摘要：新、舊時(shí)代變革期，自主品牌乘勢(shì)而上，無(wú)論是長(zhǎng)城、比亞迪，還是奇瑞、吉利，誰(shuí)的心里都明白，這不再是一次“城池之爭(zhēng)”，而是一場(chǎng)“生死之戰(zhàn)”
在燃油車市場(chǎng)式微、新能源市場(chǎng)漸起的背景下，混動(dòng)車型已經(jīng)成為轉(zhuǎn)化燃油車用戶的重要抓手，誰(shuí)能在該賽道上贏得消費(fèi)者認(rèn)同，誰(shuí)將掌握“銷量密碼”。
近年來(lái)，各家車企紛紛加大了對(duì)混動(dòng)平臺(tái)的布局及產(chǎn)品的投入力度。前有比亞迪的DM-i，吉利的雷神混動(dòng)，后有長(zhǎng)城Hi4、奇瑞C-DM和紅旗的HMP等平臺(tái)密集發(fā)布;在合資板塊，長(zhǎng)安福特于年初發(fā)布了一套動(dòng)力分流混動(dòng)技術(shù)方案，將首次搭載在全新大7座SUV銳界L車型上;廣汽Honda則推出了首款搭載e:PHEV插電式混動(dòng)系統(tǒng)的轎車全新雅閣e:PHEV;一汽豐田旗下搭載第五代豐田智能電混雙擎(THS Ⅱ)的戰(zhàn)略車型全新卡羅拉也于近日上市。
中國(guó)汽車市場(chǎng)儼然進(jìn)入了混動(dòng)黃金時(shí)代。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)插電式混動(dòng)汽車銷售151.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。今年前4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成229.1萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)42.8%。其中，插電式混合動(dòng)力產(chǎn)銷分別同比增長(zhǎng)86.7%和89.2%;在零售端，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1—4月，混動(dòng)汽車銷量約為58.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.2%。
有分析指出，以往混合動(dòng)力車型的核心技術(shù)都掌握在日系車企手上，他們一直在這一細(xì)分市場(chǎng)風(fēng)生水起，但如今越來(lái)越多的玩家涌入這一賽道，意味著混動(dòng)技術(shù)路線藍(lán)海漸現(xiàn)，各車企的技術(shù)實(shí)力逐漸雄厚，未來(lái)這一細(xì)分賽道的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈。
東莞證券表示，自主品牌持續(xù)加大對(duì)混合動(dòng)力技術(shù)研發(fā)力度，并將混動(dòng)技術(shù)應(yīng)用于各自的主流車型中，推動(dòng)自主品牌實(shí)現(xiàn)全面電氣化轉(zhuǎn)型。插混汽車有望延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，加速替代傳統(tǒng)燃油車型，插混汽車增量零部件如混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等有望開啟藍(lán)海市場(chǎng)。
01、插混是過渡性技術(shù)嗎?
對(duì)于傳統(tǒng)燃油車而言，由于發(fā)動(dòng)機(jī)在不同的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩下的熱效率差異較大，通常在轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩比較適中的位置，發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率相對(duì)較高。傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)工作點(diǎn)無(wú)法主動(dòng)調(diào)節(jié)，因此傳統(tǒng)燃油車在行駛時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)工作點(diǎn)通常不會(huì)保持在高效區(qū)，導(dǎo)致了發(fā)動(dòng)機(jī)的平均熱效率低、油耗高。
而混合動(dòng)力技術(shù)的原理是通過控制電機(jī)的輸出調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)的工作區(qū)間到效率最優(yōu)的部分，從而提升熱效率，降低油耗。
據(jù)了解，混合動(dòng)力系統(tǒng)常見的工作模式有純電驅(qū)動(dòng)模式、制動(dòng)能量回收模式、串聯(lián)工作模式和并聯(lián)工作模式。其中，串聯(lián)工作模式下的發(fā)動(dòng)機(jī)先將能量轉(zhuǎn)化為電能，再由電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng);并聯(lián)工作模式的發(fā)動(dòng)機(jī)可以和電機(jī)一同進(jìn)行驅(qū)動(dòng)，或在驅(qū)動(dòng)的同時(shí)通過電機(jī)向電池充電。
不同的混合動(dòng)力系統(tǒng)構(gòu)型包括不同的電機(jī)數(shù)量(如單電機(jī)、雙電機(jī))、不同的電機(jī)位置(如 P0-P4)以及不同類型的動(dòng)力耦合裝置(如行星排、雙離合變速箱等)，因此也具備不同的特性。
