19GWh
12.5GWh
10GWh
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2025開局，儲能行業(yè)超大訂單頻現(xiàn)。
從需求端來看，自2024下半年，全球儲能市場已經(jīng)釋放出較大需求，且多地基于儲能的剛性需求越發(fā)凸顯，加上海外市場，儲能市場化較為順暢，整體盈利模式較為完善，爆發(fā)速度不容小覷。
海外市場，中東、南美、東南亞等需求不斷釋放，尤其中東市場已經(jīng)出現(xiàn)多個10GWh級別訂單，成為儲能需求的“黑馬市場”。與此同時(shí)，中美歐等傳統(tǒng)優(yōu)勢市場也在進(jìn)一步釋放儲能需求。
國內(nèi)市場，10GWh級集采已經(jīng)屢見不鮮，中國電建、中廣核等相繼釋放了10GWh級儲能集采需求。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW/66.87GWh，平均儲能時(shí)長2.1小時(shí)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國電力儲能累計(jì)裝機(jī)首超百吉瓦，達(dá)到137.9GW。新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規(guī)模同比增長126.5%/147.5%。
而2025年開局，超大訂單的頻發(fā)，符合世界能源轉(zhuǎn)型的大趨勢，也奠定了2025年“向上”的發(fā)展主基調(diào)。
據(jù)高工儲能梳理，眾多10GWh級超大訂單出現(xiàn)，這背后五大行業(yè)信號已經(jīng)明顯。
一是，包括中東、南非、全球儲能需求加快釋放，GWh訂單或?qū)㈥懤m(xù)釋放。
相較于2024年同期，2025年黑馬市場出現(xiàn)頻次將越來越高。據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計(jì)，中東、東南亞、歐洲，以及中國、澳大利亞等市場均出現(xiàn)了前所未有的超級大訂單。就連印度出現(xiàn)都出現(xiàn)了較大訂單。據(jù)海外報(bào)道，日前印度太陽能公司（SECI）在喀拉拉邦啟動了一項(xiàng)150MW/500MWh儲能項(xiàng)目招標(biāo)。
據(jù)GGII預(yù)計(jì)，中國區(qū)域，當(dāng)前部分省份已提前完成十四五規(guī)劃目標(biāo)，未完成省份中內(nèi)蒙古、青海、甘肅等地有較大裝機(jī)空間。預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)源網(wǎng)側(cè)裝機(jī)超110GWh，內(nèi)蒙古/山東/江蘇/新疆/甘肅裝機(jī)領(lǐng)跑；美國區(qū)域，Trump上臺對新能源產(chǎn)業(yè)帶來一定影響，但部分延期的儲能項(xiàng)目仍將在2025年陸續(xù)并網(wǎng)，預(yù)計(jì)2025年表前裝機(jī)超45GWh。歐洲區(qū)域，呈現(xiàn)多點(diǎn)開花局面，政策補(bǔ)貼和新的容量市場給多個區(qū)域國家的儲能運(yùn)營帶來可觀收益，預(yù)計(jì)2025年將是歐洲儲能并網(wǎng)大年，增速將超60%。
2025年開局幾個超級大訂單的出現(xiàn)，也從側(cè)面驗(yàn)證了一些地區(qū)的儲能需求。
二是，巨頭廝殺加劇，2025年集成商集中度環(huán)節(jié)仍將上升至85%以上。
市場上此起彼伏的超大訂單的出現(xiàn)，無疑正是巨頭們廝殺的“縮影”。高工產(chǎn)研GGII預(yù)計(jì)，2025年集成商集中度環(huán)節(jié)仍將上升至85%以上，競爭將加劇。
這一判斷的主要依據(jù)，在于巨頭們在儲能領(lǐng)域不斷“加碼”，首先在產(chǎn)能、研發(fā)、專利等領(lǐng)域不斷發(fā)力。據(jù)高工儲能統(tǒng)計(jì)，陽光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等相繼在儲能專利領(lǐng)域布局，其中延伸到構(gòu)網(wǎng)型儲能、光儲融合等大趨勢，率先搶占市場先機(jī)。
