據(jù)深圳顧問公司前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估計(jì)，在全球規(guī)模900億美元的DRAM市場(chǎng)，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)市占率從2020年接近于零增至去年的5%。分析師預(yù)測(cè)，其增速可能「滾雪球式」擴(kuò)大。
FT指出，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)也率大陸之先進(jìn)軍高頻寬存儲(chǔ)器（HBM）市場(chǎng)。HBM是運(yùn)作AI系統(tǒng)的重要元件。
知情人士透露，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)目前在上海附近建設(shè)一座28萬平方米的晶圓制造廠，將納入生產(chǎn)HBM2產(chǎn)能。SK海力士計(jì)劃今年開始量產(chǎn)的HBM4，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的產(chǎn)品落后兩代。
不過，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)擴(kuò)大HBM2產(chǎn)能預(yù)料將進(jìn)一步加劇對(duì)三星電子的壓力，三星仍在設(shè)法通過輝達(dá)嚴(yán)格的測(cè)試，以爭(zhēng)取HBM供應(yīng)商的資格。
長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的崛起已威脅到三星、SK海力士、美光（Micron）在DRAM稱霸的地位。2023年，單單這三家公司合計(jì)便占DRAM市場(chǎng)96%的營(yíng)收。
野村亞太證券研究主管 CW Chung 說：「這不是技術(shù)優(yōu)勢(shì)的問題，而是產(chǎn)量的問題；也就是說，三星尤其受到供應(yīng)過剩和芯片價(jià)格下跌的嚴(yán)重沖擊?！?/span>
野村指出，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)積極擴(kuò)大DDR4的產(chǎn)量，已從2022年每月7萬片晶圓，達(dá)到去年每月20萬片，足以取得全球DRAM市場(chǎng)15%的市占率。
根據(jù)顧問公司SemiAnalysis的資料，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)去年也開始量產(chǎn)DDR5。DDR5是由南韓SK海力士于2020年率先商業(yè)化，目前是DRAM中最先進(jìn)的類別。
顧問公司TechInsights副董事長(zhǎng)G Dan Hutcheson指出，盡管長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的全球市占率相對(duì)較小，且主要集中在中國(guó)大陸，但在高度商品化的DRAM領(lǐng)域的快速進(jìn)展，造成了「滾雪球效應(yīng)」。
Hutcheson說：「市占率越高，產(chǎn)量就越大，良率也越高，成本隨之降低，進(jìn)而再度提升市場(chǎng)占有率，」「這正是南韓在1980年代和1990年代將日本逼出存儲(chǔ)器市場(chǎng)的方式，而現(xiàn)在同樣情況發(fā)生在南韓身上。」
分析師指出，自2023年以來，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)也利用了美國(guó)出口管制中的漏洞取得美國(guó)先進(jìn)的芯片制造設(shè)備，用來生產(chǎn)其最先進(jìn)的芯片。此外，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)去年被美國(guó)商務(wù)部移出黑名單外，如今得以和美國(guó)業(yè)者續(xù)有生意往來。
（來源 存儲(chǔ)世界world）
