編者按：
數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)成為中國經(jīng)濟增長的重要引擎，云計算則是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關鍵支撐。中國作為世界第二大經(jīng)濟體，云計算市場規(guī)模仍有較大的增長空間。
隨著第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率的提升、“新基建”國家戰(zhàn)略的引領和數(shù)據(jù)量的快速增長，2025年公有云或將服務中國過半數(shù)字經(jīng)濟，成為關鍵基礎設施。
導語
2020年，疫情“黑天鵝”對全球經(jīng)濟社會運行造成劇烈沖擊，但數(shù)字經(jīng)濟的引擎作用卻逆勢凸顯。去年我國數(shù)字經(jīng)濟整體規(guī)模達到39.2萬億元，實現(xiàn)9.7%的高速增長，是同期GDP增速的3.2倍，數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重同比提升2.4個百分點，達到38.6%(中國信息通信研究院數(shù)據(jù))。作為數(shù)字技術的重要組成部分，云計算已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關鍵支撐。2019年，全球35個主要經(jīng)濟體的公有云市場規(guī)模與其數(shù)字經(jīng)濟體量呈顯著的線性關系(見圖1)。然而，我國作為第二大經(jīng)濟體貢獻了全球GDP的16.3%(世界銀行銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫2019年數(shù)據(jù))，但公有云市場規(guī)模僅占全球的5.1%(IDC，2019年數(shù)據(jù))，與經(jīng)濟體量極不匹配，這可能成為制約我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的突出問題?；诖?，本文對比中國和美國的云計算市場發(fā)展現(xiàn)狀，分析中美云計算市場差異產(chǎn)生的深層次原因，并對中國云計算市場的發(fā)展前景進行探討。
圖1 2019年全球35個主要經(jīng)濟體的公有云市場規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟體量
注：公有云市場規(guī)模數(shù)據(jù)來自IDC，數(shù)字經(jīng)濟體量數(shù)據(jù)來自中國信息通信研究院，數(shù)據(jù)均經(jīng)過對數(shù)化計算處理
01、市場規(guī)模、公有云占比、SaaS占比
中國公有云市場規(guī)模僅為美國的10.8%
IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國公有云市場規(guī)模為193.8億美元，僅相當于同年美國公有云市場規(guī)模的10.8%(見圖2)。但過去5年，中國公有云市場規(guī)模年復合增長率高達61.1%，顯著高于美國的23.8%。
圖2 2016—2020年中美公有云市場規(guī)模及增長率對比（數(shù)據(jù)來源：IDC）
中國公有云私有云平分秋色
美國公有云是絕對主流
信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年中國云計算整體市場規(guī)模為1334.5億元，其中公有云市場規(guī)模首次超過私有云，兩者之比為1.07：1。由于私有云的市場邊界相對不清晰，多數(shù)市場研究機構沒有披露美國私有云市場規(guī)模數(shù)據(jù)。在此，使用私有云部署開銷與公有云部署開銷的比值，來反映二者市場規(guī)模的相對大小，美國2019年該比值為28.7%(作為對比，中國為70.3%)，即美國私有云市場規(guī)模明顯小于公有云，公有云是美國用戶上云的首選項。
中國公有云IaaS占比超六成
美國公有云SaaS占比近七成
2020年，中國公有云中IaaS、PaaS、SaaS的市場規(guī)模占比分別為61.6%、12.9%和25.5%，IaaS占比最高且近5年來比重持續(xù)提升，從2016年的49.6%上升至2020年的61.6%(見圖3);2020年美國公有云中IaaS、PaaS、SaaS的市場規(guī)模占比分別為16.6%、16.4%、67.1%， SaaS占比最高但近5年比重持續(xù)降低，已從2016年的79.3%下降至2020年的67.1%。
圖3 2016—2020年中美公有云市場IaaS、PaaS、SaaS占比變化（數(shù)據(jù)來源：IDC）
02、影響中國云市場的要素
生命周期較短
對數(shù)字技術的投入優(yōu)先級低
據(jù)美國《財富》雜志報道，美國中小企業(yè)平均壽命不到7年，大企業(yè)平均壽命不足40年;而中國中小企業(yè)的平均壽命僅2.5年，集團企業(yè)的平均壽命僅7-8年。美國每年倒閉的企業(yè)約10萬家，而中國每年有100萬家企業(yè)倒閉。中國企業(yè)特別是中小企業(yè)的生存壓力遠高于美國企業(yè)，這使得中國企業(yè)在進行投資決策時，更傾向于把資金投向回報效果直接且顯著的地方，如營銷渠道的拓展等。對于數(shù)字化這種周期相對較長且回報并不直觀的支出，通常并不是中國企業(yè)的優(yōu)先選擇，甚至不是必選項。
