明中表示，為了遵守當(dāng)?shù)匾咔榉揽匾?guī)定，其在上海的一家生產(chǎn)家用熱水系統(tǒng)的工廠以及吉林一家汽車零部件工廠已暫停生產(chǎn)。與此同時(shí)，博世在上海和江蘇太倉的汽車零部件工廠也采用了閉環(huán)運(yùn)營(yíng)模式，以維持生產(chǎn)。
考慮到國(guó)內(nèi)疫情正呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)及局部規(guī)模性爆發(fā)態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)城和博世的遭遇并不令人意外。事實(shí)上，早在3月份吉林爆發(fā)疫情時(shí)，一汽就對(duì)旗下多個(gè)品牌作出了停產(chǎn)安排，3月中下旬上海疫情開始大規(guī)模爆發(fā)，這波減產(chǎn)停工潮進(jìn)一步在上海區(qū)內(nèi)的企業(yè)中間蔓延開來。
目前，在零部件供應(yīng)端上海有很多企業(yè)因?yàn)橐咔檎谄D難運(yùn)轉(zhuǎn)。一家頭部線束企業(yè)相關(guān)工作人員此前對(duì)蓋世汽車表示，他們上海本地的工廠在3月24號(hào)左右就開始安排員工駐廠閉環(huán)管理，以維持工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。另一家位于上海浦東的汽車線束及電子電器供應(yīng)商也透露，在此輪疫情中，他們安排了大約1/3的員工駐廠保產(chǎn)，后來該企業(yè)甚至還多次試圖為員工申請(qǐng)通行證，但由于多方面的原因，遲遲沒有辦理下來。
“我們的業(yè)務(wù)覆蓋研發(fā)和生產(chǎn)，研發(fā)方面各部門同事居家協(xié)作還算順利，但戶外路試、車輛調(diào)試以及數(shù)據(jù)采集則受到制約。生產(chǎn)端受到的影響更廣，一方面是受物流停滯影響，供應(yīng)鏈端采購存風(fēng)險(xiǎn)，另一方面是工廠等封閉，影響產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品出貨?！币患冶就恋闹悄荞{駛解決方案提供商在接受蓋世汽車采訪時(shí)則如是說。
上汽大眾安亭工廠，圖片來源：上汽大眾官網(wǎng)
上游零部件供應(yīng)商生產(chǎn)節(jié)奏被打亂，出貨安排被打斷，下游車企日子亦十分艱難。上汽大眾位于上海嘉定安亭的工廠就曾于3月14日進(jìn)入閉環(huán)生產(chǎn)，并于3月31日停止部分生產(chǎn)。上汽通用位于浦東金橋的工廠因?yàn)橐咔橐卜啪徚松a(chǎn)節(jié)奏。特斯拉上海工廠甚至早在3月中旬就因防疫需要停產(chǎn)了兩天。隨后3月底，上海實(shí)施了新一輪防疫措施，提出以黃浦江為界分批對(duì)浦東和浦西實(shí)施核酸篩查，特斯拉工廠再次被迫停產(chǎn)。
據(jù)悉，直到目前特斯拉還未明確傳出復(fù)產(chǎn)消息，這意味著目前特斯拉已累計(jì)停產(chǎn)超過半個(gè)月。若按照網(wǎng)傳當(dāng)前上海工廠每周生產(chǎn)6,000輛Model 3與10,000輛Model Y計(jì)算，在過去這半個(gè)多月里特斯拉已至少損失超過32,000輛新車，且這一規(guī)模仍在繼續(xù)擴(kuò)大。
特斯拉之后，蔚來于4月9號(hào)也正式宣布停產(chǎn)。當(dāng)天蔚來在官方APP上發(fā)布公告稱，自3月份以來，因?yàn)橐咔樵颍疚挥诩?、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，并一直未恢復(fù)。受此影響，蔚來整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。
4月14日，據(jù)最新消息，蔚來供應(yīng)鏈略有恢復(fù)，合肥生產(chǎn)基地正逐步恢復(fù)生產(chǎn)。不過蔚來同時(shí)指出，其后續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃還有賴于供應(yīng)鏈恢復(fù)情況?？紤]到目前的疫情形勢(shì)，這意味著未來其工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)情況還存在較大的不確定因素。
疫情持續(xù)蔓延，斷供風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)
