汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟(jì)和全球市場(chǎng)一體化進(jìn)程的推進(jìn)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的地位不斷提高。
受新冠疫情和外部環(huán)境雙重壓力下，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)尤其是零部件行業(yè)承受了較大的沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨較大風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。在汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的過程中，創(chuàng)新力不足、關(guān)鍵核心技術(shù)掌控不夠、很多核心部件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，依然是行業(yè)共性問題。但是，中國(guó)作為全球最大汽車市場(chǎng)的地位不可撼動(dòng)，在突破壟斷技術(shù)瓶頸上今后必大有可為。
當(dāng)前汽車零部件競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析
逆全球化下產(chǎn)業(yè)鏈重新分化
在全球化的背景下，國(guó)內(nèi)外汽車零部件技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在疫情影響下，加劇了這種競(jìng)爭(zhēng)格局的分化，供應(yīng)關(guān)系呈現(xiàn)多層次，國(guó)產(chǎn)化在逆境中尋找轉(zhuǎn)機(jī)。
據(jù)普華有策《2021-2026年汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，整車廠商或一級(jí)零部件供應(yīng)商為了盡可能降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，逐步在全球范圍內(nèi)配置資源，全球化采購(gòu)已成為重要的發(fā)展趨勢(shì)。
從全球汽車零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)來看，以美國(guó)、歐洲、日本為主導(dǎo)的傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也擁有著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)、全球供應(yīng)鏈等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
與傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)的制造水平存在一定的差距，但近年來國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展迅速，制造水平已有長(zhǎng)足的進(jìn)步，正逐步得到全球廠商的認(rèn)可。
2、多層次的供應(yīng)商體系
在注重專業(yè)化、精細(xì)化生產(chǎn)的背景下，汽車零部件行業(yè)逐步形成了整車廠、一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商的多層次分工。分工形成一種金字塔式的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。整車廠處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端，一級(jí)供應(yīng)商通常向整車廠商供應(yīng)集成化、模塊化、系統(tǒng)化的總成產(chǎn)品。出于產(chǎn)品安全等多方面考慮，整車廠對(duì)一級(jí)零部件供應(yīng)商考核周期長(zhǎng)、更換風(fēng)險(xiǎn)高，雙方確立合作關(guān)系后整車廠不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。
在產(chǎn)業(yè)分工的背景下，二級(jí)零部件供應(yīng)商通過一級(jí)零部件供應(yīng)商向整車廠供應(yīng)汽車零部件。而二級(jí)供應(yīng)商再逐級(jí)向下級(jí)供應(yīng)商采購(gòu)，從而形成汽車零部件的供應(yīng)鏈條。隨著供應(yīng)層級(jí)逐步向下，該層級(jí)內(nèi)供應(yīng)商家數(shù)不斷增多，行業(yè)集中度越低、競(jìng)爭(zhēng)程度越高。
從各系別市場(chǎng)份額分析，也可預(yù)料各品牌的市場(chǎng)走勢(shì)，存量競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，品牌分化更為明顯。從行業(yè)格局看，市場(chǎng)的集中度在不斷提高，弱勢(shì)品牌面臨淘汰出局。
3、逆全球化下產(chǎn)業(yè)鏈重新分化
經(jīng)濟(jì)的全球化決定了汽車市場(chǎng)也一定是全球化的，越來越呈現(xiàn)出一榮俱榮、一損俱損的特點(diǎn)。
2020 年以來，疫情蔓延、貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治等突發(fā)事件嚴(yán)重影響了國(guó)際貿(mào)易和投資等活動(dòng)，打破了包括汽車零部件制造行業(yè)在內(nèi)的現(xiàn)行全球產(chǎn)業(yè)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。疫情發(fā)生之初， 以中日韓“貿(mào)易三角”為主的汽車零配件供應(yīng)環(huán)節(jié)受到一定沖擊；3 月份以后， 歐洲疫情局勢(shì)緊張又導(dǎo)致高端汽車零部件和整車組裝環(huán)節(jié)受到較大影響，汽車產(chǎn)業(yè)鏈一度出現(xiàn)斷裂風(fēng)險(xiǎn)。隨后貿(mào)易保護(hù)主義和供應(yīng)鏈的斷裂致使“芯片荒”席卷全行業(yè)，國(guó)內(nèi)大多數(shù)車企都因?yàn)樾酒倘倍霈F(xiàn)減產(chǎn)或停產(chǎn)。