勞動力成本較低
企業(yè)傾向使用人力而非技術手段解決問題
依據(jù)美國勞工統(tǒng)計局的公開信息，2018年美國居民人均收入為3.6萬美元，其中 “非農(nóng)就業(yè)人口”年收入約5萬美元。作為對比，盡管中國近年來人均可支配收入不斷提升，但2018年居民人均可支配收入僅為28228元(約合4266美元)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入僅為39251元(約合5931美元)，中國的勞動力成本只是美國的12%左右。然而，中美兩國的數(shù)字化產(chǎn)品和服務的費用卻相差無幾。在此背景下，中國企業(yè)在面對業(yè)務需求時，更傾向于使用勞動力而非技術的方式去應對解決——與信息業(yè)務系統(tǒng)相比，使用人力的方式盡管效率低下，但短期成本低廉且資源易于復用。
服務業(yè)的數(shù)字化水平高于其他產(chǎn)業(yè)
中國服務業(yè)占比有提高空間
無論是中國還是全球，數(shù)字化的發(fā)展都是興起并興盛于C端;相應地，在商業(yè)機構中，離C端越近的行業(yè)和業(yè)務，其數(shù)字化的水平也越高，即在國民經(jīng)濟中，第三產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平和對云的使用量通常高于第二產(chǎn)業(yè)和第一產(chǎn)業(yè)。中國信息通信研究院的研究也證實了這一點：2019年，全球農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟滲透率分別為7.5%、23.5%和39.4%。而中美兩國目前的產(chǎn)業(yè)結構差異顯著：2020年，美國第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重依次為0.8%、17.7%和81.5%，同年中國的占比水平則依次為7.7%、37.8%和54.5%(見圖4)，數(shù)字化水平最高、云使用量最多的服務業(yè)在美國的產(chǎn)業(yè)結構占比顯著高于中國。
圖4 2020年中美兩國國民經(jīng)濟三次產(chǎn)業(yè)結構對比（數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局、美國商務部經(jīng)濟分析局）
信息基礎設施薄弱
云化和信息化同步發(fā)展
信息化是數(shù)字化的基礎和前置發(fā)展階段，美國通過在上世紀八九十年代對IT的大規(guī)模投入，奠定了堅實的信息化基礎：早在1993年，美國的大公司均已實現(xiàn)辦公自動化;到90年代后期，世界500強企業(yè)中近80%已使用ERP軟件。在云時代來臨前，美國已經(jīng)完成IT基礎設施的建設普及。而中國在2014年云計算開始興起時，整個社會的IT基礎設施仍在大興建設中尚未完善，這使得近年來中國IT基礎設施投資和云計算基本同步發(fā)展，IaaS在中國云計算市場中長期占據(jù)主導地位。
市場供給能力差距顯著
中國產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚在襁褓期
產(chǎn)業(yè)鏈不完善、供給能力不足，是導致中國云計算市場規(guī)模小、SaaS占比低的另一個重要原因。中國云計算產(chǎn)業(yè)中的服務器CPU、內存等核心硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎軟件對國外產(chǎn)品依賴度高，如英特爾占我國服務器CPU芯片市場97%以上的份額。共性基礎產(chǎn)品的供給尚可以通過全球化供應解決，而業(yè)務應用市場的供給仍在艱難探索中：中國的產(chǎn)業(yè)門類齊全、個性化需求多，國外SaaS產(chǎn)品只能滿足少數(shù)需求，而本土SaaS廠商大多沒有親身經(jīng)歷過信息化時代，缺乏軟件標準化經(jīng)驗， SaaS市場整體上仍處于目標用戶選擇、產(chǎn)品打磨甚至商業(yè)模式驗證的初期發(fā)展階段，SaaS供給無論是質還是量均無法滿足市場需求。
03、云計算重塑數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)、公有云服務過半數(shù)字經(jīng)濟
云計算市場規(guī)模將持續(xù)增長
帶動中國IT市場支出顯著提高
1. 數(shù)字經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)滲透率提升將拉動云計算市場空間
