引言：中國雖然是全球最大的機(jī)器人市場，全球機(jī)器人廠商紛搶灘中國機(jī)器人市場，以機(jī)器人四大巨頭為代表的外國機(jī)器人企業(yè)就占據(jù)了國內(nèi)機(jī)器人市場的90%以上。那么，在機(jī)器人行業(yè)，中國的機(jī)器人廠商能有機(jī)會占領(lǐng)市場?
中國市場是未來全球最大的機(jī)器人市場，近年來增長迅猛。國際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國機(jī)器人市場90%以上的市場份額。
一、中國機(jī)器人市場
(一)中國工業(yè)機(jī)器人市場高速增長
中國已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人重要市場。2011年中國機(jī)器人出貨量達(dá)到2.3萬臺，占全球出貨量的13.8%，全球排名第四，同比增速達(dá)51%。2004-2012年中國工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增速為29.7%，2009-2012年復(fù)合增速達(dá)到71.9%。
2012年國內(nèi)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到近2.7萬臺，相較上年增長19.5%，高于國際機(jī)器人協(xié)會預(yù)測。根據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會的預(yù)測及與相關(guān)國內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交流，2013年增速預(yù)計(jì)達(dá)到20%-30%。
2012年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人存量已突破10萬臺，僅次于日、美、德、韓，占世界存量的8%。
目前，相對美、日、韓等國而言，國內(nèi)機(jī)器人密度還是很低，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬人21臺，不到世界平均的每萬人55臺。即使剔除不可比因素，國內(nèi)機(jī)器人密度還存在較大的提升空間，表明中國工業(yè)機(jī)器人市場潛力巨大。
近年來，在中國市場，除了裝機(jī)量不斷上升，機(jī)器人應(yīng)用的行業(yè)也不斷拓寬。
汽車行業(yè)仍然是國內(nèi)最大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，占比41%，以六軸通用機(jī)器人為主;消費(fèi)電子、電子/電氣行業(yè)，以及半導(dǎo)體(即3C行業(yè))是勞動密集型行業(yè)，大量使用的是SCARA和低負(fù)載的鉸接式機(jī)器人(例如桌面機(jī)器人等)，合計(jì)占比21%;金屬制品業(yè)也以六軸通用機(jī)器人為主，占比17%。食物/飲料/個人護(hù)理行業(yè)也是用量比較大的領(lǐng)域，近年來更多采用并聯(lián)機(jī)器人快速裝卸貨物。
從各領(lǐng)域增速來看，3C行業(yè)增速最高，其中消費(fèi)電子行業(yè)年復(fù)合增長率20.2%，汽車作為傳統(tǒng)用量最大的領(lǐng)域未來幾年增速最低。
(二)三大因素推動中國機(jī)器人需求
1.勞動力成本上升
因素一：勞動力成本上升，人口紅利逐漸消失。勞動力成本的上升激發(fā)企業(yè)機(jī)器人替代人工的訴求。
2.勞動力供給下降
因素二：勞動力供給下降。90年代中期，我國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)大幅下降。98-99年經(jīng)歷了國企下崗危機(jī)，紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)首當(dāng)其沖。2001年加入世貿(mào)組織以后，我國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)又開始緩慢回升。但是，進(jìn)入新世紀(jì)的第二個年頭，80后、90后勞動人口成為主流，他們不再愿意大量從事單調(diào)重復(fù)環(huán)境差的工作。長三角、珠三角等地低端產(chǎn)業(yè)用工荒明顯。
3.政策支持
因素三：制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，國家政策支持。普及機(jī)器人不只是單純的替代人工，更是提升制造業(yè)效率與柔性的重要手段。
(三)國外機(jī)器人廠商搶灘中國市場
中國市場是未來全球最大的機(jī)器人市場，近年來增長迅猛。國際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國機(jī)器人市場90%以上的市場份額。
在90%的機(jī)器人市場份額中，ABB、發(fā)那科、安川機(jī)電、KUKA四大家族共占57.5%。之后的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16%。而國內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)市場份額相對較小，2012年本土品牌機(jī)器人市場占有率8%，個體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱等問題。
這種競爭格局和國內(nèi)機(jī)器人大部分用于汽車行業(yè)有關(guān)，國外機(jī)器人廠商通常與大的汽車企業(yè)綁定。例如，大眾只用庫卡的，經(jīng)常一個新工廠購買庫卡1000-2000臺機(jī)器人，通用主要用發(fā)那科的，歐系汽車品牌也更多考慮ABB。國內(nèi)汽車企業(yè)也各有偏好，比如長城用安川的莫托曼，江淮汽車用ABB的。國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)競爭不過國外產(chǎn)品，國外機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)的優(yōu)勢是因?yàn)閲膺€保留的汽車制造業(yè)，其它制造業(yè)產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了中國。
機(jī)器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品，以庫卡最為頂級，ABB機(jī)器人國產(chǎn)化之后，質(zhì)量有所下降。日本的安川、發(fā)那科、那智不二越、松下等，與歐美產(chǎn)品相比較，屬于質(zhì)優(yōu)價廉型，更加符合中國客戶需求。韓國現(xiàn)代機(jī)器人，主要用于現(xiàn)代集團(tuán)內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對少一些。
安川和發(fā)那科等日本機(jī)器人企業(yè)對中國市場非常重視。以安川為例，最開始和首鋼合作機(jī)器人本體，近期又與杭州凱爾達(dá)合作機(jī)器人本體。而且這幾年安川在國內(nèi)市場布局做得非常好，幾乎每個重要市場都有辦事處。如果未來國內(nèi)沒有企業(yè)能做好本體，估計(jì)國內(nèi)機(jī)器人市場主要是日本企業(yè)占據(jù)大部分份額。
機(jī)器人四大家族都非常重視中國市場，紛紛在中國投資建廠，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)本土化的只有ABB，其它如庫卡、發(fā)那科等都沒有真正意義上的國產(chǎn)化。國外機(jī)器人企業(yè)在搶占市場的同時，為國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)培養(yǎng)了人才，以及較為完善的供應(yīng)商體系。
(四)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀
1.國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件生產(chǎn)、機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成以及行業(yè)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。
目前我國機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成。關(guān)鍵零部件沒有真正國產(chǎn)化，造成國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同行，很難上規(guī)模。
2.國內(nèi)機(jī)器人成本高于國外
國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同類產(chǎn)品，特別是減速機(jī)，國內(nèi)企業(yè)購買減速機(jī)的價格是國外企業(yè)的價格的將近5倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價格也顯著高于國外同類產(chǎn)品。
3.現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國50-60年代
現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國上世紀(jì)50-60年代，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。不同的是美國當(dāng)時機(jī)器人技術(shù)是世界領(lǐng)先的，現(xiàn)在中國機(jī)器人技術(shù)明顯落后于西方已經(jīng)相對成熟的技術(shù)水平。
4.全國各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃情況
我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園遍地開花，地方政府采用政府補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等方式催生當(dāng)?shù)貦C(jī)器人產(chǎn)業(yè)。一方面，說明國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)確實(shí)很熱，大家非?？春眯袠I(yè)前景;另外一方面，也有可能很快就出現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
二、國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向
(一)國產(chǎn)機(jī)器人本體未來發(fā)展路徑
現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人廠商在高端領(lǐng)域不能直接與國外企業(yè)競爭，國內(nèi)機(jī)器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人本體，尤其要突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件。
1.國產(chǎn)機(jī)器人本體成功路徑--打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈
國產(chǎn)機(jī)器人本體的“成功五要素”：國內(nèi)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在“伺服系統(tǒng)”、“控制器”、“核心算法”、“精密減速器”，以及“應(yīng)用和集成技術(shù)”這五大領(lǐng)域至少要有2-3個是擅長的。
這五大核心技術(shù)被稱為機(jī)器人本體的“成功五要素”。國產(chǎn)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在這五大領(lǐng)域至少要有2-3個是擅長的。首先伺服系統(tǒng)和控制器這兩塊要吃透，然后在核心算法方面需要做到比較好。高精度機(jī)械傳動(即減速機(jī))可以采用外購。應(yīng)用和集成可以本體企業(yè)自己實(shí)施，也可以給集成商來完成。
2.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“核心零部件”
(1)國內(nèi)機(jī)器人各核心零部件現(xiàn)狀
現(xiàn)階段雖然核心零部件國內(nèi)有企業(yè)研制出來，但是技術(shù)方面與國外有差距，還需要突破，特別是減速機(jī)。
伺服電機(jī)歐美品牌最高端，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好，整體來講國外供應(yīng)商可選擇比較多，議價能力相對弱一些。國內(nèi)伺服電機(jī)進(jìn)步最大的是埃斯頓、廣數(shù)和匯川技術(shù)。
控制器是國內(nèi)企業(yè)比較拿手的，目前國內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高、眾為興、埃斯頓、廣數(shù)等企業(yè)，也有哈工大、北航等科研院所。
