“東數(shù)西算”利好產(chǎn)業(yè)分析預測

　　2021年11月30日，工信部又發(fā)布了《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎來更快速發(fā)展期。

　　根據(jù)該規(guī)劃，預計到2025年，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元，年復合增長率保持在25%左右。隨著數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)也迎來“風口”。

　　大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)作為以數(shù)據(jù)生成、采集、存儲、加工、分析、服務為主的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，正成為激活數(shù)據(jù)要素潛能的關鍵支撐。

　　在2025年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元的同時，要初步建立數(shù)據(jù)要素價值評估體系;持續(xù)夯實產(chǎn)業(yè)基礎，關鍵核心技術(shù)取得突破;形成一批技術(shù)領先、應用廣泛的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務。

　　中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長張立認為，大數(shù)據(jù)軟件開源和硬件開放已成為不可逆的趨勢，要廣泛集聚智力資源、產(chǎn)業(yè)資源和服務資源，最大可能保障產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新持續(xù)迭代。

　　東數(shù)西算正成為推動大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的“風口”之一。

云計算產(chǎn)業(yè)

　　2010年10月我國發(fā)布的《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國發(fā)〔2010〕32號)，將促進云計算研發(fā)和示范應用列為發(fā)展新一代信息技術(shù)的重要任務。此后，又確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作。自此，我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入了快速發(fā)展的軌道。

　　據(jù)工信部統(tǒng)計，2012年我國云計算市場規(guī)模達到了606.78億元，較2009年增長了5.58倍，年復合增長率達87.4%。

　　目前，全球范圍內(nèi)，云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨成熟，云計算市場規(guī)模增速放緩。2020年，全球云計算市場規(guī)模達到2083億美元，增速13.1%，不及2019年的一半。但相較于全球市場，中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展逆市上揚，這主要受益于疫情期間線上服務需求大增，企業(yè)、政府等數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展提速，新基建加速推進三大因素。其中，IaaS同比增長97.8%，PaaS同比增長145.3%，SaaS同比增長43.1%。短期內(nèi)IaaS、PaaS仍將保持高速增長態(tài)勢，SaaS將在未來幾年迎來增長高峰。

　　未來，云計算(包含邊緣計算)將在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮更大作用，市場規(guī)模增長有堅實支撐。到2025年，全球云計算將超過6000億美元;到“十四五”末，中國云計算市場規(guī)模將突破1萬億元。

　　云計算產(chǎn)業(yè)將朝六化(云原生技術(shù)融合化、云網(wǎng)邊架構(gòu)一體化、云安全信任體系化、云管理服務工具化、云軟件工程標準化、云平臺賦能數(shù)字化)方向發(fā)展，云原生、云管理服務、云安全等細分領域更受資本青睞，發(fā)展勢頭強勁。

　　市場主體的活躍度，使得云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿活力。這表現(xiàn)在兩個方面：

　　一是內(nèi)外企業(yè)同臺競技，亞馬遜、IBM、微軟等跨國巨頭加速爭奪中國云計算市場;百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)服務企業(yè)，華為、中興、神州數(shù)碼、浪潮、曙光等硬件企業(yè)，用友、金蝶等軟件企業(yè)，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商等通信企業(yè)等，相繼加入國內(nèi)云計算市場競爭軍團，云計算市場呈現(xiàn)出白熱化纏斗局面，發(fā)展動力十足。

　　二是業(yè)務市場不斷細分。阿里、盛大和騰訊等企業(yè)主要提供云主機、云存儲、開放數(shù)據(jù)庫等IaaS服務。百度、新浪、360等公司則推出PaaS云平臺。華為、神碼、浪潮、曙光等硬件制造商在云計算專用服務器、存儲設備以及企業(yè)私有云解決方案等領域，奪取市場份額。電信運營商和數(shù)據(jù)中心企業(yè)依托數(shù)據(jù)中心開始向IaaS服務商轉(zhuǎn)型，中國電信和中國聯(lián)通分別推出“天翼云”和“沃云。同時，云計算應用領域日益拓展。

