2020年在新冠疫情的影響下，國內(nèi)線上消費滲透率穩(wěn)步提升，線上消費的持續(xù)提升帶動了電商、快遞等行業(yè)快速擴張，伴隨著電商和快遞的井噴式發(fā)展，消費者對大件物流需求也不斷升級，快運市場需求快速增長。隨著消費者的需求不斷升級將促使快遞、快運產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革，這對應(yīng)用于大型轉(zhuǎn)運中心的自動分揀系統(tǒng)的運行效率、準確率、穩(wěn)定性、柔性分揀等能力提出了更高的要求，快遞快運行業(yè)自動分揀設(shè)備系統(tǒng)市場前景廣闊。
一、2020年快遞快運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(一)行業(yè)概況
2020年我國社會物流總費用14.9萬億元，同比增長2.0%。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，與上年基本持平，其中運輸費用7.8萬億元，增長0.1%，中國公路貨運量為342.64億噸，同比下降0.3%;公路貨運量占總貨運量的73.93%。我國公路貨運市場按照運輸貨物重量及運輸方式通常劃分快遞、零擔(dān)、整車運輸;快遞一般指適合30KG以內(nèi)的小件物品，一單對應(yīng)一件，而快運通常針對運輸時效要求高的大件快遞和小票零擔(dān)，居民的日常網(wǎng)購商品重量普遍較低，需求主要由快遞企業(yè)承接，零擔(dān)快運則主要面向生產(chǎn)制造企業(yè)、渠道批發(fā)商這類B端客戶的貨物運輸、倉店調(diào)撥等 B2B 需求。
(二)行業(yè)規(guī)模
2020年，國內(nèi)電商、快遞行業(yè)發(fā)展迅猛。截至2020年12月，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達7.82億，較往年增長7215萬;2020年全國網(wǎng)上零售額達11.76萬億元，比上年增長10.9%。同期，快遞市場增長也極為迅猛。根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國快遞業(yè)務(wù)量和～業(yè)務(wù)收入分別為833.6億件和8750億元，同比分別增長30.8%和16.7%。2020年零擔(dān)快運市場規(guī)模約1.93萬億，，同比上年增長9.7%。
(三)行業(yè)發(fā)展
1、行業(yè)集中度——快遞行業(yè)市場集中度高，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，快運行業(yè)市場集中度低，行業(yè)進入整合期。
2020年快遞CR8為82.2%，較2019下降了0.3百分點，2013-2016年市場集中度呈現(xiàn)下降趨勢，主要因為快遞市場處于高速發(fā)展期，市場不斷涌現(xiàn)出新進入者;從2017年開始市場集中度逐年提高，主要由于市場增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進入整合期，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導(dǎo)致市場集中度逐漸提高。
我國零擔(dān)貨運市場門檻低，個體私營車主占據(jù)了很大的市場份額，零擔(dān)公司數(shù)量多、規(guī)模小、客戶分散，行業(yè)集中度非常低。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國零擔(dān)行業(yè)集中度 CR5 僅為 2.6%，CR10 為3.5%，CR25 為 4.3%，對比美國成熟的零擔(dān)市場 ，我國零擔(dān)快運行業(yè)集中度提升空間大。隨著資本深度介入和行業(yè)整合，我國的大型第三方零擔(dān)快運公司業(yè)務(wù)量將高速增長，市場份額走向集中。
2、行業(yè)價格情況——快遞服務(wù)價格呈下降趨勢，快運行業(yè)利潤水平提升空間巨大。
2010-2020年，我國快遞服務(wù)價格呈下降的趨勢，但下降速度逐年放緩。2019年，我國快遞服務(wù)價格為11.8元/件。截止至2020年我國快遞服務(wù)價格約為10.5元/件，較2019年下降1.3元/件。
