1月30日特斯拉召開24Q4業(yè)績會，特斯拉上調2025年Optimus量產預期至幾千-1萬臺，原先這一數(shù)值僅數(shù)千臺。
正如馬斯克所言，我們生活在一個人類歷史上不可思議的拐點上，2025年有望成為特斯拉的關鍵年。
▍量產進度時間表
會議還提到，因為人形機器人大約有1000倍更多的用途和復雜的任務，Optimus訓練算力需求可能至少是汽車的10倍，特斯拉需要負擔得起大量的訓練計算，繼續(xù)在德克薩斯州總部投資培訓基礎設施，訓練Optimus完成足夠的任務，達到足夠多樣化的有效角色，以適應人類不同工種和角色的選擇，匹配Optimus機器人所需的產出。
雖然馬斯克也表示，Optimus準確的量產時間表還有很多不確定性。正如馬斯克所說：“因為對我們來說，它不像一列火車準時到站。我們是在設計這列火車、車站并且實時修建軌道。”但是特斯拉依然公布了大致的量產時間線，其計劃2025年在特斯拉內部建造約1萬臺人形機器人，特斯拉工廠使用中的這些Optimus將為第二代生產設計提供反饋，預計2026年初或者中期將推出生產設計階段2.0的版本。2026下半年會給外部公司提供人形機器人，也就是馬斯克所說，目標是加速Optimus的生產，Optimus可能是歷史上加速最快的生產速度，理想情況下每年增加一個數(shù)量級。
在制造難點上，特斯拉強調，Optimus是一個全新的供應鏈，是完全新的技術，沒有任何現(xiàn)成的東西可以使用。特斯拉已經在Optimus項目中竭盡全力地嘗試使用現(xiàn)有的電機、執(zhí)行器、傳感器，但沒有任何一個能夠適用于類人機器人。為此，其團隊正從物理學的基本原理出發(fā)，設計一切部件以使其適用于類人機器人。但如何將最初的原型設計變得可以制造出來，并且能高效生產，確保產品可靠、低成本、一致性好、不容易損壞，而這一切比原型設計要困難100倍。
在產能節(jié)奏上，特斯拉首席財務官Vaibhav Taneja表示，2025年將是特斯拉的一個關鍵年。Optimus目前仍處于生產階段1.0，特斯拉還正在建設第三個工廠，盡快提高固定電池存儲的產量。按照馬斯克預計，同新能源車類似，目前初期每條生產線爬坡完成后滿產能達到1000臺/月，設計目標是1萬臺/月。由于Optimus的整體質量和復雜性遠低于汽車，因此，如果順利進入生產2.0階段，Optimus的產能應該能達到1萬臺/月，甚至10萬臺/月。而當產量達到與Model Y類似的水平，也就是Optimus每年達到100w臺的穩(wěn)定生產狀態(tài)，此時公攤成本將低于2萬美元，只有原先的一半左右。
在應用上，馬斯克預計主要將Optimus用在特斯拉內部，希望Optimus能輕松地在特斯拉工廠中使用幾千個類人機器人來處理最無聊、最麻煩的任務，初期Optimus會去做一些事情時最容易應用的場景，比如為車身生產線裝料、金屬搬運等任務，最終實現(xiàn)改進循環(huán)。
特斯拉依然認為，人形機器人產業(yè)早期帶來的市場估值比較低，但人形機器人的產業(yè)將實現(xiàn)指數(shù)級進步，隨著時間的推移，機器人訓練的成本也會急劇下降，人類將負擔得起大量的訓練計算，Optimus有潛力帶來超過10萬億美元收入的機會，那時人形機器人也將成為特斯拉價值中壓倒性部分，那時即便價格很高，需求也不會成為問題，價格也將由市場需求決定。
得益于特斯拉最新量產進度消息推動，同時國內宇樹科技等本體廠商已實現(xiàn)運控、軟硬件、場景探索的逐步優(yōu)化甚至全球領先，人形機器人供應鏈上多家企業(yè)市場反饋良好，本文盤點了部分核心企業(yè)的調研進展。
▍豐立智能
