2024年，國內(nèi)新能源汽車市場在消費(fèi)補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力推動下，展現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢頭。以舊換新、稅收優(yōu)惠、購車補(bǔ)貼等一系列政策的實(shí)施提振動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)市場數(shù)據(jù)，2024年12月新能源汽車國內(nèi)零售滲透率為49.4%，相比去年提升9個百分點(diǎn)。
展望2025年，市場預(yù)計(jì)2025年新能源乘用車的批發(fā)量將達(dá)到1528萬輛，同比增長26%，滲透率有望提升至53%。
尤其值得注意的是，2025年開年，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《國家發(fā)展改革委 財(cái)政部關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，此次《通知》明確將符合條件的新能源汽車納入重點(diǎn)支持范疇，繼續(xù)以舊換新補(bǔ)貼，給新能源汽車市場2開年發(fā)展注入強(qiáng)心劑。
此前，高工鋰電針對2024年鋰電產(chǎn)業(yè)梳理十大變化作出系統(tǒng)梳理，其中包括產(chǎn)能擴(kuò)張分化、競爭格局漸穩(wěn)、價(jià)格企穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu)、磷酸鐵鋰裝機(jī)快速突破、快充電池元年開啟、應(yīng)用邊界多元、產(chǎn)業(yè)鏈集體出海、零碳工廠接連落地、電池商業(yè)模式創(chuàng)新等。
在此基礎(chǔ)上，針對2025年繼續(xù)快速發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，高工鋰電總結(jié)十大趨勢變化，本篇為下篇。
六、半固態(tài)電池出貨量能突
近年來固態(tài)電池?zé)岢毕?，尤其是?024年整個產(chǎn)業(yè)鏈退潮調(diào)整期間，固態(tài)電池強(qiáng)勁驅(qū)動產(chǎn)業(yè)、資本熱度。
從下游裝機(jī)應(yīng)用來看，頭部電池企業(yè)和車企接連公布自身的固態(tài)電池產(chǎn)品和量產(chǎn)計(jì)劃。作為固態(tài)電池的過渡路線，其在下游的裝機(jī)應(yīng)用逐漸鋪開。高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年半固態(tài)電池出貨近7GWh，預(yù)計(jì)2027年以后，半固態(tài)與全固態(tài)電池出貨進(jìn)入高速發(fā)展通道，到2035年半固態(tài)與全固態(tài)電池出貨有望超過300GWh。
高工鋰電預(yù)計(jì)，在前沿技術(shù)領(lǐng)域，2025固態(tài)電池將繼續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)熱潮，同時(shí)根據(jù)車企和電池廠商的量產(chǎn)規(guī)劃，2025年固態(tài)電池相關(guān)產(chǎn)品將陸續(xù)進(jìn)入驗(yàn)證和測試階段。
七、出海建廠全面落地
從2022年到2025年，鋰電企業(yè)出海經(jīng)歷了整體的探索，嘗試性落地，再到整體配套出海。鋰電企業(yè)出海日漸成熟。
從國內(nèi)電池廠商已公布的消息來看，多數(shù)建設(shè)的電池工廠投產(chǎn)日期在2025-2026年，且投產(chǎn)產(chǎn)能正逐漸覆蓋已有的海外市場需求。這意味著，2024年以后海外建設(shè)電池工廠的窗口逐漸縮小，在已有產(chǎn)能足以覆蓋海外市場的情況下，新增產(chǎn)能將面臨訂單問題。在海外本土化經(jīng)營要求不斷提高的當(dāng)下，預(yù)計(jì)國內(nèi)鋰電企業(yè)出海愈加聚焦龍頭企業(yè)。
高工鋰電此前分析，近年來中國鋰電海外投資額快速增長，不過在地區(qū)分布上顯現(xiàn)出巨大的差異，其中歐洲、東南亞地區(qū)投資布局較多，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯現(xiàn)，但是在北美、南美地區(qū)相對較少。
基于全球化經(jīng)營要求，以及對于全球電動化市場爭奪，加上2025年特朗普政府上臺大規(guī)模引入海外企業(yè)本土投資建廠，北美市場或打開窗口。
八、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊張與過剩并存
2023-2024年鋰電行業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能退潮，集中表現(xiàn)在規(guī)劃產(chǎn)能縮減，跨界企業(yè)退場，在建產(chǎn)能減緩，等等。
產(chǎn)能退潮的情況下，行業(yè)供求回歸均衡，2024年下半年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格也止跌筑底。
不過，從行業(yè)整體來看，行業(yè)供過于求導(dǎo)致整體產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)依然存在。鋰電企業(yè)淡旺季產(chǎn)能利用率差異顯著，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率閑置問題突出。在這種情況下，預(yù)計(jì)2025年后續(xù)產(chǎn)能建設(shè)，特別是國內(nèi)新建產(chǎn)能將繼續(xù)放緩。
此外，高性能、高質(zhì)量的鋰電池產(chǎn)品以及部分關(guān)鍵材料可能仍會面臨產(chǎn)能緊張的局面。