快運行業(yè)在2019年開始掀起價格戰(zhàn)，2020年，安能采取全國范圍的打折和降價，其他企業(yè)如德坤、壹米滴答、聚盟等企業(yè)，采取區(qū)域降價，與快遞企業(yè)價格戰(zhàn)的原因相同，零擔(dān)快運企業(yè)降價的目的也是在于吸引更多的貨源，搶占頭部企業(yè)資源。據(jù)預(yù)測，我國快運行業(yè)整體利潤水平不到2%，相較于較為成熟的美國零擔(dān)企業(yè)的盈利水平有明顯差距，隨著行業(yè)的進一步整合及企業(yè)運營效率的提升，未來快運行業(yè)利潤水平提升空間巨大。
3、行業(yè)競爭情況——快遞行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重，快運行業(yè)分層競爭。
2020年，快遞行業(yè)價格戰(zhàn)已經(jīng)探底行業(yè)盈利紅線，單一的低價競爭不可持續(xù)，快遞企業(yè)未來的競爭是產(chǎn)品、服務(wù)、人才等全方位的競爭，然后結(jié)合基于服務(wù)能力上持續(xù)的價格優(yōu)惠，擁有更多的現(xiàn)金流、更低成本、更好服務(wù)的快遞企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。
零擔(dān)快運市場當(dāng)前競爭狀況與早期的快遞行業(yè)非常相似，各類公司群雄逐鹿。按照零擔(dān)快運公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，將主要參與者分為三類：① 第三方零擔(dān)快運公司。這類公司專業(yè)從事零擔(dān)物流，運力大、網(wǎng)點多、覆蓋廣。② 電商自建物流公司。這類公司依托于電商平臺，主要服務(wù)于平臺商家 B2C 業(yè)務(wù)，滿足平臺運力需求之外開放給第三方。③ 品牌商自建物流公司，這類公司擅長專業(yè)性運輸和倉儲供應(yīng)鏈管理。
零擔(dān)快運行業(yè)中大票零擔(dān)、小票零擔(dān)和大件快遞在價格與時效方面的的差異決定了這個行業(yè)供給分層。大票零擔(dān)主要針對原材料、半成品運輸，對時效性要求不高。大件快遞具有商品價值高、運輸要求高、服務(wù)鏈條長等特點，客戶愿意為此支付更高的價格。零擔(dān)快運公司結(jié)合自身特點分層競爭，行業(yè)進入先分層、再分化的發(fā)展路徑。
(四)行業(yè)自動化發(fā)展
從整體快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模以及業(yè)務(wù)收入上看，我國快遞行業(yè)已經(jīng)從高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹懈咚僭鲩L，行業(yè)整體進入平穩(wěn)發(fā)展階段。在中高速增長階段，盡管整體增速放緩，但行業(yè)需求仍然存在翻倍空間。
快遞快運業(yè)自動化需求向著智能化、標準化及模塊化方向發(fā)展。隨著國內(nèi)電商的不斷發(fā)展，電商包裹分揀開始從人工分揀的模式向自動化分揀過渡，快遞包裹配送的多品種、小批量、高頻次特征，是推動自動分揀系統(tǒng)市場需求快速增長的基礎(chǔ);目前快遞公司的一級分撥中心使用了自動分揀設(shè)備，主要是一級分撥中心屬于干線物流，中轉(zhuǎn)量大，對速度和精度要求比較高。
二、2020年自動分揀行業(yè)發(fā)展特點
(一)行業(yè)市場
我國的自動分揀設(shè)備市場，繼續(xù)保持著高速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國自動化物流裝備市場規(guī)模將超1800億元，年復(fù)合增長率25%以上，其中自動化分揀設(shè)備市場規(guī)模約213.5億元，年度增長率約29%。我國自動分揀設(shè)備市場區(qū)域分布情況與電商快遞數(shù)量分布情況高度正相關(guān)，以浙江、江蘇、上海為代表的華東區(qū)域及以廣東為代表的華南區(qū)域市場份額巨大，自動分揀設(shè)備市場規(guī)模更大、技術(shù)發(fā)展更快，其中華東地區(qū)以超過35%的市場份額位穩(wěn)居首位，區(qū)域市場規(guī)模效應(yīng)明顯。
(二)核心產(chǎn)品
自動分揀設(shè)備表現(xiàn)比較
