中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，一定會(huì)有百億美金乃至千億美金公司誕生。
2012年7月，我寫過一篇文章“富士康向西”，描述了這樣的工廠作業(yè)環(huán)境：
胡萍的工作是把數(shù)據(jù)線放進(jìn)包裝盒里，5秒內(nèi)完成一次動(dòng)作，每天重復(fù)5000次，一共做2.5萬秒，約7個(gè)小時(shí)。工人每工作兩小時(shí)，就能休息10分鐘。這一切都是經(jīng)過精密計(jì)算的。在足球場那般大的車間里，十二條生產(chǎn)線以刻板的速度移動(dòng)，端坐于流水線旁的工人們，日復(fù)一日地重復(fù)著拿起、放下、拿起、放下的機(jī)械單調(diào)的動(dòng)作。
同樣在2012年，美國通用電氣公司GE首次提出了‘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)’的概念。
近年來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)熱度不斷升高，烯牛數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模分別為1.42萬億元、2.13萬億元，預(yù)計(jì)2020年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)3.1萬億元。
國家支持政策頻出，創(chuàng)業(yè)企業(yè)嶄露頭角。在政策與市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)步入快車道，崛起勢頭初顯，這種傳統(tǒng)的工廠作業(yè)方式，也終將隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的崛起而成為歷史。
1 崛起：技術(shù)的成熟，市場的驅(qū)動(dòng)
深追工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)崛起背后的驅(qū)動(dòng)因素，我認(rèn)為主要有四點(diǎn)：
第一點(diǎn)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和芯片技術(shù)的成熟。
PC時(shí)代，受限于設(shè)備位置和網(wǎng)絡(luò)覆蓋，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)難以全面開展。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，給了工廠一個(gè)全面網(wǎng)絡(luò)化的場景，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)時(shí)狀況得以獲取。芯片+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)形成的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，是工業(yè)場景下數(shù)據(jù)的獲取、監(jiān)測、傳輸、分析的前提條件。
第二點(diǎn)，供給端產(chǎn)能開始過剩。
2011年，我在溫州待過兩個(gè)月，重點(diǎn)考察工業(yè)企業(yè)。當(dāng)時(shí)大多數(shù)企業(yè)都會(huì)做出口貿(mào)易，引進(jìn)一套機(jī)械設(shè)備，接到外貿(mào)訂單后，組織原材料和工人，通過工業(yè)化流水線生產(chǎn)，再批發(fā)出去，這就是絕大多數(shù)工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)流程。
80至90年代，我國工業(yè)還是賣方市場，工廠生產(chǎn)什么，消費(fèi)者就買什么。90年代末期到2000年，中國工業(yè)經(jīng)歷了蓬勃發(fā)展和激烈競爭后，各種家電、服裝、設(shè)備基本上都呈現(xiàn)出供大于求的市場關(guān)系，訂單逐漸開始不穩(wěn)定。
對內(nèi)產(chǎn)能過剩，對外銷路不暢。近10年來，中國的工業(yè)品出口增速相比20年前高歌猛進(jìn)時(shí)期也出現(xiàn)下滑。
供給端過剩，導(dǎo)致粗放式的工業(yè)生產(chǎn)方式向精細(xì)化的工業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。由過去的賣方市場，走向買方市場，由過去大批量的工業(yè)化生產(chǎn)模式，走向未來規(guī)模小反應(yīng)快的訂單模式。這個(gè)轉(zhuǎn)變的歷程，離不開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的升級。
第三點(diǎn)，需求端消費(fèi)習(xí)慣出現(xiàn)改變。
2010年前，60后、70后、甚至80后，都愿意接受品牌。即便滿大街都是耐克，所有人都穿同款，大家也不會(huì)介意，反而覺得是一種潮流。
但是90、95后是更加個(gè)性化，更加自我，更加私密化的一代人。他們不喜歡滿大街都是耐克，甚至希望擁有天下獨(dú)一無二的服裝和商品。他們追求個(gè)性化，又看重性價(jià)比，這事實(shí)上是反工業(yè)化的，因此對上游的生產(chǎn)方、品牌方也提出了更高的要求。
