國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《中國視頻云市場跟蹤，2022下半年》報告顯示，2022下半年中國視頻云市場規(guī)模達(dá)到49.8億美元，與去年同期維持在同一水平，其中視頻云基礎(chǔ)設(shè)施與解決方案市場進(jìn)一步分化，相比2021年同期，基礎(chǔ)設(shè)施市場下降4.2%，解決方案市場增長13.3%。
特殊說明：2022下半年人民幣兌美元匯率相比2021下半年出現(xiàn)較大幅度波動，按照人民幣計價，2022年下半年，中國視頻云市場規(guī)模同比增長7.5%，其中，基礎(chǔ)設(shè)施與解決方案市場分別增長3.9%和22.9%。
與上期預(yù)測相比，IDC根據(jù)2022下半年實際情況更新了全年數(shù)據(jù)，并結(jié)合行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)、上游預(yù)測數(shù)據(jù)以及匯率變化，調(diào)整了市場增長預(yù)期及規(guī)模。本期調(diào)整后，預(yù)計2027年中國視頻云市場規(guī)模將達(dá)到300億美元。
回顧整個2022年，音視頻頭部用戶盈利要求、傳統(tǒng)行業(yè)細(xì)分賽道需求變化、音視頻產(chǎn)品與服務(wù)出海、重大活動用量起伏、音視頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)與合作等，成為視頻云市場年度關(guān)鍵詞。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：頭部用戶在盈利壓力下采取了多種措施，包括加快自建基礎(chǔ)設(shè)施步伐、轉(zhuǎn)變產(chǎn)品使用方式和更嚴(yán)格的產(chǎn)品/服務(wù)目錄價格管控，對市場大盤、尤其是基礎(chǔ)設(shè)施市場增長造成重大影響。
傳統(tǒng)行業(yè)：教育賽道K12課外培訓(xùn)需求與校內(nèi)需求增長出現(xiàn)分化，廣電傳媒賽道云上視頻生產(chǎn)管理需求(尤其是新媒體平臺需求)持續(xù)增長;金融、醫(yī)療賽道需求持續(xù)增長;部分傳統(tǒng)行業(yè)用戶加速探索私有化音視頻處理、存儲、傳輸分發(fā)方案，并與既有IT系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程融合，以滿足行業(yè)監(jiān)管與安全需求。
根據(jù)IDC定義，視頻云研究覆蓋了面向視頻應(yīng)用場景的全部公有云和專屬云基礎(chǔ)設(shè)施，音視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以及在視頻云基礎(chǔ)設(shè)施上部署的視頻產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案。同時，按照視頻云應(yīng)用場景和典型產(chǎn)品類型，IDC將視頻云解決方案市場劃分為“視頻直播”、“視頻點播”、“音視頻通信”、“視頻生產(chǎn)與媒資管理”(本期新增)等賽道，而音視頻開發(fā)平臺等產(chǎn)品和服務(wù)暫計入“其他”分類。
視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場：
2022下半年，中國視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模達(dá)到39.1億美元，其中，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)與視頻公有云/專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模分別達(dá)到19.0和20.1億美元。競爭格局方面，市場集中度仍維持在較高水平，其中，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)市場，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、金山云合計份額環(huán)比小幅降低，為60.4%;視頻公有云、專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場中，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、中國電信合計份額環(huán)比提升，為75.9%。
視頻云服務(wù)商正加速升級其廣泛分布的基礎(chǔ)設(shè)施資源，包括建立更加扁平的連接與傳輸網(wǎng)絡(luò)，下沉多種類型的云計算產(chǎn)品與服務(wù)技術(shù)棧，以滿足更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)與高階服務(wù)需求，充分挖掘分布式架構(gòu)下既有IT資產(chǎn)價值，并應(yīng)對AI需求爆發(fā)可能帶來的音視頻數(shù)據(jù)傳輸與邊緣算力需求。