全球巨頭在產(chǎn)品、安全、技術(shù)迭代以及品牌綜合力等領(lǐng)域發(fā)起強(qiáng)烈攻勢。其中表現(xiàn)至少有三：一是，全球范圍內(nèi)，基于品牌可融資性的排名日漸興盛；二是，電池艙燃燒測試，已經(jīng)在全球范圍掀起；三是，基于第三代儲能產(chǎn)品的定義已經(jīng)成為行業(yè)性主題。
在這個“卡位”關(guān)鍵時(shí)刻，巨頭們晉位之戰(zhàn)或?qū)⒊蔀閮δ茴I(lǐng)域的“生死之戰(zhàn)”。
最為成功的當(dāng)屬億緯鋰能的進(jìn)擊之路。其作為動力領(lǐng)域的“后進(jìn)生”，在過去幾年迅速抓住儲能領(lǐng)域的發(fā)展風(fēng)口，加大儲能板塊的研發(fā)、生產(chǎn)、市場投入，一舉成為全球儲能電池TOP2。
而動力領(lǐng)域的全球TOP5企業(yè)——中創(chuàng)新航，則演繹了另外的精彩。在2022、2023年，中創(chuàng)新航忙于動力領(lǐng)域的廝殺，無暇過多布局儲能領(lǐng)域的發(fā)展。但自2024年以來，中創(chuàng)新航迅速調(diào)轉(zhuǎn)方向，多線出擊，相繼成為陽光電源中東、歐洲兩大超級訂單的“供應(yīng)商”，一舉奠定全球儲能Tier1的"身位”。
三是，電池企業(yè)與系統(tǒng)企業(yè)市場爭奪之勢已經(jīng)“劍拔弩張”。
陽光電源在2024年一度風(fēng)頭無兩，獲得多個地區(qū)絕對性訂單。但寧德時(shí)代、比亞迪等電池企業(yè)并不甘心成為電芯供應(yīng)商，如高工儲能昨日發(fā)文所述來看，直流側(cè)儲能系統(tǒng)已經(jīng)成為電池企業(yè)必爭之地。
因此在出海上，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源等直接與海外業(yè)主接洽，其中直流側(cè)儲能系統(tǒng)成為其產(chǎn)品重要“增量”。最為明顯的是，億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞等相繼建立儲能系統(tǒng)集成工廠。
足見，在寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源等在直流側(cè)儲能系統(tǒng)的不斷深耕，與原本系統(tǒng)集成企業(yè)之間的廝殺之勢則越來越明顯。電池系、光伏系、電力系等不同稟賦的企業(yè)之間，仍將基于本身的技術(shù)、市場稟賦，進(jìn)一步進(jìn)行市場分化或者競逐。
四是，三四線儲能企業(yè)洗牌加速，如何避免受到巨頭碾壓，仍是2025年求生存的主基調(diào)。
當(dāng)寧德時(shí)代、陽光電源、比亞迪等展開激烈廝殺之時(shí)，三四線品牌幾乎已經(jīng)喪失了“上牌桌”的機(jī)會。
一方面，巨頭們憑借規(guī)模優(yōu)勢，已經(jīng)獲得較強(qiáng)的成本優(yōu)勢，廝殺的同時(shí)，不僅是技術(shù)的廝殺，亦是價(jià)格層面的廝殺。
另一方面，在超大訂單頻繁出現(xiàn)，也是對三四線企業(yè)的“消化能力”的考驗(yàn)。目前為止，10GWh儲能訂單幾乎使得一大批企業(yè)沒有了“上牌桌”的機(jī)會。
對更多三四線企業(yè)而言，進(jìn)擊差異化縫隙市場，攻長板避短板，或許是躲避巨頭“碾壓”最佳求生方式。
五是，海外市場“資源置換”或者“品牌效應(yīng)”或?qū)⒊蔀槌B(tài)，出海背后的隱形門檻將越來越高。
從寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源、遠(yuǎn)景儲能等獲得訂單的背后，不難看出中東市場、歐洲等市場不僅是考驗(yàn)儲能企業(yè)在儲能領(lǐng)域的能力，更是對一家企業(yè)全球化能力的考驗(yàn)。
海外市場動輒面臨著10-20年質(zhì)保、本土產(chǎn)能制造、短名單限制、GWh級訂單采購談判和項(xiàng)目保函等情況的制約。
面對這樣的情況，中國儲能企業(yè)需要在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，加大本土采購，幫助業(yè)主解決融資難題，并進(jìn)一步向開發(fā)/EPC/運(yùn)維環(huán)節(jié)延伸，通過技術(shù)授權(quán)合作或者技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式創(chuàng)新商業(yè)模式，提供租賃或者服務(wù)等來應(yīng)對出海面臨的問題。
（來源高工儲能）
