8月27日，天津市國資委發(fā)布的一份紅頭文件驚擾了整個云計算產業(yè)。
在這份名為《關于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》(以下簡稱《實施方案》)的文件中，要求各企業(yè)已經部署在第三方公有云平臺(包括“華為云”“阿里云”“騰訊云”“天翼云”“移動云”等)的信息系統(tǒng)，租約到期日前2個月內全部遷移至國資云，原則上最遲應于2022年9月30日前全部遷移至國資云。
消息一出，資本市場便首先做出了熱情回應。8月30日，“國資云”概念股紛紛上漲。其中，銅牛信息漲幅達到19.99%，拓爾思漲幅為5.87%、易華錄漲幅5.33%、美利云漲幅10.07%。
不同于資本市場不由分說的熱情，突如其來的“國資云”讓不少人都看得“云里霧里”。
國資云是什么?阿里云、華為云、騰訊云等云廠商的市場份額是否受到影響?是否會出現(xiàn)重復建設?一系列問題讓這個“國”字輩的組織蒙上了一層神秘的面紗。
吊詭的是，一周之后《每日經濟新聞》報道“天津國資云相關文件已撤回”，一位華為云生態(tài)經理向「甲子光年」表示，這是一起烏龍事件。
本文「甲子光年」采訪了阿里云、華為云、青云等云廠商人士，來看一看“國資云”到底是什么云。
1.云計算行業(yè)的“攪局者”?
實際上，國資云并非空穴來風。
自今年3月起，浙江、天津、四川相繼開始啟動本地“國資云”項目建設，但這一系列動作均未引發(fā)廣泛關注，直到8月27日，這份未被證實的紅頭文件讓“國資云”的概念成功破圈。
這份方案成為一個爆發(fā)點的原因或許在于，文中要求國企們原則上最遲2022年9月30日前全部遷移至國資云，并要求“即日起，各企業(yè)不得再與第三方公有云平臺新簽、續(xù)簽云資源租用合同”。一些熱心網(wǎng)友都在關心華為云、阿里云這些大廠是不是要涼了?
相比于外界的震動，內部人士的表現(xiàn)顯得十分淡定，多位云廠商人士都對「甲子光年」表示“沒什么影響”。一位華為云人士對「甲子光年」透露，“我們內部討論過這個事情，感覺對公有云業(yè)務影響不大?！?/FONT>
一方面，國資云的技術儲備有限，建設和運營依然需要第三方廠商的技術支撐，這對于云廠商而言反而是一個新的機遇。
天風證券全球科技首席分析師孔蓉表示：“若國資云要真正落地，一定需要有能夠媲美第三方云服務商的能力，比較可行的方式就是借助成熟的第三方云服務體系快速構建?！?/FONT>
一位阿里的銷售工程師也對「甲子光年」表示：“國資沒有能力自己做云，最后還是各大廠的技術外面包一層皮?！边@種情況已有先例，四川國資云雖然是四川能投集團下屬公司建設，但是向阿里云采購技術方案，運營則由四川能投和四川電信聯(lián)合完成。
因此，短期來看，國資云的出現(xiàn)更多是使各大云廠商的角色發(fā)生轉變——從臺前走到幕后，成為站在國資云身后的技術提供方。
另一方面，國資云的出現(xiàn)非但不會顛覆第三方云廠商的行業(yè)地位，反而會做大市場的蛋糕。
目前，企業(yè)上云的滲透率還有很高的空間?，F(xiàn)階段國企的上云意愿并不強，企業(yè)私有云建設比例大約在30%，有些國企的信息化程度很低，可能只上了財務系統(tǒng)。此外，國資云的源頭來自國資委發(fā)布的國企數(shù)字化轉型通知，而各省市對此的推進速度參差不齊?，F(xiàn)階段，西南地區(qū)的四川、重慶已經有所推動，而廣西、云南基本沒有推動力。
過去上云不積極的國企，在這個政策下會加快上云速度?！敖柚叩臇|風，更多傳統(tǒng)產業(yè)的上云場景能夠被撬動，對云計算產業(yè)整體的發(fā)展有充分的帶動作用，也將給行業(yè)帶來更廣闊的空間?！睂O蓉曾對媒體表示。
不過，蛋糕變大的同時，行業(yè)競爭也越來越激烈。
一位華為云的生態(tài)經理告訴「甲子光年」：“國資云讓云廠商的合作對象將由企業(yè)變?yōu)楦魇∈械膰Y委，客戶范圍更加集中，只要搞定了國資委，就等于搞定了一大批企業(yè)，某種程度上幫廠商省去了不少拓展客戶的人力成本，但要看各家項目運作和客戶關系咋樣了?！?/FONT>
在眾多廠商中，有國資背景的廠商也是強有力的競爭者，各地國資委在選擇合作對象時是否會對這類廠商有所青睞，也是一個不確定的問題。
不過，云廠商頭部企業(yè)中有國資背景的是浪潮和中科曙光，但強項都在服務器層面，對服務器層面有要求的國企會考慮買。就云平臺核心產品而言，浪潮和曙光的技術、運維、性能在第二梯隊，第一梯隊還是阿里、騰訊、華為。
一位業(yè)內人士表示：“每個省都有不同考慮，需要云技術領先的會選擇阿里等，有些省則有地方企業(yè)保護性，如山東的國資云一定會選擇浪潮。因此，國資背景的傾向不會特別明顯。”
雖然國資云對云廠商的影響不大，但其推進過程還存在一系列質疑——
比如，國企原本可自主選擇市場上的各類云服務產品，但國資云將采購權收歸國有后，直接指定某個企業(yè)作為技術提供商、軟硬件提供商而達成合作，這是否會影響云服務廠商原本的競爭格局，出現(xiàn)畸形的“非正常競爭”?