(三)行業(yè)需求
快遞行業(yè)因上游電商影響，需求極不均衡，發(fā)貨地集中，對成本極為敏感，同質(zhì)化競爭嚴重，為應(yīng)對快遞業(yè)務(wù)量的快速攀升，各大快遞龍頭企業(yè)積極提升運轉(zhuǎn)中心效率及末端網(wǎng)絡(luò)自動化率。作為自動化物流市場的核心模塊，自動分揀設(shè)備系統(tǒng)的市場需求空間巨大，行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)集成及裝備制造廠家也都開足產(chǎn)能，全力配合。
注：以上數(shù)據(jù)和論述均來源于各快遞企業(yè)財報及網(wǎng)絡(luò)收集，不代表作者觀點
快運相對快遞來說比較大件，現(xiàn)在仍然以人力操作為主，但是受制于操作工數(shù)量與熟練程度的瓶頸，各快運公司正積極實施倉內(nèi)自動化突圍，積極打造以高時效、高品質(zhì)的服務(wù)，驅(qū)動貨量增長，實現(xiàn)貨量與質(zhì)量的相互促進、良性循環(huán)。各快運企業(yè)持續(xù)加大平臺運營投入，升級分撥建設(shè)，配置智能化作業(yè)設(shè)備，密集布局運輸線路，并加強信息技術(shù)創(chuàng)新，打造極致化效能與體驗。
(四)主要設(shè)備廠商發(fā)展
1、行業(yè)競爭態(tài)勢加劇
根據(jù)波特五力模型分析，業(yè)內(nèi)各自動化設(shè)備廠家面臨的競爭壓力異常激烈，下游客戶傳導(dǎo)的降成本壓力，直接考驗著上游設(shè)備廠家的成本管控能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。
2、積極推動研發(fā)創(chuàng)新，加快產(chǎn)品優(yōu)化和設(shè)備迭代
分揀設(shè)備與系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)的立足之本，利潤之源。近年來，下游甲方快遞企業(yè)需求日益旺盛，對降本增效的需求也愈發(fā)強烈，自動分揀設(shè)備行業(yè)步入“技術(shù)競賽”賽道，誰能夠在技術(shù)上不斷創(chuàng)新，研發(fā)出幫助用戶降本增效的產(chǎn)品，誰就能夠獨占鰲頭。同時，各大資本加大了對物流行業(yè)頭部企業(yè)的投入。據(jù)統(tǒng)計，2020年全年物流及相關(guān)行業(yè)發(fā)生了86起投融資事件，總投資金額高達到400億元;其中，十億元級、億元級的綜合比例有所增加。例如，在2020年的自動輸送分揀領(lǐng)域內(nèi)，德馬科技成功上市，中科微至完成2.3億元融資，金峰集團獲得過億元C輪融資;此外，順豐入股科捷，并且某幾家公司都在擴大業(yè)績，全力以赴沖擊IPO。
三、2020年智能分揀賦能快遞、快運行業(yè)發(fā)展特點
(一)不斷推出適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，助力快遞、快運行業(yè)降本增效
快遞、快運業(yè)務(wù)量和操作復(fù)雜程度的提升，使得手工分揀和半自動分揀在成本、效率、準確率等方面均出現(xiàn)不足，而智能分揀能有效應(yīng)對人工分揀所面臨的挑戰(zhàn)，成為快遞快運企業(yè)提升競爭力的剛性需求，因此快遞快運企業(yè)在綜合考量后紛紛選擇了自動化。
隨著快遞、快運轉(zhuǎn)運中心自動分揀設(shè)備投入使用數(shù)量的增加，快遞、快運公司單均分揀成本呈逐年下降趨勢。智能分揀能降低單票分揀成本并提高分揀能力，同時電子面單使用率的提升、快遞快運企業(yè)的成功募資、智能分揀設(shè)備價格的快速下降共同為智能分揀的普及提供了外部條件。
僅從有效處理能力進行對比，目前半自動化分揀機(以交叉帶分揀機為例)的效率是人工的3倍以上，自動化分揀機的效率是人工分揀的6倍以上;自動分揀設(shè)備與DWS的結(jié)合運用，可實現(xiàn)充分減少人工識別、拉包操作等人工環(huán)境，分揀準確率遠高于人工分揀，并且也極大的降低了貨物損失。特別是當(dāng)處理量達到幾萬件/日量能以后，人工分揀需占用大場地，誤分揀增加，效率反而下降。
資料來源：網(wǎng)絡(luò)整理