　　2020年，中國云計算市場呈爆發(fā)式增長，整體規(guī)模達到2091億元，增速56.6%。2021年中國云計算市場規(guī)模達到2330.6億元，預計2022年將達到2983.4億元。

5G產(chǎn)業(yè)

　　中國通信已經(jīng)邁入以海量連接、超大帶寬以及超低時延為技術(shù)特征的5G時代。2019年5G商用以來，5G基礎設施建設不斷推進，5G相關標準、政策日益完善，5G創(chuàng)新應用進一步爆發(fā)，5G與經(jīng)濟社會各領域產(chǎn)生了深厚的交集，與各類產(chǎn)業(yè)進一步融合發(fā)展促成實體經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和升級。

　　在網(wǎng)絡層，根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至2021年11月，我國已建成5G基站139.6萬個，數(shù)量占全球70%以上，是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，全國所有地級市城區(qū)、超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋。到2025年，我國5G基站將達到360多萬個。

　　在產(chǎn)品層，5G終端產(chǎn)品不斷豐富，如5G智能手機、5G行業(yè)路由器、5G固定接入CPE、VR/AR頭盔、眼鏡、車載終端等各種類型。截至2020年底，全球廠商共發(fā)布了519款5G終端，其中接近60%的終端已實現(xiàn)商用。

　　在標準、技術(shù)等方面，公開數(shù)據(jù)顯示，在全球5G標準必要專利中，中國企業(yè)專利聲明數(shù)量占比位居全球首位，中國企業(yè)積極參與并牽頭完成了部分5G國際標準的制定，扮演了重要角色。其中，華為作為5G標準的重要技術(shù)貢獻者，已公布了5G標準基本專利費率。

　　在應用層，消費端應用快速發(fā)展，消費產(chǎn)品應用主要集中在超高清和沉浸式等新型多媒體內(nèi)容方面，5G+超高清視頻播放、5G+VR虛擬現(xiàn)實體驗等方面。

　　在用戶層，5G手機用戶進入快速發(fā)展期。截至2021年11月，5G終端用戶達到4.97億戶，5G終端用戶數(shù)占全球80%以上;5G行業(yè)應用開始由試點逐步向商用化推進，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項目，截至2021年11月超過1800個。全國5G應用創(chuàng)新案例超過1萬個，涵蓋工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等多領域、多行業(yè)。

　　2021年12月，《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書》預測，2025年5G將帶動當年直接經(jīng)濟產(chǎn)出3.3萬億元，間接產(chǎn)出6.3萬億元;到2030年，5G將帶動我國當年直接經(jīng)濟產(chǎn)出為6.3萬億元，間接產(chǎn)出10.6萬億元。

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)

　　盡管我國工業(yè)軟件開發(fā)應用與西方發(fā)達國家有著明顯的差距，主要表現(xiàn)在信息化程度低、國產(chǎn)化程度低、中高端市場占有率低。但近年來，我國工業(yè)軟件市場保持著高速發(fā)展，2016—2020年，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入從1078億元上升到2020年的1974億元，年均增長16.3%。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達2631.1億元，年均增長超過16%?？焖侔l(fā)展的原因在于，外部壓力、市場環(huán)境、政策扶持和需求刺激。據(jù)億歐智庫測算，2025年，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模有望突破4000億元，未來5年年復合增長率為15.58%。

　　中國工業(yè)軟件將從技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式和生態(tài)四個方面進行突破。技術(shù)上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、微服務、低代碼等新興技術(shù)推動工業(yè)軟件從原本的單一工具軟件走向定制化的平臺服務，目前正朝著“上云”和“APP化”發(fā)展;產(chǎn)品上，功能將更加專業(yè)化，產(chǎn)品趨向一體化;商業(yè)模式方面，云計算催生了SaaS商業(yè)模式，定制化服務成為另一個發(fā)展方向;生態(tài)方面，未來行業(yè)標準將出臺，推動國產(chǎn)軟件之間的配合，開源和開放也將加快工業(yè)軟件的發(fā)展速度。

