引言：近日，新時(shí)達(dá)宣布擬以10億元的價(jià)格購買會(huì)通科技100%股權(quán)和曉奧享榮49%股權(quán)。根據(jù)交易協(xié)議，對(duì)會(huì)通科技將在2017年完成收購，對(duì)曉奧享榮在2018年完成相應(yīng)股權(quán)收購。
新時(shí)達(dá)周一晚間發(fā)布公告，公司擬以10億元的價(jià)格購買會(huì)通科技100%股權(quán)和曉奧享榮49%股權(quán)。
會(huì)通科技是國內(nèi)知名的專業(yè)從事伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)渠道銷售及服務(wù)的企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)為通過自有銷售網(wǎng)絡(luò)代理銷售原廠制造商的伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及其他運(yùn)動(dòng)控制類設(shè)備，主要合作的上游廠商有日本松下 (PanasoNIc)、英國翠歐(TRIO)、日本納博特斯克(Nabtesco)、日本新寶(SHIMPO)、臺(tái)灣精銳科技(APEX)、德國紐卡特 (NEUGART)等品牌，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子裝備、包裝、印刷、輕工機(jī)械、金屬加工等自動(dòng)化設(shè)備以及工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線等領(lǐng)域，是制造業(yè)實(shí)現(xiàn)“工廠自動(dòng)化、智能化”的重要運(yùn)動(dòng)控制類部件。曉奧享榮專注于工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，長期致力于汽車智能化柔性焊接生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年6月30日，會(huì)通科技100%股權(quán)的評(píng)估值為8.62億元，較會(huì)通科技經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值評(píng)估增值7.85億元，增值率為 1014.50%，經(jīng)協(xié)商，會(huì)通科技100%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為8.6億元，其中發(fā)行股份支付和現(xiàn)金支付各4.3億元;曉奧享榮100%股權(quán)的評(píng)估值為2.85億元，較曉奧享榮經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)賬面值評(píng)估增值2.08億元，增值率為271.16%，經(jīng)協(xié)商，曉奧享榮49%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為 1.4億元，其中發(fā)行股份支付9775.5萬元，現(xiàn)金支付4189.5萬元。
根據(jù)預(yù)案，公司擬向交易對(duì)方以17.36元/股的價(jià)格發(fā)行 3040.06萬股，并支付現(xiàn)金4.72億元購買會(huì)通科技100%股權(quán)和曉奧享榮49%股權(quán);同時(shí)，公司擬以詢價(jià)的方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過5億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過5000萬股，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用等。
交易對(duì)方承諾會(huì)通科技2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的歸屬于會(huì)通科技股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別不低于7550萬元、8450萬元、 9450萬元;承諾曉奧享榮2015年、2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的歸屬于曉奧享榮股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別不低于 1700萬元、2400萬元、3200萬元、4000萬元。
本次交易完成后，紀(jì)德法、劉麗萍及紀(jì)翌合計(jì)持有的公司股份占公司總股本的比例為27.68%，仍為實(shí)際控制人。
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