3月份，盡管很多車企和零部件供應(yīng)商因防疫需要暫停了部分生產(chǎn)，目前來看在生產(chǎn)端造成的影響還不是特別明顯。據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的3月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月國(guó)內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)新車182.3萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)22.0%，同比僅下降0.3%。
但接下來的4月甚至5月，就沒這么樂觀了。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)測(cè)算，上海等地的疫情預(yù)計(jì)會(huì)給汽車行業(yè)帶來20%的減產(chǎn)損失，并將給汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵零件供給帶來較大影響。
小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬日前甚至還在朋友圈發(fā)文稱，如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國(guó)所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。
這其實(shí)不難預(yù)料，現(xiàn)階段很多企業(yè)安排員工駐廠保供，主要依靠的是已有庫存。但庫存總有消耗殆盡的時(shí)候，而上海此輪疫情到目前還沒有看到拐點(diǎn)，這意味著現(xiàn)階段的封控措施仍將持續(xù)，包括對(duì)物流實(shí)施嚴(yán)格的管控，如此一來很多企業(yè)的庫存將得不到補(bǔ)充，停工停產(chǎn)無可避免。某合資車企在接受蓋世汽車采訪時(shí)就表示，由于上游零部件生產(chǎn)及物流受阻，公司部分零部件幾乎沒有庫存了，目前工廠已經(jīng)完全停工。
據(jù)蓋世汽車了解，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在類似斷供風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)并不在少數(shù)。前述受訪的線束企業(yè)就表示，目前他們的庫存已經(jīng)吃緊，估計(jì)只能再堅(jiān)持?jǐn)?shù)周時(shí)間。另一家線束企業(yè)受訪人士也指出，盡管目前公司有部分員工在閉環(huán)生產(chǎn)，并且有采購人員在全天候?qū)由嫌喂?yīng)商，跟進(jìn)發(fā)貨進(jìn)度，但由于物流受阻，只能一定程度上延緩疫情的負(fù)面影響，卻并沒有從根本上解決問題，長(zhǎng)此以往也會(huì)面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
另據(jù)前述智能駕駛解決方案提供商透露，他們公司的庫存也只能維持不到3個(gè)月的生產(chǎn)，為此公司正通過異地資源調(diào)配、上下游產(chǎn)業(yè)鏈伙伴及股東等的合作互助，盡最大可能做一些預(yù)案和緩解。
另一家浙江的供應(yīng)商在接受蓋世汽車采訪時(shí)也坦言，他們公司的原材料供給預(yù)計(jì)僅能維持到4月底、5月初。目前該公司也已試圖在上海周邊尋找替代供應(yīng)商，此前他們的供應(yīng)商在上海。
但這并不容易。由于疫情多點(diǎn)散發(fā)，多地防控措施持續(xù)升級(jí)，零部件的跨省運(yùn)輸現(xiàn)在也是阻礙重重。比如上海，除防疫及生活必須品外，很多生產(chǎn)物流都陷入了停滯，這樣導(dǎo)致的結(jié)果是，從外地運(yùn)往上海的原材料及零部件進(jìn)不來，而需要從上海發(fā)往外地的產(chǎn)品也發(fā)不出去。而即便有少數(shù)的物流可以運(yùn)轉(zhuǎn)，時(shí)間成本較之前也高了很多。據(jù)某企業(yè)員工透露，其供應(yīng)商由于不同城市之間的封控政策，只能先將產(chǎn)品從供應(yīng)商倉庫拉到一個(gè)點(diǎn)，通過人工卸貨下來，再轉(zhuǎn)到高速路口上另外一輛車，如此多次中轉(zhuǎn)才能拉進(jìn)位于上海的工廠。
上海疫情新增趨勢(shì)圖，圖片來源：新浪新聞統(tǒng)計(jì)