國外機(jī)器人企業(yè)和納博、Harmonic兩家主要減速機(jī)企業(yè)，有長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，而且它們需要的采購量也大，可以以較低的成本采購減速機(jī)。國內(nèi)企業(yè)議價能力弱，采購成本比國外通常貴3-5倍。三大關(guān)鍵零部件當(dāng)中，減速機(jī)利潤空間最大，因此實(shí)現(xiàn)減速機(jī)國產(chǎn)化是國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)降低本體成本，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)機(jī)器人本體銷售放量增長的關(guān)鍵。
需要重點(diǎn)講下貝加萊和KEBA，因?yàn)檫@兩家企業(yè)不僅僅可以提供伺服系統(tǒng)和控制器，還可以提供整套機(jī)器人系統(tǒng)解決方案，國內(nèi)很多機(jī)器人本體企業(yè)剛開始就是依靠貝加萊和KEBA。
(2)在所有關(guān)鍵零部件中，減速機(jī)國產(chǎn)化是重中之重。
全球減速機(jī)市場容量估計(jì)100多億，RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)按數(shù)量看，兩者是6：4，RV減速機(jī)主要用于20公斤以上的機(jī)器人關(guān)節(jié)，諧波用在20公斤以下機(jī)器人關(guān)節(jié)，RV減速機(jī)由于組成零件更復(fù)雜，承載強(qiáng)度更高，難度要比諧波減速機(jī)大，而且RV減速機(jī)生產(chǎn)線投資規(guī)模遠(yuǎn)大于諧波減速機(jī)。世界范圍內(nèi)RV減速機(jī)企業(yè)主要包括納博特斯克、Spinea和住友，以納博特斯克為主;諧波主要是Harmonic。
國內(nèi)正在研制減速機(jī)，或者打算研制減速機(jī)的企業(yè)很多，RV減速機(jī)企業(yè)包括南通振康、秦川發(fā)展、山東帥克等，諧波減速機(jī)企業(yè)包括江蘇綠的和中技克美。目前看諧波減速機(jī)可能比較快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，RV減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)可能還需要一些時間。如果諧波減速機(jī)能夠較快突破，可以配合國內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)，滿足國內(nèi)3C等行業(yè)對20公斤以下小型通用六軸機(jī)器人強(qiáng)勁需求，推動機(jī)器人本體國產(chǎn)化的進(jìn)程。
考慮到國內(nèi)工藝水平以及企業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺，估計(jì)未來減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化之后，在使用壽命和精度方面仍然會與國際一流產(chǎn)品有一定差距。
(3)國內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)突破關(guān)鍵零部件有兩種思路。
思路一：走關(guān)鍵零部件自主研發(fā)路線，國內(nèi)南京埃斯頓、廣州數(shù)控等企業(yè)利用原來在機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)機(jī)器人控制器和伺服系統(tǒng)。
思路二：走深度合作路線，即打通機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游。埃夫特等企業(yè)，聯(lián)合上游關(guān)鍵零部件廠商，如固高、南通振康等，共同突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件。
3.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“機(jī)器人本體”
與國外類似，國內(nèi)許多機(jī)器人廠商起源于上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，且大多在近5年內(nèi)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。另外，與國外不同的是，新松機(jī)器人和博實(shí)股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型，是我國進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)較早的企業(yè)。
(1)國內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同
中外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同：國外企業(yè)更關(guān)注前沿技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)關(guān)注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破。
國外機(jī)器人在國內(nèi)市場也已經(jīng)占據(jù)了穩(wěn)固的地位，但是因?yàn)閲鴥?nèi)外對機(jī)器人的要求不一樣，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)也是有機(jī)會的。國外要求機(jī)器人可以運(yùn)營10-15年，但成本很高，國內(nèi)客戶的可能注重要求在兩年內(nèi)就可以把成本收回來了。所以中國的機(jī)器人市場可能就是對壽命的要求不高，但是對成本收回期要求高。要求把人減下來的同時，回收期越短越好。
(2)經(jīng)濟(jì)型本體是主要發(fā)展方向
在國內(nèi)外對機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)不同的情況下，經(jīng)濟(jì)型本體是國產(chǎn)機(jī)器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，包括低成本的六軸通用機(jī)器人和三、四軸專用機(jī)器人。從廣義上來講，可以自由編程的自動化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。
由于國外機(jī)器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長，而且汽車行業(yè)對機(jī)器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)短期不能和國外企業(yè)競爭。因此，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)側(cè)重開發(fā)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人。
所謂經(jīng)濟(jì)型本體分為兩類：一是國產(chǎn)核心零部件可以突破，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人;二是應(yīng)用于某一領(lǐng)域的專用機(jī)器人。比如，用于電子行業(yè)的SCARA機(jī)器人、桌面機(jī)器人就屬于經(jīng)濟(jì)型本體中的專機(jī)。另外，用于機(jī)床上下料的桁架機(jī)器人也是專機(jī)。這類專用機(jī)器人通常三、四軸，國外通常稱為機(jī)械手。
桁架機(jī)器人、桌面機(jī)器人的等專用機(jī)器人，通常可以避開關(guān)節(jié)零部件受制于國外企業(yè)的弊病。例如，桁架機(jī)器人關(guān)節(jié)是并聯(lián)，每個關(guān)節(jié)的誤差不會累計(jì)，不像六軸通用機(jī)器人那樣關(guān)節(jié)是串聯(lián)的，對每個關(guān)節(jié)精度要求都很高，每個關(guān)節(jié)誤差會累計(jì)，會導(dǎo)致終端作業(yè)誤差很大。因此，專機(jī)可以采用精度較低的傳動裝置。
(3)可自由編程的自動化設(shè)備
從廣義上來講，可以自由編程的自動化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。以AGV為例，一臺普通標(biāo)配的AGV可以抵三個搬運(yùn)工和一個司機(jī)加一臺運(yùn)輸車，人工替代效果明顯。從2010年開始，國內(nèi)AGV市場需求成倍增長，預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)AGV的需求量將達(dá)到5萬臺，是2010年的10倍，總裝機(jī)量將達(dá)到25萬臺，成為全球AGV第一大消費(fèi)國。目前AGV應(yīng)用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè)。
新松機(jī)器人的優(yōu)勢不僅僅在系統(tǒng)集成比較強(qiáng)，而且在嘗試各種類型的自動化設(shè)備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品，未來可以把其它專用機(jī)器人和可編程的自動化設(shè)備發(fā)展起來，比如真空清潔機(jī)械手，以及自動碼垛設(shè)備等。
4.看好能研制本體的機(jī)器人企業(yè)
我們長期看好能研制出適合中國市場需求的本體的機(jī)器人企業(yè)，因?yàn)闄C(jī)器人本體是自動化技術(shù)集大成者，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價能力最強(qiáng)，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。
從國外機(jī)器人企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，通常既有本體和零部件，又有集成業(yè)務(wù)的機(jī)器人企業(yè)規(guī)模會比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模要大很多。機(jī)器人本體是自動化技術(shù)的集大成者，在整個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上面占據(jù)最為重要的位置，有最大的議價能力。機(jī)器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢地位，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)。
當(dāng)然，研制機(jī)器人本體只完成1/3的工作，還需要將機(jī)器人本體，與工藝和集成技術(shù)結(jié)合起來，才能最終滿足客戶需要，建立穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢。
我們認(rèn)為未來國內(nèi)可能出現(xiàn)的機(jī)器人優(yōu)勢企業(yè)，肯定是能夠研制出世界領(lǐng)先水平的機(jī)器人本體的企業(yè)，而且也會從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，甚至還有零部件業(yè)務(wù)。
5.國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人前沿
與國外類似，醫(yī)療機(jī)器人是我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的先行者，哈工大機(jī)器人所和北航機(jī)器人所的手術(shù)機(jī)器人國內(nèi)領(lǐng)先。在家用機(jī)器人領(lǐng)域，蘇州科沃斯被譽(yù)為中國的“IROBOT”，其產(chǎn)品由于價格比國外便宜，并迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。
(1)國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化先行者：醫(yī)療機(jī)器人
哈工大的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)完成動物活體取膽試驗(yàn)，估計(jì)2年內(nèi)進(jìn)行臨床試驗(yàn)。哈工大手術(shù)機(jī)器人性能和美國直覺外科公司的達(dá)芬奇機(jī)器人接近，但是有更為先進(jìn)的地方，比如哈工大手術(shù)機(jī)器人能夠做到手術(shù)時的反饋力，進(jìn)一步提高醫(yī)生的手術(shù)質(zhì)量。
另外，以蘇州博時為代表的國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)，在積極探索其它類型的醫(yī)療機(jī)器人，比如康復(fù)機(jī)器人、伽馬刀機(jī)器人和腸道手術(shù)機(jī)器人。以上產(chǎn)品都有望在未來5-10年真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
(2)科沃斯：中國的IROBOT
蘇州科沃斯原來是伊萊克斯吸塵器的代工企業(yè)，從2009年開始推出“地寶”掃地機(jī)器人，價格約為IROBOT的ROOMBA一半，迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。估計(jì)2013年?duì)I收已達(dá)10個億規(guī)模，國內(nèi)市場份額超50%。
