受益于手機5G、可穿戴設備、AI、IoT、汽車電子等行業(yè)的飛速發(fā)展，全球半導體行業(yè)尤其是芯片這一領域正在遭遇一個超級發(fā)展周期。芯片荒讓很多人手忙腳亂之余多少忽略了其傳遞的深遠信號，美國擴產、歐洲建廠、東亞一枝獨秀或將旁落，中國能否抓住這次難得的機遇?第四次工業(yè)革命浪潮席卷的世界格局是否會發(fā)生深刻改變?
芯片產業(yè)的短缺焦慮，正在得到改善。多家產業(yè)上游的頭部公司，釋放出了積極的信號。
9月8日，高通公司CEO里斯蒂亞諾·安蒙(Cristiano Amon)表示，如果歐盟的汽車芯片生產激勵計劃能夠吸引到合適的代工廠商，高通也愿意與它們在歐洲展開合作。在過去的12個月，高通與供應商一起建設新的制造設施，以變成在全球芯片短缺方面做了大量工作。他預計，到了2022年大部分問題都將迎刃而解。
而另一家巨頭——默克半導體材料事業(yè)部全球負責人Anand Nambiar也表示，芯片的短缺還將持續(xù)6-18個月，從10年甚至更長的周期來看，全球半導體仍然會保持8%-10%的高增長速度。
由于國際貿易爭端頻發(fā)，中國半導體產業(yè)鏈，也在加快國產化進程，一批終端廠商逐步將供應鏈轉移至國內。IC sights和全球半導體貿易統(tǒng)計組織的統(tǒng)計數據顯示，近年來，中國集成電路產值占世界總銷售額，由2009年的2.21%上升至2019年的5.85%。
發(fā)展尖端技術依然任重道遠。Anand Nambiar表示，對于中國半導體產業(yè)，擴充產能仍然是首要任務，但是，中國需要對此全盤統(tǒng)籌考慮，這一輪芯片短缺，核心在產能上，但這并非個別晶圓廠所決定的，而是全產業(yè)鏈的問題，包括芯片的設備、材料，都應該得到產業(yè)的重視。
擴大代工廠范圍
安蒙在慕尼黑舉行的IAA車展上表示，歐洲的代工廠現在正大規(guī)模生產半導體，但關于投資“尖端技術”的辯論正在進行中，高通對此很感興趣?！胺▏蜌W洲政府正在進行非常有建設性的對話，我認為他們有興趣將代工廠吸引到歐洲來?！?/FONT>
目前，生產半導體的大部分代工廠位于中國臺灣、韓國和美國。安蒙表示，高通完全支持歐盟吸引代工廠的計劃。如果歐盟能吸引到從事領先制程技術的代工廠，則高通肯定愿意與這些代工廠合作。當前的芯片短缺，不僅打擊了歐洲汽車制造商，也令國內的汽車制造廠商受到了嚴重影響。據乘聯會數據顯示，8月份，國內豪華汽車品牌月零售量為20萬輛，同比下降19%。這是國內豪華車市場遭遇近年來首次同比下跌。造成這一現象的關健因素是“缺芯”。
乘聯會數據表明，事實上，從今年7月開始，芯片供應短缺問題就已經影響了終端銷售。其中，特斯拉7月份中國產汽車國內交付8621輛，相比起6月的28138輛環(huán)比下降69%。
盡管特斯拉官方對此消息未予正面回應，但一汽紅旗、沃爾沃等品牌的汽車銷量均出現了大幅下滑。目前，沃爾沃位于瑞典、比利時、美國和中國等多個工廠都已暫時停產。
這一現狀，也令芯片廠商瞄準了其中的機會。此前，高通發(fā)布了一系列儀表盤和信息娛樂系統(tǒng)芯片。近日，高通以46億美元收購瑞典汽車零部件制造商Veoneer，充分體現了高通對汽車行業(yè)的重視。
除了高通，英特爾也在此次IAA車展上表示，未來十年將向歐洲兩家主要芯片工廠投資800億歐元(約合950億美元)，具體細節(jié)將在今年年底前公布。此外，英特爾CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)還表示，英特爾還將向汽車制造商開放其在愛爾蘭的半導體工廠。
中國更需要補齊短板
由于全球半導體芯片的持續(xù)短缺，汽車制造商們在北美、歐洲的銷量都不樂觀。一些龍頭企業(yè)瞄準了亞洲的市場機會。作為一家高科技跨國公司，默克將半導體作為重要的業(yè)務之一，長期為晶圓廠提供半導體材料，在Anand Nambiar看來，中國還是一個比較新的半導體新興市場，也正在成為公司業(yè)務的新增長點?！氨砻嫔峡?，出于對未來2-3年行情的信心不足，一些半導體廠商謹慎擴張產能，但是，公司發(fā)現，越來越多的晶圓廠，正要求和上游建立一個長期、穩(wěn)定的供貨協(xié)議，這意味著眾多企業(yè)正在為未來一段時間的產能提升做準備?！?/FONT>
“隨著整個亞洲和亞太地區(qū)半導體產業(yè)的產能擴張，我們也會非常重視整個布局。從采購來說，我們也會在中國本地采購一些本地供應商的材料?！盇nand Nambiar進一步解釋，當下全球半導體行業(yè)的主要趨勢是，所有不同細分市場的需求都在增長，這是一個超級大周期，非?？春贸砷L前景。
只不過，在這一過程中整個生態(tài)鏈都發(fā)生了變化。更多企業(yè)開始關注數量與價值的平衡，前者代表成熟工藝芯片，后者代表先進工藝芯片。因為當前短缺的產能，很大程度上來自成熟工藝芯片，也就是用于物聯網、工業(yè)領域的中低端芯片。而疫情以來帶動消費電子產品增長，如平板電腦、游戲機等，也主要采用成熟工藝芯片。
Anand Nambiar認為，先進工藝芯片代表著價值，對于頭部半導體企業(yè)，在新品推出的2-3年內，30%-50%的利潤來自先進工藝芯片，而成熟工藝代表著龐大的需求量，也是未來不可忽視的市場。
對于眼下的國內“芯片熱”，Anand Nambiar從兩個角度給出了建議，
● 一是要從長遠視角來看半導體行業(yè)，至少要從10年或者更長的周期來進行規(guī)劃，眼光需要放長遠。
● 二要從全產業(yè)鏈的角度來思考，芯片短缺或者產能提升，不是一個芯片廠的問題，而是一個全產業(yè)鏈的問題。即使產能上去了，材料供應能否跟上?設備供應能否跟上?
這意味著，未來中國必須依靠自力更生來補足科技研發(fā)上的短板。尤其是起到支撐作用的上游新材料領域，具有技術壁壘高、回報周期長、投資風險高等特點，這些都需要依靠時間去補課。
來源：21世紀經濟報道
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