與此同時(shí)，全球主要國(guó)家在疫情期間缺乏互信，也導(dǎo)致了各國(guó)進(jìn)一步考慮提高產(chǎn)業(yè)鏈安全和國(guó)家安全，加劇了產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)顧化傾向。在這種情況下，越來越多的企業(yè)試圖通過供應(yīng)鏈多點(diǎn)布局的方式擺脫全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈帶來的技術(shù)壁壘和貿(mào)易歧視達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)目的。
國(guó)內(nèi)外汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單
中國(guó)企業(yè)有哪些關(guān)鍵數(shù)據(jù)結(jié)論
專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布了2020年全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)和中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單。榜單顯示，在國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單中，德國(guó)、日本、美國(guó)零部件企業(yè)排位靠前，是名副其實(shí)的主流企業(yè)；11家中國(guó)汽車零部件企業(yè)分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。
同2019年的榜單相比，2020雙百?gòu)?qiáng)榜在中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)采集階段增加了利潤(rùn)和研發(fā)投入兩項(xiàng)指標(biāo)。透過榜單背后的數(shù)據(jù)可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論：
中國(guó)企業(yè)的規(guī)?；芰υ谠鰪?qiáng)。入圍2020全球百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)由去年的8家增加到了11家，排名均有所提升。
企業(yè)的整體研發(fā)投入大幅增加，同比18年研發(fā)投入增長(zhǎng)了33.85%，但行業(yè)平均研發(fā)投入僅有5%。
企業(yè)盈利能力亟待增強(qiáng)。整體收入同比18年增長(zhǎng)了10.96%，53家企業(yè)收入增長(zhǎng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)卻只有30家。行業(yè)平均凈利率4.53%，和國(guó)際零部件公司6.7%的平均水平還有一定差距。
國(guó)有企業(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)百?gòu)?qiáng)榜前10的企業(yè)中有8家具有國(guó)資背景。
資本市場(chǎng)助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民營(yíng)企業(yè)潛力巨大。上榜企業(yè)上市公司77家，民營(yíng)企業(yè)66家。
從區(qū)域分布來看，東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯，山東、江蘇、浙江、廣東和上海5省市的上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)到55%。
企業(yè)加強(qiáng)了新能源、智能駕駛和核心動(dòng)力總成技術(shù)的投入，這一類企業(yè)的研發(fā)投入均超過了收入的8%，四維圖新去年的研發(fā)投入更是達(dá)到了51%。
世界零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收保持5%增速，其中中國(guó)企業(yè)憑借多元化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增勢(shì)突出，但能躋身全球前50的中國(guó)企業(yè)數(shù)量仍有限。
我國(guó)汽車零部件行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)水平
技術(shù)特點(diǎn)和突圍路徑
近年來，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，汽車零部件行業(yè)的盈利能力也明顯提升。在國(guó)際汽車零部件市場(chǎng)，中國(guó)印記已格外鮮明，但在一些關(guān)鍵領(lǐng)域被碾壓的印記也格外醒目。
1、我國(guó)汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)
普華有策調(diào)研報(bào)道指出，近年來我國(guó)汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)及合資企業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)，持續(xù)加大重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新創(chuàng)造體系建設(shè)。汽車零部件制造企業(yè)整體管理能力、創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意能力大幅提高。
一方面，汽車零部件制造企業(yè)加快自主平臺(tái)研發(fā)建設(shè)，以企業(yè)研發(fā)中心為載體，構(gòu)建了較為系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)流程，并完善了生產(chǎn)管理、采購(gòu)流程、質(zhì)量管理體系，逐步形成了對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝改進(jìn)的創(chuàng)意、創(chuàng)新、創(chuàng)造能力，提升了與一級(jí)零部件供應(yīng)商及整車廠商同步開發(fā)能力。
