2年前，人形機(jī)器人的發(fā)展還被普遍認(rèn)為是科技泡沫。因為人形機(jī)器人先不說完成既定任務(wù)，僅僅解決平穩(wěn)行走就已經(jīng)用盡全力了，而同樣情況下四足機(jī)器人完成人形機(jī)器人的任務(wù)，難度則低得多。業(yè)界的聲音認(rèn)為，做人形機(jī)器人更看重科研價值，以便從中找到更好地控制動作和平衡的方法。
當(dāng)宇樹機(jī)器人在春晚舞臺上丟出手絹的那一刻，我們看到的不僅是技術(shù)的突破，更是一個時代的序曲——人形機(jī)器人有可能重塑工廠、家庭乃至社會的更多角落。而中國企業(yè)正以全產(chǎn)業(yè)鏈的厚度、創(chuàng)新生態(tài)的活力，在這場全球競逐中占據(jù)先機(jī)。
中國人形機(jī)器人的突圍和崛起
2025年2月，摩根士丹利(Morgan Stanley)發(fā)布最新人形機(jī)器人報告Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain(《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價值鏈圖譜》)，系統(tǒng)梳理了全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，并列出100家核心上市公司，其中52%的公司已有公開報道稱參與了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，其余48%暫未有明確報道，但“最終參與其中的可能性很大”。中國在人形機(jī)器人供應(yīng)鏈中占據(jù)63%的份額，尤其在“身體”環(huán)節(jié)優(yōu)勢顯著。
這份百強(qiáng)榜單，摩根士丹利將人形機(jī)器人領(lǐng)域分為了三大板塊：大腦、身體、集成商。
大腦(Brain)：包括基礎(chǔ)模型、數(shù)據(jù)科學(xué)與分析、模擬與視覺軟件、視覺與計算半導(dǎo)體、內(nèi)存、半導(dǎo)體設(shè)計商和半導(dǎo)體制造，涉及企業(yè)22家，包括兩家中國企業(yè)：百度和地平線。
身體(Body)：涉及執(zhí)行器、傳感器、電池、半導(dǎo)體(模擬)、身體/線控/散熱、自動化等，是實現(xiàn)人形機(jī)器人運(yùn)動、電力分配、傳感或結(jié)構(gòu)的組成。人形機(jī)器人的“身體”部分是中國主場，其中共64家公司，中國企業(yè)占24席，主要由核心零部件供應(yīng)商參與，包括旭升集團(tuán)、億緯鋰能、寧德時代、雙林股份、拓普集團(tuán)、三花智控、匯川技術(shù)、綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德、雷賽智能、埃斯頓、兆威機(jī)電、鳴志電器、金力永磁、北方稀土、北特科技、恒立液壓、韋爾股份、柯力傳感、速騰聚創(chuàng)等。
集成商(Integrators)：主要指開發(fā)或有潛力開發(fā)完整的機(jī)器人系統(tǒng)的企業(yè)，包括汽車制造商(特斯拉等)、消費(fèi)電子公司(蘋果、三星、小米等)、電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)公司(亞馬遜、阿里巴巴、騰訊等)以及傳統(tǒng)機(jī)器人公司等。汽車制造商和傳統(tǒng)機(jī)器人公司，本就具備生產(chǎn)線，能率先在原有工廠中進(jìn)行實地操作;而電商互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子公司的優(yōu)勢在于距離場景更近，能把握消費(fèi)者的真實需求，以快速調(diào)整產(chǎn)品路線適應(yīng)市場。在集成商部分的22家企業(yè)公司中，包括中國企業(yè)10家。
人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)前夜
摩根士丹利預(yù)測，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)60萬億美元，而中國到2050年市場規(guī)?；蛲黄?萬億元，部署量達(dá)5900萬臺。2024年被視為人形機(jī)器人的行業(yè)加速年，特斯拉、小鵬等車企與科技大廠爭相入局，推動產(chǎn)業(yè)鏈從技術(shù)驗證邁向規(guī)模化量產(chǎn)。2025年或成為商業(yè)化元年，數(shù)千臺機(jī)器人將直接進(jìn)入工廠進(jìn)行場景訓(xùn)練，打破“實驗室到現(xiàn)實”的壁壘。
AI帶動人形機(jī)器人邁過技術(shù)奇點(diǎn)。ChatGPT的爆發(fā)為人形機(jī)器人注入“靈魂”。將大語言模型與人形機(jī)器人結(jié)合，通過圖像、文字、視頻等數(shù)據(jù)聯(lián)合訓(xùn)練，并引入多模態(tài)輸入，增強(qiáng)模型對現(xiàn)實中對象的理解，幫助人形機(jī)器人處理具身推理任務(wù)。英偉達(dá)的合成數(shù)據(jù)訓(xùn)練、DeepSeek的開源突破，加速了行業(yè)向通用人工智能(AGI)邁進(jìn)。雖然技術(shù)迭代與成本下降仍面臨巨大不確定性，但正如摩根士丹利所強(qiáng)調(diào)：“產(chǎn)業(yè)趨勢已確定性向上。”
全球人形機(jī)器人本體企業(yè)中，中國數(shù)量遠(yuǎn)超美國。無論是汽車制造商轉(zhuǎn)型、科研院校孵化，還是硬件派與軟件派的百花齊放，中國企業(yè)正以多元路徑搶占高地。在“身體”硬件領(lǐng)域，中國供應(yīng)鏈的成熟度與成本優(yōu)勢無可替代;在AI算法與集成能力上，本土企業(yè)亦加速追趕硅谷步伐。
成立于2016年的杭州宇樹科技，公司最早做的不是人形機(jī)器人，而是高性能四足機(jī)器人，并且在硬件方面全自研電機(jī)、減速器、控制器、激光雷達(dá)等關(guān)鍵核心零部件，在軟件方面自研高性能感知及運(yùn)動控制算法。宇樹于2023 年 2 月才開始人形機(jī)器人立項，6個月后開發(fā)出第一款人形機(jī)器人H1，短短一年后發(fā)布的人形機(jī)器人G1，零售價僅僅9.9萬元起。如此快速的降本能力，著實給機(jī)器人行業(yè)帶來了不小的震撼，并也會助力加速人形機(jī)器人邁向規(guī)?；慨a(chǎn)。
人形機(jī)器人的上限由“技術(shù)天花板”和“社會想象力”決定，需要長期科研積累和跨領(lǐng)域協(xié)作，下限由“功能實用性”和“商業(yè)可行性”定義，依賴工程化能力和市場需求驗證。人形機(jī)器人的發(fā)展本質(zhì)是技術(shù)理想主義與現(xiàn)實主義之間的博弈，最終目標(biāo)是找到技術(shù)與社會的最大公約數(shù)。
或許不久后，機(jī)器人不再只是舞臺上的表演者，而是人類探索星辰、守護(hù)家園的伙伴。這份期待，終將因更多企業(yè)的耕耘，照進(jìn)現(xiàn)實。
（來源：IIANews）
