疫情的封鎖只是一時(shí)之困，技術(shù)的突破才是真正的持久戰(zhàn)。
新能源汽車的普及是大勢(shì)所趨，無法扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)，只能順應(yīng)潮流。
過去的幾年間，新能源汽車從質(zhì)疑中崛起，突破技術(shù)的封鎖，成為資本的風(fēng)口，跨過產(chǎn)能的天塹，在整個(gè)汽車市場(chǎng)上占據(jù)了不可忽視的一席之地。
2020年，全球汽車銷量同比下降20%，僅為7650萬輛;但全球新能源汽車銷量卻在前半年幾乎賣不出去的情況下，全年逆勢(shì)增長(zhǎng)43%，達(dá)到324萬輛。雖然占比仍然很低，但增長(zhǎng)速度驚人，堪稱2020年的商業(yè)奇跡。
疫情加速了新能源汽車行業(yè)的變革：造車新勢(shì)力兩極分化，頭部玩家地位穩(wěn)固，中小玩家退出牌桌;傳統(tǒng)車企不再觀望，或親自入局，或聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)巨頭合體布局。
FN商業(yè)盤點(diǎn)了2020年新能源汽車市場(chǎng)的十大關(guān)鍵詞，細(xì)數(shù)被迫涅槃的新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的魔幻與現(xiàn)實(shí)。
暫停鍵
2020年中旬，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月乘用車產(chǎn)銷量分別為595.5萬輛和610.9萬輛，同比下降29.1%和27.4%，降幅分別為8.7%和7.9%，汽車總銷量在今年1-5月下降了30%。
咨詢公司AlixPartners發(fā)布報(bào)告稱，2020年全球汽車銷量預(yù)計(jì)減少1900萬輛，同比下跌21%。報(bào)告預(yù)計(jì)2020至2022年三年間，全球汽車銷量將累計(jì)減少4400萬輛。
疫情期間，全國(guó)近40家造車新勢(shì)力中，有銷量數(shù)據(jù)的僅有8家。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)月度數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，只有蔚來、理想、威馬、小鵬、合眾、新特、國(guó)機(jī)智駿、領(lǐng)途這8家造車新勢(shì)力有新車賣出。
疫情封鎖的不僅是新能源汽車的銷售，還從很大程度上影響了供應(yīng)鏈。整車制造極其復(fù)雜，涉及上萬個(gè)零件、物料的全球化采購(gòu)，任何一個(gè)零件的供應(yīng)異常都會(huì)影響整車的生產(chǎn)制造。
倒閉潮
2020年6月1日，拜騰汽車CEO戴雷在員工大會(huì)中表示，拖欠員工的工資約9000萬元。6月28日晚間，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，拜騰汽車拖欠員工薪資4個(gè)月之久。除此之外，拜騰上海辦公室4月撤租，北京辦公室6月17日撤租，南京工廠也因欠費(fèi)停水?dāng)嚯婈P(guān)廠。
6月30日，戴雷宣布拜騰汽車將于7月1日起暫停中國(guó)內(nèi)地業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
與拜騰汽車幾乎同時(shí)倒下的，還有賽麟汽車和博郡汽車。
2020年4月27日，自稱江蘇賽麟前法務(wù)人員喬宇東的微博用戶，實(shí)名舉報(bào)賽麟汽車董事長(zhǎng)王曉麟涉嫌虛假技術(shù)出資及貪污66億元巨額國(guó)資。
6月23日，江蘇省南通市中級(jí)人民法院查封賽麟上海分公司全部資產(chǎn)公告曝光，此前，江蘇賽麟如皋工廠也被查封。在賽麟資產(chǎn)被查封的同時(shí)，王曉麟所控制的其他4家公司股權(quán)也被司法凍結(jié)，資產(chǎn)高達(dá)66.58億元。
6月24日，據(jù)鳳凰網(wǎng)報(bào)道，博郡汽車創(chuàng)始人黃希鳴已經(jīng)到了美國(guó)，并且表示“不回中國(guó)了”。大約十天前，黃希鳴曾在一份公開信中表示，博郡汽車遭遇到了嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)困境。
與此同時(shí)，王曉麟也一直待在美國(guó)，以“買不到票”的理由遲遲未歸。
