戰(zhàn)略上看多，戰(zhàn)術(shù)上謹(jǐn)慎操作！
現(xiàn)在的市場(chǎng)其實(shí)很多個(gè)股為跌到了比較有性價(jià)比的時(shí)候了，特別是不在風(fēng)口的不斷陰跌的很多公司，跌出了機(jī)會(huì)，可以慢慢積極起來(lái)了，黎明前是最黑暗的。但是方向上目前還不確定，關(guān)注自己的票，處理好手上的票即可。不管咋樣，調(diào)整好心態(tài)。這個(gè)位置如果指數(shù)要帶量突破派節(jié)前紅包，大金融有可能異動(dòng)。
NOR Flash
每天給自己增強(qiáng)一個(gè)意識(shí)：2025年將迎來(lái)端側(cè)AI的爆發(fā)，字節(jié)正在引領(lǐng)端側(cè)AI革命！
昨天，端側(cè)AI、物聯(lián)網(wǎng)模組、SoC芯片以及相關(guān)的AI玩具、AI眼鏡等分支集體大漲。而相對(duì)忽視了另一個(gè)重要分支——NOR Flash。跟端側(cè)SoC一樣，端側(cè)AI的增加也會(huì)導(dǎo)致NOR Flash價(jià)值量翻倍提升。另外NOR Flash產(chǎn)業(yè)本身處于一輪庫(kù)存周期底部，2025年價(jià)格有望反轉(zhuǎn)。
所以后續(xù)炒作也會(huì)發(fā)展到NOR Flash，也有望成為端側(cè)AI時(shí)代彈性最大的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之一，類(lèi)似5G創(chuàng)新周期中的光模塊和PCB，可以提前關(guān)注提前準(zhǔn)備起來(lái)。
兆易創(chuàng)新、恒爍股份、東芯股份、普冉股份、北京君正
機(jī)器人
英偉達(dá)機(jī)器人技術(shù)業(yè)務(wù)副總裁Deepu Talla到訪北京國(guó)地中心，表示將在2025年推動(dòng)雙方進(jìn)一步深化合作。國(guó)地中心專(zhuān)家表示，2025年人形機(jī)器人量產(chǎn)可期，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)值將翻倍至53億元，2029年有望突破750億元。國(guó)地中心將推出人形機(jī)器人2.0版本“Deep Snake”，并強(qiáng)調(diào)行星減速器等核心技術(shù)的重要性。
日本哈默納科的諧波減速器與行星減速器技術(shù)領(lǐng)先，并開(kāi)發(fā)出搭載微型諧波減速器的靈巧手，在減速器領(lǐng)域位居全球前列。
國(guó)內(nèi)同時(shí)具備行星和諧波減速器制造能力、通過(guò)滾插路線能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)降本的供應(yīng)鏈企業(yè)代表廠商包括綠的諧波、中大力德、豐立智能等。但是這幾個(gè)票目前的位置不太好參與，回調(diào)之后可以參與，謹(jǐn)慎追高。
看圖形鼎智科技、禾川科技、貝斯特走趨勢(shì)，恒而達(dá)、匯川技術(shù)、科德數(shù)控、日發(fā)精機(jī)位置偏低，都可以關(guān)注。當(dāng)然市場(chǎng)最強(qiáng)的是長(zhǎng)盛軸承，但是弊端就是位置偏高，考驗(yàn)操作，能力強(qiáng)者關(guān)注。
全志科技
下一個(gè)廣和通，字節(jié)端側(cè)最后的大贏家。SOC板塊固有的節(jié)奏：從開(kāi)發(fā)者的探索階段(樂(lè)鑫)-->高水準(zhǔn)的定義階段(瑞芯微)-->配合大客戶的工業(yè)級(jí)量產(chǎn)階段(全志科技)；全志作為SOC，藍(lán)牙，wifi，NPU能力全覆蓋的工業(yè)級(jí)玩家，可以一站式全面滿足字節(jié)的所有需求。
目前字節(jié)已經(jīng)加速進(jìn)展到了最后一個(gè)工業(yè)量產(chǎn)階段，全志已經(jīng)對(duì)接上字節(jié)，接下來(lái)就是進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)簽約放量流程。字節(jié)做事情進(jìn)程神速，別的客戶1-2年完成的節(jié)奏，字節(jié)這邊個(gè)把月搞定，產(chǎn)業(yè)化落地迅速進(jìn)展到了全志科技的這個(gè)階段。
機(jī)器人核心SOC:全志科技持有深圳安創(chuàng)，間接持有宇樹(shù)科技股權(quán);小米機(jī)器狗cyberdog也選用了全志的解決方案;目前手握各大頭部廠商訂單，核心卡位確認(rèn)。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)Q4重大拐點(diǎn):23/24年最差的時(shí)間過(guò)去了，25年不考慮豆包機(jī)器人等創(chuàng)新業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)2.6-3e業(yè)績(jī)保底，業(yè)績(jī)處于重大拐點(diǎn)。
全志科技：產(chǎn)品已進(jìn)入小米Cyber Dog 、湯姆貓AI陪伴機(jī)器、Acer Iconia Tab A8、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。
AI眼鏡方面，國(guó)星光電還沒(méi)表現(xiàn)，也是繞不開(kāi)的票，繼續(xù)關(guān)注。
（來(lái)源段實(shí)）
