全球半導體市場在經歷連續(xù)兩年的周期性調整之后，2025年正迎來顯著成長。據(jù)半導體分銷巨頭大聯(lián)大的官方數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，大聯(lián)大營收達2,488.3億元新臺幣(約合82.09億美元)，同比增長36.8%，凈利潤同比激增85%，創(chuàng)下單季歷史次高紀錄。生成式AI迅速發(fā)展推動相關傳統(tǒng)及AI服務器、電源、PC、NB等電子零組件需求增加致出貨暢旺，成為帶動業(yè)績增長的關鍵因素。
而樂觀數(shù)字的另一面，智能手機、汽車電子等傳統(tǒng)領域依然陷入增長緩慢的階段，此外，地緣政治等不確定因素就像高懸于半導體行業(yè)之上的“達摩克利斯之劍”，不斷刷新行業(yè)Hard模式的副本。在“冰火兩重天”的復雜局面下，規(guī)模巨大的工業(yè)、能源領域成為半導體產業(yè)鏈突圍的關鍵戰(zhàn)場。
近日，大聯(lián)大舉辦的「新質工業(yè)·引領未來」主題峰會在深圳舉行。峰會期間，大聯(lián)大旗下世平、品佳、詮鼎、友尚四大集團高管接受專訪，圍繞人形機器人產業(yè)化推進、AI技術深度滲透、分銷商在技術變革中的角色重塑等議題展開深度對話，系統(tǒng)闡釋了半導體市場的突圍邏輯。
需求回暖，人形機器人與氫能成重點賽道
2025年工業(yè)市場對于半導體需求顯著回升，在不斷涌現(xiàn)的新需求中，大聯(lián)大品佳集團陸商華南業(yè)務事業(yè)群總經理劉科尤其看好人形機器人與氫能相關應用。他認為，“當前，人形機器人的導航運動、感知識別、AI交互、遠程監(jiān)控以及智能巡檢等功能已經在多場景之中落地。隨著關鍵零部件大規(guī)模量產，單機成本快速下降以及軟件系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化，人形機器人行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長。”
氫能與人形機器人一樣，也是政策與技術雙驅動的新興領域。劉科指出，2024年，氫能納入《中華人民共和國能源法(草案)》成為國家戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。當前，國內電解槽裝機規(guī)模占全球總量超50%，加氫站建設數(shù)量位居全球首位，產業(yè)基礎規(guī)模效應顯著，中國氫能產業(yè)已形成全球領先優(yōu)勢。
伴隨著產業(yè)上下游的積極加碼和投入，中國有望在全球氫能產業(yè)中扮演綠氫技術輸出與裝備制造雙重復合角色。
大聯(lián)大品佳集團 陸商華南業(yè)務事業(yè)群 總經理 劉科
大聯(lián)大世平集團陸商工業(yè)行銷群總監(jiān)劉漢告訴記者，集團正按照"1+4"框架積極布局人形機器人賽道。其中，1指整機系統(tǒng)，4分別代表人形機器人的控制系統(tǒng)、感知系統(tǒng)(傳感)、執(zhí)行系統(tǒng)(關節(jié))與能源系統(tǒng)。“人形機器人是未來社會確定的產業(yè)方向，即使當前技術路線仍不夠清晰，規(guī)?；瘧蒙形闯尚?，集團仍堅定布局。與此同時，這個賽道對集團來說是個挑戰(zhàn)?？蛻粜枨笠褟钠放?、性能、價格轉向產業(yè)共識和產業(yè)鏈協(xié)同能力，這將促使分銷商進行角色轉換，幫助上下游客戶在產業(yè)賽道里面形成產品能力。”
大聯(lián)大世平集團 陸商工業(yè)行銷群 總監(jiān) 劉漢
AI賦能工業(yè)與能源增長新范式
AI不僅是半導體市場高速增長的驅動力，AI也為工業(yè)和能源等行業(yè)的智能化躍遷持續(xù)賦能。大聯(lián)大詮鼎集團資深協(xié)理馮新琪指出，“工業(yè)領域，AI主要用于智能優(yōu)化，通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化生產流程，提升效率和產品質量，特別是設備故障預測和診斷。能源行業(yè)，AI在電力系統(tǒng)控制，優(yōu)化故障系統(tǒng)和節(jié)能系統(tǒng)的操作等方面發(fā)揮重要作用。”