中部企業(yè)接連暴雷出局，掀起了造車新勢(shì)力的破產(chǎn)潮。東風(fēng)雷諾宣布退出中國(guó)市場(chǎng)、力帆股份破產(chǎn)重組、華晨集團(tuán)破產(chǎn)重組、眾泰汽車破產(chǎn)清算。生死洗牌期，熬過去就是資本的香餑餑;熬不過去的，只能丟盔棄甲、銷聲匿跡。
分水嶺
2020年中旬，國(guó)內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域迎來分水嶺。
洗牌期之后，馬太效應(yīng)顯現(xiàn)。蔚來、理想、小鵬、威馬等造車新勢(shì)力頭部玩家，通過上市、融資等方式挺過了至暗時(shí)刻，進(jìn)入加速期。
企業(yè)迎來復(fù)工，店鋪重新開業(yè)，新能源車市回暖。上半年賣不出車的情況瞬間扭轉(zhuǎn)，特斯拉連續(xù)5個(gè)月銷量破萬，蔚來9月交付為4708輛，10月交付5055輛，相比去年同期銷量翻倍。理想和小鵬的交付量也在同期突破了3000輛。
此外，2020年也被視為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的分水嶺，經(jīng)過上半年的歸零和洗牌與下半年的復(fù)蘇和逆襲，新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入2.0時(shí)代。
大規(guī)劃
2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、工信部等11部委聯(lián)合印發(fā)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確指出智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，發(fā)展智能汽車對(duì)我國(guó)具有重要的戰(zhàn)略意義。
該文件還指出，到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。
這一政策為互聯(lián)網(wǎng)巨頭扎根汽車市場(chǎng)提供了肥沃的政策土壤，也解開了汽車行業(yè)下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)的謎題：智能化。
2020年11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》。規(guī)劃要求，要堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，以融合創(chuàng)新為重點(diǎn)，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)。
到2025年，純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流。
這是《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》政策的延續(xù)，也是未來15年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性方針指引，從政策角度點(diǎn)名了新能源汽車普及趨勢(shì)的不可逆轉(zhuǎn)。
建工廠
造車新勢(shì)力活下去的關(guān)鍵，不是融資，而是量產(chǎn)。資本逐利，自然不會(huì)錯(cuò)過新能源汽車，但熱錢只會(huì)流向可以自己造血的幸存者。
據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)，2020年，全國(guó)至少有23個(gè)新汽車工廠正式投產(chǎn)或啟動(dòng)建設(shè)，幾乎都是新能源汽車項(xiàng)目，絕大多數(shù)工廠預(yù)計(jì)將在2021年底或2022年竣工投產(chǎn)，涉及產(chǎn)能高達(dá)499萬輛。
2020年4月1日，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為20萬輛的華晨寶馬鐵西新工廠正式開建，新工廠項(xiàng)目及配套工程用地3.2平方公里，2022年建成投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)寶馬的純電動(dòng)車型、插電式混合動(dòng)力車型和燃油車型產(chǎn)品共線生產(chǎn)。
同月，一汽紅旗新能源工廠項(xiàng)目在長(zhǎng)春正式開工。該項(xiàng)目總投資78億元，計(jì)劃于2022年竣工，將主要生產(chǎn)紅旗牌新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，整車年產(chǎn)能將達(dá)20萬輛，產(chǎn)值為600億元。一汽紅旗公布的未來五年計(jì)劃中有21款新車型，其中18款是新能源汽車。