另一方面，我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)高度重技術(shù)設(shè)備的改造升級(jí)，在研發(fā)方面的投入持續(xù)增加，不斷的引進(jìn)先進(jìn)自動(dòng)化、智能化制造設(shè)備。這些都有力地推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新的全面升級(jí)。
目前，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)品部分技術(shù)水平已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平，但行業(yè)發(fā)展依然存在技術(shù)，部分產(chǎn)品在工作性能、使用壽命和使用舒適度上與國(guó)外產(chǎn)品仍然存在差距，尤其是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件、新能源汽車零部件和節(jié)能汽車核心零部件制造技術(shù)方面。
我國(guó)作為全球最大新車產(chǎn)銷量市場(chǎng)，暴露出長(zhǎng)期以來汽車關(guān)鍵零部件及其配套設(shè)備、技術(shù)的嚴(yán)重對(duì)外依賴?yán)Ь郑翱ú弊印眴栴}進(jìn)一步凸顯。與汽車領(lǐng)域直接或間接相關(guān)的“卡脖子”技術(shù)大致包括了：
關(guān)鍵基礎(chǔ)材料
機(jī)械化生產(chǎn)設(shè)備
核心變速箱
電噴系統(tǒng)
四驅(qū)系統(tǒng)
高質(zhì)量渦輪
汽車芯片
智能網(wǎng)聯(lián)
觸覺傳感器
激光雷達(dá)
核心工業(yè)軟件
核心算法
高壓共軌系統(tǒng)
燃料電池關(guān)鍵材料
鋰電池隔膜，等等
涉及汽車行業(yè)研發(fā)、制造等多個(gè)環(huán)節(jié)領(lǐng)域。
2、抱團(tuán)取暖的國(guó)產(chǎn)替代突圍
危機(jī)之下，國(guó)內(nèi)汽車核心零部件、操作系統(tǒng)、芯片制造商及車企已意識(shí)到自研的重要性，開始自主攻堅(jiān)，實(shí)施國(guó)產(chǎn)替代。為了解決技術(shù)瓶頸，零部件企業(yè)在加強(qiáng)自身產(chǎn)品研發(fā)投入的同時(shí)，也在積極尋求與相關(guān)單位的合作：
如有的整車企業(yè)與零部件企業(yè)合作研發(fā)汽車零部件，如上汽大眾和日本瑞薩共同成立汽車電子聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；
有的整車企業(yè)與IT企業(yè)合作開發(fā)汽車零部件，如江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領(lǐng)域的研究；
有的零部件企業(yè)與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)以及數(shù)字化AI座艙解決方案；
汽車與互聯(lián)網(wǎng)融合，如華為在線舉辦“鴻蒙操作系統(tǒng)及華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)”后不久，北京汽車全球首款搭載HarmonyOS燃油SUV亮相。
同時(shí)研究機(jī)構(gòu)也積極參與合作，共同研究推動(dòng)我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，等等。
可以看出，未來“多方合作，共同研發(fā)”模式將成為推動(dòng)我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
今后，中國(guó)企業(yè)必須以提高自主研發(fā)能力為核心，不斷打破外資企業(yè)在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域的壟斷地位。零部件技術(shù)突圍路徑主要體現(xiàn)在以下兩方面：
首先是提高零部件的質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，改善生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)零部件工作性能，并延長(zhǎng)其使用壽命；
其次是研發(fā)生產(chǎn)零部件的新興復(fù)合材料，同時(shí)要推動(dòng)關(guān)鍵零部件技術(shù)的研發(fā)進(jìn)度，實(shí)施進(jìn)口替代戰(zhàn)略。
2020年汽車零部件表面處理市場(chǎng)現(xiàn)狀
與發(fā)展趨勢(shì)分析：推廣新技術(shù)新工藝
汽車零部件表面處理是汽車零部件制造的重要環(huán)節(jié)。隨工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，機(jī)器人靜電噴涂、激光表面處理、離子注入、分子膜等新工藝在汽車零部件表面處理行業(yè)內(nèi)部逐漸推廣，行業(yè)整體技術(shù)水平將邁入新臺(tái)階。
1、汽車零部件表面處理企業(yè)集群化分布
目前，據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)人報(bào)道指出，中國(guó)從事汽車零部件表面處理相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)有1000多家，企業(yè)主要分布在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角及中部湖北地區(qū)，企業(yè)分布呈現(xiàn)一定集群效應(yīng)。
從企業(yè)規(guī)模來看，行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，從事汽車零部件表面處理業(yè)務(wù)的企業(yè)中，大部分企業(yè)注冊(cè)資金在1000萬元以下。
目前國(guó)內(nèi)汽車零部件表面處理企業(yè)表面處理技術(shù)仍以傳統(tǒng)電鍍、電泳、磷化、鈍化發(fā)黑、滲碳滲氮等技術(shù)為主，新型表面處理技術(shù)例如高能束流表面強(qiáng)化、等離子噴涂、表面納米強(qiáng)化、表面復(fù)合強(qiáng)化技術(shù)等應(yīng)用比例占比仍然較低，行業(yè)整體技術(shù)水平仍有較大提升空間。
