毫無(wú)疑問(wèn)，2021年的中國(guó)車(chē)市是屬于新能源的。
就中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年11月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)單月銷(xiāo)量新紀(jì)錄，均超45萬(wàn)輛水平，新車(chē)銷(xiāo)量滲透率已達(dá)17.8%，繼續(xù)高于上月，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到19.5%。至此，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成302.3萬(wàn)輛和299.0萬(wàn)輛。
且無(wú)論是在中汽協(xié)、歐陽(yáng)明高院士、吳鋒院士在內(nèi)的多家協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者的預(yù)測(cè)中，至今年年底，這一數(shù)值將介于330萬(wàn)輛至350萬(wàn)輛，而關(guān)于“提前完成2025年新能源新車(chē)滲透率20%”的認(rèn)知也早已在業(yè)內(nèi)獲得普遍認(rèn)可。
基于終端市場(chǎng)需求的高歌猛進(jìn)，“2021年動(dòng)力電池行業(yè)如果用兩個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)形容，一個(gè)是‘?dāng)U’，瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)；第二個(gè)是‘漲’，瘋狂的漲價(jià)。”日前，國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)子基金合伙人兼總裁方建華在第六屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)(CBIS2021)上如是概括。
擴(kuò)產(chǎn)，TWh時(shí)代正在快速逼近
“蜂巢能源的目標(biāo)是要占據(jù)全球25%的市場(chǎng)份額，按照75%產(chǎn)能產(chǎn)能利用率來(lái)計(jì)算，2025年要挑戰(zhàn)600GWh的全球產(chǎn)能目標(biāo)?！北驹鲁?，在蜂巢能源第二屆電池日上，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新如是暢想。
一周后，孚能科技也對(duì)外公布自己的百GWh產(chǎn)能規(guī)劃。
此外，根據(jù)此前公開(kāi)信息顯示，寧德時(shí)代至2025年規(guī)劃產(chǎn)能有望超過(guò)670GWh，產(chǎn)能規(guī)劃地區(qū)涉及福建寧德、四川、青海、廣東、江西、上海等地；
比亞迪擴(kuò)產(chǎn)速度也不輸寧德時(shí)代，初步統(tǒng)計(jì)2025年比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能有望超過(guò)600GWh，涉及廣東、青海、重慶、湖南、西安、貴州、江蘇、湖北、浙江等省市；
中航鋰電2025年也有500GWh的產(chǎn)能規(guī)劃；億緯鋰能2023年將建成200GWh產(chǎn)能；國(guó)軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃300GWh；力神電池至2025年產(chǎn)能規(guī)劃100GWh......
至此，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至2025年我國(guó)本土鋰電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)3TWh。
“在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革、碳排放政策趨緊趨嚴(yán)背景下，主流車(chē)企電動(dòng)化步伐紛紛提速，同時(shí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展階段?！敝袊?guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍分析指出，“動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)也進(jìn)入快車(chē)道，國(guó)內(nèi)外頭部電池企業(yè)今年悉數(shù)進(jìn)行了數(shù)百GWh的擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池上游材料的需求也會(huì)‘水漲船高’。我們預(yù)測(cè)，動(dòng)力、儲(chǔ)能電池需求的TWh時(shí)代會(huì)在2025年之前到來(lái)。”
他進(jìn)一步指出，實(shí)際上，從當(dāng)前我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量、動(dòng)力電池裝機(jī)量即可看出這一趨勢(shì)在加快。
就韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，在今年1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量Top 10榜單中，中國(guó)有6家電池制造商上榜，含寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力以及蜂巢能源，而這六家占據(jù)了全球47%市場(chǎng)份額。
劉彥龍認(rèn)為，在全面開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，中國(guó)頭部電池企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)、成本、服務(wù)能力等方面已處于全球第一集團(tuán)，真正實(shí)現(xiàn)了“大而強(qiáng)”的目標(biāo)。