自動分揀頭部企業(yè)積極研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)推出適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，幫助快遞快運企業(yè)提升分揀效率，降低分揀成本，如中郵等公司不斷推出新品，行業(yè)創(chuàng)新的產(chǎn)品陸續(xù)投放市場，在場地中投產(chǎn)使用。金峰集團依托先進的研發(fā)制造及系統(tǒng)集成能力，不斷開發(fā)且突破了自動分揀系統(tǒng)內(nèi)的多項關(guān)鍵性技術(shù)，自主研發(fā)了中國首創(chuàng)且落地性最強的物流自動化設(shè)備系列，每年針對客戶痛點需求推出2～3款新產(chǎn)品，并通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)了對現(xiàn)有產(chǎn)品持續(xù)系列化擴展和技術(shù)升級，達到了國際引領(lǐng)的水平實現(xiàn)了進口替代。
(二)提供從設(shè)備到解決方案完整產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)方案，助力快遞、快運行業(yè)自動化提升
人工及輸送帶輔助分揀階段，除需要大量體力勞動外，對操作人員技術(shù)要求較高，且這種操作模式效率不高、作業(yè)時間長等問題也成為影響分揀時效的突出難點;自動分揀階段，通過DWS視覺識別快件體積條碼信息，并通過各種分揀系統(tǒng)將快件送入對應(yīng)出口，全自動化流水線帶來了高效分揀、中轉(zhuǎn)及低破損率，大幅緩解場地壓力，打破了過去產(chǎn)能與人工同比增長的邏輯，率先打造這種擊穿成本結(jié)構(gòu)的能力，享受技術(shù)紅利。
在這種環(huán)境下，各自動分揀行業(yè)企業(yè)均積極推動科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)品優(yōu)化和設(shè)備迭代，提升用戶體驗。在硬件方面，加強自動化智能物流裝備的研發(fā)和應(yīng)用，提升物流過程中的智能制造水平;在軟件方面，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新興技術(shù)改善物流信息管理體系，全面推進新時代智慧物流體系建設(shè)，輸送分揀產(chǎn)品系統(tǒng)向著智能化、自動化、柔性化的方向加快推進，相繼推出快遞包裹高速集散的單件分離系統(tǒng)、大件擺輪柔性分揀技術(shù)設(shè)備、交叉帶自動供包/集包系統(tǒng)、“末端單件分離+六面掃+分揀”等新技術(shù)裝備的創(chuàng)新與應(yīng)用。
(三)以使命必達的態(tài)度交付項目，助力快遞、快運行業(yè)滿意度提升
電子商務(wù)的快速發(fā)展推動了快遞服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，在新業(yè)態(tài)、新模式的驅(qū)使下，消費者需求從單一化、標準化向個性化、差異化轉(zhuǎn)變，物流系統(tǒng)運行效率要求更高，物流模式更為復(fù)雜。用戶在快遞服務(wù)時，服務(wù)速度是客戶關(guān)注的最重要因素，其次分別是是價格、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等;我國快遞的履約速度也在不斷提升，72小時送達率從2014年底 75.5%提升至2019年的79.3%。提升的履約速度與人效均離不開自動化分揀技術(shù)的投入。
自動分揀行業(yè)企業(yè)紛紛立足自身資源優(yōu)勢，重點建設(shè)研發(fā)技術(shù)能力、大型樞紐綜合規(guī)劃能力、項目執(zhí)行能力等核心能力。如，金峰集團以項目管理為主線,打造強有力的項目實施及服務(wù)體系，在后疫情之下，接連贏得超級大訂單，實現(xiàn)完美交付，80天，完成一個1.4億的超大樞紐項目，同時與國外供應(yīng)商積極協(xié)作，利用“金峰云”等遠程控制監(jiān)控、傳輸軟件等新技術(shù)在國外項目實施中做到“人未到亦可交付”，積極探索快遞快運融合創(chuàng)新，成功將快遞和快運兩個中轉(zhuǎn)場地合并成一個作業(yè)場景應(yīng)用，實現(xiàn)大小件貨物靈活分揀。