更何況，目前上海周邊地區(qū)也開始爆發(fā)疫情。以蘇州為例，據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月以來蘇州累計(jì)報(bào)告的確診病例已達(dá)8例，本土無癥狀感染者311例。另外杭州、寧波、嘉興等地也呈現(xiàn)散發(fā)態(tài)勢(shì)。而國(guó)內(nèi)很多零部件企業(yè)都分布在長(zhǎng)三角地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)三角地區(qū)在國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量占比約為 21.6%，汽車工業(yè)增加值占比更是高達(dá) 31.2%。一旦管控范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)毋庸置疑。
上海一家模具企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示，此前他們有很多物料在江蘇昆山加工，但從4月5號(hào)開始，由于昆山實(shí)施了嚴(yán)格的防疫管控，相關(guān)企業(yè)被迫停工停產(chǎn)，現(xiàn)在該公司正考慮直接在浙江尋找相關(guān)的企業(yè)協(xié)助生產(chǎn)，因?yàn)樗麄兊脑牧虾芏嘣揪蛠碓从谡憬?/FONT>
徐州金沙江半導(dǎo)體有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，應(yīng)防疫要求，現(xiàn)在部分公司員工不得不居家辦公，導(dǎo)致生產(chǎn)節(jié)奏放緩，外地新員工不能及時(shí)到崗，客戶無法拜訪。另外，物流的受阻還使得公司原材料交付延遲，出貨受阻，并且不再受控。
更為嚴(yán)峻的是，近日廣州、武漢等地也開始爆發(fā)新一輪的疫情。另據(jù)最新消息，寧德時(shí)代總部所在地寧德市蕉城區(qū)也出現(xiàn)了疫情，為此該地從4月10日起對(duì)外通道實(shí)施交通管制，寧德時(shí)代也在內(nèi)部采取了網(wǎng)格化管理措施，確保寧德基地有序開展生產(chǎn)。但在隨后的三天，寧德分別新增1例、7例和9例確診病例，23例、6例和15例無癥狀感染者。
考慮到這些城市所在的汽車產(chǎn)業(yè)集群本身就是國(guó)內(nèi)重要的汽車工業(yè)基地，以及涉疫區(qū)相關(guān)企業(yè)在汽車供應(yīng)鏈上的重要地位，如果這波疫情長(zhǎng)期得不到控制，必將對(duì)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)造成更大的沖擊。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局;圖片來源：蓋世汽車
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東省累計(jì)生產(chǎn)汽車338.46萬輛，占全國(guó)汽車總產(chǎn)量的比例為12.76%，位居全國(guó)第一，其中新能源汽車產(chǎn)量占比超過15%。緊隨其后的分別是上海市、吉林省和湖北省，去年汽車產(chǎn)量分別為283.32萬輛、242.41萬輛和209.9，占全國(guó)汽車總產(chǎn)量的比例分別為10.68%、9.14%、7.91%。
徐州金沙江半導(dǎo)體有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人就認(rèn)為，如果接下來疫情遲遲得不到控制，將會(huì)對(duì)Q2產(chǎn)生較大沖擊，短期會(huì)減少企業(yè)成品庫存，造成訂單積壓，長(zhǎng)期可能會(huì)惡化汽車企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)而影響整個(gè)行業(yè)資金流和物流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
前述智能駕駛解決方案提供商相關(guān)負(fù)責(zé)人亦表示，由于上游供應(yīng)商企業(yè)產(chǎn)品交付或服務(wù)有所延遲，這種延遲從供應(yīng)商傳導(dǎo)到OEM也需要一定的時(shí)間，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)未來幾個(gè)月的汽車行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)影響?！?/FONT>
或難再現(xiàn)報(bào)復(fù)性消費(fèi)，Q2挑戰(zhàn)將大于Q1
伴隨著上海及周邊地區(qū)疫情的持續(xù)，Q2汽車工業(yè)生產(chǎn)端將嚴(yán)重受阻已是不爭(zhēng)的事實(shí)，那么終端市場(chǎng)的需求會(huì)如何?還會(huì)像2020年那樣再現(xiàn)“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”嗎?