漲價(jià)，從材料到產(chǎn)品價(jià)格日漸“瘋狂”
自去年疫情爆發(fā)以來(lái)，原材料價(jià)格逐漸走高，進(jìn)入2021年更是如此。
中國(guó)工程院院士、北京理工大學(xué)教授、中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)專家委員會(huì)主任委員吳鋒透露，“今年以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰電池各種材料價(jià)格水漲船高，碳酸鋰、氫氧化鋰、正極、負(fù)極、隔膜、電解液、六氟磷酸鋰等價(jià)格普遍上漲，有的材料漲幅竟然高達(dá)五、六倍?！?BR> 受原材料價(jià)格飆升影響，比亞迪、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池企業(yè)自第四季度開(kāi)始相繼宣布提價(jià)，更有甚至直言，明年年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價(jià)，漲幅5%-15%。
方建華演講ppt內(nèi)容
至于漲價(jià)原因，方建華大致總結(jié)三點(diǎn)：“一是量化寬松政策背景下，大宗商品價(jià)格上漲，鋰電池產(chǎn)業(yè)也不例外；二是2020年四季度開(kāi)始，市場(chǎng)供不應(yīng)求，產(chǎn)能不足；還有前幾年調(diào)整階段下游主機(jī)廠、電池廠壓價(jià)、延賬期，上游無(wú)利潤(rùn)、不愿擴(kuò)產(chǎn)，如今報(bào)復(fù)性反彈。”
總結(jié)而言，依然是供需失衡所導(dǎo)致，因此，擴(kuò)產(chǎn)并不僅在下游動(dòng)力電池產(chǎn)能，而是在于上游、中游、下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能均需加速前進(jìn)。
但在方建華看來(lái)，并非易事。他進(jìn)一步分析指出，當(dāng)前最易解決的是中游，尤其是電解液、正負(fù)極材料等材料產(chǎn)能或在一到兩年內(nèi)得到釋放，而上游，諸如鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)資源多進(jìn)口自海外，海外擴(kuò)產(chǎn)速度無(wú)論是其決策還是效率遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)需求增速，與此同時(shí)，是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的影響，供求關(guān)系恐將長(zhǎng)期緊張。
也正因如此，今年以來(lái)我們可以看到動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛開(kāi)啟了搶占資源的布局模式，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、LG新能源、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、富臨精工、盛新鋰能等國(guó)內(nèi)外鋰電制造和資源類(lèi)企業(yè)。這也印證了確保供應(yīng)鏈安全，特別是鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的供應(yīng)安全，對(duì)于動(dòng)力電池及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的順利發(fā)展至關(guān)重要。
單以鋰為例，中國(guó)作為全球鋰資源需求量最大的國(guó)家，鋰資源消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的40%以上。雖然中國(guó)已勘探的鋰資源儲(chǔ)量占全球的20%，但對(duì)兩種儲(chǔ)鋰形式——鹵水鋰和硬巖鋰的開(kāi)采都不盡如人意，資源利用率相對(duì)較低。特別是鋰鹽的利用方面，我國(guó)雖擁有青海、西藏、四川等地豐富的鹵水型鋰礦資源，但當(dāng)前“鹽湖鋰”尚處在一個(gè)產(chǎn)能初步釋放階段。
因此，“企業(yè)一方面要繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高鋰鹽的資源利用率；另一方面要積極與上下游協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)能的整體釋放。政府層面也要制定好產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助力企業(yè)發(fā)展。”中國(guó)工程院院士、中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所鄭綿平如是建議。
他進(jìn)一步指出，對(duì)于電池企業(yè)而言，我們依舊要研發(fā)更多的新型電池技術(shù)，開(kāi)發(fā)多種類(lèi)不同應(yīng)用的電池產(chǎn)品，降低對(duì)單一原材料的依賴，確保企業(yè)原料供應(yīng)的安全可控；由于鋰電池可回收的特性，加大鋰電池回收力度，建設(shè)良好的回收體系，提升鋰電回收技術(shù)，也將會(huì)緩解部分鋰資源缺口。
不只是鋰資源，吳鋒院士亦指出，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，鋰電材料會(huì)面臨資源緊張的局面，還有鎳、鈷等資源，都需要產(chǎn)業(yè)未雨綢繆。同時(shí)，我們需要繼續(xù)加大對(duì)電池材料、單體、系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)的研究，在理論上不斷探索創(chuàng)新，在技術(shù)上不斷攻堅(jiān)克難，助推全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?BR> 而可以期待的是，伴隨動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能逐漸釋放，其無(wú)論是原材料價(jià)格還是動(dòng)力電池產(chǎn)品價(jià)格都將回歸到相對(duì)合理的位置上。