▲ 圖注：混合動(dòng)力系統(tǒng)不同的電機(jī)位置
不過，如今很多車企已研發(fā)出2檔、3檔甚至4檔DHT(DHT全稱“Dedicated hybrid transmission，即“混動(dòng)專用變速器”，其作用是在汽車的運(yùn)行中調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩。)+雙電機(jī)混動(dòng)動(dòng)力總成系統(tǒng)。
因此，這樣的電混車型無(wú)論是市區(qū)蠕行、急加速、高速巡航、輕越野，都可以自動(dòng)選擇合適的工況模式，同時(shí)憑借車載電腦，可以讓動(dòng)力系統(tǒng)一直處于高效工況。
實(shí)際上，豐田的THS、本田的i-MMD也同樣采用了雙電機(jī)，也能實(shí)現(xiàn)上面所說(shuō)所有工作模式，因此它們的變速器也可以叫做雙電機(jī)DHT。
但其與國(guó)產(chǎn)自主品牌電混技術(shù)的最大區(qū)別就是缺少大容量的電池。長(zhǎng)期以來(lái)，日系品牌大多采用的是“閉合式混動(dòng)”技術(shù)，其混動(dòng)車型上搭載的是不到兩度電的小電池，同時(shí)不能外接充電。而國(guó)產(chǎn)自主品牌的電混車型，搭載的都是大電池，不僅能夠充電，且純電續(xù)航100公里以上的版本甚至已經(jīng)開始普及快充了。
這種以電為主的混動(dòng)技術(shù)，使發(fā)動(dòng)機(jī)擺脫了束縛。比如空調(diào)壓縮機(jī)、水泵、真空泵等電氣化機(jī)構(gòu)，不再需要發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)工作。
根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》規(guī)劃，到2025年，混動(dòng)乘用車銷量預(yù)計(jì)為1075萬(wàn)輛，2021—2025年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到74.7%。到2035年，傳統(tǒng)能源動(dòng)力的乘用車將全部替換為混動(dòng)車型，并且節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量將各占一半。
里斯咨詢認(rèn)為，插電式混動(dòng)車型將不僅僅只是燃油車向純電動(dòng)汽車進(jìn)化過程中的過渡者，而是真正意義上的能源品類創(chuàng)新，并具備長(zhǎng)期的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
02、國(guó)產(chǎn)混動(dòng)哪家強(qiáng)?
國(guó)產(chǎn)自主品牌混動(dòng)技術(shù)的三個(gè)特點(diǎn)可以總結(jié)為采用了超高熱效率的混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)(DHE);采用了帶扁線電機(jī)的雙電機(jī)(DHT);采用了超大容量的混動(dòng)專用功率型電池包。
得益于此，相比于合資品牌，盡管國(guó)產(chǎn)電混車型已經(jīng)做到了后來(lái)者居上，但每家也都有自己的獨(dú)到之處。
比亞迪DM- i只保留了一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)檔位用于高速直驅(qū)，系統(tǒng)簡(jiǎn)化后不但維護(hù)保養(yǎng)成本降低，還留出了足夠的空間布置大功率的驅(qū)動(dòng)電機(jī)。其最大160千瓦的驅(qū)動(dòng)電機(jī)已經(jīng)和純電車型不相上下，且在非高速工況下無(wú)限接近增程式電動(dòng)。
長(zhǎng)城汽車的檸檬混動(dòng)，其特點(diǎn)是給發(fā)動(dòng)機(jī)直驅(qū)保留了兩個(gè)擋位，使發(fā)動(dòng)機(jī)能夠介入驅(qū)動(dòng)的車速大幅降低，在提高經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)還能夠提升零到百公里的加速性能。
就在不久前，長(zhǎng)城汽車基于檸檬混動(dòng)平臺(tái)推出了智能四驅(qū)電混技術(shù)Hi4，2擋混動(dòng)專用變速器，并分別在車輛的前后橋位置增加了一臺(tái)電機(jī)。其中，前橋位置的電機(jī)起到發(fā)電和驅(qū)動(dòng)的作用;后橋位置的電機(jī)主要負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)后輪，以此實(shí)現(xiàn)車輛的四驅(qū)功能。而這也直接降低了混動(dòng)四驅(qū)車型的成本。
吉利雷神混動(dòng)則是“兩條腿走路”，單檔的DHT和三檔的DHT Pro同時(shí)推出。并且三檔DHT采用了行星齒輪換擋，相當(dāng)于AT版本的DHT。因此三檔AT變速就是吉利雷神混動(dòng)的最大亮點(diǎn)。
奇瑞則是保留了三個(gè)檔位，這三個(gè)檔位采用類似雙離合的換擋方式，并且不僅發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)有三檔，電機(jī)驅(qū)動(dòng)同樣有三檔。雖然復(fù)雜的變速機(jī)構(gòu)限制了電機(jī)的布置空間，但是奇瑞創(chuàng)新性地讓兩個(gè)電機(jī)都可以驅(qū)動(dòng)車輛，彌補(bǔ)了電機(jī)功率的不足。而三檔位加雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)也成為了奇瑞超級(jí)混動(dòng)的最大特點(diǎn)。