多位受訪人士均認(rèn)為，這種盛況今年或難以出現(xiàn)。“疫情到現(xiàn)在已經(jīng)有幾年了，基本上能買車的都買了，另外最近很多車都漲價(jià)了，可能對(duì)大家的熱情影響比較大?！鼻笆龊腺Y車企相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示。具體到Q2，其認(rèn)為由于整車企業(yè)成本壓力比較大，可能會(huì)推進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲。另外考慮到汽車供應(yīng)鏈的復(fù)雜性，及疫情復(fù)發(fā)的可能，即便后續(xù)復(fù)產(chǎn)了，可能還有部分供應(yīng)商供不上貨。
蓋世汽車研究院分析師也認(rèn)為，相比武漢疫情，預(yù)估疫情后會(huì)出現(xiàn)部分消費(fèi)小高潮，但是幅度不會(huì)太大，主要是受影響月份用戶訂單取車推遲疊加正常交易導(dǎo)致。蔚來近日就表示，由于公司整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停，近期不少用戶的車輛會(huì)推遲交付。長(zhǎng)城汽車也作出了類似的回應(yīng)，指出受排產(chǎn)放緩影響，后續(xù)部分車型的交付時(shí)間會(huì)延長(zhǎng)。
“其中Q2，由于整體市場(chǎng)面臨地緣政治沖突、原材料成本上漲、局部地區(qū)疫情突發(fā)帶來的三重影響明顯，車市預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)斷崖式下跌?！吧鲜龇治鰩煴硎尽Ｋ赋?，這主要是因?yàn)樯虾?、長(zhǎng)春等疫情嚴(yán)重區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，集聚了上汽集團(tuán)、一汽-大眾、特斯拉等多家頭部車企，僅這兩個(gè)地區(qū)就占據(jù)國(guó)內(nèi)汽車年度產(chǎn)量20%以上，其中上海地區(qū)新能源乘用車產(chǎn)量占據(jù)全國(guó)接近1/6。同時(shí)，這些區(qū)域內(nèi)全球領(lǐng)先Tier 1企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)制造基地分布密集，疫情導(dǎo)致的生產(chǎn)停擺和物流管控將導(dǎo)致正常生產(chǎn)面臨巨大壓力，也會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈供給不足，進(jìn)而影響外地如長(zhǎng)三角、中部地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)。
華福證券也預(yù)計(jì)，Q2 將是汽車板塊探底的階段。一則，目前全國(guó)疫情仍未見拐點(diǎn)，汽車板塊仍受壓制;二則，即便拐點(diǎn)過后，考慮到本輪疫情的影響范圍更廣、影響程度大，汽車消費(fèi)恢復(fù)需要更長(zhǎng)時(shí)間。不僅如此，在該機(jī)構(gòu)看來，由于此輪疫情涉疫范圍較廣，且爆發(fā)地區(qū)多為汽車產(chǎn)量大區(qū)，考慮到長(zhǎng)三角地區(qū)在國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，而2020年Q1疫情主要控制在湖北范圍內(nèi)，本輪疫情對(duì)汽車工業(yè)的影響可能遠(yuǎn)超2020年。
新能源汽車需求強(qiáng)勁，圖片來源：乘聯(lián)會(huì)
不過也有例外，此次調(diào)查中多位受訪者均認(rèn)為，即便有疫情影響，今年新能源汽車市場(chǎng)需求還是會(huì)十分強(qiáng)勁，這在一季度其實(shí)已經(jīng)有所體現(xiàn)。雖然此前多家新能源車企宣布對(duì)旗下產(chǎn)品漲價(jià)，這并沒有影響終端市場(chǎng)的消費(fèi)熱情，乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，3月國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)累計(jì)銷量達(dá)45.5萬輛，同比增長(zhǎng)122.4%，環(huán)比增長(zhǎng)43.6%;1-3月新能源乘用車批發(fā)119.0萬輛，同比大增145.4%。
乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，目前環(huán)境下自主駕車出行成為首選，但受高油價(jià)影響，更多人將選擇購買新能源車，因此4月的新能源車依舊保持較強(qiáng)增長(zhǎng)。但整體市場(chǎng)表現(xiàn)來看，由于4月初本土新增確診病例仍處于上升階段，中小企業(yè)從業(yè)人員面臨巨大的生存壓力，預(yù)計(jì)4月國(guó)內(nèi)車市零售銷量將大幅低于3月。這其實(shí)已經(jīng)可以預(yù)見，至少在長(zhǎng)三角地區(qū)，由于疫情管控仍在持續(xù)，會(huì)極大地降低相關(guān)地區(qū)4S店的到店率和成交率。
值得關(guān)注的是，考慮到上海還是世界第一大集裝箱海港上海港的所在地，此次疫情封控措施的持續(xù)，也將一定程度上影響汽車零部件和整車的進(jìn)出口，進(jìn)而對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。而今年很多自主車企都將出海當(dāng)做了發(fā)力重點(diǎn)，這次疫情會(huì)否一定程度上打亂本土車企的出海節(jié)奏，也有待繼續(xù)關(guān)注。
（轉(zhuǎn)載）