　　具體到2021年，國產(chǎn)工業(yè)軟件受到投資市場青睞，迎來投資風口。設計類工業(yè)軟件公司已登陸上交所科創(chuàng)板，多家EDA軟件、仿真軟件已通過IPO過會，籌備上市的軟件企業(yè)增多。

　　同時，制造企業(yè)紛紛加大對三維設計軟件和仿真軟件的投資力度。支撐產(chǎn)品研發(fā)、工藝和制造的工業(yè)基礎軟件更加受到重視，資金支持意愿強烈，數(shù)字孿生出現(xiàn)應用熱潮，涌現(xiàn)出本土的VR/AR廠商。

　　傳統(tǒng)管理軟件廠商在加速向云服務商轉(zhuǎn)型的同時，自覺融合機器學習、人工智能、流程自動化、低代碼等新技術(shù)。

　　傳統(tǒng)MES廠商正加速打造MOM平臺，布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，云MES廠商則在融資力度上不斷創(chuàng)下新高。

　　SaaS領域呈現(xiàn)市場競爭推動蓬勃發(fā)展的良性局面，SaaS廠商不斷延伸服務的深度與廣度。

　　為形成差異化競爭優(yōu)勢，本土PLM供應商及服務商相繼推出自研產(chǎn)品，形成更全面的解決方案能力，場景應用落地已成熱點。從另一個角度來說，工業(yè)軟件正在解構(gòu)運行于工業(yè)云平臺或者工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺上的工業(yè)APP，以實現(xiàn)即插即用，操作簡便易用，隨需而變，數(shù)字化交付能力不斷提高。

　　不可忽視的是，并不是工業(yè)軟件傳統(tǒng)廠商的華為、阿里、騰訊、百度等云服務商持續(xù)投入工業(yè)領域，將互聯(lián)網(wǎng)時代積累的技術(shù)、數(shù)據(jù)和運營經(jīng)驗，轉(zhuǎn)移至工業(yè)領域，攪動了競爭格局，重構(gòu)著產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　據(jù)華為2022年發(fā)布的財報，華為云作為新業(yè)務之一，收入增長率超過30%。下一步，云計算或?qū)⒊蔀槿A為的主業(yè)、收入增長的主要來源之一。

　　對于三家運營商來說，算力將是衡量其服務質(zhì)量的首要指標，未來算力將替代流量成為收費的標準。

人工智能產(chǎn)業(yè)

　　近年來，在數(shù)字產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的背景下，人工智能技術(shù)及產(chǎn)品在企業(yè)設計、生產(chǎn)、營銷等多個環(huán)節(jié)中均有滲透且成熟度不斷提升，AI應用正從消費、互聯(lián)網(wǎng)等泛C端領域，向制造、電力等傳統(tǒng)行業(yè)輻射。2021年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達近2000億元，2026年將超過6000億元，2021—2026年CAGR為24.8%。

　　隨著2016年AlphaGo戰(zhàn)勝人類棋手，開啟了新一波人工智能浪潮，人工智能技術(shù)及產(chǎn)業(yè)進入加速發(fā)展期。目前，人工智能產(chǎn)業(yè)化進程已逐步從AI技術(shù)與各行業(yè)典型應用場景融合賦能階段向效率化、工業(yè)化生產(chǎn)的成熟階段演進。