信息通信研究院的研究結果表明，2019年中國一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)的數(shù)字經(jīng)濟滲透率分別為8.2%、19.5%和37.8%，除一產(chǎn)的數(shù)字經(jīng)濟滲透率略高于全球平均水平(7.5%)外，二產(chǎn)、三產(chǎn)均低于全球平均水平(23.5%、39.4%)，三次產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟滲透率更是全部顯著低于以美國為代表的發(fā)達國家水平(一產(chǎn)13.3%、二產(chǎn)33.0%、三產(chǎn)46.7%)，如圖5所示。未來幾年，在“持續(xù)強化農(nóng)業(yè)基礎地位”和“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”等國家“十四五”規(guī)劃的指導下，預計中國三次產(chǎn)業(yè)結構比例將基本穩(wěn)定，服務業(yè)占比會略有提高。在此基礎上，三次產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平將全面提升，作為數(shù)字經(jīng)濟基礎設施的云計算得以廣泛應用。
圖5 2019年中國、全球和發(fā)達國家的三次產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率對比（數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院）
2. 新基建為云計算發(fā)展帶來空前機遇
當前，國家加快部署“新基建”，助力產(chǎn)業(yè)升級、培育經(jīng)濟發(fā)展新動能。云計算是新基建的重要組成部分，同時也通過資源管理整合、技術環(huán)境部署、網(wǎng)絡連接優(yōu)化、算力彈性調度等方面的優(yōu)勢能力，成為新基建價值實現(xiàn)和效用提升的關鍵支撐?！笆奈濉笔切禄ǖ募薪ㄔO安裝期，據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預計，到2025年新基建直接投資將達10萬億元左右，帶動投資累計或超17萬億元。在新基建國家戰(zhàn)略的引領下，整個社會在未來一段時間內將加大在云計算領域的投資規(guī)模。
3. 快速增長的數(shù)據(jù)量將支撐云計算的應用空間
根據(jù)IDC研究，中國在2020年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量達13.1ZB，占當年全球數(shù)據(jù)總量的21.4%;未來5年，中國數(shù)據(jù)量將持續(xù)快速增長，年復合增長率高達24.4%，超過全球年復合增長率22.9%，是全球數(shù)據(jù)量增長最快的區(qū)域之一(見圖6)。數(shù)據(jù)需要經(jīng)過IT基礎架構的計算、存儲等處理才能發(fā)揮價值成為生產(chǎn)要素，而云計算已是IT基礎架構的主流模式——2019年中國云基礎架構投資首次超過傳統(tǒng)IT基礎架構投資?？焖僭鲩L的數(shù)據(jù)量將支撐中國云計算市場的發(fā)展。
圖6 2020—2025年中國數(shù)據(jù)量及增速預測（數(shù)據(jù)來源：IDC）
未來幾年，中國的云計算市場將快速發(fā)展，進而帶動中國的IT市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)中國信息通信研究院預測，到2023年，中國的云計算市場規(guī)模將達到3754.2億元，相比2019年增長1.8倍，2019—2023年復合增長率將高達29.5%。在云計算發(fā)展的帶動下，中國IT市場規(guī)模將持續(xù)增長，預計2024年將達到5477.8億美元，相比2020年擴大23.6%，如圖7所示。
圖7 2019—2024年中國IT市場規(guī)模與增長率預測（數(shù)據(jù)來源：IDC）
2025年公有云或將服務中國過半數(shù)字經(jīng)濟
成為關鍵基礎設施
1. 企業(yè)數(shù)字化意識增強，公有云成為數(shù)字化最佳入口
在突如其來的新冠疫情中，數(shù)字經(jīng)濟所展現(xiàn)出的強大生命力重塑了人們對數(shù)字化的認知，即數(shù)字化不再只是企業(yè)尋求更好發(fā)展的可選項，而已成為企業(yè)面對不確定性的必備生存能力。在企業(yè)特別是中小企業(yè)構建數(shù)字化能力時，公有云具有無可比擬的優(yōu)勢：其按需付費的模式將傳統(tǒng)IT項目的Capex(Capital Expenditure，資本性支出)轉變?yōu)镺pex(Operating Expense，運營支出)，有效降低企業(yè)資金壓力;而相較于私有云，公有云成本更低、無需維護、擴展性好，是企業(yè)低成本快速獲得數(shù)字化能力的最佳選擇。
2.勞動力成本不斷提升，公有云優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)
盡管相較于美國，中國的勞動力成本仍然足夠低廉，但近年來已持續(xù)攀升，特別是2012年以來中國勞動年齡人口連年下降，可以預見，中國的勞動力成本未來將繼續(xù)上升。與此同時，數(shù)字化的產(chǎn)品和解決方案在摩爾定律和邊際效應的雙重作用下，性能不斷提升而價格一路走低。此消彼長之下，企業(yè)將重新審視勞動力和數(shù)字技術兩種方式，日漸傾向于通過數(shù)字技術手段解決問題，特別是成本優(yōu)勢顯著、應用生態(tài)豐富的公有云。
3.大型政企愈發(fā)重視C端服務，相關業(yè)務傾向公有云部署