無論to B還是to C，這種消費(fèi)習(xí)慣的改變，都倒逼上游工廠向小規(guī)模、快速反應(yīng)的生產(chǎn)過渡。而快速反應(yīng)的工廠，在處理訂單、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程等一系列工作的過程中，需要通過互聯(lián)網(wǎng)化來進(jìn)行升級。
第四點(diǎn)，人口結(jié)構(gòu)和特征發(fā)生變化。
2010年以前，珠三角、長三角的工廠招聘都是簡單粗暴的，貼一個(gè)廣告，第二天會(huì)有一大群人在門口排隊(duì)。但是2010年后，中國人口紅利逐漸結(jié)束，勞動(dòng)開始短缺，2017年勞動(dòng)力年齡人口總共減少了578萬。
與此同時(shí)，90后、95后、00后開始步入社會(huì)，他們崇尚自由，不喜歡受到拘束和管制。文章開篇提到的胡萍的工作，如今的年輕人不愿意再干了。
勞動(dòng)力減少的同時(shí)，新一代勞動(dòng)力的特征在發(fā)生變化。這人口層面上的雙重利空因素，也會(huì)倒逼工廠尋求機(jī)械代替人工的解決方案，進(jìn)行自動(dòng)化、智能化的升級和變革。
這四個(gè)驅(qū)動(dòng)因素，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)必然崛起大的背景。
然而，崛起的進(jìn)程也一定會(huì)伴隨著來自不同方面的阻礙。其中最大的障礙，就是傳統(tǒng)工廠老板的觀念。
習(xí)慣了粗放式經(jīng)營的傳統(tǒng)工廠老板，對于設(shè)備、人工、訂單的精細(xì)化管理概念薄弱，如果不及時(shí)地適應(yīng)變化、更新觀念，可能會(huì)出現(xiàn)行業(yè)的洗牌，一批智能化新工廠將會(huì)誕生。
從概念提出至今，整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的變革已經(jīng)在悄然發(fā)生著，要說什么時(shí)候能夠全面爆發(fā)，我認(rèn)為，越是這些傳統(tǒng)工廠老板運(yùn)營艱難的時(shí)候，越接近這個(gè)行業(yè)爆發(fā)的臨界點(diǎn)。
2 機(jī)遇：降本增效，定制化生產(chǎn)
哪里有痛點(diǎn)，哪里就有機(jī)遇。
當(dāng)下在生產(chǎn)端，傳統(tǒng)工廠最痛的痛點(diǎn)就是沒有訂單或者訂單不規(guī)律的問題。
訂單的不規(guī)律，導(dǎo)致了人工效率的急速下滑。賣方市場時(shí)代，大訂單接連不斷，工廠可以儲(chǔ)備一萬個(gè)工人隨時(shí)生產(chǎn)。但是近年來，訂單從過去的規(guī)?；蛐∫?guī)模定制化變革，每筆訂單可能只需要1000人生產(chǎn)，但為了保證偶爾的大訂單產(chǎn)能，另外的9000人也不能砍掉，人員冗余問題日漸凸顯。
不僅是人工，宏觀環(huán)境的變動(dòng)對生產(chǎn)端的影響也體現(xiàn)在工業(yè)設(shè)備的利用率上。過去的粗放式經(jīng)營時(shí)代，工業(yè)設(shè)備的效率極其低下，設(shè)備利用率30%是常態(tài)。然而，80%以上設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率，才應(yīng)當(dāng)是工廠運(yùn)行的最佳狀態(tài)。
人工效率、設(shè)備利用率的亟待提升，倒逼著習(xí)慣了粗放式經(jīng)營的工廠老板們，對訂單、人工、設(shè)備進(jìn)行全面的信息化、智能化升級和協(xié)同管理，這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)端的機(jī)會(huì)。
針對生產(chǎn)端的作業(yè)流程，瞄準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)流程信息化的企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。他們通過監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀況、優(yōu)化作業(yè)流程、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，來幫助企業(yè)‘降本增效’。
這類企業(yè)通常分為通用型平臺和垂直型平臺，對于初創(chuàng)企業(yè)來說，兩種模式各有利弊，如何選擇并不矛盾。如果企業(yè)持續(xù)發(fā)展，垂直平臺一定會(huì)切入周邊的品類，通用平臺也會(huì)在擅長的領(lǐng)域不斷深耕。
未來降本增效類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的終局，可能是細(xì)分賽道形成相互交叉又無法兼并的小巨頭。
目前來講，這部分市場空間還不到1000億。服務(wù)商從數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)切入，通過對設(shè)備、工業(yè)流程等數(shù)據(jù)的收集、處理、分析，幫助工廠節(jié)約成本，增加收入。針對這類服務(wù)，工廠的付費(fèi)意愿是有限的。
但未來，服務(wù)商可以憑借行業(yè)資源以及對企業(yè)數(shù)據(jù)的掌握，切入工廠的管理，設(shè)備的檢測、管理、維護(hù)，甚至設(shè)備的供應(yīng)鏈管理，供需訂單的管理等等。這類企業(yè)后續(xù)價(jià)值會(huì)更大，市場空間也會(huì)更大。
