為期三天的第12屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE 2024)在北京首鋼會展中心落下帷幕，期間記者走訪近30家儲能企業(yè)，深入對話管理人員和技術專家，在對當下技術、市場與安全的洞察中嗅見了儲能的春天。
一、儲能技術研發(fā)百花齊放
關鍵詞：高能量密度、高安全、長壽命、數(shù)字化、融合化
欣旺達
以三大技術戰(zhàn)略優(yōu)勢減少價格戰(zhàn)影響
欣旺達能源科技工程技術總監(jiān)李曉龍介紹到：“當前行業(yè)競爭激烈，價格戰(zhàn)影響了整個產(chǎn)業(yè)鏈。欣旺達憑借自有電芯、合理的庫存策略，和精準的項目把控減少了價格波動對其業(yè)務的影響，并得以在競爭愈發(fā)激烈的大環(huán)境下實現(xiàn)增長，欣旺達儲能的穩(wěn)健發(fā)展歸功于以下幾個因素：一是以3C領域深耕多年的鋰電池強大技術為基礎，為動力電芯和儲能電芯提供堅實的技術支撐;二是早于競爭對手進入儲能市場，抓住了市場發(fā)展的關鍵時期，積累了豐富的儲能集成和項目運維經(jīng)驗;三是風冷和液冷技術的更替快速完成、認證齊全，產(chǎn)品序列全面，覆蓋更廣闊的應用范圍，提供更精細化的解決方案。欣旺達自研自產(chǎn)的314Ah電芯和5MWh大容量液冷集裝箱已經(jīng)量產(chǎn)交付，工商業(yè)戶外柜應用場景覆蓋全面，可根據(jù)客戶需求進行方案定制和容量配組。”
索英電氣
新質生產(chǎn)力驅動企業(yè)自研進步
第十二屆儲能國際峰會上索英電氣的ES系列液冷儲能變流器首亮相，該系列產(chǎn)品采用了先進的液冷技術，具備構網(wǎng)能力，使機組可在弱電網(wǎng)下保持連續(xù)、穩(wěn)定、可靠的運行，已通過快速測量、快速響應、高低零電壓穿越、VSG等測試，極大地提高了儲能系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性，為儲能行業(yè)帶來了全新的技術革新。
索英電氣解決方案高級工程師王大杰介紹到：“本次帶來的兩款ES系列的液冷儲能變流器，其中一款是基于集中式PCS路線的產(chǎn)品，單機PCS的功率規(guī)模提升到了5MW，可廣泛應用于瀑布、沙地帶、海島地區(qū)以及高寒高海拔地區(qū)。另一款產(chǎn)品是我們自主研發(fā)的組串式儲能變流器，單機功率規(guī)模為215kW，能夠實現(xiàn)對電池組的集中管理。目前，該系統(tǒng)已實現(xiàn)初步交付，并在各種應用場景下展現(xiàn)出優(yōu)勢。”
南都電源
全球首發(fā)690Ah超大儲能電池
南都電源國際營銷中心副總裁戴毅談到：“南都密切關注儲能行業(yè)發(fā)展趨勢，以更高的安全性能、更長的循環(huán)壽命、更低的度電成本為目標，此次全球首發(fā)的南都690Ah超大儲能電池電池殼、箔材等結構件數(shù)量可減少50%，疊片效率提升150%，從系統(tǒng)設計角度出發(fā)，由于電池串并聯(lián)數(shù)量大幅減少，可減少50%的系統(tǒng)電氣連接部件。相較于280Ah電池方案，南都690Ah電池實現(xiàn)了電池層級綜合成本降低10%以上，PACK和系統(tǒng)層級降本超過25%，集成效率提高75%，制造效率提升22%。”
弘正儲能
未來儲能的技術研發(fā)會朝向數(shù)字化與3S融合發(fā)展