視頻云解決方案市場：
2022下半年，中國視頻云解決方案市場規(guī)模達(dá)到10.7億美元。競爭格局方面，五家公有云服務(wù)商、一家垂直行業(yè)音視頻服務(wù)商、以及一家頭部用戶轉(zhuǎn)型云計算服務(wù)商主導(dǎo)了下半年解決方案市場，上述七家服務(wù)商市場合計份額達(dá)到70%以上。其中，騰訊云音視頻作為“全真互聯(lián)”戰(zhàn)略背后核心支撐能力，加快全球化布局，推出國際音視頻云服務(wù)品牌Tencent Cloud Media Services，發(fā)布面向全球全行業(yè)的一站式云服務(wù)套件，并繼續(xù)拓展視立方RT-Cube端側(cè)能力，提供面向音視頻通話、多人音視頻等不同場景的低代碼方案;阿里云視頻云基于算網(wǎng)融合的GRTN，構(gòu)建一套覆蓋全場景全能力的媒體通信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在視頻直播、視頻點播、智能媒體服務(wù)三大核心產(chǎn)品全面升級之上，聯(lián)動多元生態(tài)建立起一體化解決方案和一體化媒體開發(fā)服務(wù)，尤其在廣電傳媒、金融、在線教育方向完成深度的商業(yè)化突破;華為云視頻云繼續(xù)完善其“云原生媒體基礎(chǔ)設(shè)施”，在云直播與媒體生產(chǎn)賽道上完成跨越式增長，基于MetaStudio構(gòu)建的虛擬形象首次在大型省級電視臺跨年晚會完成亮相;百度智能視頻云在3.0框架下，將AI能力更廣泛的融入創(chuàng)作分發(fā)與視聯(lián)網(wǎng)兩大產(chǎn)品體系，并將音視頻產(chǎn)品整合為面向不同垂類用戶的場景化解決方案，覆蓋賽事直播、電商直播、內(nèi)容制作、城市/交通/能源視頻聯(lián)網(wǎng)匯聚以及AI分析數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化等多個領(lǐng)域;火山引擎視頻云基于內(nèi)部音視頻應(yīng)用場景沉淀的技術(shù)和方案完成商業(yè)化輸出，逐步覆蓋點播、直播、圖像、RTC、智能處理等應(yīng)用場景，并依托獨特地位在超低時延直播演進(jìn)與合作方面發(fā)揮重要價值;金山云視頻云完成產(chǎn)品與組織架構(gòu)調(diào)整后，圍繞邊緣、創(chuàng)新、智能等方向持續(xù)探索音視頻技術(shù)，在邊緣音視頻處理、FOV傳輸、電商直播等場景繼續(xù)迭代、演進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品;聲網(wǎng)以RTE產(chǎn)品為基礎(chǔ)，持續(xù)提升音視頻通信產(chǎn)品/服務(wù)的智能水平與沉浸式體驗，發(fā)布鳳鳴AI引擎，包含AI降噪、AI回聲消除、空間音頻等諸多創(chuàng)新技術(shù)能力，并在傳統(tǒng)行業(yè)探索與出海方向做出持續(xù)投入。
隨著傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用場景與客戶需求逐步成為視頻云市場的“新動能”，視頻云技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)與方案體正在展示更豐富的價值。無論是在私有化體系下支持港區(qū)車輛無人駕駛、遠(yuǎn)程柜臺/營業(yè)廳，亦或是在公共云上完成的內(nèi)容生產(chǎn)與管理、商業(yè)/公共活動直播，都已成為當(dāng)前視頻云市場的重要組成部分。本期，IDC在云直播、云點播與RTC等核心音視頻產(chǎn)品之外，新增了“視頻生產(chǎn)與媒資管理”類別，以更好地衡量專業(yè)、半專業(yè)、非專業(yè)toB用戶對于上述產(chǎn)品的需求。
分析師觀點
IDC中國行業(yè)云服務(wù)研究經(jīng)理魏云峰表示，“視頻社會化”正在成為行業(yè)共識，為國內(nèi)視頻云市場增長注入新的活力。二十年前，視頻通信還是科幻作品中的場景;十年前，兩大短視頻巨頭亦剛剛成立;在音視頻的賽道上，從來無需懷疑軟、硬件科技從業(yè)者的才華，想象力帶來的海量需求才真正決定了市場的天花板。一方面，隨著“視頻化”不斷向toB業(yè)務(wù)場景滲透，視頻云產(chǎn)品/服務(wù)逐步成為個人生活、商業(yè)活動的重要組成部分;另一方面，隨著AIGC出圈，“音視頻+AI”體系延伸出新的定義與內(nèi)涵，視頻云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、內(nèi)容生產(chǎn)/處理服務(wù)的價值，可能被重新定義。在各類宏偉、龐大的構(gòu)想之下，視頻云下一站的“雛形”已在醞釀之中。
（IDC）
