產(chǎn)業(yè)大飆升
根據(jù)國(guó)際風(fēng)能理事會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在過去的四年，中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量一路飆升，每年均以翻番的速度增長(zhǎng)，至去年年底，中國(guó)累計(jì)風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量已達(dá)1221萬千瓦，首度超越印度成為亞洲第一，而當(dāng)年的新增裝機(jī)容量，也僅次于美國(guó)。
但這遠(yuǎn)非故事的結(jié)局，今年年初的全國(guó)能源工作會(huì)議上，則提出了要按照“融入大電網(wǎng)，建設(shè)大基地”的要求，在甘肅、內(nèi)蒙古、河北、江蘇等地形成幾個(gè)上千萬千瓦級(jí)的風(fēng)電基地。而醞釀中的新能源振興規(guī)劃，則很可能給風(fēng)電再打上一劑強(qiáng)心針。
國(guó)際風(fēng)能理事會(huì)秘書長(zhǎng)斯蒂夫·索耶（SteveSawyer）在接受CBN記者專訪時(shí)即表示，中國(guó)極有可能在今年登上全球風(fēng)電發(fā)展速度最快的寶座，而距離裝機(jī)總?cè)萘砍矫绹?guó)成為全球“一哥”，也可能只有4年之遙。
猛增的市場(chǎng)需求帶來的是猛增的市場(chǎng)供應(yīng)，比中國(guó)風(fēng)電增長(zhǎng)更快的，是中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的數(shù)量。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)數(shù)量已超過70家，風(fēng)葉生產(chǎn)企業(yè)50多家，塔筒生產(chǎn)企業(yè)則有近100家。一個(gè)可對(duì)照的數(shù)字是，在全球范圍內(nèi)，如果不算中國(guó)的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，相應(yīng)的風(fēng)機(jī)制造商只有十來家。
“尤其是最近幾個(gè)月，事情特別多?！庇嗟た绿寡?，雖然公司的訂單并未受到影響，但他確實(shí)感受到來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手傳遞過來的價(jià)格壓力。
以金風(fēng)科技的1.5兆瓦機(jī)為例，其每千瓦的價(jià)格在2007年約為5700元，到去年已經(jīng)下降到約5400元，如此算下來，一臺(tái)1.5兆瓦機(jī)，一年內(nèi)價(jià)格竟下跌了將近40萬元。這與前幾年風(fēng)電設(shè)備供不應(yīng)求價(jià)格居高不下形成了鮮明的反差。
而在最近的一次風(fēng)電場(chǎng)特許權(quán)招標(biāo)中，已經(jīng)有人報(bào)出了5100元左右每千瓦的新低價(jià)。在中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)施鵬飛看來，解釋這種突然扭曲的市場(chǎng)行情，原因可能就在于，中國(guó)已經(jīng)有了過多的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)?！敖衲昕隙ㄊ枪┻^于求了?！笔i飛說。
施鵬飛告訴CBN記者，僅國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備三巨頭，即金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電以及東方汽輪機(jī)有限公司（下稱“東汽”）的風(fēng)機(jī)產(chǎn)能，在今年將達(dá)到700萬千瓦。
700萬千瓦是什么概念？2008年全年，中國(guó)新增的裝機(jī)容量不過是630萬千瓦，而國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰日前對(duì)今年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)，也僅僅是800萬千瓦至1000萬千瓦。
須知，700萬千瓦并不包括三巨頭身后的數(shù)十家風(fēng)電設(shè)備廠家的產(chǎn)能。
如果簡(jiǎn)單以這三巨頭去年產(chǎn)量占當(dāng)年中國(guó)新增裝機(jī)容量的約一半來計(jì)算，則今年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備的供求錯(cuò)位可能高達(dá)400萬千瓦。
不成熟的產(chǎn)業(yè)鏈
不過，余丹柯認(rèn)為現(xiàn)在談風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過剩還為時(shí)過早。
“是否產(chǎn)能過剩，還需要時(shí)間來檢驗(yàn)，現(xiàn)在企業(yè)所說的產(chǎn)能其實(shí)都是目標(biāo)產(chǎn)能，最終能否實(shí)現(xiàn)一種產(chǎn)能，還有多種因素制約?！庇嗟た屡e例說，去年金風(fēng)科技雖然形成了1000臺(tái)兆瓦機(jī)的產(chǎn)能，但真正下線的機(jī)組只有375臺(tái)。