實(shí)際上，奇瑞在今年4月便發(fā)布了全新鯤鵬超性能電混C-DM其對(duì)標(biāo)的正是比亞迪DM-i、長(zhǎng)城的Hi 4、吉利的雷神混動(dòng)。
據(jù)了解，鯤鵬超性能電混C-DM由電混專用發(fā)動(dòng)機(jī)、電混專用變速箱、電混專用電池管理系統(tǒng)構(gòu)成，其中，搭載的第五代ACTECO 1.5TGDI高效混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)，最大功率可達(dá)115kW，峰值扭矩220N·m。在“雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)+3擋DHT”模式下，其三擋超級(jí)電混DHT變速箱最高傳動(dòng)效率>97.6%，輪端輸出扭矩可達(dá)4000N·m，百公里加速為4.2秒，市內(nèi)通勤下，從30km/h加速到70km/h需要3秒，而在高速路況時(shí)從90km/h加速到120km/h需要3.6秒。
同時(shí)，該電混發(fā)動(dòng)機(jī)最大熱效率大于44.5%，可以實(shí)現(xiàn)百公里虧電油耗最低4.2L并支持6.6kW的V2L對(duì)外放電。
一汽紅旗混動(dòng)平臺(tái)HMP，則是同時(shí)推出了橫置和縱置兩種DHT。其中，縱置DHT作為一大特色，更有利于解決多檔位和大功率電機(jī)的空間矛盾。
此外，北汽、上汽、廣汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安等車企也紛紛加大了對(duì)電混技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)和投入。
03、混動(dòng)市場(chǎng)升溫，下半年將集中放量
有能力讓單純的節(jié)能訴求，變成節(jié)能+性能+智能兼?zhèn)涞捏w驗(yàn)，是國(guó)產(chǎn)自主品牌混動(dòng)產(chǎn)品發(fā)展的主旋律，而這也讓插電混動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)在中國(guó)瘋狂生長(zhǎng)，并有望成為混動(dòng)產(chǎn)品的最佳解決方案。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1-4 月插電混動(dòng)車型銷量58 萬(wàn)輛，增速超過 BEV 的 19.9%。從用戶需求角度來(lái)看，PHEV由于無(wú)里程、無(wú)續(xù)航焦慮，對(duì)于用戶的價(jià)值明顯。
動(dòng)力系統(tǒng)的創(chuàng)新性，帶來(lái)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。長(zhǎng)江證券預(yù)測(cè)，到2025年，國(guó)內(nèi)混動(dòng)車型年銷量或?qū)⒊^635萬(wàn)輛。
▲ 圖注：2023年1-4月，PHEV車型各價(jià)格區(qū)間市場(chǎng)份額
實(shí)際上，中國(guó)汽車市場(chǎng)早已從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，若要在存量市場(chǎng)里搶份額，率先打動(dòng)消費(fèi)者的一定是價(jià)格。
財(cái)經(jīng)汽車(ID:caijingqiche)了解到，在插電混合市場(chǎng)，100公里左右純電續(xù)航(20度電)車型，其價(jià)格區(qū)間在10萬(wàn)-15萬(wàn)元，這也是該細(xì)分市場(chǎng)的主流所在;150公里純電續(xù)航(30度電)車型，價(jià)格起步至少要18萬(wàn)元;而200公里純電續(xù)航(40度電)車型，其價(jià)位基本都在30萬(wàn)元以上。
目前市場(chǎng)上，40度電以上的混動(dòng)產(chǎn)品占比已經(jīng)超過14%;而30-40度電車型，占比大致為58%;10-20度電車型，占比只有25%;10度電和20-30度電兩個(gè)區(qū)域，產(chǎn)品比較少，只占3%。
▲ 圖注：2023年1-4月，不同價(jià)格帶新能源汽車市場(chǎng)滲透率
另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前四個(gè)月，中國(guó)所售出的燃油車中有 52%在10萬(wàn)至20萬(wàn)元的價(jià)格范圍 內(nèi)，而BEV 和PHEV分別為33%和55%。
交銀國(guó)際認(rèn)為，由于全國(guó)缺乏充電樁和電力供應(yīng)，目前的新能源基礎(chǔ)設(shè)施仍不足以支持所有電動(dòng)汽車。在中國(guó)的農(nóng)村和北部地區(qū)，由于電池在低溫下性能不佳(低于CLTC 里程的50%)，PHEV可能非常適合。此外，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，國(guó)產(chǎn)PHEV 車型將在大眾市場(chǎng)(10 萬(wàn)-20 萬(wàn)元)取得突破，加之消費(fèi)者追求的是性價(jià)比和便利性，因此，PHEV車型的長(zhǎng)續(xù)航里程、成本效益和有吸引力的價(jià)格，將在2023年進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車輛的替代。
（財(cái)經(jīng)汽車）