據(jù)專家估計(jì)，目前家用掃地機(jī)器人在國內(nèi)的滲透率只有0.4%，而同類產(chǎn)品由于進(jìn)入美國市場的時間要比中國早的多，從2001年至今已經(jīng)過了12年的發(fā)酵，美國現(xiàn)在滲透率達(dá)到了16%，因此，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人市場前景看好。
(二)系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小
1.我國系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀
(1)國內(nèi)主要集成企業(yè)與國外同行營收規(guī)模對比
國外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂跈C(jī)器人普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長期合作關(guān)系，營收規(guī)模可以做到接近100億。以柯馬為例，其在中國的客戶也主要是汽車企業(yè)，不僅有外資汽車客戶，也包括長安、奇瑞和江淮等國內(nèi)客戶。
國內(nèi)集成企業(yè)與國外同行相比較，發(fā)展時間較短，而且在汽車領(lǐng)域通常競爭不過國外集成商，因此，規(guī)模相對小很多。
(2)國內(nèi)主要集成企業(yè)與國外同行對比
國外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競爭優(yōu)勢，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)，比如清潔和過濾系統(tǒng)。
國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個行業(yè)。只有集成能力最強(qiáng)的新松，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉儲成套設(shè)備和交通自動化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)多元化方面，新松和杜爾類似。
(3)國內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢
然而，與國內(nèi)本體廠商面對國外企業(yè)強(qiáng)大的競爭不同，國內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢，包括渠道優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、工程師紅利等。
2.系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小
四大因素決定集成商規(guī)模小
系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個型號產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實(shí)施項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模。
由于機(jī)器人是二次產(chǎn)品，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，要完成重新編程、布放等工作。國內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個領(lǐng)域，通?？梢垣@得較高行業(yè)壁壘，生存沒問題，但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，通過并購也行不通，因此規(guī)模做大很難。機(jī)器人系統(tǒng)集成商本來就該是小的，起碼現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大。一般1個億，5個億和10個億是門檻。1個億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者，10個億以上的全國范圍屈指可數(shù)。
(1)系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè)
系統(tǒng)集成商的核心競爭力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個項(xiàng)目都是非標(biāo)的，不能簡單復(fù)制上量。
系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購的方式擴(kuò)張規(guī)模。
(2)系統(tǒng)集成商需要墊資
系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。
一般來講集成商資金壓力不會太大，但是如果幾個項(xiàng)目同時進(jìn)行，或者說單個項(xiàng)目金額太大，就會存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供應(yīng)商貨款，有的外購件是要求貨到付款。
3.系統(tǒng)集成商未來發(fā)展方向
(1)汽車行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務(wù)迅速增加從機(jī)器人各個領(lǐng)域銷量可以看到，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)分布的變化?，F(xiàn)階段，汽車工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場。隨著市場對機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2011年國內(nèi)食品加工工業(yè)、金屬加工工業(yè)的機(jī)器人銷量增幅明顯高于汽車工業(yè)，說明汽車以外其它領(lǐng)域的系統(tǒng)集成正在迅速增加。
(2)系統(tǒng)集成行業(yè)集中度降低，標(biāo)準(zhǔn)化水平提升由于國內(nèi)制造業(yè)自動化需求迅速增加，自動化集成行業(yè)也非常熱。根據(jù)草根調(diào)研獲得的數(shù)據(jù)，僅蘇州地區(qū)從事自動化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過200家，而4-5年前僅有不到30家。由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目越來越多，細(xì)分領(lǐng)域增加會導(dǎo)致系統(tǒng)集成商數(shù)量進(jìn)一步增加?？梢灶A(yù)知，未來幾年行業(yè)集中度會進(jìn)一步降低。參考國外經(jīng)驗(yàn)，未來擁有核心競爭力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務(wù)做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，規(guī)模達(dá)到數(shù)十億。
系統(tǒng)集成另外一個趨勢是項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)的，整個項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度僅為30%-50%?，F(xiàn)在很多集成商在推動機(jī)器人本體加工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，未來系統(tǒng)集成項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化程度有望達(dá)到75%左右。
(3)系統(tǒng)集成的未來是智慧工廠
智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低，從而縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化的時間，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率。
系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來不僅僅做硬件設(shè)備的集成，更多是頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件方面的集成。新松機(jī)器人近期數(shù)字化工廠訂單增加，充分說明這一趨勢。
三、制造業(yè)低端產(chǎn)能自動化趨勢是國產(chǎn)機(jī)器人的機(jī)會
(一)中國是制造業(yè)大國，制造業(yè)效率亟待提升
中國被譽(yù)為“世界工廠”。2012年，制造業(yè)增加值接近20萬億，接近美國的兩倍。但是中國制造業(yè)人均產(chǎn)值只有美國的一半，說明國內(nèi)生產(chǎn)效率明顯低于發(fā)達(dá)國家。
中國制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型與升級階段。一方面，制造業(yè)尋求效率與柔性制造;另一方面，隨著人力成本上升，制造業(yè)企業(yè)開始尋求機(jī)器人替代人。
(二)普及機(jī)器人是提升制造業(yè)效率的有效途徑--日本經(jīng)驗(yàn)
日本在20世紀(jì)90年代之后，制造業(yè)總產(chǎn)值、GDP的增長都停滯了。但是人均制造業(yè)產(chǎn)值和人均制造業(yè)增加值等數(shù)據(jù)仍保持增長，說明在制造業(yè)員工數(shù)量減少的情況下，通過普及工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用，提高自動化程度，大幅提升了勞動生產(chǎn)率。
(三)“低端產(chǎn)能”的中國機(jī)會
相對于汽車行業(yè)，我國所謂“低端產(chǎn)能”巨大。2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產(chǎn)值4.67萬億，而食品制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、陶瓷制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)等五個行業(yè)產(chǎn)值合計(jì)就有8.8萬億，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍。另外，電子器件行業(yè)2011年的固定資產(chǎn)投資額約2300億，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)的1400億。這些汽車以外的所謂“低端產(chǎn)能”自動化需求起來之后，肯定會超過汽車行業(yè)。
現(xiàn)在國外機(jī)器人企業(yè)都是伴隨著汽車行業(yè)一起成長的，但是它們對其它所謂“低端產(chǎn)能”產(chǎn)業(yè)不熟悉，國內(nèi)企業(yè)在這些方面有機(jī)會。國內(nèi)家電、陶瓷，石化、飼料等傳統(tǒng)行業(yè)有巨大的產(chǎn)能，存在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求，自動化趨勢不可逆。而表現(xiàn)最為突出的是近幾年珠三角和長三角的民營制造業(yè)的自動化需求。
人手短缺無疑是國內(nèi)制造業(yè)需要提升自動化程度的主要原因。關(guān)于國內(nèi)目前的制造業(yè)人手短缺，有兩方面的解釋：一是中國從來都缺高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)工人，不存在把農(nóng)民工轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)工人的環(huán)境，需要機(jī)器人或自動化設(shè)備填補(bǔ)這塊空間;二是現(xiàn)在的年輕人不愿意干比較臟和比較累的活，穩(wěn)定程度很差。
“低端產(chǎn)能”進(jìn)行自動化改造，一方面是生產(chǎn)線人少便于管理，同時效率也高，質(zhì)量有保證，另外一方面便于公司高層拿出更多的精力關(guān)注銷售、服務(wù)等其它更接近市場的業(yè)務(wù)模塊，便于保持公司的競爭優(yōu)勢。
(四)國產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人適用于“低端產(chǎn)能”
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，雖然中國市場上應(yīng)用于高端產(chǎn)能的關(guān)節(jié)型機(jī)器人(即通用六軸機(jī)器人)所占市場份額仍較大，但是增長幅度有限。后期有增長潛力的是應(yīng)用于低端產(chǎn)能的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人，如SCARA機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等。