“這一方面是因?yàn)楫a(chǎn)能建設(shè)是分步驟的，到年終形成1000臺(tái)產(chǎn)能，并不表示年初就有這個(gè)生產(chǎn)能力；另一方面，也受到供應(yīng)鏈的約束，特別是去年年初的時(shí)候，市場(chǎng)緊張，生產(chǎn)成為瓶頸，我們很多供應(yīng)商未能按照合同交貨，最終使得我們的生產(chǎn)受到影響。”余丹柯說。
事實(shí)上，作為一個(gè)全新的行業(yè)，中國(guó)的風(fēng)電設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈有多個(gè)環(huán)節(jié)仍有待打通。一位風(fēng)機(jī)制造商向CBN記者表示，即使在產(chǎn)業(yè)鏈下游，也可能出現(xiàn)由于建設(shè)工程、資金的延誤，導(dǎo)致風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)延期，風(fēng)機(jī)造出來卻不能按時(shí)豎起發(fā)電的情形。
2008年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的一件大事是，金風(fēng)科技丟掉了當(dāng)年的市場(chǎng)冠軍寶座，取而代之的是華銳風(fēng)電，一個(gè)2004年才進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域的新軍打敗了已經(jīng)在此間浸淫了20多年的金風(fēng)科技。
中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)不成熟的供應(yīng)鏈?zhǔn)侨ツ杲痫L(fēng)科技敗走麥城的主因。余丹柯說，由于供應(yīng)商未能如期交貨，金風(fēng)科技本來預(yù)期其兆瓦機(jī)生產(chǎn)線可以下線600臺(tái)機(jī)組，但最后卻只生產(chǎn)出375臺(tái)，大大小于預(yù)期。
聯(lián)合證券研究院的一份統(tǒng)計(jì)顯示，在風(fēng)機(jī)最主要的9個(gè)零部件系統(tǒng)中，金風(fēng)科技能實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)的只有發(fā)電機(jī)和電控系統(tǒng)兩種，而華銳風(fēng)電卻僅有葉片、發(fā)電機(jī)以及液壓系統(tǒng)需要仰賴供應(yīng)商，其他均可實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)。
這使得金風(fēng)科技對(duì)于供應(yīng)鏈的依賴，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
“華銳風(fēng)電的前身是大連重工，制造重工機(jī)械是它的優(yōu)勢(shì)，再大的風(fēng)機(jī)對(duì)它來說都不算大?！笔i飛評(píng)點(diǎn)說。
這或許也是華銳風(fēng)電敢先于全國(guó)開始研究5兆瓦風(fēng)機(jī)的原因。
與華銳風(fēng)電類似，東汽也是傳統(tǒng)的重型設(shè)備制造商出身，地處四川的東汽，以制造汽輪機(jī)著稱，制造能力非常強(qiáng)。聯(lián)合證券研究院統(tǒng)計(jì)顯示，東汽風(fēng)機(jī)的主要零部件中，只有齒輪箱和偏航系統(tǒng)無法自產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)零部件自產(chǎn)能力最強(qiáng)的企業(yè)。
不過，華銳風(fēng)電和東汽這兩個(gè)后起之秀的缺點(diǎn)也同樣突出，由于同屬于裝備制造企業(yè)轉(zhuǎn)型做風(fēng)電設(shè)備，他們均缺少風(fēng)電經(jīng)驗(yàn)，這與靠在新疆經(jīng)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)起家的金風(fēng)科技形成了鮮明的對(duì)比。
“金風(fēng)科技制造能力雖然比較差，但對(duì)風(fēng)電機(jī)組脾氣非常熟悉，而且，其股份制體制比國(guó)有企業(yè)靈活，更加開放，與國(guó)外合作也更為方便。”施鵬飛說。
風(fēng)機(jī)大版圖
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)施鵬飛曾把國(guó)內(nèi)的諸多風(fēng)機(jī)廠商歸類為三個(gè)梯隊(duì)。
第一梯隊(duì)是在2007年及以前就已具備批量生產(chǎn)能力的企業(yè)，包括金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東汽和浙江運(yùn)達(dá)，這四家生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)，占2008年新增裝機(jī)容量的61%。但這其中，浙江運(yùn)達(dá)的實(shí)力明顯遜于其他三家。