值得一提的是，9月3日《每日經濟新聞》報道“天津國資云相關文件已撤回”，并明確國資企業(yè)在選擇云服務時不做強制和排他限制。「甲子光年」曾就此消息撥打天津市國資委電話，截至發(fā)稿無人接聽。一位華為云人士向「甲子光年」表示，這是一起烏龍事件。
雖然天津國資云疑云告一段落，但另一個“國資云”第二天就正式啟用了。
2.另一個“國資云”
9月4日，華為在武漢的政務云項目“武漢云”正式啟動，這是全國首個以城市名命名的“城市云”。
目前，武漢云的落地已經在逐漸推進。在武漢云啟用會上，華為公司高級副總裁、中國區(qū)總裁魯勇表示：“當前，武漢云建設項目進展順利，已吸納16個上云單位和120余個應用系統(tǒng)?！?/FONT>
武漢云計算科技有限公司的實際控股人為武漢市國資委，天津國資云科技有限公司的實際控股人為天津市國資委，從這一點上說，武漢云和天津國資云算是“師出同門”，武漢云也可以看作是武漢市的國資云。
但是，上述華為云人士告訴「甲子光年」：“武漢沒有國資云，只有武漢云。”
具體來看，天津國資云主要針對的是國企上云，而武漢云的內涵更為豐富，集武漢云政務資源池、武漢云信創(chuàng)資源池、武漢云企業(yè)資源池“三朵云”于一體。
值得一提的是，面對國有企業(yè)用戶，武漢云“鼓勵按照市場化的方式，為全市國有企業(yè)級在漢央企等提供標準化、符合行業(yè)要求的專屬云服務”。因此，就減少了指定供應商的非正常競爭現(xiàn)象，相比國資云，廠商也會更加喜歡“一城一云”的城市云模式。
基于此，武漢云開辟了“一城一云”的模式，將基礎設施、運營服務資源集于一體，有效解決了重復建設的問題。這種模式下，政務云與國資云被收歸于一體，無論對于基礎設施建設還是后續(xù)運營都是一種更輕便、高效的選擇。
其實，無論是武漢云所代表的城市云，還是天津國資云，都可以統(tǒng)一看作政務云。
上述華為云人士告訴「甲子光年」：“國內目前的政務云有三種模式，代表城市分別為重慶、武漢和長沙。重慶是短名單[1]模式，有需求的時候從短名單里面尋找供應商，長沙、武漢所有的信息化需求都是從政數(shù)局收口，但長沙政數(shù)局統(tǒng)一預算統(tǒng)一接口，武漢把預算分給了各個委辦局，由政數(shù)局來做統(tǒng)籌?！?/FONT>
今年云廠商對于政務云的爭奪也進入白熱化階段。
目前，我國政務云市場已呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的市場格局。IDC發(fā)布的報告顯示，華為、浪潮、紫光、中國電信、阿里云、中科曙光位列前六，市場占有率總計超過90%。
今年，各大云廠商都進行了一系列組織架構調整，劍指政務市場。
華為已經服務政務云市場10年時間，是政企云服務商的“長跑選手”，積累了深厚的技術、產品、服務、生態(tài)資源和經驗。目前，華為云累計服務了超過600個政務云項目，其中包括國家部委級項目38個，省/直轄市項目40個，市縣政府和委辦局項目530多個。
而下沉到行業(yè)和區(qū)域，是阿里和騰訊不謀而合的選擇。
阿里云今年上半年完成了新一輪組織升級，分為18個行業(yè)和16個地理區(qū)域。此外，阿里云還對行業(yè)進一步細分，為政企客戶提供更專業(yè)的行業(yè)解決方案。5月28日，阿里云智能總裁張建鋒在云峰會上向市場喊話：“阿里云為全面服務政企市場做好了準備!”