中國是一個(gè)工業(yè)制造業(yè)大國，2019年中國GDP總量99萬億，工業(yè)占了38萬億。假設(shè)整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域有幾十個(gè)大品類，每個(gè)品類最低也會(huì)有幾千億的市場規(guī)模，那么針對一個(gè)特定品類做降本增效，如果能夠做到10%的市場占有率，也將成為一個(gè)百億規(guī)模的企業(yè)。
生產(chǎn)端有痛點(diǎn)，傳統(tǒng)的工業(yè)渠道、零售端，無論是to B還是to C，也面臨著最大的難題——庫存。
以服裝產(chǎn)業(yè)舉例，從工廠的生產(chǎn)到服裝店的零售，通常需要加價(jià)近10倍，為什么?假設(shè)一件服裝出廠價(jià)50元，工廠自己會(huì)賺20-30元。但渠道商因?yàn)橐患路绻裉熨u不掉，明天可能需要打折出售，所以只有加價(jià)才能攤平打折出售產(chǎn)生的成本，渠道才愿意拿貨。
終端追求新穎、個(gè)性化的消費(fèi)習(xí)慣的改變，以及行業(yè)競爭的加劇，不斷向工業(yè)渠道商、零售商的庫存施加壓力，倒逼著他們以更高效的手段去適應(yīng)下游消費(fèi)、管理庫存，這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在渠道和零售端的機(jī)會(huì)。
針對庫存管理痛點(diǎn)，下游決定上游的商業(yè)模式開始出現(xiàn)，近年來比較火的C2M模式就是其中一種。伴隨著這種商業(yè)模式，做供應(yīng)鏈整合、訂單匹配的企業(yè)，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域躍躍欲試。
這種模式在工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用，我認(rèn)為最早會(huì)從服裝行業(yè)開始，但未來一切跟C端相關(guān)的工業(yè)品，比如電器、3C、鞋等等，一定都會(huì)慢慢因?yàn)槎ㄖ苹慕K端需求，而向小批量、柔性生產(chǎn)的方向去過渡。
C2M早已不是一個(gè)新的概念，但這些年一直沒能成功的原因，我認(rèn)為是時(shí)機(jī)沒有成熟。
一方面是用戶對個(gè)性化商品的需求還不夠迫切，訂單密度不足;另一方面是早幾年工廠老板的生意還不錯(cuò)，大訂單尚且消化不完，沒有人愿意去接小訂單。
在上游和下游都不成熟的階段進(jìn)入，顯然是做不成功的。但未來，這種類C2M的方向，一定會(huì)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)小趨勢。
在生產(chǎn)環(huán)節(jié)和交易環(huán)節(jié)之外，還有一個(gè)廣泛被討論的話題——工業(yè)場景下，機(jī)器人對人的替代。
這種替代，我認(rèn)為會(huì)從可重復(fù)性強(qiáng)、數(shù)量廣、空間便于機(jī)器人施展的地方先開始，這些工種最終一定是機(jī)器盡可能去替代的;相反，那些細(xì)致的、帶有情感型的、與美感相關(guān)的工作，人的參與將依舊不可替代。
最終，大概60%-70%的傳統(tǒng)工業(yè)崗位會(huì)被機(jī)器取代，但這并不意味著人們失去了勞動(dòng)崗位。隨著機(jī)器設(shè)備數(shù)量的增加，機(jī)器、電腦的狀態(tài)需要頻繁的檢測、維護(hù)、分析，一個(gè)新的工種——機(jī)器維護(hù)，將會(huì)隨著行業(yè)的進(jìn)步而誕生和發(fā)展壯大。
3 創(chuàng)業(yè)：行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，銷售能力
工業(yè)是極易規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化，甚至可以全球化的行業(yè)，這個(gè)領(lǐng)域一定會(huì)形成巨頭。未來十到二十年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一定會(huì)誕生一個(gè)全球性的，至少是千億美金市值的公司。與此同時(shí)，伴隨著每個(gè)細(xì)分賽道的升級，也將產(chǎn)生一二十家百億美金的小巨頭，最終形成一超多強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)格局。
想要抓住工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起趨勢的創(chuàng)業(yè)者，我認(rèn)為需要具備兩個(gè)基本素質(zhì)：
對行業(yè)深刻的理解和經(jīng)驗(yàn)。無論是‘工業(yè)’還是‘互聯(lián)網(wǎng)’，都是有門檻的。CEO需要基于自己對于行業(yè)的理解，結(jié)合自己掌握的技術(shù)，洞察行業(yè)特征，抓住工廠痛點(diǎn)，提出解決方案。
超凡的銷售能力。如前文所說，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最大的障礙在于傳統(tǒng)工廠老板的觀念革新。因此CEO必須是公司最大的銷售，在to B的業(yè)務(wù)形態(tài)中，去說服工廠老板買單，并幫助他們意識到服務(wù)的價(jià)值。
中國制造從小到大，從大到強(qiáng)，現(xiàn)在全世界都已離不開中國制造。中國的工業(yè)正在從自動(dòng)化走向智能化，從本地化走向遠(yuǎn)程化，我們每一個(gè)人都是見證者。在這場時(shí)代的轉(zhuǎn)換中，還有大量的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)值得挖掘。
（轉(zhuǎn)載）