　　數(shù)字產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展為人工智能發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟與技術(shù)環(huán)境，同樣人工智能作為關鍵性的新型信息基礎設施，已成為拉動我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能。從另一個角度，人工智能產(chǎn)業(yè)為新一輪的城市與區(qū)域競爭注入了巨大活力。東數(shù)西算為東西部加速補全人工智能及面向各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、積極建設示范性智慧應用場景、前瞻布局人工智能相關標準及管理體系、推動公共研發(fā)等資源共享、強化科研與人才培育建設等提供了歷史性契機，同時也為彌平東西部發(fā)展差距帶來了新機遇。

　　全球AI市場支出在2021年已達850億美元，并在2025年增至2000億美元。預計在2025年全球約8%的AI相關支出將來自于中國市場。2021年，中國在AI市場的支出規(guī)模已達82億美元。2021至2025年的五年預測期內(nèi)，有望在2025年超過160億美元。

　　在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，“互聯(lián)網(wǎng)+”的出現(xiàn)給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了重大影響。以人工智能為核心的高新技術(shù)聚集趨勢明顯，“人工智能+”作為數(shù)字經(jīng)濟的新業(yè)態(tài)已經(jīng)萌發(fā)。

　　未來，基礎設施的升級、從感知智能到行動智能技術(shù)的演進、應用場景產(chǎn)業(yè)智能化的發(fā)展，將推動無人駕駛、機器人、醫(yī)療、金融、教育等領域發(fā)生巨變，數(shù)字產(chǎn)業(yè)的能量爆發(fā)值得期待。

利好綠色能源產(chǎn)業(yè)

　　在“雙碳”背景下，政策面要求對數(shù)據(jù)中心能耗指標(PUE)必須進一步收緊。PUE即電能使用效率，數(shù)值越接近1，表明該數(shù)據(jù)中心的能效水平越高。工信部2021年7月印發(fā)的文件規(guī)定，到2023年底，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下，嚴寒和寒冷地區(qū)力爭降低到1.25以下。國家發(fā)展改革委等五部門2021年10月份發(fā)布的《關于嚴格能效約束推動重點領域節(jié)能降碳的若干意見》進一步明確要求大型、超大型數(shù)據(jù)中心的PUE不超過1.3。今后的趨勢只能是更加嚴格。 數(shù)據(jù)中心作為能耗大戶，其運營成本中的電力成本占比近60%。另外，溫控系統(tǒng)能耗占數(shù)據(jù)中心非IT設備能耗的80%，更為關鍵的是，溫控系統(tǒng)的能耗是PUE是否能降低到合理水平的重要因素之一。東數(shù)西算所需溫控散熱、UPS電源等外設配套硬件，也屬于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。

　　從東數(shù)西算的能源應用來說，綠色能源是不二選擇。

太陽能產(chǎn)業(yè)

　　目前看，從能源角度，太陽能產(chǎn)業(yè)主要是太陽能發(fā)電。而從產(chǎn)業(yè)的規(guī)模上來說，則是光伏發(fā)電。2020年，我國新增光伏發(fā)電企業(yè)2.76萬家，同比新增33.28%;2021年新增光伏發(fā)電企業(yè)53467家;2021年，國內(nèi)光伏新增裝機53GW。由于光伏電價在規(guī)模化擴張中基本與煤電價格持平，隨著新技術(shù)的突破，未來五年光伏新增裝機有望再度實現(xiàn)翻倍增長。在“十四五”期間光伏發(fā)電迎來巨大發(fā)展機遇的同時，東數(shù)西算則是將機遇落地的抓手。

　　實際上，我國政府和企業(yè)已經(jīng)攜手打造了太陽能產(chǎn)業(yè)全球領導者地位。更重要的是，太陽能企業(yè)已從數(shù)枝爭秀到百花齊放，形成了太陽能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。從最初的出口導向，到現(xiàn)在的國內(nèi)外兩個市場，國內(nèi)太陽能產(chǎn)品消費率不斷攀升。

　　同時，應該看到相比于光伏發(fā)電規(guī)?；l(fā)展，太陽能光熱發(fā)電盡管未形成規(guī)模，但因為其更加綠色、更加高效，有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/FONT>