弘正儲能營銷總經(jīng)理主明春指出：“企業(yè)要想保持競爭力，必須擁有自主研發(fā)能力和整合整個產(chǎn)業(yè)鏈的能力，確保系統(tǒng)協(xié)同、安全可靠。目前，弘正儲能已經(jīng)在EMS和BMS等方面都取得了認證，并且不斷迭代，實現(xiàn)了儲能系統(tǒng)的整合。未來儲能的BMS、EMS、PCS會走向融合統(tǒng)一，從而大幅縮減體積和成本，提高效率，并且隨著未來的數(shù)字化技術發(fā)展會讓儲能的安全做的更好，比如通過數(shù)字化技術可以管控到每一顆電芯，當電芯出現(xiàn)異常情況時可以提前預測預判，進行及時報警和控制。不同于部分企業(yè)活躍在大儲市場，弘正儲能專注于細分工商業(yè)市場，通過聚焦核心技術，軟件賦能，確保儲能應用的收益邏輯不受外部如電價變化而發(fā)生較大變化。”
中科久安
全球首款液態(tài)氣體滅火介質儲能產(chǎn)品“儲能系統(tǒng)分策應急處置及滅火抑爆裝備”
中科久安“儲能系統(tǒng)分策應急處置及滅火抑爆裝備”是國家重點研發(fā)計劃項目“鋰離子電池儲能系統(tǒng)全壽命周期應用安全技術(2021YFB2402000)”的科研成果，其核心在于使用清潔、環(huán)保、高效的液氮和二氧化碳作為滅火抑爆介質，采用先進的液氮儲存技術和程控式噴放，解決鋰電池熱失控引發(fā)的安全問題。
“這款產(chǎn)品會直接推翻現(xiàn)有的儲能消防領域的大技術路線。目前TCEC 373標準要求滅火時間是10分鐘，而國家重點計劃課題要求的是5秒鐘有效滅火，并且是24小時防復燃，24小時抑爆，這款產(chǎn)品已完成國重產(chǎn)品驗收，并已在南網(wǎng)幾個儲能電站示范應用，這性能已然提升了好幾個量級，并且它的成本會在后端有一個大的下降。”安徽中科久安技術負責人姜可尚向記者透露。
遠航錦鋰
深耕大容量鋰離子儲能、動力電池的研發(fā)和制造
隨著江蘇遠航錦鋰大容量314Ah儲能電池的量產(chǎn)交付，為源網(wǎng)側儲能、工商業(yè)儲能等應用場景的降本增效提供了條件。相關人士介紹到：“剛剛量產(chǎn)交付的314Ah儲能電池，相比同類產(chǎn)品有著高能量效率(95.5%)，高能量密度(406 Wh/L)，高循環(huán)壽命(12,000次)等優(yōu)勢，在當前風光發(fā)電強制配儲的政策下，配備大容量長壽命電池的儲能系統(tǒng)可實現(xiàn)“風光同壽”，降低了整體投資成本，在與上一代280Ah儲能電池的應用對比中發(fā)現(xiàn)，20尺儲能柜可實現(xiàn)5MWh儲能系統(tǒng)集成，同體積下儲能系統(tǒng)能量提升35%，占地面積節(jié)約43%，一次性投入節(jié)約26%，經(jīng)濟效益和環(huán)保效益顯著提升。”
匯川技術
提升儲能數(shù)字化能力為分布式儲能現(xiàn)貨交易做好準備
匯川技術工商儲營銷經(jīng)理陳城介紹到 “匯川很早就開始布局數(shù)字綜合能源解決方案，其中數(shù)字能源平臺已經(jīng)服務了超過3000家工業(yè)客戶，支持70萬臺工業(yè)設備接入互聯(lián)網(wǎng)平臺。峰谷電價差的不可預測性、能源結構的不斷調整，未來分布式儲能參與電力現(xiàn)貨市場交易是必然的趨勢。”
匯川技術可以為用戶提供最懂用電負荷的數(shù)字能源解決方案，支撐工商業(yè)儲能參與電力現(xiàn)貨市場交易。首先，基于其超過180GW的用電負荷基礎數(shù)據(jù)，了解用戶的用電負荷變化，這是參與電力市場交易的基礎。其次，利用AI算法和大數(shù)據(jù)實現(xiàn)平臺穿透，對用戶用電負荷和能源變化情況進行優(yōu)化調度，以降低用戶電費和提高能源效率。最后，通過平臺聚合將分散的分布式儲能連接起來，形成足夠的規(guī)模參與電力期貨市場交易，為用戶提供除峰谷套利外的額外收益。
鵬輝能源
鋰離子電池將長期占據(jù)儲能市場主流技術
