全球AI應用持續(xù)爆發(fā)，大型語言模型競爭推動AI端側(cè)應用硬件加速落地。AI智能眼鏡成為AI落地最適配硬件之一。無論是在視覺條件還是AI大模型的功能落地上，AI智能眼鏡均高度適配，正在成為多模態(tài)AI模型重要的終端入口。去年9月，Ray-BanMeta 發(fā)布AI智能眼鏡引爆全球市場。后續(xù)包括國內(nèi)的多家廠商加碼布局AI眼鏡賽道。今年11月起，AI智能終端新品全面爆發(fā)。Meta創(chuàng)始人扎克伯格認為，未來AI眼鏡將是重要發(fā)展趨勢，它們的價格將因技術(shù)水平而定，售價在300美元左右的AI眼鏡或?qū)⒊蔀楸睢?/p>
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AI眼鏡行業(yè)概覽
AI眼鏡是集成了AI技術(shù)的智能穿戴設備，融合了相機、眼鏡、攝像頭、墨鏡和藍牙耳機等功能，提供智能化音頻體驗，同時具備音頻、拍攝、無線通訊等功能。作為從傳統(tǒng)眼鏡上發(fā)展出的智能穿戴產(chǎn)品，AI眼鏡具有傳統(tǒng)眼鏡所具備的視力輔助效果，且具備信息獲取和交互的便捷性。AI眼鏡當前交互以觸摸和語音為主，其第一視角加上AI功能非常適配大模型落地在端側(cè)落地，AI大模型與AI眼鏡的結(jié)合正在成為AI技術(shù)落地的重要方向。AI眼鏡的關鍵技術(shù)特征包括：基礎服務、獨立生態(tài)、融合感知、多模態(tài)交互、超級智能體、端云協(xié)同、隱私安全等。從發(fā)展分類來看，主要包括無攝像頭智能眼鏡、帶攝像頭智能眼鏡、帶顯示屏智能眼鏡。當前不帶顯示屏的AI眼鏡作為AI+AR眼鏡的過渡形態(tài)，兼顧AI交互和價格優(yōu)勢，有望在C端率先快速滲透。
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AI眼鏡時間線進展梳理
2021年9月，Meta與雷朋開始了對AI眼鏡的嘗試，雙方聯(lián)名推出了初代智能眼鏡Ray-BanStories。2023年9月，在Meta開發(fā)者大會上，Meta與雷朋推出了新款Ray-BanMeta智能眼鏡。產(chǎn)品發(fā)售前兩個季度銷量超百萬，成為AI智能眼鏡品類的首個爆款產(chǎn)品。2024年4月，Meta第二代智能眼鏡Ray-BanMeta新添加Llama3大模型，銷量數(shù)據(jù)超大眾預期，成為智能眼鏡產(chǎn)業(yè)標桿產(chǎn)品。
資料來源：Ray-BanMeta官網(wǎng)Ray-BanMeta在傳統(tǒng)太陽眼鏡的基礎上實現(xiàn)了功能的加成，具備良好的拍攝效果與開放式音頻。在AI的參與下，改變了傳統(tǒng)交互習慣，讓語音交互替代手動交互，最終實現(xiàn)銷量與口碑的雙豐收。近日，歐洲眼鏡巨頭EssilorLuxottica（雷朋母公司）在2024年Q3季度財報電話會議上透露，其與Meta合作的Ray-BanMeta智能眼鏡在歐洲、中東和非洲地區(qū)60%的雷朋專賣店中是最暢銷的產(chǎn)品。
Meta開啟AI智能眼鏡熱潮后，蘋果、谷歌、三星和亞馬遜等科技巨頭也開始布局AI眼鏡。國內(nèi)方面，雷鳥、百度、小米、華為、李未可等廠商均加速入局AI眼鏡領域。2023年12月，雷鳥發(fā)布自研大模型語音助手RayneoAI并在X2眼鏡率先內(nèi)測。
2024年4月，李未可AI眼鏡（MetaLensChat）發(fā)布。李未可AI眼鏡主打AI語音交互能力，用戶可以通過點觸鏡腿喚醒AI語音助手，實現(xiàn)超擬人的AI語音交互體驗。搭載了李未可科技自研的WAKE-AI大模型，能夠在500毫秒內(nèi)快速精準地識別用戶指令。2024年7月，李未可科技與博士眼鏡宣布達成戰(zhàn)略合作。李未可科技旗下的AI智能眼鏡Chat正式進駐博士眼鏡全國線下50家門店。2024年8月，界環(huán)推出搭載通義、百川、文心等14個大模型的AI音頻眼鏡。蜂巢科技旗下界環(huán)AI音頻眼鏡系列產(chǎn)品將分階段進駐星創(chuàng)視界旗下寶島眼鏡的全國門店。2024年11月以來，AI智能終端新品全面爆發(fā)。百度、Looktech、Rokid、INMO、閃極科技等均發(fā)布最新AI眼鏡。11月12日，百度在2024智能大會上正式發(fā)布首款搭載百度文心大模型的小度AI眼鏡具備第一視角拍攝、邊走邊問、識物百科、視聽翻譯、智能備忘等功能。11月18日，在RokidJungle2024合作伙伴暨新品發(fā)布會上，Rokid正式發(fā)布了與暴龍合作推出的新一代AI+AR眼鏡——RokidGlasses。