第二梯隊(duì)是在2007年已推出樣機(jī)，2008年初步具備批量生產(chǎn)能力的企業(yè)，包括上海電氣、新譽(yù)、湘電、海裝、華創(chuàng)、南車時(shí)代、明陽和慧德等。
第三梯隊(duì)則是于2008年剛剛完成樣機(jī)下線、并安裝到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)試的企業(yè)，包括有遠(yuǎn)景能源、北京北重、國(guó)電聯(lián)合、華儀風(fēng)電、南通鍇煉、廣州英格、武漢國(guó)測(cè)、無錫寶南、江西麥德、三一集團(tuán)和上海萬德等。
此外，再加上外資品牌如丹麥的維斯塔斯、西班牙的歌美颯、美國(guó)的GE、德國(guó)的Nordex以及印度的蘇司蘭等，占據(jù)了2008年新增裝機(jī)容量的約四分之一，這樣，第一梯隊(duì)與外資品牌共9個(gè)品牌，已經(jīng)瓜分掉中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)將近九成的份額。
這意味著，大量的二三線品牌境況非常危險(xiǎn)，就算中國(guó)風(fēng)電速度發(fā)展驚人可以把蛋糕不斷做大，但做大的蛋糕，很可能最后會(huì)被具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、有著優(yōu)良商譽(yù)的企業(yè)一起吃掉。以至于有人驚呼，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)，即將面臨血洗。
與外資品牌已經(jīng)運(yùn)營(yíng)多年且科研能力雄厚不同，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的技術(shù)主要依靠引進(jìn)，例如，金風(fēng)科技主要通過其子公司Vensys消化吸收來自德國(guó)的技術(shù)，而華銳風(fēng)電和東汽這兩個(gè)后起之秀，走的都是先購買德國(guó)公司的技術(shù)許可證，在2006年引入1.5兆瓦的風(fēng)機(jī)，并隨后于去年通過“聯(lián)合開發(fā)”的方式，與海外技術(shù)研發(fā)公司共同開發(fā)2.5兆瓦乃至5兆瓦的大型風(fēng)機(jī)。
施鵬飛告訴CBN記者，通過“聯(lián)合開發(fā)”，中國(guó)的公司將因此獲得自主產(chǎn)權(quán)，從而解決中國(guó)風(fēng)機(jī)廠商“只制造無產(chǎn)權(quán)”的尷尬局面。
中國(guó)的風(fēng)資源主要集中在三北地區(qū)（西北、華北、東北）以及東部沿海，這也在客觀上導(dǎo)致了風(fēng)電制造群往這里聚集。據(jù)施鵬飛介紹，目前國(guó)內(nèi)的風(fēng)電制造商，大多將研發(fā)公司和總部放在中心城市，而將總裝廠放到距離風(fēng)資源較近的地方。
在風(fēng)資源最為豐富的內(nèi)蒙古，這里幾乎聚集了全國(guó)最頂尖的風(fēng)電設(shè)備制造商，當(dāng)?shù)孛襟w用“風(fēng)起云涌”來形容在內(nèi)蒙古掀起的這一股風(fēng)電設(shè)備工廠建設(shè)浪潮。
今年以來，已經(jīng)有廣東明陽、維斯塔斯、廣州中科恒源、蘇州天順等落戶內(nèi)蒙古，再加上之前早已布局完成的金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、航天集團(tuán)、瑞能北方、德國(guó)富蘭德等，內(nèi)蒙古從西往東的省域內(nèi)，已經(jīng)密集分布多家風(fēng)電制造企業(yè)。
類似的情況同樣發(fā)生在那些已經(jīng)被國(guó)家確定要建立千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地的地區(qū)。
例如華銳風(fēng)電這個(gè)經(jīng)營(yíng)不足5年的風(fēng)電新巨頭，據(jù)CBN記者了解，目前華銳風(fēng)電除了在自己的老巢遼寧建設(shè)了兩個(gè)生產(chǎn)基地外，另外還分別在甘肅酒泉、內(nèi)蒙古包頭以及江蘇鹽城建設(shè)了大型基地，而這三個(gè)地方，都是將來千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地的所在。
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隨著中國(guó)風(fēng)電的持續(xù)發(fā)展，10年后中國(guó)可能擁有上億千瓦當(dāng)量的風(fēng)電機(jī)組，而“靠天辦事”的風(fēng)電卻有著不穩(wěn)定性和不可控性。
再加上中國(guó)風(fēng)能資源豐富地區(qū)通常遠(yuǎn)離風(fēng)電負(fù)荷中心，大型風(fēng)電項(xiàng)目通常建立在電網(wǎng)薄弱的邊緣地區(qū)。凡此種種，都給風(fēng)電并入電網(wǎng)，以及其后的調(diào)度帶來了很大的困難。
“上億千瓦，是人類從來沒有碰到過的風(fēng)電容量，如何與這么大容量的不穩(wěn)定電力進(jìn)行配套，是未來電網(wǎng)建設(shè)的一個(gè)挑戰(zhàn)?！眹?guó)家發(fā)改委能源研究所原所長(zhǎng)周鳳起說。