鵬輝能源2011年進入儲能電池領域，深耕儲能領域13年，是國內最早涉足儲能行業(yè)的企業(yè)之一，提供電芯、PACK、RACK以及工商業(yè)儲能系統(tǒng)等產(chǎn)品方案，項目遍及全球50多個國家和地區(qū)，連續(xù)多年儲能電芯出貨量全球前列。
在ESIE2024展會現(xiàn)場，談及儲能技術的聚焦方向，鵬輝能源研究院助理院長王康表示：“未來3-5年，鋰離子電池將長期占據(jù)儲能市場的主流技術，這是毋庸置疑的。”在鋰電領域，鵬輝能源擁有23年的技術積累。此次，儲能電芯之外，鵬輝能源在工商業(yè)儲能領域推出的Great系列產(chǎn)品也是展會的亮點之一，具有高能效、高安全、高集成以及Ai智能化運維的優(yōu)勢，根據(jù)國內GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鵬輝能源2023年工商業(yè)儲能系統(tǒng)出貨量TOP3。
特隆美
發(fā)揮技術優(yōu)勢做綜合儲能解決方案供應商
特隆美母公司是從93年成立到今年一直涉足電力行業(yè)，從事設備制造已經(jīng)整整30年，是國內做鋰電儲能較早的公司。特隆美從全產(chǎn)業(yè)出發(fā)，擁有電芯廠、BMS、EMS和PCS研發(fā)團隊，在技術綜合優(yōu)勢上明顯。此次展會上，特隆美展出的CUBOX新一代移動儲能電源是一款高效、環(huán)保、低噪音且維護簡便的儲能產(chǎn)品。它不僅能夠幫助運營商降低運營成本，還能夠為實現(xiàn)節(jié)能減排和綠色發(fā)展目標作出貢獻。
特隆美總經(jīng)理馬駿表示：“隨著全球對于可持續(xù)能源解決方案的需求日益增長，CUBOX移動儲能電源的市場前景十分廣闊。”
四維能源
企業(yè)不能只重研發(fā)，更要重視經(jīng)營和現(xiàn)金流
“在產(chǎn)業(yè)從初創(chuàng)階段過渡到快速增長期時，價格戰(zhàn)往往是不可避免的現(xiàn)象。企業(yè)的核心目標是實現(xiàn)利潤和維護現(xiàn)金流，因為缺乏持續(xù)的利潤會導致企業(yè)運營困難，而現(xiàn)金流的斷裂可能會立即威脅到企業(yè)的生存。價格戰(zhàn)對企業(yè)產(chǎn)生的影響是顯著的，尤其是對那些資金不足或無法持續(xù)獲得訂單以保持穩(wěn)定現(xiàn)金流的企業(yè)而言?；仡櫣I(yè)發(fā)展的歷程，我們可以發(fā)現(xiàn)，雖然技術創(chuàng)新是企業(yè)成功的關鍵因素之一，但那些過于專注于技術而忽視了經(jīng)營管理和現(xiàn)金流控制的企業(yè)，往往面臨更高的風險，甚至可能會迅速倒閉。”協(xié)合新能源集團副總裁、CTO、四維能源(武漢)科技有限公司總經(jīng)理陳勝軍強調。
江蘇北人
85%產(chǎn)品自研，持續(xù)自我驅動提升產(chǎn)品性能
作為儲能制造及全生命周期運營商，此次江蘇北人攜全液冷分布式儲能系統(tǒng)(立式、臥式)、集裝箱式儲能系統(tǒng)、PACK、PCS、EMS平臺等儲能系列產(chǎn)品亮相。
江蘇北人技術總監(jiān)王林表示：“我們儲能產(chǎn)品有85%是自主研發(fā)的。這包括我們的整柜檢測管理EMS、高壓系統(tǒng)以及PCS模塊，后者是由指定供應商根據(jù)我們的要求開發(fā)的。我們提供液冷機的主體設計方案，并與液冷機制造商合作完成制造過程，同時我們設定系統(tǒng)的性能指標。為了不斷提升產(chǎn)品質量并達到更高端的標準，我們需要根據(jù)使用場景收集的數(shù)據(jù)和信息來不斷迭代產(chǎn)品，以此來降低對產(chǎn)品性能的潛在風險，保證產(chǎn)品高質量。”
二、市場競爭白熱化，安全底線需嚴守
