引言
近十年我國智能裝備業(yè)發(fā)展非常迅速，據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年我國智能裝備制造產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值已達3000億元以上?！笆晃濉逼陂g，我國機械工業(yè)年均增長率超過25%，智能裝備制造產(chǎn)業(yè)中主要領(lǐng)域年均增長率接近30%。
《“十二五 ”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 （以下簡稱《規(guī)劃》）將智能裝備制造工程列為新興戰(zhàn)略之一，要求突破新型傳感器與智能儀器儀表、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人［24.11 1.77% 股吧 研報］等核心關(guān)鍵技術(shù)，促進先進制造、國防、交通、能源、農(nóng)業(yè)、環(huán)保與資源綜合利用等國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域發(fā)展和升級。專家預(yù)計，“十二五”期間，智能裝備年均增長率有望超過25%，到2015年智能裝備市場規(guī)模將超過1萬億元，占高端裝備制造業(yè)的比重將達到20%。《規(guī)劃》還對新能源集成應(yīng)用工程提出，要加快發(fā)展技術(shù)成熟、市場競爭力強的核電、風電、太陽能光伏和熱利用、頁巖氣、生物質(zhì)發(fā)電、地熱和地溫能、沼氣等新能源，積極推進技術(shù)基本成熟、開發(fā)潛力大的太陽能光伏和熱發(fā)電、生物質(zhì)氣化、生物燃料、海洋能等可再生能源技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。到2015年，新能源占能源消費總量的比例提高到4.5%，減少二氧化碳年排放量4億噸以上。
智能裝備：“十二五”末產(chǎn)業(yè)銷售收入將超過1萬億
如果“十二五”期間機械工業(yè)增長率實現(xiàn)15%，智能裝備制造產(chǎn)業(yè)按年均增長率25%計算，到2015年，產(chǎn)業(yè)銷售收入將超過1萬億元。重點公司包括陜鼓動力、亞威股份、天奇股份、機器人、新研股份等。
近十年我國智能裝備業(yè)發(fā)展非常迅速，據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年我國智能裝備制造產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值已達3000億元以上?！笆晃濉逼陂g，我國機械工業(yè)年均增長率超過25%，智能裝備制造產(chǎn)業(yè)中主要領(lǐng)域年均增長率接近30%。如果“十二五”期間機械工業(yè)增長率實現(xiàn)15%，智能裝備制造產(chǎn)業(yè)按年均增長率25%計算。到2015年，產(chǎn)業(yè)銷售收入將超過1萬億元。
產(chǎn)業(yè)年均增速有望達25%
之前頒布的《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出：建立完善的智能裝備制造產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過30000億元，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化，使產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量得到顯著提高，能源、資源消耗和污染物的排放明顯降低。
一位不愿具名的機械行業(yè)分析師表示，數(shù)控機床、智能測控裝置、重大集成智能裝備等都屬于智能裝備制造產(chǎn)業(yè)，而在具體的20重大項目中，傳感、高精控、診斷等智能技術(shù)的開發(fā)和升級，以及機器人的自動加工線、數(shù)字化車間等成為集成創(chuàng)新的主要方向，并覆蓋能源、建材機械、食品加工等領(lǐng)域。據(jù)該工程項目所示，到2015年具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能測控裝置及零部件國內(nèi)市場占有率達到30%。