不過，在國(guó)際風(fēng)能理事會(huì)秘書長(zhǎng)斯蒂夫·索耶看來，電網(wǎng)的障礙只是中國(guó)作為一個(gè)發(fā)展中國(guó)家在發(fā)展過程中的暫時(shí)問題，在接受CBN記者專訪時(shí)，他談到：“正如我們?cè)谌蚋鞯乜吹降?，不管是西班牙還是墨西哥，不管是丹麥還是美國(guó)，電網(wǎng)一開始都沒把風(fēng)電當(dāng)一回事，因?yàn)轱L(fēng)電剛開始太小了。任由其發(fā)展一段時(shí)間后，現(xiàn)實(shí)逼著他們不得不去處理、去投資、去調(diào)整、去研究、去制定適應(yīng)的對(duì)策，到最后，電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)者反而成為風(fēng)電最堅(jiān)實(shí)的支持者。”
世界最大的風(fēng)機(jī)制造商，維斯塔斯中國(guó)區(qū)總裁安信誠(chéng)也表示，電網(wǎng)從來不是一個(gè)阻礙風(fēng)電發(fā)展的難題。他告訴CBN記者，在維斯塔斯的祖國(guó)丹麥，該國(guó)20%的電力來源于風(fēng)電，遠(yuǎn)高于中國(guó)的約1.5%。而作為一個(gè)國(guó)土面積不大的國(guó)家，當(dāng)風(fēng)力很大的時(shí)候，丹麥的電力中，竟有一半是靠大風(fēng)來實(shí)現(xiàn)的。
針對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)問題，政府正在積極謀求對(duì)策。國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰對(duì)CBN記者透露，國(guó)家能源局已經(jīng)派人到美國(guó)取經(jīng)，學(xué)習(xí)智能電網(wǎng)的相關(guān)內(nèi)容。
而中國(guó)電力科學(xué)研究院總工程師印永華日前也向CBN記者表示，風(fēng)電并網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正在制定中，年內(nèi)或?qū)⑼瞥觥Ｔ摌?biāo)準(zhǔn)“既對(duì)風(fēng)電技術(shù)本身提出控制要求，要求風(fēng)電機(jī)組做到可控，也對(duì)電網(wǎng)方面提出了要求”。
根據(jù)中國(guó)電力聯(lián)合會(huì)披露的數(shù)據(jù)，截至去年底中國(guó)累計(jì)的1221萬千瓦風(fēng)電裝機(jī)中，實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的只有894萬千瓦，這意味著還有327萬千瓦的風(fēng)電尚徘徊在電網(wǎng)門外。
中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)風(fēng)能分會(huì)的初步調(diào)查顯示，全國(guó)70%至80%的風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電量并沒有達(dá)到預(yù)定的年發(fā)電2000小時(shí)的目標(biāo)。這意味著，當(dāng)初一些匆忙上馬的風(fēng)電項(xiàng)目缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目尚行匝芯?，其結(jié)果是，大部分風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商將長(zhǎng)期處于虧損和薄利經(jīng)營(yíng)中。
一位已經(jīng)在風(fēng)電界打拼了十幾年的風(fēng)電經(jīng)理人向CBN記者證實(shí)，大量的風(fēng)電業(yè)主當(dāng)下的經(jīng)營(yíng)重心并未放在經(jīng)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)上，而是到處跑馬圈地，見到哪里風(fēng)資源好，就先把風(fēng)機(jī)豎起來，搶占好位置，為日后的發(fā)展打基礎(chǔ)。
不過，中國(guó)氣象局風(fēng)能太陽能資源評(píng)估中心副主任楊振斌對(duì)此的解釋則是：“風(fēng)電場(chǎng)從開始建設(shè)到正式并網(wǎng)還要經(jīng)過調(diào)試、試運(yùn)行等階段，去年全國(guó)增長(zhǎng)了600多萬千瓦，有300多萬沒有并網(wǎng)是正常的，并不是有什么人為的制約因素或技術(shù)原因造成的，而是建設(shè)需要一個(gè)過程?！?
中國(guó)和丹麥兩國(guó)風(fēng)能業(yè)界專家，近日也在北京和蘇州開展了針對(duì)風(fēng)電業(yè)內(nèi)人士的“風(fēng)電場(chǎng)微觀選址”專項(xiàng)培訓(xùn)，以期通過風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)前期的風(fēng)機(jī)選址，解決這一問題。
（轉(zhuǎn)載）