四、2021年自動分揀設(shè)備與系統(tǒng)領(lǐng)域展望
(一)市場需求：快遞市場需求保持旺盛，快運市場需求快速提升，快遞、快運融合創(chuàng)新趨勢明顯
目前快遞行業(yè)競爭已進入膠著階段，快遞公司之間的價格戰(zhàn)極為激烈，加上新的快遞公司的強勢入場，整個快遞行業(yè)主打低價模式，以價換量是目前整個快遞行業(yè)的主旋律。2020年上半年通達系單票收入集體下滑25%以上，即便是主打優(yōu)質(zhì)的順豐也加入電商市場，其綜合單票收入從2020年1月的19.7元一路將至12月的17.89元。目前快遞業(yè)價格戰(zhàn)已經(jīng)探底行業(yè)盈利紅線，為進一步降低成本，各快遞企業(yè)持續(xù)加大自動化設(shè)備引進，且快遞末端網(wǎng)點的“智能化”需求越發(fā)緊迫。據(jù)預(yù)測，2021年我國快遞包裹數(shù)量將突破1000億件，各大快遞公司預(yù)計將采購規(guī)模交叉帶累計1000套以上、擺輪5萬套以上、單件分離1萬套以上。
快運市場體量巨大，約為快遞市場的2倍，但目前快運市場貨物標準化程度低，市場主體較為分散，尚未形成規(guī)?；\營。隨著大件分揀技術(shù)迭代升級，將帶動設(shè)備價格大幅下降及快運行業(yè)集中度進一步提高，自動化分揀需求將逐步顯現(xiàn)，未來3～5年快運市場需求增速將有大幅提升。
(二)市場競爭：行業(yè)進入深化整合階段，系統(tǒng)集成能力凸顯，行業(yè)龍頭逐漸產(chǎn)生
隨著《中國制造2025》深入推進，以及物聯(lián)網(wǎng)、機器人、人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，自動輸送分揀行業(yè)發(fā)展正逐步成熟，行業(yè)競爭格局將會重塑，行業(yè)集中度發(fā)展趨勢明顯，行業(yè)龍頭逐漸產(chǎn)生。
裝備制造是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，系統(tǒng)集成以全局思維模式對各環(huán)節(jié)采用的自動化設(shè)備進行調(diào)用，執(zhí)行全局優(yōu)化的復(fù)雜操作，附加值最高。基于微笑曲線原則，頭部企業(yè)立足自身資源優(yōu)勢，在重點建設(shè)研發(fā)技術(shù)能力、大型樞紐綜合規(guī)劃能力、項目執(zhí)行能力等核心能力基礎(chǔ)上，積極拓展業(yè)務(wù)范圍，向著利潤率更高的軟件開發(fā)、售后服務(wù)、規(guī)劃集成設(shè)計等領(lǐng)域進發(fā)，凸顯企業(yè)綜合能力。
(三)市場機遇：制造業(yè)市場潛力巨大，海外市場前景可期
在人力成本上升、土地資源有限、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的大背景下，許多制造業(yè)企業(yè)開始以物流端為切入點，對企業(yè)運作進行自動化轉(zhuǎn)型升級?！爸悄芄S”作為制造業(yè)自動化物流的重要模塊，將備受各行業(yè)關(guān)注。過去，制造業(yè)企業(yè)長期專注于生產(chǎn)制造成本，對于物流成本的要求并未像電商、快遞企業(yè)那樣苛刻，如今為提升其物流效率，制造企業(yè)在自動化物流系統(tǒng)建設(shè)方面的需求會更加旺盛，為包括分揀設(shè)備系統(tǒng)在內(nèi)的物流裝備企業(yè)提供更多市場機會和利潤空間。
2020年新冠肺炎疫情席卷全球，消費市場大規(guī)模轉(zhuǎn)向線上消費，刺激了全球電商零售行業(yè)的快速發(fā)展，2020年歐美及亞太地區(qū)主要國家的電商整體零售額增長了15%以上。受益于電商零售規(guī)模的快速增長，海外電商快遞行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道，東南亞市場尤為顯著，據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年東南亞市場快遞包裹總量超20億件，海量增加的包裹帶動了自動分揀系統(tǒng)的需求增長，本土郵政、快遞企業(yè)正在大力引進自動分揀設(shè)備以滿足廣大客戶在電商物流領(lǐng)域內(nèi)日益增長的需求，為中國企業(yè)出海提供了機遇。
（轉(zhuǎn)載）