2、企業(yè)業(yè)務(wù)布局分散，行業(yè)處于無序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)
從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布行業(yè)相關(guān)信息來看，受限于企業(yè)規(guī)模限制，大多數(shù)企業(yè)只從事汽車零部件表面處理細(xì)分領(lǐng)域中的一個(gè)，有的只從事零部件表面處理劑生產(chǎn)，有的從事汽車零部件前處理業(yè)務(wù)，有的從事表面處理設(shè)備(防腐設(shè)備、清洗設(shè)備、電鍍?cè)O(shè)備等)生產(chǎn)銷售。整體來看，行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局較為分散，行業(yè)處于無序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，大型企業(yè)及上市企業(yè)較少，暫未形成具有代表性行業(yè)龍頭。
3、推廣新技術(shù)新工藝，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
以智能制造為主導(dǎo)的“工業(yè)4.0”目前為中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。目前，中國(guó)汽車制造業(yè)整體自動(dòng)化程度較高，但汽車零部件表面處理企業(yè)技術(shù)與汽車整車制造技術(shù)水平存在脫節(jié)現(xiàn)象。國(guó)內(nèi)汽車零部件表面強(qiáng)化工藝主要以傳統(tǒng)工藝為主，且自動(dòng)化程度較低。
隨工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，機(jī)器人靜電噴涂、激光表面處理、離子注入、分子膜等新工藝在行業(yè)內(nèi)部逐漸推廣，行業(yè)整體技術(shù)水平將邁入新臺(tái)階。
擁有全球汽車最大市場(chǎng)
國(guó)產(chǎn)車企保持定力大有可期
雖然2020年受疫情等因素影響行業(yè)放緩，但綜合考慮國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展等因素，未來一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)仍將是全球最大汽車市場(chǎng)且保有一定增長(zhǎng)空間，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好發(fā)展的趨勢(shì)不會(huì)改變。在此背景下，零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況趨于良好。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)汽車零部件行業(yè)銷售收入有望達(dá)到5萬億元。
隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形式好轉(zhuǎn)和雙循環(huán)發(fā)展的發(fā)力，今年上半年我國(guó)汽車銷量有望實(shí)現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-4月乘用車銷量為679.1萬輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)53.1%。
根據(jù)協(xié)會(huì)公布的乘用車各系別市場(chǎng)比較來看，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，成為絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而德系和日系均出現(xiàn)不同程度的下滑，意味著主流合資品牌可以受到自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力。此外，美系和法系市場(chǎng)份額提升，韓系出現(xiàn)下滑。
中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額的提升，離不開自主頭部車企的積極貢獻(xiàn)。就中國(guó)品牌乘用車銷量排行榜來看，上汽、長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等車企進(jìn)入榜單前十，這些車企的表現(xiàn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)水平。
全球汽車市場(chǎng)的潮起潮落已經(jīng)成為常態(tài)，全球汽車市場(chǎng)的一體化也必將成為常態(tài)。我們應(yīng)該認(rèn)清大勢(shì)，順應(yīng)潮流，迎難而上，在挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)新的機(jī)遇，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。
DeburringTec去毛刺展&表面精加工技術(shù)展提示汽車工業(yè)、汽車零部件制造及其表面處理行業(yè)特別要注意幾個(gè)方面：
力戒急功近利，著力強(qiáng)化對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的支持力度，特別是對(duì)汽車零部件企業(yè)要重點(diǎn)加以扶持；
在汽車核心技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行摸底排查，對(duì)取得顯著成果的企業(yè)予以重點(diǎn)扶持；
針對(duì)核心技術(shù)（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電控系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等）進(jìn)行系統(tǒng)的分類，組織攻關(guān)；
建立開發(fā)自主創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，在電池材料、加工工藝、核心設(shè)備、表面精加工等方面重點(diǎn)突破，形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系。