關鍵詞：出海、歐洲、模型、安全標準、溫控、消防
2023年中國儲能鋰電池出貨206GWh，同比增長58%高于全球增速，中國儲能電池出貨量占比達到全球出貨量91%。2024“發(fā)展新型儲能”首次被寫入《政府工作報告》、《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》指出：電化學儲能技術進一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上;到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
可見，一方面未來儲能前景明朗，受訪的儲能企業(yè)均表示未來5-10年儲能增量可觀。另一方面，當前儲能電池及系統(tǒng)的價格一路下行，低價競爭現(xiàn)象愈演愈烈。在價格戰(zhàn)之下，部分廠家為了降低成本占領市場，不惜以降低產(chǎn)品的品質為代價，儲能系統(tǒng)長期運行的安全可靠性方面存在隱患，甚至可能會為整個行業(yè)的發(fā)展帶來嚴重影響。
遠景儲能
儲能未來價格會來到一毛錢以下
遠景儲能視“卷”為“甜蜜的負擔”，并且認為未來的儲能會來到一毛錢以下的度電成本，迎來一場世界性范圍的能源革命。遠景儲能總裁田慶軍指出：“現(xiàn)在全世界對新能源寄予了巨大期望，一方面，全球都要解決氣候變化的問題、要應對減碳的問題?？煽睾司圩?，在我們有生之年可能很難大規(guī)模地推向市場，現(xiàn)在的風電+光伏+儲能，就是未來能源;另一方面未來的電力需求極大。除了電氣化把一些油、煤，用電進行替代以外，隨著人工智能和大數(shù)據(jù)的發(fā)展，未來的IT會吃掉全世界40%的電。第三世界國家，如東南亞、中東、北非等，這些國家現(xiàn)在對儲能的需求也很大，而且國外現(xiàn)在的能源革命也在轟轟烈烈地進行，儲能的發(fā)展空間會非常大。”
欣旺達
與全行業(yè)搏浪潮頭、爭流共進
欣旺達能源科技工程技術總監(jiān)李曉龍介紹到：“欣旺達能源科技是欣旺達集團旗下子公司，專注于儲能業(yè)務。欣旺達集團最初以3C消費類電池起家，成為消費類電池全球領先供應商。自2011年起，欣旺達開始擴展至動力電池和儲能電池領域，利用已有的鋰電池技術基礎進行業(yè)務拓展。至今，欣旺達儲能系統(tǒng)已累計出貨11+GWh，并在儲能業(yè)務方面與國家科研項目緊密合作，為電網(wǎng)公司和科研機構提供示范項目。伴隨著儲能行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是在風冷和液冷技術的推動下，欣旺達在全球范圍內積極拓展業(yè)務，立志與全行業(yè)一同搏浪潮頭，爭流共進。”
四維能源
海外市場不能忽視本地服務能力
協(xié)合新能源集團副總裁、CTO、四維能源(武漢)科技有限公司總經(jīng)理陳勝軍強調“協(xié)合本身就是一家國際化的新能源開發(fā)和投資建設的企業(yè)，所以四維也會跟隨集團的國際化再發(fā)展，我們的出海策略與集團的國際化戰(zhàn)略一致。主要業(yè)務包括海外資產(chǎn)開發(fā)和代工服務，重點集中在歐洲、北美和東南亞地區(qū)。地緣政治、文化差異以及一些潛在的政策限制都是出海中要面臨的挑戰(zhàn)，比如發(fā)達國家，如美國和歐洲，對中國電池類產(chǎn)品，尤其是電動汽車和儲能電池，可能存在碳足跡和相關認證方面的限制。隨著儲能市場的發(fā)展，這些限制可能會更加明顯。在這一過程中儲能企業(yè)要重視本地服務能力，如果目標市場的專業(yè)服務體系不完善，依賴于外部專業(yè)服務團隊來支持售后服務，可能會成為阻礙快速發(fā)展的瓶頸。”
菲尼克斯電氣
