筆者獲悉，本周，多家光伏龍頭企業(yè)提漲了光伏組件價(jià)格。這已是近半個(gè)月內(nèi)光伏組件廠商的第二次集體漲價(jià)。
去年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格先降后平，多個(gè)環(huán)節(jié)跌破現(xiàn)金成本。進(jìn)入2025年，電池片、組件等環(huán)節(jié)價(jià)格有所回升。行業(yè)普遍預(yù)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格拐點(diǎn)將在2025年到來(lái)。如今，龍頭企業(yè)短時(shí)間內(nèi)兩次漲價(jià)，似乎也實(shí)際印證了行業(yè)預(yù)期。
那么，光伏組件價(jià)格兩輪上漲的基礎(chǔ)牢固不牢固？是否表明行業(yè)的“春天”針對(duì)回來(lái)了？
漲價(jià)幅度明顯擴(kuò)大
上周，光伏組件剛剛迎來(lái)一次漲價(jià)。
2月17日，通威股份（SH:600438）首先宣布，700W以下組件價(jià)格上調(diào)，漲價(jià)幅度為0.01—0.02元/W。次日，晶科能源（SH:688223）宣布全系列組件價(jià)格上漲，漲幅為0.02元/W。
一周后，通威股份、晶科能源再次上調(diào)組件價(jià)格，并且漲幅也比上一次增大。其中，晶科TOPCon雙面700—710Wp組件上漲0.04元/W，價(jià)格達(dá)到了0.7元/W。
BC龍頭隆基綠能（SH:601012）也上調(diào)了價(jià)格，其HPBC單面630—650Wp組件價(jià)格上調(diào)后達(dá)到了0.76元/W。
此外，據(jù)媒體報(bào)道，一些二三線光伏企業(yè)也將加入漲價(jià)行列，漲價(jià)幅度在0.03—0.05元/W之間。
由于光伏組件價(jià)格連續(xù)幾個(gè)季度低位徘徊，嚴(yán)重拖累企業(yè)業(yè)績(jī)，光伏企業(yè)在2024年出現(xiàn)大面積虧損。經(jīng)過(guò)兩輪漲價(jià)后，大部分組件企業(yè)已有微弱利潤(rùn)空間了，這將有助于光伏上市公司修復(fù)利潤(rùn)表。
以2024年組件出貨全球第一的晶科能源為例，公司兩次共漲價(jià)0.05—0.06元/W，以2024年全年晶科能源組件出貨數(shù)90—100GW來(lái)計(jì)算，漲價(jià)可帶來(lái)45-60億元的營(yíng)收增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)組件產(chǎn)量為588GW，如果以此為基數(shù)，以平均漲價(jià)0.04元/W粗略計(jì)算，全行業(yè)有望增收235億左右。
在2月27日召開(kāi)的“光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心首任主任李俊峰表示，對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，持續(xù)的盈利才是最核心的問(wèn)題；工業(yè)和信息化部電子信息司處長(zhǎng)李婷也指出，去年主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都出現(xiàn)了較大規(guī)模的虧損，這衍生出了放松產(chǎn)品質(zhì)量管控、有效研發(fā)投入下滑等深層次問(wèn)題。
如今，光伏組件價(jià)格的持續(xù)上漲，傳遞出了行業(yè)開(kāi)始回暖的信號(hào)，增強(qiáng)了光伏企業(yè)早日走出困境的信心。
值得注意的是，光伏組件企業(yè)集體漲價(jià)也為資本市場(chǎng)注入了信心。2月26日，萬(wàn)得光伏概念指數(shù)上漲3.03%，收盤(pán)于3041.37。
近期光伏組件價(jià)格的連續(xù)上漲，得益于多個(gè)積極因素：
首先，行業(yè)反“內(nèi)卷”成效開(kāi)始顯現(xiàn)。
自去年10月以來(lái)，針對(duì)“惡性競(jìng)爭(zhēng)”“產(chǎn)能過(guò)剩”開(kāi)展的行業(yè)自律行動(dòng)持續(xù)進(jìn)行。經(jīng)過(guò)政府、協(xié)會(huì)、龍頭企業(yè)的共同努力，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題有所緩解，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)得到遏制。
年后，反“內(nèi)卷”行動(dòng)繼續(xù)強(qiáng)化。筆者注意到，2月25日，市場(chǎng)監(jiān)管總局召開(kāi)部分企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，包括天合光能（SH:688599）、晶澳科技（SZ:002459）、隆基綠能在內(nèi)的7家企業(yè)與會(huì)，會(huì)議主題正是整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。
其次，《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》和《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》兩個(gè)文件相繼發(fā)布，引發(fā)430和530兩個(gè)“搶裝潮”出現(xiàn)，刺激開(kāi)發(fā)商加速采購(gòu)組件，光伏組件需求短期爆發(fā)。
再次，歐洲庫(kù)存去化基本完成，疊加行業(yè)傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，歐洲市場(chǎng)囤貨需求增加，價(jià)格觸底反彈。據(jù)悉，今年1月，歐洲市場(chǎng)光伏組件的平均價(jià)格較2024年同期上漲了約5%—10%。
此外，上游產(chǎn)品價(jià)格也是影響因素之一。某光伏龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人日前對(duì)媒體表示，“由于上游原材料仍處于虧損狀態(tài)，成本有提成漲價(jià)的壓力，需要組件漲價(jià)傳導(dǎo)（成本壓力）。”
數(shù)據(jù)顯示，近期硅片、電池片價(jià)格已出現(xiàn)反彈，n型硅片年初至今漲幅超20%，TOPCon電池片價(jià)格一周的漲幅也達(dá)到1.8%。
不過(guò)，光伏組件價(jià)格能否持續(xù)仍值得擔(dān)憂。
筆者注意到，在“光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒表示，預(yù)期今年光伏組件仍然供應(yīng)過(guò)剩，目前仍看不到對(duì)價(jià)格的長(zhǎng)期支撐因素，預(yù)期今年組件價(jià)格穩(wěn)定或者輕微下跌，可能維持在8—9美分/W（約0.58—0.65元/W）。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年1月光伏全產(chǎn)業(yè)鏈新開(kāi)工項(xiàng)目規(guī)模達(dá)175GW，產(chǎn)能擴(kuò)張仍在持續(xù)，出清仍需時(shí)間。隨著價(jià)格回升，一些暫停的項(xiàng)目很可能會(huì)死灰復(fù)燃，維護(hù)產(chǎn)業(yè)向好大局、共建健康可持續(xù)未來(lái)，仍需要全體光伏人毫不松勁的共同努力！
（來(lái)源：全球光伏）