近期最受機構青睞的公司，累計接待237家機構集中調研。其主要從事齒輪、精密減速器及零部件、輕量化氣動工具等產品研發(fā)、制造與銷售。近年來，豐立智能對迅速發(fā)展的機器人產業(yè)保持關注，并已開發(fā)相關產品，實現(xiàn)了小批量出貨。公司的產品包括用于機器人關節(jié)和手模組的傘齒、圓柱齒和粉末齒，以及用于旋轉執(zhí)行器的諧波和行星減速器。公司還與行業(yè)頭部企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，以技術積累為基礎，進一步拓展在人形機器人產業(yè)的布局。
在接受機構調研時，豐立智能對多個涉及機器人業(yè)務的問題進行回應。公司表示，隨著智能時代的到來，小型化、輕量化、智能化是發(fā)展趨勢，公司生產小模數(shù)齒輪、精密減速器等產品符合智能時代所需，比如人形機器人的靈巧手、關節(jié)等所需的諧波減速器、行星減速器、小微型減速器等產品。公司2023年至2024年主要投向是機器人與新能源汽車兩大板塊業(yè)務。
在合作披露上，豐立智能表示已經于2023年下半年與星動紀元合作，至今已是深度合作關系。星動紀元是具身智能領域首批獲得國家高新技術企業(yè)認定的新星公司之一，目前已為國內外頭部企業(yè)供應五指靈巧手。
據(jù)了解，豐立智能的前期募集資金已基本使用完畢，足以滿足當前的產能需求。根據(jù)訂單和未來規(guī)劃，公司計劃在明年繼續(xù)投入約1.5億用于設備的采購，以保障產能和滿足未來發(fā)展需求。同時，公司已在越南設立了子公司，并已租賃好廠房，目前正在裝修場地。計劃于2025年初設備進場并啟動生產。
▍五洲新春
近期關注度較高還有五洲新春，五洲新春是一家專注于軸承及零部件制造的企業(yè)，在行業(yè)內擁有深厚的技術積累和廣泛的客戶資源。公司傳統(tǒng)主業(yè)為軸承產品和套圈，主要供應給舍弗勒、斯凱孚等全球知名軸承企業(yè)，業(yè)務發(fā)展平穩(wěn)。公司表示，絲杠產品是公司基于軸承產品的技術延伸，公司以高端行星滾柱絲杠產品為切入點的各類絲杠產品，為機器人直線執(zhí)行器、靈巧手提供部件或者成套產品。在電機驅動代替液壓驅動的趨勢下，絲杠應用領域及市場空間非常大，公司為此專門組建“線控傳動事業(yè)部”，著力發(fā)展新能源汽車絲杠及反向式行星滾柱絲杠業(yè)務。
此前，在2024年半年報中，五洲新春提到，公司將具身智能機器人行星滾柱絲桿列為重點研發(fā)產品，已陸續(xù)開發(fā)出靈巧手微型絲杠、線性執(zhí)行器行星滾柱絲杠等新產品，為未來人工智能領域帶來的新業(yè)務打下基礎。但2024年公司絲杠產品（人形機器人的核心零部件）累計開票收入含稅金額為680萬，僅占2023年總收入0.22%。
絲杠與軸承具有技術同源性，五洲新春在軸承業(yè)務有數(shù)十年的沉淀與積累，因此公司在絲杠產品生產過程中有一定的天然優(yōu)勢。絲杠產品與軸承產品技術同源，主要門檻在于對材料的認知理解、對熱處理工藝的理解、內螺紋精加工環(huán)節(jié)等方面，五洲新春具備仿真設計、毛坯凈成型、可控氣氛熱處理、精密磨加工四大核心技術，從材料到成品流程上具備完整的產業(yè)鏈技術。