根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年國內(nèi)機(jī)器人市場中，通用六軸機(jī)器人占比最大，約87%。但是由于汽車以外領(lǐng)域自動化需求迅速增加，估計(jì)從2012年到2017年，SCARA機(jī)器人和并聯(lián)機(jī)器人產(chǎn)生的收入預(yù)計(jì)將增長最快，因?yàn)樵谑褂盟鼈兊漠a(chǎn)業(yè)所面臨的勞動力短缺問題，不斷上升的勞動力成本等問題。即食品飲料、3C等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，越來越多的企業(yè)使用機(jī)器人。
由于所謂“低端產(chǎn)能”需求持續(xù)增加，估計(jì)未來通用六軸機(jī)器人市場占比會持續(xù)下降，但仍是國內(nèi)使用的主要機(jī)器人本體。
1.“低端產(chǎn)能”自動化需求的經(jīng)典案例：3C行業(yè)
由于全球大部分3C行業(yè)產(chǎn)能在中國，過去主要利用國內(nèi)的人力成本優(yōu)勢，自動化程度很低。從富士康的百萬機(jī)器人計(jì)劃，可知國內(nèi)3C行業(yè)現(xiàn)在正處于機(jī)器替代人工的關(guān)鍵期。3C行業(yè)有四大，即收入大、企業(yè)規(guī)模大、就業(yè)人員基數(shù)大和機(jī)器人替代需求大，是實(shí)施自動化升級改造最好的行業(yè)之一。
3C行業(yè)會用到一部分六軸機(jī)器人，比如打磨、搬運(yùn)，但是應(yīng)用范圍最廣的還是用于裝配的SCARA機(jī)器人，以及用于點(diǎn)膠和錫焊的桌面機(jī)器人。3C行業(yè)包括一些大企業(yè)，如富士康、華碩、明基、歌爾聲學(xué)和瑞聲科技等，也有大量的中小型電子廠。
(1)3C行業(yè)裝配“高手”：SCARA機(jī)器人
SCARA機(jī)器人主要用于3C行業(yè)，理論市場非常大。以華碩為例，員工10萬人，起碼有1萬人是在生產(chǎn)線上打螺絲，每條生產(chǎn)線上面有10-20個工位是打螺絲。如果用SCARA機(jī)器人打螺絲，人工替代空間會非常大。
現(xiàn)在SCARA在3C行業(yè)應(yīng)用層面沒有完全突破，市場需求還沒有完全體現(xiàn)出來，但是未來幾年潛力巨大。目前國內(nèi)市場SCARA銷量大概3000臺不到。
SCARA機(jī)器人企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，估計(jì)愛普生的SCARA機(jī)器人一年銷量大約2000臺，銷售額近2個億。但未來國內(nèi)有望成長出體量非常大的SCARA機(jī)器人企業(yè)。
(2)3C行業(yè)錫焊和點(diǎn)膠用桌面機(jī)器人
國內(nèi)3C行業(yè)對于桌面錫焊和點(diǎn)膠機(jī)器人的潛在需求是巨大的，理論上的市場容量有幾百個億。日本企業(yè)的桌面機(jī)器人也是隨著電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，同時進(jìn)入中國市場的。電子行業(yè)有產(chǎn)品更新?lián)Q代比較快、對生產(chǎn)線投資回收期要求更嚴(yán)格，一般要求一年內(nèi)，或者半年，所以對機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成的價格很敏感。
以前國外(主要是日本幾家企業(yè)，包括車樂美、IAI、愛普生和雅馬哈等)機(jī)器人價格高昂，每臺15萬至20萬，價格昂貴，國內(nèi)很多電子企業(yè)用不起。自從國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)(如常州快克、哈工大銘賽)開發(fā)出低成本機(jī)器人(單臺價格4-5萬)，3C行業(yè)對桌面機(jī)器人的市場需求迅速增加。
2.近兩年機(jī)器人需求旺盛的幾個應(yīng)用領(lǐng)域
前面主要從行業(yè)角度分析機(jī)器人的需求情況，撇開行業(yè)因素，從具體應(yīng)用領(lǐng)域來看，近兩年需求快速增長的領(lǐng)域，包括機(jī)床上下料(包括鈑金)、碼垛與搬運(yùn)、打磨與噴涂，以及鑄造等。
根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年中國工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用領(lǐng)域是焊接，占51%，主要使用通用六軸機(jī)器人。估計(jì)從2012到2017以年復(fù)合增長率4.5%的速度增長。
3C行業(yè)最常見的應(yīng)用是裝配/拆卸、錫焊與點(diǎn)膠。許多3C行業(yè)的企業(yè)正面臨勞動力短缺，工資和管理成本不斷提高的問題。由于工作的高重復(fù)性，SCARA機(jī)器人之類的專用機(jī)器人可以很好地完成這些簡單動作。估計(jì)未來裝配/拆卸的應(yīng)用預(yù)計(jì)將增長最快的，2012年到2017年銷售年復(fù)合增長率將達(dá)20.6%。
物料操作是第二大應(yīng)用領(lǐng)域，占24%，主要包括物料搬運(yùn)，碼垛，和機(jī)加工等。由于對工人安全的日益關(guān)注和不斷上升的工資成本，工業(yè)機(jī)器人越來越多的被引入到物料操作過程中。預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域2012年到2017年銷售年復(fù)合增長率將達(dá)14.8%。
(五)國內(nèi)制造業(yè)自動化改造費(fèi)用估算
(1)未來國內(nèi)整體自動化市場容量測算
通過估算國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動化改造的進(jìn)程，預(yù)計(jì)我國2020年自動化集成市場容量將達(dá)到1763億元。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研的情況，一般3-4個億營收規(guī)模的制造企業(yè)，通常需要1000萬-2000萬的自動化改造費(fèi)用。因此我們按4%(3.5億：1500萬)的比率，估算我國制造業(yè)自動化改造費(fèi)用。
考慮到有些行業(yè)的自動化改造不能做到完全的機(jī)器人替代，而且實(shí)施自動化改造需要時間，我們預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動化改造率達(dá)到60%。
2012年國內(nèi)主要制造業(yè)總的營收規(guī)模大概20萬億，假設(shè)不同的行業(yè)未來年增速8%-15%不等，預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)主要制造業(yè)總的營收規(guī)模達(dá)到46萬億。
根據(jù)以上條件，我們可以估算出，2017年我國制造業(yè)自動化改造費(fèi)用為1153億元，2020年將達(dá)到1763億元。
(2)國內(nèi)機(jī)器人市場容量預(yù)測
2012年我國機(jī)器人本體市場達(dá)到48億元，加上集成，機(jī)器人市場容量總計(jì)達(dá)到192億元。
結(jié)合行業(yè)專家分析，我們預(yù)計(jì)中國機(jī)器人市場未來10-20年均增長率為20%-30%。
機(jī)器人是制造業(yè)自動化改造的重頭。到2020年，機(jī)器人市場容量預(yù)測量為1234億元，占總的自動化改造費(fèi)用估算量的70%，因?yàn)橛胁糠肿詣踊脑觳恍枰玫綑C(jī)器人。
四、國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)近期突破方向與未來發(fā)展階段
(一)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的突破思路
我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)近期需要在關(guān)鍵零部件、機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成等三個方面都要有突破。
在關(guān)鍵零部件突破中，有兩種思路，包括自制和與外部企業(yè)深度合作，減速機(jī)國產(chǎn)化是重中之重;在本體方面，我們長期看好能夠突破關(guān)鍵零部件的本體企業(yè)，國產(chǎn)本體短期突破方向在于低端產(chǎn)能的自動化替代，長期來看還是要往高端發(fā)展。國內(nèi)系統(tǒng)集成商相對國外具有比較優(yōu)勢，發(fā)展方向包括兩個：一是在體量比較大的應(yīng)用領(lǐng)域做深做專，伴隨下游企業(yè)成長而成長;二是有跨領(lǐng)域作業(yè)的能力，通過跨領(lǐng)域拿單上規(guī)模。
(二)未來3-5年可能的突破點(diǎn)及主要方向
關(guān)鍵零部件：關(guān)節(jié)零部件有望實(shí)現(xiàn)重大突破，特別是RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)，預(yù)計(jì)RV減速機(jī)需要3-5年時間，但是諧波減速機(jī)可能更快。伺服電機(jī)可能通過海外并購的方式實(shí)現(xiàn)突破。
低成本六軸通用機(jī)器人：目前看諧波減速機(jī)國產(chǎn)化應(yīng)該時間不會太長，小型六軸通用機(jī)器人可能很快研制出低成本本體。而且從全球機(jī)器人應(yīng)用從汽車向其它行業(yè)擴(kuò)散的趨勢來看，小型機(jī)器人市場潛力巨大。近期國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在小型機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)展較快。大型機(jī)器人需要等RV減速機(jī)先突破。估計(jì)未來5年內(nèi)會出現(xiàn)營收規(guī)模5-10億的六軸通用機(jī)器人企業(yè)。
四軸以下專用機(jī)器人：隨著國內(nèi)“低端產(chǎn)能”自動化需求增加，桁架機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、DELTA并聯(lián)機(jī)器人和桌面機(jī)器人的市場需求將迅速增加。能夠研制出上述四軸以上專用機(jī)器人的機(jī)器人企業(yè)有望在未來5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)5-10億的營收規(guī)模。
可自由編程的自動化設(shè)備：類似于AGV的其它可自由編程的自動化設(shè)備，適用于國內(nèi)“低端產(chǎn)能”。
醫(yī)療機(jī)器人：國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人將是未來幾年國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)主要發(fā)展方向之一，特別是醫(yī)療機(jī)器人方面已經(jīng)取得較大進(jìn)展，例如哈工大的腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人將在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)臨床，其它如康復(fù)機(jī)器人也有望很快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
10億以上規(guī)模的系統(tǒng)集成商：隨著系統(tǒng)集成標(biāo)準(zhǔn)化程度逐步提高，以及出現(xiàn)更多具有跨領(lǐng)域系統(tǒng)集成能力的企業(yè)，將出現(xiàn)多家集成業(yè)務(wù)規(guī)模超過10億的集成商，而且可能存在使用國產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型本體的大規(guī)模系統(tǒng)集成商。
其它機(jī)器人前沿技術(shù)：目前國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)處于創(chuàng)新活躍期，創(chuàng)業(yè)型機(jī)器人企業(yè)可能在機(jī)器人智能、機(jī)器人視覺技術(shù)、人機(jī)交互等方面取得創(chuàng)新性的突破，取得世界領(lǐng)先的成果。
(三)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)長期發(fā)展的三個階段
現(xiàn)階段我國機(jī)器人行業(yè)處于行業(yè)興起階段，我們預(yù)計(jì)未來5年仍這一階段，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展。之后隨著全球機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)逐漸走向成熟。我們預(yù)計(jì)15年后國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)蓬勃發(fā)展，屆時機(jī)器人將走入家庭，服務(wù)機(jī)器人出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
引言：中國雖然是全球最大的機(jī)器人市場，全球機(jī)器人廠商紛搶灘中國機(jī)器人市場，以機(jī)器人四大巨頭為代表的外國機(jī)器人企業(yè)就占據(jù)了國內(nèi)機(jī)器人市場的90%以上。那么，在機(jī)器人行業(yè)，中國的機(jī)器人廠商能有機(jī)會占領(lǐng)市場?