6月20日，長(zhǎng)城汽車和寶馬集團(tuán)合資的光束汽車工廠在江蘇省張家港市開始打樁施工，作為中國(guó)外資股比限制政策擬放開后簽約的首家整車合資企業(yè)，光束汽車在張家港的項(xiàng)目總投資為51億元，規(guī)劃產(chǎn)能16萬輛，預(yù)計(jì)2022年建成。
而特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的逆襲，也是從上海工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后開始的。
破百萬
兩年多來，新能源補(bǔ)貼退坡等利空消息已經(jīng)逐漸被火熱的市場(chǎng)消化。
2020年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)銷量136.7萬輛，同比增長(zhǎng)10.9%。其中，上汽通用五菱、比亞迪和特斯拉排在銷量前三。
據(jù)公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年底，中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)492萬輛，占國(guó)內(nèi)汽車總量的1.75%，比2019年增加111萬輛，增長(zhǎng)29.18%。
此外，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年成為世界第一，國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量占全球的比重約為40%。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)表明，2020年全球新能源汽車銷量最多的前5個(gè)國(guó)家依次是中國(guó)(136.7萬輛)、德國(guó)(39萬輛)、美國(guó)(32萬輛)、法國(guó)(19萬輛)和英國(guó)(18萬輛)，中國(guó)新能源汽車銷量超過后4個(gè)國(guó)家的總和。
戰(zhàn)呂布
2020年，蔚來、理想、小鵬的銷量分別為4.37萬、3.26萬和2.70萬輛，造車新勢(shì)力三巨頭的格局初步形成。
2020年4月29日，蔚來獲得合肥市政府70億元投資，蔚來中國(guó)落戶合肥。曾經(jīng)瀕臨倒閉的蔚來借此復(fù)蘇，市值一度飆升超過5000億元，成為中國(guó)上市車企市值第二的公司。
而理想汽車和小鵬汽車則分別于2020年7月31日和8月27日登陸美股，股價(jià)持續(xù)走高。
但2020年全年，特斯拉在全球?qū)嶋H交付49.95萬輛新車，基本達(dá)成馬斯克在2014年定下的50萬年銷量目標(biāo)，其中，特斯拉僅在中國(guó)就交付了接近15萬輛，超過三巨頭年銷售量的總和。
2020年6月，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在社交媒體上曬出了與蔚來汽車?yán)畋蟆⒗硐肫嚴(yán)钕氲暮嫌?，并配文“三個(gè)苦逼，在憶苦思變"。一張三英戰(zhàn)呂布的配圖，被業(yè)內(nèi)視為造車新勢(shì)力三巨頭對(duì)抗特斯拉的宣言。
左起：何小鵬、李斌、李想
但從另一個(gè)角度來看，新能源汽車在整個(gè)汽車市場(chǎng)的占比仍然很低，市場(chǎng)空間極大。造車新勢(shì)力們和特斯拉聯(lián)手開拓市場(chǎng)的邊界，它們共同的對(duì)手其實(shí)是傳統(tǒng)燃油車。
老炮兒
新能源汽車銷量只是傳統(tǒng)燃油車的零頭，但新能源汽車企業(yè)的市值已經(jīng)趕超了傳統(tǒng)汽車巨頭。
一方面，新能源汽車企業(yè)面臨“估值過高”的爭(zhēng)議，太高的估值透支了未來幾年的發(fā)展?jié)摿?另一方面，新能源車企似乎解開了未來汽車行業(yè)的商業(yè)密碼，找到了除“賣車”之外的商業(yè)模式。
傳統(tǒng)車企老炮兒們被迫打響“自衛(wèi)反擊戰(zhàn)”，寶馬、奔馳、奧迪們紛紛推出了純電動(dòng)汽車產(chǎn)品，但也處處滲透著無奈。既要捍衛(wèi)傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)份額，又不得不加入新能源汽車的大趨勢(shì)、雙手互搏，在自己最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域成為追隨者，跟對(duì)手一起“打自己”。