目前公司計劃保持軸承業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，逐步縮減虧損業(yè)務，同時，持續(xù)發(fā)展新能源車優(yōu)勢產品，重點發(fā)力絲杠新業(yè)務，保持整體業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展的基礎上，爭取新產品的成長給公司帶來業(yè)務增長。為應對潛在的貿易壁壘，五洲選擇在墨西哥建廠。然而，2024年墨西哥的稅收政策及環(huán)保政策等均不斷趨嚴，導致五洲的墨西哥工廠業(yè)績未及預期。2024年前三季度，五洲新春墨西哥工廠累計虧損近兩千萬，直接導致同期凈利潤較上年同期降幅高達20.52%。
▍奧比中光
奧比中光主要聚焦于3D視覺感知領域，產品豐富多樣，涵蓋3D視覺傳感器以及消費級、工業(yè)級等多種應用設備。隨著3D視覺感知技術成為真實重現(xiàn)物理世界和各類型機器人“感知-決策-執(zhí)行”鏈路中的重要一環(huán)，有望持續(xù)受益于各類AI端側硬件及AI應用場景發(fā)展的浪潮。
2024年11月29日，奧比中光新增“人形機器人”概念。公司表示，面向人形機器人領域，可提供結構光、iToF、激光雷達等全技術路線3D視覺傳感器/方案。在iToF技術領域，公司與微軟聯(lián)合設計研發(fā)的高性能iToF 3D相機Femto Bolt具備高精度、尺寸小、同步精準等優(yōu)勢，可應用于人形機器人、娛樂/運動交互、醫(yī)療康復等場景。在3D結構光技術領域，公司今年推出的Gemini 330系列和336系列相機兼顧高可靠性、高性能、高性價比和實用性，相關性能參數(shù)對標國際巨頭，可用于人形機器人等各類智能終端在室內外復雜場景下執(zhí)行視覺應用。上述相關產品均已與部分人形機器人客戶進行適配。
奧比中光在3D視覺領域，與英偉達、微軟、中國移動、螞蟻集團等均有合作，并且還批量供應捷普、優(yōu)必選、云跡、追覓等頭部機器人企業(yè)結構光產品。在技術上，公司覆蓋所有主流技術。3D視覺感知主要有結構光、iToF、dToF、雙目等6大路線，奧比中光均已經有所布局，大部分產品已經量產。
▍兆威機電
兆威機電在2025年美國CES展會上展示了其機器人靈巧手產品及行業(yè)驅動解決方案，包括靈巧手、熱管理水閥驅動系統(tǒng)、瞳距調節(jié)驅動系統(tǒng)、高性能電機及精密齒輪箱等系列產品。
公司電動直驅多指仿生靈巧手采用全驅動方案，通過優(yōu)化傳動設計，在有限空間內實現(xiàn)高扭矩輸出，滿足復雜操作場景需求。在運動過程中，產品能夠實現(xiàn)更平穩(wěn)的傳動和更精準的動作控制，適用于多種復雜應用場景。產品采用模塊化和高度集成的設計，能夠靈活適配多種應用需求，支持客戶快速組合，提升產品的通用性與擴展性，有效降低使用門檻和維護成本。依托公司在微型傳動和材料選型方面的積累，靈巧手小型化、輕量化，能夠滿足對重量、空間敏感等場景需求。憑借公司在精密制造領域的規(guī)?；a能力，在保證產品高性能與高可靠性的同時，具備成本控制優(yōu)勢。
此外，兆威機電擁有強大的定制化能力，可為不同行業(yè)客戶提供針對性解決方案，以滿足差異化應用需求。未來，公司將持續(xù)深耕靈巧手產品及其核心部件的研發(fā)與迭代升級，進一步提升產品的可靠性、性能和成本競爭力，為客戶提供高質量、具有市場競爭力的解決方案，助力多領域智能化發(fā)展。
公司表示未來將通過全面預算管理確保費用在預算范圍內有序投入，同時強化對前沿技術及戰(zhàn)略性業(yè)務領域的投入，以提升長期競爭力。兆威機電能夠獲得海外大客戶認可的關鍵在于其技術創(chuàng)新能力、快速響應和柔性化生產能力、提供整體解決方案和定制化服務，以及本土化認知和資源優(yōu)勢。
▍漢威科技