11月29日，影目科技INMOAIR3在“成都AI+AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展大會暨影目科技新品發(fā)布會”上正式發(fā)布。INMOAIR3搭載了影目科技自研的“IMAR光學顯示引擎”，采用全球唯一量產(chǎn)的陣列光波導技術(shù)路線，將復雜光學系統(tǒng)集成于單片鏡片，實現(xiàn)無阻礙自然AR視覺體驗。12月19日，閃極科技發(fā)布國內(nèi)首款量產(chǎn)AI拍攝眼鏡，業(yè)內(nèi)首次搭載索尼1600萬像素、123度超廣角裝置攝像頭模組，搭載紫光展銳旗艦級低功耗ARM平臺，配備6500mAh增程環(huán)，并支持HI-FI級耳邊音箱；云端AI中心支持數(shù)十家大模型接入；攜手索尼半導體、AAC瑞聲科技、LOHO、云天勵飛等各領域標桿廠商。
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AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)
AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件供應、中游整機設備制造和下游應用端。上游零部件核心環(huán)節(jié)包括SoC、光學模組（BirdBath當前主導，光波導未來主流）和顯示模組（LCoS、DLP當前主流；MicroOLED有益于減重但亮度較低；MicroLED為理想方案）、存儲、麥克風和攝像頭等硬件。SoC（SystemonChip，系統(tǒng)級芯片）是硬件核心。SoC是將多個電子組件集成到單一芯片上，提供完整功能系統(tǒng)所需的所有電子電路。MCU級SoC：基于MCU發(fā)展，以MCU內(nèi)核為控制中心，添加特定功能模塊（如藍牙模塊、音頻模塊等），形成特定類型SOC，例如恒玄科技BES2500YP芯片。系統(tǒng)級SoC：基于CPU發(fā)展，以CPU為中央控制單元，添加功能模塊（如GPU、DSP、ISP等），用于實現(xiàn)特定功能，例如高通的AR1Gen1芯片。公開資料顯示，恒玄科技2023年國內(nèi)TWS主控藍牙音頻芯片市占率33.83%，排名第一；國內(nèi)SoC芯片領先布局廠商中科藍訊2023年TWS主控藍牙音頻芯片市占率16.18%，排名第三；億通科技自研黃山3智能可穿戴設備的SoC芯片；星宸科技在IPCSoC及NVRSoC領域出貨量位居全球第一；富瀚微計劃2025推出AI眼鏡芯片；影目INMOGo智能AR眼鏡搭載炬芯科技ATS3085芯片；此外瑞芯微（AloTSoC領域先廠商）、潤欣科技（有應用于客戶的AI眼鏡產(chǎn)品）等在眼鏡SoC芯片均有布局。結(jié)構(gòu)件方面，國內(nèi)一批優(yōu)秀廠商包括格林精密、長盈精密（已為北美虛擬現(xiàn)實品牌AI眼鏡提供結(jié)構(gòu)件）、億道信息（在AI眼鏡品類已和多家國內(nèi)外品牌簽定協(xié)議）等也加速布局AI眼鏡領域。光學尚未有統(tǒng)一確定技術(shù)路線可滿足全天候消費級AR眼鏡全部需求。目前投屏眼鏡主要采用Birdbath，信息提示/真AR眼鏡主要采用光波導。屏幕方案：AR眼鏡以MicroOLED為主，MicroLED為輔。
公開資料顯示，永新光學用于專業(yè)醫(yī)療及康復的弱聽弱視人士AI眼鏡攝像模組成完成開始并持續(xù)批量出貨。軟件供應商主要是操作系統(tǒng)為AI眼鏡提供底層軟件支持；AI算法和模型包括品牌商自研大模型和第三方大模型如華為盤古AI大模型、ChatGPT、MetaAI等為AI眼鏡提供智能處理能力。存儲廠商方面，公開資料顯示，佰維存儲ePOP存儲產(chǎn)品已應用于閃極AI眼鏡中。除閃極外，還被應用于Meta的智能眼鏡。兆易創(chuàng)新和普冉股份等和多家AI應用硬件廠商有合作。代工廠商如歌爾股份、立訊精密、佳禾智能、億道信息、天鍵股份和龍旗股份等負責AI眼鏡的具體生產(chǎn)和組裝工作。此外還包括聲學廠商國光電器、瀛通通訊等以及渠道供應商博士眼鏡和明月鏡片等，也是AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與環(huán)節(jié)。當前全球AI端側(cè)應用百花齊放，隨著各大廠商陸續(xù)加碼投入布局，包括AI眼鏡在內(nèi)的核心硬件價值量都會進一步提升。
（來源樂晴智庫精選）