騰訊云也在今年進行了組織架構調整，湯道生由云與智慧產業(yè)事業(yè)群總裁改任CEO，并表示此次調整有三大目標——扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率。值得一提的是，2020年在IDC的排行榜上，華為云在中國IaaS市場拿下了11%的市場份額，已經趕上騰訊云，兩者并列第二。
可以預見的是，云廠商對政務云的爭奪，會是接下來云端競爭的主旋律。
3.以“數(shù)據(jù)安全”為主題的陽謀
無論是國資云還是城市云，都是一場以“數(shù)據(jù)安全”為主題的“陽謀”。
天津國資云要求，不滿足等保二級要求的機房的信息系統(tǒng)將遷移至國資云機房，同時，各目標企業(yè)原則上不再新建、升級或擴容數(shù)據(jù)中心(機房)。
武漢云也要求，除涉密項目外，新建的政務信息系統(tǒng)須采購武漢云服務，已建項目須按照應上盡上的原則逐步向武漢云遷移，實現(xiàn)資源共享和集中管理，各區(qū)、各部門和各單位不得新建機房、云計算中心、數(shù)據(jù)中心、災備中心、業(yè)務專網(wǎng)等基礎設施，已建的機房停止改、擴建，逐步遷移至武漢云。
市場和政策環(huán)境的變動都給我國數(shù)據(jù)安全問題敲響了警鐘。
6月30日，在滴滴上市不到48小時之內，網(wǎng)絡安全審查辦便以防范國家數(shù)據(jù)安全風險，維護國家安全，保障公共利益為由，對滴滴進行突擊檢查。
隨后，國家對于數(shù)據(jù)安全的重視程度空前提高，一系列相關法規(guī)紛至沓來——從今年7月開始，《網(wǎng)絡安全審查辦法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》《個人信息保護法》相繼頒發(fā)，《數(shù)據(jù)安全法》也自9月1日起正式實施。
不過，觀察者網(wǎng)近日發(fā)文表示，國資云的安全性或許還值得商榷。文中指出，信息安全有自己的特點，并非沾上“國資”就安全了。“國資云”的信息安全性，在很大程度上取決于系統(tǒng)開發(fā)隊伍，而這恰好正是國有企業(yè)的短板和弱點。
這樣的擔心不無道理，國資云與武漢云在基礎設施方面與第三方云廠商“外包式”的合作方式確實會給數(shù)據(jù)安全帶來隱患。但與此同時，二者的落地將帶動我國信創(chuàng)產業(yè)的自主發(fā)展，而技術的進步將是維護數(shù)據(jù)安全根本所在。
一直以來，我國IT產業(yè)在底層架構、標準、產品等環(huán)節(jié)均嚴重依賴海外廠商，芯片等關鍵技術更是存在“卡脖子”風險。因此，形成我國自有的信創(chuàng)產業(yè)生態(tài)迫在眉睫。
近年來，政策和市場也在呼喚信創(chuàng)產品的國產化替代。
政策方面，“十四五規(guī)劃”中已經發(fā)出展望：展望2035年，我國科技實力將大幅躍升，關鍵核心技術實現(xiàn)重大突破，進入創(chuàng)新型國家前列。
與此同時，我國整個云計算市場也在飛速發(fā)展。據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告(2021)》，2020年，中國云計算整體市場規(guī)模已超過1781億元，增速超過33%。如此大規(guī)模的市場自然需要相應的自主創(chuàng)新能力予以支撐。
目前，我國信創(chuàng)產業(yè)鏈的核心技術生態(tài)也已初步形成。據(jù)海比研究院《2021中國信創(chuàng)生態(tài)》數(shù)據(jù)，2020年中國信創(chuàng)生態(tài)市場規(guī)模為1617億元，2025年將達到8000億元。
如果我國各省市國資云、城市云等項目建設能夠順利推進，將會為我國信創(chuàng)產業(yè)帶來大量落地場景。而掌握核心技術的自主權是我國捍衛(wèi)數(shù)據(jù)安全的重要一環(huán)。
[1]短名單：即供應商短名單，是相對于長名單而言。企業(yè)采購時都要在所有供貨廠家(長名單、大名單)中選取行業(yè)技術領先、業(yè)績好、信譽高的廠家，列出來值得認可的少數(shù)供方，制成短名單。短名單一般為3-5家。
文章來源：甲子光年
作者：劉楊楠
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