中國市場是未來全球最大的機(jī)器人市場，近年來增長迅猛。國際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國機(jī)器人市場90%以上的市場份額。
一、中國機(jī)器人市場
(一)中國工業(yè)機(jī)器人市場高速增長
中國已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人重要市場。2011年中國機(jī)器人出貨量達(dá)到2.3萬臺，占全球出貨量的13.8%，全球排名第四，同比增速達(dá)51%。2004-2012年中國工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增速為29.7%，2009-2012年復(fù)合增速達(dá)到71.9%。
2012年國內(nèi)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到近2.7萬臺，相較上年增長19.5%，高于國際機(jī)器人協(xié)會預(yù)測。根據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會的預(yù)測及與相關(guān)國內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交流，2013年增速預(yù)計(jì)達(dá)到20%-30%。
2012年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人存量已突破10萬臺，僅次于日、美、德、韓，占世界存量的8%。
目前，相對美、日、韓等國而言，國內(nèi)機(jī)器人密度還是很低，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬人21臺，不到世界平均的每萬人55臺。即使剔除不可比因素，國內(nèi)機(jī)器人密度還存在較大的提升空間，表明中國工業(yè)機(jī)器人市場潛力巨大。
近年來，在中國市場，除了裝機(jī)量不斷上升，機(jī)器人應(yīng)用的行業(yè)也不斷拓寬。
汽車行業(yè)仍然是國內(nèi)最大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，占比41%，以六軸通用機(jī)器人為主;消費(fèi)電子、電子/電氣行業(yè)，以及半導(dǎo)體(即3C行業(yè))是勞動密集型行業(yè)，大量使用的是SCARA和低負(fù)載的鉸接式機(jī)器人(例如桌面機(jī)器人等)，合計(jì)占比21%;金屬制品業(yè)也以六軸通用機(jī)器人為主，占比17%。食物/飲料/個人護(hù)理行業(yè)也是用量比較大的領(lǐng)域，近年來更多采用并聯(lián)機(jī)器人快速裝卸貨物。
從各領(lǐng)域增速來看，3C行業(yè)增速最高，其中消費(fèi)電子行業(yè)年復(fù)合增長率20.2%，汽車作為傳統(tǒng)用量最大的領(lǐng)域未來幾年增速最低。
(二)三大因素推動中國機(jī)器人需求
1.勞動力成本上升
因素一：勞動力成本上升，人口紅利逐漸消失。勞動力成本的上升激發(fā)企業(yè)機(jī)器人替代人工的訴求。
2.勞動力供給下降
因素二：勞動力供給下降。90年代中期，我國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)大幅下降。98-99年經(jīng)歷了國企下崗危機(jī)，紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)首當(dāng)其沖。2001年加入世貿(mào)組織以后，我國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)又開始緩慢回升。但是，進(jìn)入新世紀(jì)的第二個年頭，80后、90后勞動人口成為主流，他們不再愿意大量從事單調(diào)重復(fù)環(huán)境差的工作。長三角、珠三角等地低端產(chǎn)業(yè)用工荒明顯。
3.政策支持
因素三：制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，國家政策支持。普及機(jī)器人不只是單純的替代人工，更是提升制造業(yè)效率與柔性的重要手段。
(三)國外機(jī)器人廠商搶灘中國市場
中國市場是未來全球最大的機(jī)器人市場，近年來增長迅猛。國際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國機(jī)器人市場90%以上的市場份額。
在90%的機(jī)器人市場份額中，ABB、發(fā)那科、安川機(jī)電、KUKA四大家族共占57.5%。之后的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16%。而國內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)市場份額相對較小，2012年本土品牌機(jī)器人市場占有率8%，個體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱等問題。
這種競爭格局和國內(nèi)機(jī)器人大部分用于汽車行業(yè)有關(guān)，國外機(jī)器人廠商通常與大的汽車企業(yè)綁定。例如，大眾只用庫卡的，經(jīng)常一個新工廠購買庫卡1000-2000臺機(jī)器人，通用主要用發(fā)那科的，歐系汽車品牌也更多考慮ABB。國內(nèi)汽車企業(yè)也各有偏好，比如長城用安川的莫托曼，江淮汽車用ABB的。國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)競爭不過國外產(chǎn)品，國外機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)的優(yōu)勢是因?yàn)閲膺€保留的汽車制造業(yè)，其它制造業(yè)產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了中國。
機(jī)器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品，以庫卡最為頂級，ABB機(jī)器人國產(chǎn)化之后，質(zhì)量有所下降。日本的安川、發(fā)那科、那智不二越、松下等，與歐美產(chǎn)品相比較，屬于質(zhì)優(yōu)價廉型，更加符合中國客戶需求。韓國現(xiàn)代機(jī)器人，主要用于現(xiàn)代集團(tuán)內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對少一些。
安川和發(fā)那科等日本機(jī)器人企業(yè)對中國市場非常重視。以安川為例，最開始和首鋼合作機(jī)器人本體，近期又與杭州凱爾達(dá)合作機(jī)器人本體。而且這幾年安川在國內(nèi)市場布局做得非常好，幾乎每個重要市場都有辦事處。如果未來國內(nèi)沒有企業(yè)能做好本體，估計(jì)國內(nèi)機(jī)器人市場主要是日本企業(yè)占據(jù)大部分份額。
機(jī)器人四大家族都非常重視中國市場，紛紛在中國投資建廠，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)本土化的只有ABB，其它如庫卡、發(fā)那科等都沒有真正意義上的國產(chǎn)化。國外機(jī)器人企業(yè)在搶占市場的同時，為國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)培養(yǎng)了人才，以及較為完善的供應(yīng)商體系。
(四)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀
1.國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件生產(chǎn)、機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成以及行業(yè)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。
目前我國機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成。關(guān)鍵零部件沒有真正國產(chǎn)化，造成國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同行，很難上規(guī)模。
2.國內(nèi)機(jī)器人成本高于國外
國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同類產(chǎn)品，特別是減速機(jī)，國內(nèi)企業(yè)購買減速機(jī)的價格是國外企業(yè)的價格的將近5倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價格也顯著高于國外同類產(chǎn)品。
3.現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國50-60年代
現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國上世紀(jì)50-60年代，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。不同的是美國當(dāng)時機(jī)器人技術(shù)是世界領(lǐng)先的，現(xiàn)在中國機(jī)器人技術(shù)明顯落后于西方已經(jīng)相對成熟的技術(shù)水平。
4.全國各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃情況
我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園遍地開花，地方政府采用政府補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等方式催生當(dāng)?shù)貦C(jī)器人產(chǎn)業(yè)。一方面，說明國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)確實(shí)很熱，大家非?？春眯袠I(yè)前景;另外一方面，也有可能很快就出現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
二、國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向
(一)國產(chǎn)機(jī)器人本體未來發(fā)展路徑
現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人廠商在高端領(lǐng)域不能直接與國外企業(yè)競爭，國內(nèi)機(jī)器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人本體，尤其要突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件。
1.國產(chǎn)機(jī)器人本體成功路徑--打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈
國產(chǎn)機(jī)器人本體的“成功五要素”：國內(nèi)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在“伺服系統(tǒng)”、“控制器”、“核心算法”、“精密減速器”，以及“應(yīng)用和集成技術(shù)”這五大領(lǐng)域至少要有2-3個是擅長的。
這五大核心技術(shù)被稱為機(jī)器人本體的“成功五要素”。國產(chǎn)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在這五大領(lǐng)域至少要有2-3個是擅長的。首先伺服系統(tǒng)和控制器這兩塊要吃透，然后在核心算法方面需要做到比較好。高精度機(jī)械傳動(即減速機(jī))可以采用外購。應(yīng)用和集成可以本體企業(yè)自己實(shí)施，也可以給集成商來完成。
2.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“核心零部件”
(1)國內(nèi)機(jī)器人各核心零部件現(xiàn)狀
現(xiàn)階段雖然核心零部件國內(nèi)有企業(yè)研制出來，但是技術(shù)方面與國外有差距，還需要突破，特別是減速機(jī)。
伺服電機(jī)歐美品牌最高端，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好，整體來講國外供應(yīng)商可選擇比較多，議價能力相對弱一些。國內(nèi)伺服電機(jī)進(jìn)步最大的是埃斯頓、廣數(shù)和匯川技術(shù)。
控制器是國內(nèi)企業(yè)比較拿手的，目前國內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高、眾為興、埃斯頓、廣數(shù)等企業(yè)，也有哈工大、北航等科研院所。
國外機(jī)器人企業(yè)和納博、Harmonic兩家主要減速機(jī)企業(yè)，有長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，而且它們需要的采購量也大，可以以較低的成本采購減速機(jī)。國內(nèi)企業(yè)議價能力弱，采購成本比國外通常貴3-5倍。三大關(guān)鍵零部件當(dāng)中，減速機(jī)利潤空間最大，因此實(shí)現(xiàn)減速機(jī)國產(chǎn)化是國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)降低本體成本，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)機(jī)器人本體銷售放量增長的關(guān)鍵。