該分析師表示，智能裝備是航空航天、海洋工程、高鐵等高端領(lǐng)域的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，但產(chǎn)業(yè)中的重大技術(shù)被國外壟斷，行業(yè)整體技術(shù)水平與世界先進水平有較大差距。而從另外一個角度看，該產(chǎn)業(yè)有較大的發(fā)展空間，具有明確的投資價值。據(jù)公開資料顯示，2010 年我國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)和儀器儀表、數(shù)控機床、工業(yè)機器人及其系統(tǒng)等部分智能制造裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域銷售收入超過3000億元。預(yù)計到2015年產(chǎn)業(yè)銷售收入超過10000億元，年均增速超過25%，工業(yè)增加值率達到35%。
八大裝備成投資標的
東興證券認為，智能制造產(chǎn)業(yè)將重點開發(fā)石油石化智能成套設(shè)備、冶金智能成套設(shè)備、智能化成形和加工成套設(shè)備、自動化物流成套設(shè)備、建材制造成套設(shè)備、智能化食品制造生產(chǎn)線、智能化紡織成套裝備、智能化印刷裝備等八大類標志性的重大智能制造成套裝備，重點上市公司包括主營智能石化設(shè)備的陜鼓動力，智能成型和加工成套設(shè)備企業(yè)亞威股份，自動化物流成套設(shè)備企業(yè)天奇股份，智能化食品制造生產(chǎn)線企業(yè)達意隆以及智能印刷裝備企業(yè)長榮股份。
實際上，除了在高端技術(shù)裝備領(lǐng)域的基礎(chǔ)部分需要智能裝備，智能裝備替代人工也是投資的一大方向。光大證券認為，以機器人和高檔數(shù)控機床為代表的高端制造裝備是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和人工替代的代表。在勞動密集型的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，農(nóng)機的大規(guī)模應(yīng)用也是必然趨勢，重點推薦機器人、沈陽機床、日發(fā)數(shù)碼和新研股份。
上市公司精選
上海機電：公司下屬印包集團重點發(fā)展智能數(shù)字化技術(shù)設(shè)備、高檔印刷機械、高端印后設(shè)備等，而大股東上海電氣［4.27 0.00% 股吧 研報］集團將形成電梯制造和印包機械兩大核心業(yè)務(wù)板塊，公司將成為上海電氣集團發(fā)展印包機械產(chǎn)業(yè)的唯一發(fā)展平臺。
鄭煤機：公司主營煤機行業(yè)，是國內(nèi)煤炭綜采液壓支架行業(yè)龍頭企業(yè)。公司在液壓支架領(lǐng)域具有較強實力，2012年中報披露，上半年公司先后與黑龍江煤礦集團、中國三維能源公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，兩公司將內(nèi)部液壓支架等綜采設(shè)備市場向公司獨家定向開放，上半年公司合同訂貨額同比增長28.5%。
大禹節(jié)水：公司已成為集節(jié)水灌溉材料研發(fā)、制造與節(jié)水灌溉工程設(shè)計、施工、服務(wù)為一體的專業(yè)化節(jié)水灌溉工程系統(tǒng)提供商，是國內(nèi)規(guī)模最大、品種最全、技術(shù)水平最高、實力最強的行業(yè)龍頭企業(yè)，公司的核心產(chǎn)品是內(nèi)鑲貼片式滴灌帶及首部過濾裝置。2012年一季報披露，報告期內(nèi)公司新簽訂單20893.51萬元，較上年同期增長51.45%，特別是東北、華北片區(qū)新簽訂單6432.86萬元。
新能源集成應(yīng)用工程：2020年非化石能源占比達15%
如果到2020年有20%的建筑使用可再生能源，將占建筑總能耗的12%到15%。太陽能、風能、地熱等等新能源將成為重要發(fā)展對象，重點公司包括江蘇國泰、京能熱電、聯(lián)創(chuàng)光電。
隨著環(huán)境污染的加劇，近年來各國紛紛將新能源應(yīng)用作為重點工程來發(fā)展。國家財政以補貼助推新能源建筑應(yīng)用的背后，是我國面向世界發(fā)出的節(jié)能減排承諾。到2020年，我國非化石能源占比要達到15%，這意味著要努力提高太陽能、風能、地能等可再生能源的應(yīng)用比重。
今年中央財政將再投入40億元，重點向保障性住房傾斜，向?qū)W校、醫(yī)院等公益性行業(yè)傾斜。初步測算，如果到2020年有20%的建筑使用可再生能源，將占建筑總能耗的12%到15%，對完成全社會可再生能源應(yīng)用目標貢獻率將超過30%。
太陽能、風能發(fā)展?jié)摿薮?/FONT>