漢威科技近年來積極地布局產品在機器人、新能源、汽車、醫(yī)療康養(yǎng)等高成長性領域的應用，形成圍繞傳感器不斷拓展、可持續(xù)發(fā)展的產業(yè)格局，積極尋求新的利潤增長點。公司高度重視具身智能領域的發(fā)展，圍繞具身智能領域展開了一系列的工作，截至目前能夠提供涵蓋觸覺、嗅覺、紅外視覺等一系列傳感器解決方案，例如柔性觸覺傳感器主要用于電子皮膚，可以為機器人執(zhí)行復雜、精細動作，做好感知基礎。慣導類傳感器用于感知空間方位和運動姿態(tài)，保持身體平衡。下一步公司表示還將繼續(xù)加碼前端感知技術和AI技術創(chuàng)新，通過AI賦能與感知相結合，打造真正柔性智能傳感器，為具身智能發(fā)展提供更加成熟、可靠的解決方案。
漢威科技子公司蘇州能斯達公司成立于2013年，依托漢威科技集團的傳感器技術優(yōu)勢及蘇州納米所材料研發(fā)基礎，建立了穩(wěn)定的納米敏感材料體系，掌握了柔性壓阻、柔性壓電、柔性溫濕度、柔性電容四大核心技術，確立了柔性壓力傳感器、柔性壓電傳感器、柔性織物等七大產品系列，實現(xiàn)了柔性微納傳感器在消費電子、健康醫(yī)療、IOT等戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的應用。公司目前主要在高端消費電子領域、泛醫(yī)療領域以及人機交互領域進行產品的布局，其中高端消費電子、智能可穿戴設備、康養(yǎng)等幾個領域的產品成熟度及標品化程度已經比較高且有較為穩(wěn)定的訂單，人形機器人方面也在積極接洽多家機器人整機廠，進展順利。
蘇州能斯達公司目前已經具備四條成熟產線，包含兩條印刷線，一條組裝線以及一條測試線，隨著下游應用新興領域的崛起以及公司產品成熟度的提升，目前產品訂單較為飽滿。當前產能利用率較高，正在根據(jù)需求增長籌劃增加產線，提升產能，計劃于2025年上半年完成新產線的搭建與試運行。
▍速騰聚創(chuàng)
速騰聚創(chuàng)（RoboSense）成立于2014年，是一家以AI驅動的機器人技術公司，圍繞AI、芯片、硬件三個技術領域，為市場提供應用于車載和機器人領域的傳感器、解決方案等產品，客戶涵蓋全球汽車整車廠、一級供應商以及機器人等行業(yè)。公司于2024年1月于港交所主板掛牌上市。速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人CEO邱純鑫與CTO劉樂天均出自哈工大控制科學與工程系，師從原哈爾濱工業(yè)大學教授（亦公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼科學顧問）朱曉蕊。
機器人大講堂獲悉，近日登上春晚舞臺的宇樹科技H1人形機器人就是采用倒裝的速騰聚創(chuàng)Helios激光雷達。根據(jù)網絡流傳的紀要以及相關報道，宇樹機器人所采用的激光雷達技術主要由國內的速騰、禾賽和覽沃提供，其中速騰的32線激光雷達更是備受青睞，部分人形機器人與機器狗搭載的都是Helios激光雷達。并且宇樹的量產訂單已經與速騰簽訂，預計明后年供貨幾萬臺，貨值數(shù)億。部分觀點認為，雖然目前宇樹的很多核心零部件（關節(jié)電機、精密驅動器等）都是自研，但量產后供應鏈肯定會嘗試尋找性價比更高的方案，比如到10萬臺的量級，和第三方供應商做協(xié)同合作反倒會把成本降得更低。
目前，速騰聚創(chuàng)除了在車載ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）領域布局外，正在全面開拓機器人及無人機領域的市場空間，公司預期到2025年，其在機器人領域的激光雷達出貨量將突破100,000顆，有望成為市場領軍者。
（來源 機器人大講堂）