需要重點(diǎn)講下貝加萊和KEBA，因?yàn)檫@兩家企業(yè)不僅僅可以提供伺服系統(tǒng)和控制器，還可以提供整套機(jī)器人系統(tǒng)解決方案，國內(nèi)很多機(jī)器人本體企業(yè)剛開始就是依靠貝加萊和KEBA。
(2)在所有關(guān)鍵零部件中，減速機(jī)國產(chǎn)化是重中之重。
全球減速機(jī)市場容量估計(jì)100多億，RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)按數(shù)量看，兩者是6：4，RV減速機(jī)主要用于20公斤以上的機(jī)器人關(guān)節(jié)，諧波用在20公斤以下機(jī)器人關(guān)節(jié)，RV減速機(jī)由于組成零件更復(fù)雜，承載強(qiáng)度更高，難度要比諧波減速機(jī)大，而且RV減速機(jī)生產(chǎn)線投資規(guī)模遠(yuǎn)大于諧波減速機(jī)。世界范圍內(nèi)RV減速機(jī)企業(yè)主要包括納博特斯克、Spinea和住友，以納博特斯克為主;諧波主要是Harmonic。
國內(nèi)正在研制減速機(jī)，或者打算研制減速機(jī)的企業(yè)很多，RV減速機(jī)企業(yè)包括南通振康、秦川發(fā)展、山東帥克等，諧波減速機(jī)企業(yè)包括江蘇綠的和中技克美。目前看諧波減速機(jī)可能比較快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，RV減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)可能還需要一些時間。如果諧波減速機(jī)能夠較快突破，可以配合國內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)，滿足國內(nèi)3C等行業(yè)對20公斤以下小型通用六軸機(jī)器人強(qiáng)勁需求，推動機(jī)器人本體國產(chǎn)化的進(jìn)程。
考慮到國內(nèi)工藝水平以及企業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺，估計(jì)未來減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化之后，在使用壽命和精度方面仍然會與國際一流產(chǎn)品有一定差距。
(3)國內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)突破關(guān)鍵零部件有兩種思路。
思路一：走關(guān)鍵零部件自主研發(fā)路線，國內(nèi)南京埃斯頓、廣州數(shù)控等企業(yè)利用原來在機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)機(jī)器人控制器和伺服系統(tǒng)。
思路二：走深度合作路線，即打通機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游。埃夫特等企業(yè)，聯(lián)合上游關(guān)鍵零部件廠商，如固高、南通振康等，共同突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件。
3.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“機(jī)器人本體”
與國外類似，國內(nèi)許多機(jī)器人廠商起源于上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，且大多在近5年內(nèi)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。另外，與國外不同的是，新松機(jī)器人和博實(shí)股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型，是我國進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)較早的企業(yè)。
(1)國內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同
中外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同：國外企業(yè)更關(guān)注前沿技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)關(guān)注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破。
國外機(jī)器人在國內(nèi)市場也已經(jīng)占據(jù)了穩(wěn)固的地位，但是因?yàn)閲鴥?nèi)外對機(jī)器人的要求不一樣，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)也是有機(jī)會的。國外要求機(jī)器人可以運(yùn)營10-15年，但成本很高，國內(nèi)客戶的可能注重要求在兩年內(nèi)就可以把成本收回來了。所以中國的機(jī)器人市場可能就是對壽命的要求不高，但是對成本收回期要求高。要求把人減下來的同時，回收期越短越好。
(2)經(jīng)濟(jì)型本體是主要發(fā)展方向
在國內(nèi)外對機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)不同的情況下，經(jīng)濟(jì)型本體是國產(chǎn)機(jī)器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，包括低成本的六軸通用機(jī)器人和三、四軸專用機(jī)器人。從廣義上來講，可以自由編程的自動化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。
由于國外機(jī)器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長，而且汽車行業(yè)對機(jī)器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)短期不能和國外企業(yè)競爭。因此，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)側(cè)重開發(fā)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人。
所謂經(jīng)濟(jì)型本體分為兩類：一是國產(chǎn)核心零部件可以突破，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人;二是應(yīng)用于某一領(lǐng)域的專用機(jī)器人。比如，用于電子行業(yè)的SCARA機(jī)器人、桌面機(jī)器人就屬于經(jīng)濟(jì)型本體中的專機(jī)。另外，用于機(jī)床上下料的桁架機(jī)器人也是專機(jī)。這類專用機(jī)器人通常三、四軸，國外通常稱為機(jī)械手。
桁架機(jī)器人、桌面機(jī)器人的等專用機(jī)器人，通?？梢员荛_關(guān)節(jié)零部件受制于國外企業(yè)的弊病。例如，桁架機(jī)器人關(guān)節(jié)是并聯(lián)，每個關(guān)節(jié)的誤差不會累計(jì)，不像六軸通用機(jī)器人那樣關(guān)節(jié)是串聯(lián)的，對每個關(guān)節(jié)精度要求都很高，每個關(guān)節(jié)誤差會累計(jì)，會導(dǎo)致終端作業(yè)誤差很大。因此，專機(jī)可以采用精度較低的傳動裝置。
(3)可自由編程的自動化設(shè)備
從廣義上來講，可以自由編程的自動化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。以AGV為例，一臺普通標(biāo)配的AGV可以抵三個搬運(yùn)工和一個司機(jī)加一臺運(yùn)輸車，人工替代效果明顯。從2010年開始，國內(nèi)AGV市場需求成倍增長，預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)AGV的需求量將達(dá)到5萬臺，是2010年的10倍，總裝機(jī)量將達(dá)到25萬臺，成為全球AGV第一大消費(fèi)國。目前AGV應(yīng)用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè)。
新松機(jī)器人的優(yōu)勢不僅僅在系統(tǒng)集成比較強(qiáng)，而且在嘗試各種類型的自動化設(shè)備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品，未來可以把其它專用機(jī)器人和可編程的自動化設(shè)備發(fā)展起來，比如真空清潔機(jī)械手，以及自動碼垛設(shè)備等。
4.看好能研制本體的機(jī)器人企業(yè)
我們長期看好能研制出適合中國市場需求的本體的機(jī)器人企業(yè)，因?yàn)闄C(jī)器人本體是自動化技術(shù)集大成者，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價能力最強(qiáng)，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。
從國外機(jī)器人企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，通常既有本體和零部件，又有集成業(yè)務(wù)的機(jī)器人企業(yè)規(guī)模會比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模要大很多。機(jī)器人本體是自動化技術(shù)的集大成者，在整個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上面占據(jù)最為重要的位置，有最大的議價能力。機(jī)器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢地位，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)。
當(dāng)然，研制機(jī)器人本體只完成1/3的工作，還需要將機(jī)器人本體，與工藝和集成技術(shù)結(jié)合起來，才能最終滿足客戶需要，建立穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢。
我們認(rèn)為未來國內(nèi)可能出現(xiàn)的機(jī)器人優(yōu)勢企業(yè)，肯定是能夠研制出世界領(lǐng)先水平的機(jī)器人本體的企業(yè)，而且也會從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，甚至還有零部件業(yè)務(wù)。
5.國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人前沿
與國外類似，醫(yī)療機(jī)器人是我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的先行者，哈工大機(jī)器人所和北航機(jī)器人所的手術(shù)機(jī)器人國內(nèi)領(lǐng)先。在家用機(jī)器人領(lǐng)域，蘇州科沃斯被譽(yù)為中國的“IROBOT”，其產(chǎn)品由于價格比國外便宜，并迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。
(1)國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化先行者：醫(yī)療機(jī)器人
哈工大的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)完成動物活體取膽試驗(yàn)，估計(jì)2年內(nèi)進(jìn)行臨床試驗(yàn)。哈工大手術(shù)機(jī)器人性能和美國直覺外科公司的達(dá)芬奇機(jī)器人接近，但是有更為先進(jìn)的地方，比如哈工大手術(shù)機(jī)器人能夠做到手術(shù)時的反饋力，進(jìn)一步提高醫(yī)生的手術(shù)質(zhì)量。
另外，以蘇州博時為代表的國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)，在積極探索其它類型的醫(yī)療機(jī)器人，比如康復(fù)機(jī)器人、伽馬刀機(jī)器人和腸道手術(shù)機(jī)器人。以上產(chǎn)品都有望在未來5-10年真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
(2)科沃斯：中國的IROBOT
蘇州科沃斯原來是伊萊克斯吸塵器的代工企業(yè)，從2009年開始推出“地寶”掃地機(jī)器人，價格約為IROBOT的ROOMBA一半，迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。估計(jì)2013年?duì)I收已達(dá)10個億規(guī)模，國內(nèi)市場份額超50%。