2020年6月10日，特斯拉市值首次超越豐田，成為全球市值最高的車企。豐田汽車公司社長(zhǎng)豐田章男公開表示，特斯拉聲稱他們的“食譜”將是未來新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)，但豐田擁有的是真正的“廚房和廚師”。
“不甘心”的情緒，溢于言表。
2020年，除豐田等國(guó)際巨頭外，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車廠商也紛紛開始布局新能源汽車。上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車等老牌車企都已推出了新能源汽車品牌或產(chǎn)品。
2020年年初，美團(tuán)CEO王興曾對(duì)新能源汽車行業(yè)格局做出預(yù)測(cè)：3+3+3+3格局，即3家央企：一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安;3家國(guó)企：上汽、廣汽、北汽;3家民企：吉利、長(zhǎng)城、比亞迪;3家新勢(shì)力：理想、蔚來、小鵬。
2020年7月，宏光MINI EV上市并成為全年最火的車型，連續(xù)3個(gè)月超越特斯拉Model 3，蟬聯(lián)新能源車銷量榜首，成為國(guó)內(nèi)首款月銷突破3萬輛的新能源車型。
格局未定，戰(zhàn)火重燃。未來幾年間，新能源汽車市場(chǎng)將迎來更大的洗牌期。
跨界潮
造車是壁壘很高的行業(yè)，傳統(tǒng)燃油車如此，新能源汽車同樣如此。
傳統(tǒng)燃油車拼的是供應(yīng)鏈和產(chǎn)品，新能源企業(yè)還要加上軟件和服務(wù)。正是因?yàn)檐浖头?wù)，特斯拉才聲稱掌握了未來汽車行業(yè)的“食譜”;也正是因?yàn)檐浖头?wù)，傳統(tǒng)汽車巨頭們?nèi)刖制D難，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們嗅到了機(jī)遇。
2020年，科技公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、地產(chǎn)大佬加快了跨界造車的進(jìn)度。
北汽集團(tuán)聯(lián)手華為打造的電動(dòng)車品牌ARCFOX于10月底推出了首款新車;阿里巴巴聯(lián)手上汽集團(tuán)打造的高端汽車品牌智己汽車于11月26日正式啟動(dòng)，落戶浦東新區(qū)張江智能園區(qū);滴滴出行也在同月推出了全球首款定制網(wǎng)約車D1，并宣布通過代工的方式制造新車。
此外，百度聯(lián)手吉利控股、蘋果聯(lián)手現(xiàn)代汽車的消息雖然在2021年公布，但顯然是在2020年就加速了布局。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭們攜手傳統(tǒng)汽車廠商，“軟+硬”的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，正面迎戰(zhàn)造車新勢(shì)力。
缺芯片
2020年底，徹底復(fù)蘇的新能源汽車市場(chǎng)再次突遇隱患：芯片供應(yīng)緊張。
12月底，芯片短缺效應(yīng)從手機(jī)橫向擴(kuò)展至新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，有部分車企因?yàn)椤叭毙尽北黄韧．a(chǎn)。最先傳出生產(chǎn)受影響的是中國(guó)銷量最高的兩家車企——一汽大眾和上汽大眾。
12月4日，有報(bào)道稱南北大眾因芯片短缺而停產(chǎn)，隨后上汽大眾回應(yīng)稱，全面停產(chǎn)并不屬實(shí)，僅個(gè)別車型生產(chǎn)受到一定程度的影響。
12月7日，零部件巨頭大陸集團(tuán)和博世集團(tuán)表示，受局部區(qū)域需求上升和疫情導(dǎo)致芯片產(chǎn)能不足等原因，汽車芯片短缺或?qū)⒊掷m(xù)到2021年。
汽車芯片短缺的問題在短期內(nèi)很難解決，而國(guó)內(nèi)新能源車市持續(xù)上漲的勢(shì)頭必然造成需求的大幅增加，供需矛盾增長(zhǎng)，埋下了不小的隱患。
盡管國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模龐大，但新能源汽車上超過百種芯片，大多數(shù)來自于進(jìn)口。
疫情的封鎖只是一時(shí)之困，技術(shù)的突破才是真正的持久戰(zhàn)。
作者：不二
來源：FN商業(yè)
（轉(zhuǎn)載）