儲能是迅速發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)
菲尼克斯電氣儲能專家譚成介紹到：“菲尼克斯是一家典型的德國家族企業(yè)，2023年是德國公司100周年，也是菲尼克斯中國公司30周年，總部位于江蘇南京，集生產(chǎn)、研發(fā)、營銷等為一體的核心總部功能。菲尼克斯幾乎在所有工業(yè)的重點省市都有自己的辦事處，更有自己的分銷商服務到每個城市的重點客戶。菲尼克斯從2018年開始關注儲能行業(yè)，是國內較早介入此領域的公司。從我們過去的經(jīng)驗來看，儲能一直在蓬勃發(fā)展，無論是國內裝機量、海外出口量，還是整體系統(tǒng)方案和服務客戶的總體量，都可以看到呈現(xiàn)翻倍增長的狀態(tài)。相信未來儲能仍會是一個蒸蒸日上、迅速發(fā)展的朝陽行業(yè)。”
南都電源
以高質量本地銷服中心，服務全球化市場
南都電源已率先在行業(yè)內開展全球化經(jīng)營，目前業(yè)務已覆蓋160多個國家和地區(qū)，儲能市場深耕歐洲市場，重點發(fā)展美國、澳洲市場。新型電力儲能業(yè)務在用戶側、電網(wǎng)側、發(fā)電側均已實現(xiàn)大規(guī)模應用，在全球儲能裝機規(guī)模超8GWh，處于行業(yè)領先水平。
南都電源國際營銷中心副總裁戴毅還指出：“公司在歐洲、北美、澳洲、日韓、中東等全球多個地區(qū)建立了本地化的銷售服務中心，具備全球儲能項目落地銷服支持能力。未來，我們也將隨著市場開拓，進一步加強全球銷服中心布局建設，更好地為每一個儲能細分市場提供屬地化的銷售、交付和售后服務。”
廈門宏發(fā)
持續(xù)深耕“一帶一路”儲能市場
2023年在全球經(jīng)濟疲軟、繼電器行業(yè)普遍下滑的環(huán)境下，宏發(fā)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，特別是高壓直流繼電器、電力繼電器均實現(xiàn)了超過15%的增長。從出口看，公司積極拓展海外“一帶一路”等新興市場取得了較大突破，在印度尼西亞、墨西哥、印度和越南等國家均實現(xiàn)了超過20%的增長。
廈門宏發(fā)電聲股份有限公司副總裁郭曄表示：“從短期來看，國際貿易保護與壁壘的挑戰(zhàn)依然存在，但也可以看到在印度、巴西等新興國家，以及新能源車、儲能等新興行業(yè)中有良好的發(fā)展前景。宏發(fā)會加快實施制造國際化，推進海外制造基地建設。同時加強海外品牌推廣，加大對新市場的開拓。”2024年，公司將繼續(xù)推進實施海外制造戰(zhàn)略，通過擴大宏發(fā)印尼工廠的生產(chǎn)能力、加快宏發(fā)德國工廠的建設，滿足海外核心客戶供應鏈本地化的要求。
匯川技術
把握三個關鍵模型，走穩(wěn)工商業(yè)儲能市場
匯川技術儲能行業(yè)經(jīng)理王曉宇表示：“國際化是匯川技術未來發(fā)展非常重要的戰(zhàn)略方向之一，從2022年開始，公司開始加大資源拓展國際業(yè)務，基于‘戰(zhàn)略專注’、‘引領代差級技術創(chuàng)新’和‘跨界平臺’三大布局，匯川技術目前已經(jīng)向海外進軍。另外，從長期看，工商業(yè)儲能需要關注三個關鍵模型：電力現(xiàn)貨市場交易模型、用電負荷預測模型和合理匹配用電模型與電力現(xiàn)貨預測模型。這三個模型將有助于實現(xiàn)分布式儲能收益最大化。匯川在工業(yè)側擁有豐富的用電負荷數(shù)據(jù)和渠道資源，可以與生態(tài)伙伴共同為客戶提供綜合能源解決方案，實現(xiàn)快速復制。”