據(jù)專家估計(jì)，目前家用掃地機(jī)器人在國內(nèi)的滲透率只有0.4%，而同類產(chǎn)品由于進(jìn)入美國市場的時間要比中國早的多，從2001年至今已經(jīng)過了12年的發(fā)酵，美國現(xiàn)在滲透率達(dá)到了16%，因此，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人市場前景看好。
(二)系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小
1.我國系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀
(1)國內(nèi)主要集成企業(yè)與國外同行營收規(guī)模對比
國外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂跈C(jī)器人普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長期合作關(guān)系，營收規(guī)?？梢宰龅浇咏?00億。以柯馬為例，其在中國的客戶也主要是汽車企業(yè)，不僅有外資汽車客戶，也包括長安、奇瑞和江淮等國內(nèi)客戶。
國內(nèi)集成企業(yè)與國外同行相比較，發(fā)展時間較短，而且在汽車領(lǐng)域通常競爭不過國外集成商，因此，規(guī)模相對小很多。
(2)國內(nèi)主要集成企業(yè)與國外同行對比
國外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競爭優(yōu)勢，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)，比如清潔和過濾系統(tǒng)。
國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個行業(yè)。只有集成能力最強(qiáng)的新松，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉儲成套設(shè)備和交通自動化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)多元化方面，新松和杜爾類似。
(3)國內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢
然而，與國內(nèi)本體廠商面對國外企業(yè)強(qiáng)大的競爭不同，國內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢，包括渠道優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、工程師紅利等。
2.系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小
四大因素決定集成商規(guī)模小
系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個型號產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實(shí)施項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模。
由于機(jī)器人是二次產(chǎn)品，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，要完成重新編程、布放等工作。國內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個領(lǐng)域，通?？梢垣@得較高行業(yè)壁壘，生存沒問題，但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，通過并購也行不通，因此規(guī)模做大很難。機(jī)器人系統(tǒng)集成商本來就該是小的，起碼現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大。一般1個億，5個億和10個億是門檻。1個億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者，10個億以上的全國范圍屈指可數(shù)。
(1)系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè)
系統(tǒng)集成商的核心競爭力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個項(xiàng)目都是非標(biāo)的，不能簡單復(fù)制上量。
系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購的方式擴(kuò)張規(guī)模。
(2)系統(tǒng)集成商需要墊資
系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。
一般來講集成商資金壓力不會太大，但是如果幾個項(xiàng)目同時進(jìn)行，或者說單個項(xiàng)目金額太大，就會存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供應(yīng)商貨款，有的外購件是要求貨到付款。
3.系統(tǒng)集成商未來發(fā)展方向
(1)汽車行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務(wù)迅速增加從機(jī)器人各個領(lǐng)域銷量可以看到，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)分布的變化?，F(xiàn)階段，汽車工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場。隨著市場對機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2011年國內(nèi)食品加工工業(yè)、金屬加工工業(yè)的機(jī)器人銷量增幅明顯高于汽車工業(yè)，說明汽車以外其它領(lǐng)域的系統(tǒng)集成正在迅速增加。
(2)系統(tǒng)集成行業(yè)集中度降低，標(biāo)準(zhǔn)化水平提升由于國內(nèi)制造業(yè)自動化需求迅速增加，自動化集成行業(yè)也非常熱。根據(jù)草根調(diào)研獲得的數(shù)據(jù)，僅蘇州地區(qū)從事自動化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過200家，而4-5年前僅有不到30家。由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目越來越多，細(xì)分領(lǐng)域增加會導(dǎo)致系統(tǒng)集成商數(shù)量進(jìn)一步增加?？梢灶A(yù)知，未來幾年行業(yè)集中度會進(jìn)一步降低。參考國外經(jīng)驗(yàn)，未來擁有核心競爭力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務(wù)做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，規(guī)模達(dá)到數(shù)十億。
系統(tǒng)集成另外一個趨勢是項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)的，整個項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度僅為30%-50%?，F(xiàn)在很多集成商在推動機(jī)器人本體加工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，未來系統(tǒng)集成項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化程度有望達(dá)到75%左右。
(3)系統(tǒng)集成的未來是智慧工廠
智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低，從而縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化的時間，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率。
系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來不僅僅做硬件設(shè)備的集成，更多是頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件方面的集成。新松機(jī)器人近期數(shù)字化工廠訂單增加，充分說明這一趨勢。
三、制造業(yè)低端產(chǎn)能自動化趨勢是國產(chǎn)機(jī)器人的機(jī)會
(一)中國是制造業(yè)大國，制造業(yè)效率亟待提升
中國被譽(yù)為“世界工廠”。2012年，制造業(yè)增加值接近20萬億，接近美國的兩倍。但是中國制造業(yè)人均產(chǎn)值只有美國的一半，說明國內(nèi)生產(chǎn)效率明顯低于發(fā)達(dá)國家。
中國制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型與升級階段。一方面，制造業(yè)尋求效率與柔性制造;另一方面，隨著人力成本上升，制造業(yè)企業(yè)開始尋求機(jī)器人替代人。
(二)普及機(jī)器人是提升制造業(yè)效率的有效途徑--日本經(jīng)驗(yàn)
日本在20世紀(jì)90年代之后，制造業(yè)總產(chǎn)值、GDP的增長都停滯了。但是人均制造業(yè)產(chǎn)值和人均制造業(yè)增加值等數(shù)據(jù)仍保持增長，說明在制造業(yè)員工數(shù)量減少的情況下，通過普及工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用，提高自動化程度，大幅提升了勞動生產(chǎn)率。
(三)“低端產(chǎn)能”的中國機(jī)會
相對于汽車行業(yè)，我國所謂“低端產(chǎn)能”巨大。2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產(chǎn)值4.67萬億，而食品制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、陶瓷制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)等五個行業(yè)產(chǎn)值合計(jì)就有8.8萬億，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍。另外，電子器件行業(yè)2011年的固定資產(chǎn)投資額約2300億，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)的1400億。這些汽車以外的所謂“低端產(chǎn)能”自動化需求起來之后，肯定會超過汽車行業(yè)。
現(xiàn)在國外機(jī)器人企業(yè)都是伴隨著汽車行業(yè)一起成長的，但是它們對其它所謂“低端產(chǎn)能”產(chǎn)業(yè)不熟悉，國內(nèi)企業(yè)在這些方面有機(jī)會。國內(nèi)家電、陶瓷，石化、飼料等傳統(tǒng)行業(yè)有巨大的產(chǎn)能，存在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求，自動化趨勢不可逆。而表現(xiàn)最為突出的是近幾年珠三角和長三角的民營制造業(yè)的自動化需求。
人手短缺無疑是國內(nèi)制造業(yè)需要提升自動化程度的主要原因。關(guān)于國內(nèi)目前的制造業(yè)人手短缺，有兩方面的解釋：一是中國從來都缺高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)工人，不存在把農(nóng)民工轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)工人的環(huán)境，需要機(jī)器人或自動化設(shè)備填補(bǔ)這塊空間;二是現(xiàn)在的年輕人不愿意干比較臟和比較累的活，穩(wěn)定程度很差。
“低端產(chǎn)能”進(jìn)行自動化改造，一方面是生產(chǎn)線人少便于管理，同時效率也高，質(zhì)量有保證，另外一方面便于公司高層拿出更多的精力關(guān)注銷售、服務(wù)等其它更接近市場的業(yè)務(wù)模塊，便于保持公司的競爭優(yōu)勢。
(四)國產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人適用于“低端產(chǎn)能”
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，雖然中國市場上應(yīng)用于高端產(chǎn)能的關(guān)節(jié)型機(jī)器人(即通用六軸機(jī)器人)所占市場份額仍較大，但是增長幅度有限。后期有增長潛力的是應(yīng)用于低端產(chǎn)能的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人，如SCARA機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等。