中國的政府和大型企業(yè)進行數(shù)字化轉型時，通常選擇構建統(tǒng)一的私有云平臺，借助該平臺打通業(yè)務系統(tǒng)提高流程效率。時至今日，私有云的主要行業(yè)用戶包括政府、金融等，都愈發(fā)強調對C端的服務能力，如政府希望通過“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”推動治理現(xiàn)代化和職能轉變。而公有云對C端的覆蓋水平和服務能力是私有云無法替代的，未來大型政企會把越來越多的C端業(yè)務部署在公有云上。在上述等多重因素的共同作用下，中國的公有云市場將實現(xiàn)高速增長。IDC預計2024年中國公有云市場將達到659.5億美元，是2020年市場規(guī)模的3.5倍(見圖8)。數(shù)字經(jīng)濟的存在和發(fā)展依賴于算力和數(shù)據(jù)，而IT基礎設施硬件是承載算力和數(shù)據(jù)的物理單元。近年來，中國公有云IaaS在IT基礎設施硬件開銷中的占比逐年提升，2020年已達25.7%，IDC預計2024年公有云IaaS占IT基礎設施硬件的比重將達到45.3%，如圖9所示。考慮到公有云IaaS市場規(guī)模增速遠高于IT基礎設施硬件市場規(guī)模增速，加之公有云服務中有近四成是以PaaS或SaaS形式提供，其相應的硬件資源并不完全由IaaS承載，可以預見，公有云或將于2025年服務中國過半數(shù)字經(jīng)濟體量，成為至關重要的數(shù)字經(jīng)濟基礎設施。
圖8 2020—2024年中國公有云市場規(guī)模與增速（數(shù)據(jù)來源：IDC）
圖9 2019—2024年公有云IaaS占IT基礎設施硬件比例變化預測（數(shù)據(jù)來源：IDC）
云計算將引領新一輪技術創(chuàng)新
重塑數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)
1. 云計算成為我國構筑信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢的突破口
云計算作為新型基礎設施的核心環(huán)節(jié)，是大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字技術的關鍵底座。在以云為核心的新技術體系下，中國通過把握技術更新帶來的歷史機遇，迅速縮小了與發(fā)達國家信息技術產(chǎn)業(yè)的差距——在IDC公布的2020年全球公有云IaaS市場服務商前7名中，有3家來自中國。這使得中國有望從原來歐美長期主導的以大型機為核心的舊有技術體系中突圍，以云計算為突破口搶占下一個科技制高點。
2. 借助云對產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品的強大定義能力，我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)有望做大做強
云計算可以向下定義芯片、存儲和網(wǎng)絡等核心硬件的演進，向上重新規(guī)劃操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、大數(shù)據(jù)平臺等基礎軟件的發(fā)展路徑。核心硬件方面，我國云計算產(chǎn)業(yè)已成規(guī)模，能為服務器CPU等芯片提供發(fā)展空間：利用分布式部署容錯性強的特點，單個芯片故障不會影響整體性能，云計算天然成為芯片產(chǎn)業(yè)的最佳試驗場和孵化器，在此推動下，以“含光800”為代表的芯片已實現(xiàn)規(guī)模化應用。與此同時，幾乎所有軟件特別是基礎軟件都需要進行云上重塑，這為我國軟件行業(yè)提供了“換道超車”的契機：以數(shù)據(jù)庫為例，過去中國市場長期被國外巨頭壟斷，進入云時代后，我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品“PolarDB”已位列全球云數(shù)據(jù)庫市場份額第三，躋身全球一流行列。
3. 云的定位從信息基礎資源向數(shù)字化操作系統(tǒng)擴展，SaaS成為廠商發(fā)力重點
長期以來，云計算被視為一種普惠、靈活的基礎資源，而隨著整個社會數(shù)字化轉型的持續(xù)推進，僅是基礎資源的云化已不能滿足企業(yè)需求，企業(yè)更加期望業(yè)務應用系統(tǒng)的全面云化。云計算被視為可提供“數(shù)字化底座+數(shù)字化操作系統(tǒng)”的社會創(chuàng)新平臺。其中，底座解決的是算力支撐問題，操作系統(tǒng)則為企業(yè)提供富集的應用服務，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務升級、運營提效、體驗優(yōu)化和組織升級。相應的，云計算的重心隨之上移，SaaS成為廠商發(fā)力重點：傳統(tǒng)軟件廠商以云為核心戰(zhàn)略持續(xù)推進轉型;SaaS創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量快速增長;互聯(lián)網(wǎng)廠商則以釘釘?shù)葏f(xié)同辦公產(chǎn)品為平臺，通過構建生態(tài)為用戶提供行業(yè)解決方案。未來幾年，中國SaaS市場生態(tài)將日漸成型，服務能力快速提升。
原創(chuàng)：阿里云研究院 高級戰(zhàn)略總監(jiān) 麻芃
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