“我國可開發(fā)新能源資源儲量比較豐富，”來自某券商的分析師告訴記者，“根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，目前太陽能年日照時數(shù)在2200小時以上的地區(qū)約占我國國土面積的三分之二以上，有較好的開發(fā)條件和應(yīng)用價值。而可開發(fā)的風能資源儲量為2.53億千瓦，地熱資源遠景儲量相當于2000億噸標準煤，已勘探的40多個地熱田可供中低溫直接利用的熱儲量相當于31.6億噸標準煤?！?/FONT>
該分析師表示，“新能源集成應(yīng)用對于整個國家、社會具有很大的積極意義。從長遠看，可以促進常規(guī)能源資源更加合理有效地利用，使我國能源、經(jīng)濟與環(huán)境能夠協(xié)調(diào)發(fā)展；從近期來看，除了能增加和改善能源供應(yīng)外，還將對解決偏遠地區(qū)的用電用能問題起到非常重要的作用。個人認為，太陽能、風能、地熱等新能源在未來的開發(fā)、應(yīng)用力度都會較之以前產(chǎn)生很大進步?！?/FONT>
政策支持成重要助推力
上述分析師同時指出，新能源集成應(yīng)用的發(fā)展離不開政府和相關(guān)政策的支持：“新能源的發(fā)展與政策支持之間是相輔相成的關(guān)系。首先，新能源產(chǎn)業(yè)想要走上正軌，初步達到盈利，離不開政策的大力扶持。在新能源的快速發(fā)展中，與其配套的各項管理與技術(shù)內(nèi)容不可或缺。目前來看，國家管理層將新能源集成應(yīng)用產(chǎn)業(yè)列入了新興產(chǎn)業(yè)二十大重點戰(zhàn)略工程當中，其支持態(tài)度是明顯的，將對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展起到重要推動作用?！?/FONT>
另一方面，我國新能源集成應(yīng)用產(chǎn)業(yè)雖然有良好前景，可是當前發(fā)展中的問題也不容忽視：“我國新能源產(chǎn)業(yè)面臨著細分產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、應(yīng)用范圍窄、技術(shù)水平不夠先進、國際市場競爭激烈等問題，只有通過不斷的改善和學習，在國家更大的支持力度下，經(jīng)過調(diào)整，才能具有真正規(guī)模的市場效益?！鄙鲜龇治鰩煼Q。
據(jù)了解，未來我國將在風電、太陽能、海洋能發(fā)電等可再生能源電力開發(fā)集中區(qū)域，示范建設(shè)以智能電網(wǎng)為載體、可再生能源為主的電力系統(tǒng)；開展綠色能源和新能源區(qū)域應(yīng)用示范建設(shè)，建成完善的縣域綠色能源利用體系；在可再生能源豐富和具備多元化利用條件的中小城市及偏遠農(nóng)牧區(qū)、海島等，示范建設(shè)分布式光伏發(fā)電、風力發(fā)電、沼氣發(fā)電的新能源微電網(wǎng)系統(tǒng)。到2015年，建成世界領(lǐng)先的新能源技術(shù)研發(fā)和制造基地。
上市公司精選
江蘇國泰（002091）：公司是國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)，控股子公司華榮化工擁有2500噸鋰電池電解液生產(chǎn)能力，國內(nèi)市場占有率達到40%。2012年2月28日公告，公司將連續(xù)三年繼續(xù)享受國家關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策，按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
京能熱電（600578）：公司是北京地區(qū)電力負荷的支撐電廠，2012年中報披露，報告期內(nèi)公司合并口徑完成發(fā)電量51.85億千瓦時，供熱量771.53萬吉焦。同時，公司出資3.3億元對國華［0.09 0.00%］能源增資（擁有15%股權(quán)）成為其第二大股東，而國華能源已經(jīng)成為國內(nèi)占有風電資源最多、開發(fā)風電項目最大的一家公司。
聯(lián)創(chuàng)光電（600363）：公司目前已形成了LED外延、芯片、器件、背光源及半導體照明光源等較為完整產(chǎn)業(yè)鏈，并已成為國內(nèi)最大的半導體發(fā)光材料與器件的產(chǎn)業(yè)化基地。2012年8月14日公告，公司發(fā)行上限10116萬股，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過63630萬元，主要用于“半導體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”等4個項目。
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