大聯(lián)大詮鼎集團 資深協(xié)理 馮新琪
此外，在以安全為核心的智能家居領域，AI為電源向小型化、高效率演進提供支撐，為場景應用打開更多想象空間。“我們很興奮可以看到AI在產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都持續(xù)發(fā)力，在傳輸、安防、醫(yī)療及能源等傳統(tǒng)領域產生引爆效應。”馮新琪表示。
隨著AI技術的持續(xù)演進，AI算力、存力、運力及能源需求的變化，以及DeepSeek等一系列顛覆性AI應用的發(fā)布，將給企業(yè)來新的挑戰(zhàn)。跟上AI變革的速度，有效利用AI優(yōu)勢也是打造企業(yè)競爭力的關鍵因素。
多舉措并進 挖掘縱深需求
不同于消費領域的經驗和模式，工業(yè)市場具有高度碎片化特征，其多元化產品催生對定制化的普遍需求。面對截然不同的需求變化，大聯(lián)大各業(yè)務集團多維并進，積極構建差異化服務能力。
大聯(lián)大友尚集團陸商事業(yè)2處6部總監(jiān)曾英平表示，“工業(yè)是友尚集團長期以來非常重要的領域。在工業(yè)4.0、智能化應用升級、AI賦能的多重驅動下，友尚集團為緊跟行業(yè)發(fā)展步伐，多年以來以專案的形式進行汽車市場、新能源及工業(yè)市場開拓，并以業(yè)績發(fā)展及市場推廣為考量維度，整合產品資源，進行細分應用的開發(fā)及投資。
大聯(lián)大友尚集團 陸商事業(yè)2處6部 總監(jiān) 曾英平
此外，集團將AE方案和FAE支持結合，助力客戶實現(xiàn)產業(yè)升級和布局。”以產品層面為例，友尚集團聚焦工業(yè)系統(tǒng)五層架構中的PLC、DCS 及傳感和執(zhí)行系統(tǒng)多樣化需求，通過標準化產品參數(shù)微調，給客戶提供更具性價比、最節(jié)能降耗的產品，實現(xiàn)標準化與個性化需求的有效平衡。
世平集團基于“四大五行”進行產品行銷組織架構重塑，也更快響應垂直市場變化以及趨勢的策略。“四大”指工業(yè)自動化，電力與能源，電機驅動與控制，邊緣計算，四個功能模塊構成世平集團組織架構的基礎。“五行”包括安防的低空經濟，邊緣計算的NAS，電力與能源的工商戶儲，醫(yī)療設備與智慧醫(yī)療，以及人形機器人。“四大五行”從碎片化場景中提煉共性需求，為客戶提供從技術到生態(tài)的全鏈條支持。
詮鼎集團對于智能化布局也由來已久。該集團位于臺北的ATC團隊(前瞻技術中心)，通過持續(xù)深耕視覺處理AI能力幫助芯片廠商打造產線檢測，智慧交通監(jiān)控等整體解決方案。
品佳集團在工業(yè)領域更聚焦數(shù)字電源以及儲能領域的表現(xiàn)。集團的方案可以提供高功率的密度以及高效能，并且擁有資深工程師團隊為客戶開發(fā)底層算法軟件，支持從開發(fā)到量產的全流程服務。同時，面對工廠智能化轉型需求，品佳正在與SI Company合作，以提供AI相關方案，協(xié)助客戶搭快速搭建智能工廠，加速智能化轉型。
此外，劉科介紹，大聯(lián)大搭建的在線平臺“大大通”，沉淀了2000多個工業(yè)解決方案的相關問題，并有資深FAE在線回答客戶難題，縮短客戶開發(fā)周期。大聯(lián)大成立LaaS智能倉儲，并通過與客戶做系統(tǒng)對接，協(xié)助客戶按需生產，并實現(xiàn)在運輸、生產等環(huán)節(jié)的降碳。
技術融合加速，生態(tài)競爭升級，市場需求分化加劇，這些內外因素疊加，無不在加速大聯(lián)大半導體元器件分銷商的業(yè)務和角色躍遷。大聯(lián)大四大集團以差異化布局，相似的競爭核心，驅動制造業(yè)向更高維度的生產力形態(tài)演進。
（來源：IIANews）
