2021年是中國“十四五”規(guī)劃開局之年，國家在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，2021 年至 2025 年，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重由 2020 年的 7.8%提升至 10%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模由 8.16 萬億元人民幣增加至 14 萬億元人民幣，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期。在此背景下，以云計(jì)算、移動(dòng)、社交、大數(shù)據(jù)為核心的第三平臺(tái)新興技術(shù)和以網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、3D打印、AR/VR為核心的七大創(chuàng)新加速器市場(chǎng)快速發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)安全作為未來新型基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定發(fā)展運(yùn)行的基礎(chǔ)也將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)不變。
IDC將網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)分為安全產(chǎn)品和安全服務(wù)市場(chǎng)。其中，安全產(chǎn)品市場(chǎng)包括網(wǎng)絡(luò)安全、終端安全、身份與數(shù)字信任、安全分析、情報(bào)、響應(yīng)與編排、信息和數(shù)據(jù)安全以及治理、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)六大市場(chǎng)，這些產(chǎn)品技術(shù)的目標(biāo)在于保護(hù)組織安全穩(wěn)定的運(yùn)行。安全服務(wù)市場(chǎng)包括幫助用戶規(guī)劃、設(shè)計(jì)、部署和管理運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)安全的一系列活動(dòng)，具體包含網(wǎng)絡(luò)安全咨詢服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全集成服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全教育與培訓(xùn)服務(wù)、托管安全服務(wù)和支持服務(wù)(軟硬件的部署實(shí)施)五大類。
根據(jù)上述定義，《IDC Market Forecast：中國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2022-2026》報(bào)告顯示，2021年，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)總投資規(guī)模為122億美元，其中安全硬件產(chǎn)品投入達(dá)到47億美元，占總體投入的 39%;安全軟件產(chǎn)品投入達(dá)到42.4億美元，占總體投入的35%;安全服務(wù)產(chǎn)品投入達(dá)到32.4億美元，占總體收入的26%。IDC預(yù)測(cè)，到2026年，中國IT安全市場(chǎng)投資規(guī)模將達(dá)到319億美元，其中安全軟件的市場(chǎng)占比將超過安全硬件，軟件占比在2026年將達(dá)到41%。從行業(yè)維度來看，到2026年，政府、金融、運(yùn)營商仍將引領(lǐng)整體網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)支出。除此之外，2021年，中國“十四五”規(guī)劃中明確指出建設(shè)制造強(qiáng)國的目標(biāo)，在此背景下，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工控相關(guān)的市場(chǎng)開始進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。IDC預(yù)計(jì)，未來五年，制造業(yè)(包含離散制造、流程制造)將成為中國網(wǎng)絡(luò)安全支出增速最快的行業(yè)市場(chǎng)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.8%，到2026年，制造業(yè)IT安全支出預(yù)計(jì)將達(dá)到22.2億美元。
基于上述預(yù)測(cè)，IDC向網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)中各技術(shù)服務(wù)提供商提出如下建議：
積極尋求新機(jī)會(huì)、轉(zhuǎn)危為機(jī)
2020年以來，疫情肆虐全球，各國經(jīng)濟(jì)都遭受了不同程度的影響。與此同時(shí)，各地區(qū)沖突頻發(fā)，地緣政治、供應(yīng)鏈等問題層出不窮，大環(huán)境給予了網(wǎng)絡(luò)安全廠商巨大的挑戰(zhàn)。對(duì)于技術(shù)服務(wù)提供商來說，積極尋求新機(jī)會(huì)刻不容緩。例如，疫情催生了大批遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育等“遠(yuǎn)程+”場(chǎng)景的新需求，零信任網(wǎng)絡(luò)訪問在這個(gè)場(chǎng)景下迎來了市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)期。廠商需要積極尋求危機(jī)中的新機(jī)會(huì)，加快熱點(diǎn)方向布局，搶占市場(chǎng)，以此來面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行所帶來的其他負(fù)面影響。
軟件化趨勢(shì)增強(qiáng)，廠商云化、
虛擬化、SaaS化能力亟需提升
近幾年，伴隨云計(jì)算的快速發(fā)展，云基礎(chǔ)設(shè)施部署越來越多，云上安全能力的建設(shè)需求成為了上云客戶的剛需。公有云、專屬云、邊緣云、混合云上的安全一直以來都是最終用戶云建設(shè)過程中最大的擔(dān)憂。在此背景下，云安全市場(chǎng)將快速發(fā)展。廠商需要積極應(yīng)對(duì)軟件化趨勢(shì)，提升其產(chǎn)品的虛擬化、云化、SaaS化能力，從而抓住下一個(gè)五年安全市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。
聚焦重點(diǎn)行業(yè)，因地制宜
政府、金融和通信長(zhǎng)期是網(wǎng)絡(luò)安全支出的前三大行業(yè)，無論是出于合規(guī)還是業(yè)務(wù)要求，其對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的需求是持續(xù)且穩(wěn)定的，廠商需要在這三大行業(yè)上進(jìn)行穩(wěn)定投入。除此之外，中國制造強(qiáng)國的目標(biāo)帶動(dòng)了制造業(yè)在安全領(lǐng)域的投入，“關(guān)基”條例的加持使得能源、公共事業(yè)等行業(yè)支出也在穩(wěn)定增加。聚焦短期高增長(zhǎng)行業(yè)和地區(qū)，因地制宜可以更好的發(fā)揮營銷效果，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
深挖用戶需求，持續(xù)提升產(chǎn)品和服務(wù)能力
近幾年，網(wǎng)絡(luò)攻擊頻發(fā)使得越來越多的用戶采購網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)不僅是為了合規(guī)，更是需要其部署的產(chǎn)品和服務(wù)可以真正解決其所面臨的安全挑戰(zhàn)。用戶對(duì)于安全產(chǎn)品和服務(wù)要求的進(jìn)一步提高、新場(chǎng)景、新技術(shù)的持續(xù)發(fā)展都需要廠商不斷提升其產(chǎn)品和服務(wù)能力。具體而言，提升產(chǎn)品性能、功能，增加自動(dòng)化、智能化等能力，增強(qiáng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、流程化、知識(shí)化建設(shè)等方面都需要廠商重點(diǎn)關(guān)注。
分析師觀點(diǎn)
IDC中國網(wǎng)絡(luò)安全分析師王一汀表示：近幾年，伴隨中國網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策監(jiān)管體系的不斷完善、企業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展運(yùn)行需求的不斷增加，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)在疫情、地緣政治等因素的影響下仍實(shí)現(xiàn)了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。未來，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)將向“軟件化”、“服務(wù)化”進(jìn)一步發(fā)展，對(duì)于技術(shù)服務(wù)提供商來說，跟緊趨勢(shì)、抓住機(jī)會(huì)、轉(zhuǎn)危為機(jī)的能力至關(guān)重要，即深挖用戶需求，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)能力，根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)，進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。IDC也將對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行持續(xù)跟蹤。
（IDC）