工商儲營銷經(jīng)理陳城指出：“現(xiàn)在柜式電化學儲能到底依據(jù)哪個標準去設計、建設、驗收、運營，是目前行業(yè)所困惑的。相比柜式儲能產(chǎn)品，預制艙式的電化學儲能已經(jīng)有成熟的行業(yè)標準來規(guī)范，柜式工商業(yè)儲能面臨無明確標準可用，無明確標準可約束的尷尬局面，這為工商業(yè)儲能健康有序發(fā)展埋下隱患。”匯川技術每年將營收10%投入到研發(fā)中，以此確保產(chǎn)品有一定代差級領先。
蜂巢能源
不參與國內惡性低價競爭，未來市場重心傾斜海外
作為動力電池老企業(yè)的蜂巢能源，以“飛疊短刀儲能專用電芯”等為主打的儲能業(yè)務也占到了30%。談到市場競爭，蜂巢能源儲能總經(jīng)理高春鵬表示：“蜂巢能源不參與低價的惡性競爭，戰(zhàn)略性選擇優(yōu)質目標客戶，重心向海外市場傾斜，從而獲取高毛利的訂單支持企業(yè)正常發(fā)展以及研發(fā)。從去年開始做海外市場以來，蜂巢能源已在南非站穩(wěn)腳跟，今后重點會在歐洲、東南亞打造大儲項目。”
特隆美
以制造研發(fā)為驅動，做國際領先的一體化解決方案
特隆美總經(jīng)理馬駿強調：“目前主要市場規(guī)模集中在發(fā)電側和電網(wǎng)側，無論是國內的強配政策還是其他政策，都容易上量。目前大儲面臨的弊病是利用率低、壓價低、競爭激烈，并且有劣幣驅逐良幣的趨勢，公司定位于以制造研發(fā)為驅動，提供綜合能源解決方案。工商業(yè)和戶主是我們最先進入的市場，從歐洲開始，涉及東歐和北歐等幾個細分國家，與特殊行業(yè)應用相結合，例如光儲一體解決方案、保電方案、離網(wǎng)保電系統(tǒng)微電網(wǎng)方案等，特隆美可以做到國際領先的解決方案。”
華自科技
用好自身優(yōu)勢，持續(xù)做好海外市場
華自科技新型儲能事業(yè)部營銷總經(jīng)理黃紫表示：“華自科技在20多年前就已進入海外市場，目前公司業(yè)務已經(jīng)遍布全球七十多個國家，華自科技作為一家在‘一帶一路’國家有眾多項目積累的企業(yè)，將重點開拓‘一帶一路’國家儲能市場，實現(xiàn)海內外業(yè)務平衡發(fā)展，既是市場的延伸，也是業(yè)務的延伸，這也是華自科技2024年在儲能領域最重要的打法之一。
近年來，華自科技在非洲中非共和國、尼日爾、贊比亞，中亞烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦，以及南太平洋薩摩亞、瑙魯?shù)葒页薪硕鄠€儲能、光伏、水電站新能源項目，特別是去年，在科特迪瓦、柬埔寨、埃塞俄比亞等地先后實施了多個大型儲能和新能源項目。為了更好的開拓海外業(yè)務，我們在匈牙利設立了子公司，專注于儲能業(yè)務。這些決策都是基于我們自身條件和優(yōu)勢的考量，旨在獲得更多的海外市場份額。”
永泰數(shù)能
技術迭代加快，儲能安全標準存在完善空間
永泰數(shù)能副總裁江衛(wèi)良表示，現(xiàn)在儲能相關的國家標準已基本形成體系，但是還有進一步完善的空間，建議：一是制訂專項的儲能安全國家標準，為儲能系統(tǒng)的安全等級評價、檢測和認證提供依據(jù);二是針對工商業(yè)儲能應用場景多樣，項目規(guī)模大小不一，設計、制造、建設、運營水平參差不齊，驗收、并網(wǎng)不規(guī)范等情況，制定有針對性的工商業(yè)儲能相關國家標準。
記者獲悉，目前國家十四五重點研究課題已著手進行相關研究，未來的安全標準將會持續(xù)完善，助力儲能安全。
大浪淘沙始見金，風卷殘云勝者王。儲能企業(yè)在加速出海、提升技術和質量水平、差異化競爭的路上將整個產(chǎn)業(yè)迭代至一個新階段。我們相信，屬于儲能的春天正以蓬勃之勢奔涌而來!
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