根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年國內(nèi)機(jī)器人市場中，通用六軸機(jī)器人占比最大，約87%。但是由于汽車以外領(lǐng)域自動化需求迅速增加，估計(jì)從2012年到2017年，SCARA機(jī)器人和并聯(lián)機(jī)器人產(chǎn)生的收入預(yù)計(jì)將增長最快，因?yàn)樵谑褂盟鼈兊漠a(chǎn)業(yè)所面臨的勞動力短缺問題，不斷上升的勞動力成本等問題。即食品飲料、3C等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，越來越多的企業(yè)使用機(jī)器人。
由于所謂“低端產(chǎn)能”需求持續(xù)增加，估計(jì)未來通用六軸機(jī)器人市場占比會持續(xù)下降，但仍是國內(nèi)使用的主要機(jī)器人本體。
1.“低端產(chǎn)能”自動化需求的經(jīng)典案例：3C行業(yè)
由于全球大部分3C行業(yè)產(chǎn)能在中國，過去主要利用國內(nèi)的人力成本優(yōu)勢，自動化程度很低。從富士康的百萬機(jī)器人計(jì)劃，可知國內(nèi)3C行業(yè)現(xiàn)在正處于機(jī)器替代人工的關(guān)鍵期。3C行業(yè)有四大，即收入大、企業(yè)規(guī)模大、就業(yè)人員基數(shù)大和機(jī)器人替代需求大，是實(shí)施自動化升級改造最好的行業(yè)之一。
3C行業(yè)會用到一部分六軸機(jī)器人，比如打磨、搬運(yùn)，但是應(yīng)用范圍最廣的還是用于裝配的SCARA機(jī)器人，以及用于點(diǎn)膠和錫焊的桌面機(jī)器人。3C行業(yè)包括一些大企業(yè)，如富士康、華碩、明基、歌爾聲學(xué)和瑞聲科技等，也有大量的中小型電子廠。
(1)3C行業(yè)裝配“高手”：SCARA機(jī)器人
SCARA機(jī)器人主要用于3C行業(yè)，理論市場非常大。以華碩為例，員工10萬人，起碼有1萬人是在生產(chǎn)線上打螺絲，每條生產(chǎn)線上面有10-20個工位是打螺絲。如果用SCARA機(jī)器人打螺絲，人工替代空間會非常大。
現(xiàn)在SCARA在3C行業(yè)應(yīng)用層面沒有完全突破，市場需求還沒有完全體現(xiàn)出來，但是未來幾年潛力巨大。目前國內(nèi)市場SCARA銷量大概3000臺不到。
SCARA機(jī)器人企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，估計(jì)愛普生的SCARA機(jī)器人一年銷量大約2000臺，銷售額近2個億。但未來國內(nèi)有望成長出體量非常大的SCARA機(jī)器人企業(yè)。
(2)3C行業(yè)錫焊和點(diǎn)膠用桌面機(jī)器人
國內(nèi)3C行業(yè)對于桌面錫焊和點(diǎn)膠機(jī)器人的潛在需求是巨大的，理論上的市場容量有幾百個億。日本企業(yè)的桌面機(jī)器人也是隨著電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，同時進(jìn)入中國市場的。電子行業(yè)有產(chǎn)品更新?lián)Q代比較快、對生產(chǎn)線投資回收期要求更嚴(yán)格，一般要求一年內(nèi)，或者半年，所以對機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成的價格很敏感。
以前國外(主要是日本幾家企業(yè)，包括車樂美、IAI、愛普生和雅馬哈等)機(jī)器人價格高昂，每臺15萬至20萬，價格昂貴，國內(nèi)很多電子企業(yè)用不起。自從國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)(如常州快克、哈工大銘賽)開發(fā)出低成本機(jī)器人(單臺價格4-5萬)，3C行業(yè)對桌面機(jī)器人的市場需求迅速增加。
2.近兩年機(jī)器人需求旺盛的幾個應(yīng)用領(lǐng)域
前面主要從行業(yè)角度分析機(jī)器人的需求情況，撇開行業(yè)因素，從具體應(yīng)用領(lǐng)域來看，近兩年需求快速增長的領(lǐng)域，包括機(jī)床上下料(包括鈑金)、碼垛與搬運(yùn)、打磨與噴涂，以及鑄造等。
根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年中國工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用領(lǐng)域是焊接，占51%，主要使用通用六軸機(jī)器人。估計(jì)從2012到2017以年復(fù)合增長率4.5%的速度增長。
3C行業(yè)最常見的應(yīng)用是裝配/拆卸、錫焊與點(diǎn)膠。許多3C行業(yè)的企業(yè)正面臨勞動力短缺，工資和管理成本不斷提高的問題。由于工作的高重復(fù)性，SCARA機(jī)器人之類的專用機(jī)器人可以很好地完成這些簡單動作。估計(jì)未來裝配/拆卸的應(yīng)用預(yù)計(jì)將增長最快的，2012年到2017年銷售年復(fù)合增長率將達(dá)20.6%。
物料操作是第二大應(yīng)用領(lǐng)域，占24%，主要包括物料搬運(yùn)，碼垛，和機(jī)加工等。由于對工人安全的日益關(guān)注和不斷上升的工資成本，工業(yè)機(jī)器人越來越多的被引入到物料操作過程中。預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域2012年到2017年銷售年復(fù)合增長率將達(dá)14.8%。
(五)國內(nèi)制造業(yè)自動化改造費(fèi)用估算
(1)未來國內(nèi)整體自動化市場容量測算
通過估算國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動化改造的進(jìn)程，預(yù)計(jì)我國2020年自動化集成市場容量將達(dá)到1763億元。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研的情況，一般3-4個億營收規(guī)模的制造企業(yè)，通常需要1000萬-2000萬的自動化改造費(fèi)用。因此我們按4%(3.5億：1500萬)的比率，估算我國制造業(yè)自動化改造費(fèi)用。
考慮到有些行業(yè)的自動化改造不能做到完全的機(jī)器人替代，而且實(shí)施自動化改造需要時間，我們預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動化改造率達(dá)到60%。
2012年國內(nèi)主要制造業(yè)總的營收規(guī)模大概20萬億，假設(shè)不同的行業(yè)未來年增速8%-15%不等，預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)主要制造業(yè)總的營收規(guī)模達(dá)到46萬億。
根據(jù)以上條件，我們可以估算出，2017年我國制造業(yè)自動化改造費(fèi)用為1153億元，2020年將達(dá)到1763億元。
(2)國內(nèi)機(jī)器人市場容量預(yù)測
2012年我國機(jī)器人本體市場達(dá)到48億元，加上集成，機(jī)器人市場容量總計(jì)達(dá)到192億元。
結(jié)合行業(yè)專家分析，我們預(yù)計(jì)中國機(jī)器人市場未來10-20年均增長率為20%-30%。
機(jī)器人是制造業(yè)自動化改造的重頭。到2020年，機(jī)器人市場容量預(yù)測量為1234億元，占總的自動化改造費(fèi)用估算量的70%，因?yàn)橛胁糠肿詣踊脑觳恍枰玫綑C(jī)器人。
四、國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)近期突破方向與未來發(fā)展階段
(一)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的突破思路
我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)近期需要在關(guān)鍵零部件、機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成等三個方面都要有突破。
在關(guān)鍵零部件突破中，有兩種思路，包括自制和與外部企業(yè)深度合作，減速機(jī)國產(chǎn)化是重中之重;在本體方面，我們長期看好能夠突破關(guān)鍵零部件的本體企業(yè)，國產(chǎn)本體短期突破方向在于低端產(chǎn)能的自動化替代，長期來看還是要往高端發(fā)展。國內(nèi)系統(tǒng)集成商相對國外具有比較優(yōu)勢，發(fā)展方向包括兩個：一是在體量比較大的應(yīng)用領(lǐng)域做深做專，伴隨下游企業(yè)成長而成長;二是有跨領(lǐng)域作業(yè)的能力，通過跨領(lǐng)域拿單上規(guī)模。
(二)未來3-5年可能的突破點(diǎn)及主要方向
關(guān)鍵零部件：關(guān)節(jié)零部件有望實(shí)現(xiàn)重大突破，特別是RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)，預(yù)計(jì)RV減速機(jī)需要3-5年時間，但是諧波減速機(jī)可能更快。伺服電機(jī)可能通過海外并購的方式實(shí)現(xiàn)突破。
低成本六軸通用機(jī)器人：目前看諧波減速機(jī)國產(chǎn)化應(yīng)該時間不會太長，小型六軸通用機(jī)器人可能很快研制出低成本本體。而且從全球機(jī)器人應(yīng)用從汽車向其它行業(yè)擴(kuò)散的趨勢來看，小型機(jī)器人市場潛力巨大。近期國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在小型機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)展較快。大型機(jī)器人需要等RV減速機(jī)先突破。估計(jì)未來5年內(nèi)會出現(xiàn)營收規(guī)模5-10億的六軸通用機(jī)器人企業(yè)。
四軸以下專用機(jī)器人：隨著國內(nèi)“低端產(chǎn)能”自動化需求增加，桁架機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、DELTA并聯(lián)機(jī)器人和桌面機(jī)器人的市場需求將迅速增加。能夠研制出上述四軸以上專用機(jī)器人的機(jī)器人企業(yè)有望在未來5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)5-10億的營收規(guī)模。
可自由編程的自動化設(shè)備：類似于AGV的其它可自由編程的自動化設(shè)備，適用于國內(nèi)“低端產(chǎn)能”。
醫(yī)療機(jī)器人：國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人將是未來幾年國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)主要發(fā)展方向之一，特別是醫(yī)療機(jī)器人方面已經(jīng)取得較大進(jìn)展，例如哈工大的腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人將在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)臨床，其它如康復(fù)機(jī)器人也有望很快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
10億以上規(guī)模的系統(tǒng)集成商：隨著系統(tǒng)集成標(biāo)準(zhǔn)化程度逐步提高，以及出現(xiàn)更多具有跨領(lǐng)域系統(tǒng)集成能力的企業(yè)，將出現(xiàn)多家集成業(yè)務(wù)規(guī)模超過10億的集成商，而且可能存在使用國產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型本體的大規(guī)模系統(tǒng)集成商。
其它機(jī)器人前沿技術(shù)：目前國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)處于創(chuàng)新活躍期，創(chuàng)業(yè)型機(jī)器人企業(yè)可能在機(jī)器人智能、機(jī)器人視覺技術(shù)、人機(jī)交互等方面取得創(chuàng)新性的突破，取得世界領(lǐng)先的成果。
(三)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)長期發(fā)展的三個階段
現(xiàn)階段我國機(jī)器人行業(yè)處于行業(yè)興起階段，我們預(yù)計(jì)未來5年仍這一階段，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展。之后隨著全球機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)逐漸走向成熟。我們預(yù)計(jì)15年后國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)蓬勃發(fā)展，屆時機(jī)器人將走入家庭，服務(wù)機(jī)器人出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
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