未來(lái)，一場(chǎng)理性與感性的博弈
正如前文所說(shuō)，擴(kuò)產(chǎn)已是今年動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞，從上游原材料到中游材料再到下游動(dòng)力電池產(chǎn)能，可面對(duì)正快速到來(lái)的TWh時(shí)代，甚至是可以遇見(jiàn)的1TWh、2TWh甚至是3TWh時(shí)代，是否真的需要如此多的產(chǎn)能？
就中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)128.3GWh，同比累計(jì)上升153.1%。其中三元電池裝車(chē)量累計(jì)63.3GWh，占總裝車(chē)量49.3%，同比累計(jì)上升92.5%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計(jì)64.8GWh，占總裝車(chē)量50.5%，同比累計(jì)上升270.3%。
圖片來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
若以2025年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量900萬(wàn)輛估算，屆時(shí)動(dòng)力電池裝車(chē)量仍難突破1TWh，即便是疊加儲(chǔ)能，以及如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源等電池企業(yè)的全球供應(yīng)需求，亦與前文所提及3TWh之間存在巨大差值，更遑論全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中還存在如松下、LG、三星以及SKI等日韓勁敵的同步擴(kuò)產(chǎn)。
基于此，若按照如上發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩勢(shì)必將成為常態(tài)。“現(xiàn)在動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)力度較大，產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)以百GWh計(jì)，投入都是幾百個(gè)億，這時(shí)候如果一家企業(yè)倒下，肯定是‘灰犀?！！狈浇ㄈA如是感慨。
如何規(guī)避“灰犀?！钡某霈F(xiàn)，方建華建議鋰電池企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)能的時(shí)候至少考慮以下五點(diǎn)因素：第一，真實(shí)需求。第二，技術(shù)工藝的穩(wěn)定性能否支持快速的產(chǎn)能擴(kuò)張。第三，企業(yè)管理水平以及是否有足夠技術(shù)人才做支撐。第四，供應(yīng)鏈能否保證。第五，金融資金保障。
而作為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中重要玩家之一——欣旺達(dá)副總裁梁銳亦表示，“任何企業(yè)的發(fā)展都有這樣一個(gè)（擴(kuò)產(chǎn)）過(guò)程，需要所謂的理性和感性之間的平衡?！?BR> “做動(dòng)力電池不是光有錢(qián)就可以，還要有戰(zhàn)略，有供應(yīng)鏈，有人才，甚至還得有韌性，你需要堅(jiān)持下去。”他進(jìn)一步指出，“電池企業(yè)是技術(shù)密集型、資金密集型、規(guī)模效益型的，這幾個(gè)條件一一篩選誰(shuí)能走到最后，誰(shuí)能最后成為市場(chǎng)上主要的玩家。這確實(shí)是一場(chǎng)大浪淘沙的過(guò)程，經(jīng)過(guò)各種條件綜合實(shí)力比拼才能確定下來(lái)的。”
基于此，方建華認(rèn)為，“在這種狀況下，有些企業(yè)真的不要急于擴(kuò)大產(chǎn)能，應(yīng)先把基本功練好?！?BR> 他進(jìn)一步指出，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尤其是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈剛剛經(jīng)歷“黑天鵝”滿天飛的至暗時(shí)刻，現(xiàn)在迎來(lái)高光時(shí)刻，我們一定要冷靜，要警防“灰犀?！钡膩?lái)襲。而這不只是產(chǎn)業(yè)界需要思考，投資界更應(yīng)冷思考。
正如先導(dǎo)智能董事長(zhǎng)王燕清王燕清所說(shuō)，“未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)基本明確，終端消費(fèi)市場(chǎng)需求充足，動(dòng)力和儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)成為必然，但在確保行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，我們必須回歸行業(yè)發(fā)展的本源——注重創(chuàng)新、效率驅(qū)動(dòng)，以高效率、高品質(zhì)的產(chǎn)品技術(shù)來(lái)提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)保持行業(yè)創(chuàng)新?！?BR> 我們始終堅(jiān)信，產(chǎn)能的快速擴(kuò)充是可以在一定程度上滿足未來(lái)需求的必要條件，但前提是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，而“優(yōu)質(zhì)”源于創(chuàng)新。
（轉(zhuǎn)載）
