2018年1月19日,新松公司接到參股公司新松投資的通知,新松投資作為買方與韓國上市公司即賣方SHINSUNG E&G CO., LTD.(以下簡稱“SHINSUNG” )簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《股東協(xié)議》,在滿足約定的先決條件的前提下,新松投資擬以1,040億元韓幣(約6.4億元人民幣,以交割時(shí)實(shí)際匯率為準(zhǔn))收購SHINSUNG分立的以工廠自動化業(yè)務(wù)(FA業(yè)務(wù))設(shè)立的公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”)80%的股權(quán)。
本次交易標(biāo)的為SHINSUNG 分立的以工廠自動化業(yè)務(wù)(FA 業(yè)務(wù))設(shè)立的公司80%的股權(quán)。交易標(biāo)的主要業(yè)務(wù)包括面板顯示自動化設(shè)備(包括Stocker、OHT、RGV、OHCV 等)、半導(dǎo)體自動化設(shè)備(包括HT、OHT 等)、工廠自動化設(shè)備(包括HT、OHT 等)。
根據(jù)交易對手方提供的初步估算,假設(shè)SHINSUNG的工廠自動化業(yè)務(wù)(FA 業(yè)務(wù))完成分立,交易標(biāo)的模擬的財(cái)務(wù)狀況(下列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)依照2017年12月31 日匯率換算)如下:
截至2016年12月31日,交易標(biāo)的資產(chǎn)總額166,300萬元人民幣,負(fù)債總額139,925萬元人民幣,凈資產(chǎn)26,374萬元人民幣。截至2017年9月30日,交易標(biāo)的資產(chǎn)總額155,327萬元人民幣,負(fù)債總額116,346萬元人民幣,凈資產(chǎn)38,981 萬元人民幣。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2016年1-12月營業(yè)收入202,745萬元人民幣,EBITDA 5,290萬元人民幣。2017年1-12月營業(yè)收入250,464萬元人民幣,EBITDA 3,048萬元人民幣。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
新松投資持有標(biāo)的公司80%股份,SHINSUNG持有標(biāo)的公司20%股份。本次交易標(biāo)的預(yù)計(jì)分立時(shí)間為2018 年5 月1 日,本次交易的交割日預(yù)計(jì)為2018 年5 月31 日。
本次交易的目的和對公司的影響：
(1)SHINSUNG 在半導(dǎo)體與面板領(lǐng)域享譽(yù)盛名,在全球范圍位居前五, SHINSUNG 在半導(dǎo)體和面板自動化發(fā)達(dá)的韓國位居前三,是行業(yè)內(nèi)具有較高影響力的代表性企業(yè)。
(2)全球半導(dǎo)體與面板市場隨著人工智能與物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及智能手機(jī)、平板電腦的需求激增而迅猛增長,國內(nèi)以面板及半導(dǎo)體制造為代表的自動化行業(yè)迎來快速發(fā)展機(jī)遇,發(fā)展空間非常廣闊。
(3)新松公司在半導(dǎo)體與大規(guī)模集成電路等領(lǐng)域已然進(jìn)行戰(zhàn)略布局,目前是國內(nèi)唯一提供潔凈機(jī)器人的廠商。本次交易有利于新松公司在半導(dǎo)體與面板領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,有利于新松公司躋身半導(dǎo)體與面板領(lǐng)域的主流供應(yīng)商,提高行業(yè)地位和市場影響力,擴(kuò)大新松公司在該行業(yè)的發(fā)展空間。標(biāo)的公司未來發(fā)展地域主要集中在中國,本次交易有利于雙方共同攜手開拓中國市場,擴(kuò)大市場份額。
(4)標(biāo)的公司擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和深厚的客戶基礎(chǔ),本次交易有利于新松公司與標(biāo)的公司開展業(yè)務(wù)合作,加強(qiáng)潔凈機(jī)器人與數(shù)字化系統(tǒng)集成的融合,提高盈利能力,擴(kuò)大雙方業(yè)務(wù)規(guī)模,實(shí)現(xiàn)共贏。
(5)新松公司致力于發(fā)展成為半導(dǎo)體自動化領(lǐng)域的一流供應(yīng)商,本次交易為新松公司實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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