1 中國國內(nèi)汽車涂料行業(yè)運行現(xiàn)狀
1.1 中國的汽車涂料市場空間依然具有吸引力
我國汽車涂料行業(yè)2005年是高速發(fā)展的一年，進入2006年，依然發(fā)展迅速前景誘人。據(jù)國家統(tǒng)計2005年規(guī)模以上的933家企業(yè)的數(shù)據(jù)，涂料總產(chǎn)量達到382. 57萬噸，同比增長10. 42%。其中汽車用涂料約占6.3%，達到24.1萬噸。
汽車涂料的市場是和汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)的。中國汽車工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代。近半個世紀(jì)以來，汽車涂料工業(yè)一直伴隨著中國汽車工業(yè)發(fā)展的坎坷歷程而不斷發(fā)展壯大。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測，國內(nèi)汽車保有量2005年達到3563 萬輛，2010年將達5669萬輛，其中2007年轎車保有量將突破2100萬輛。2006年1月，中國政府將拓寬汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭超越日本成為繼美國之后世界第二大汽車市場。這一連串?dāng)?shù)字背后，無不顯出中國汽車涂料產(chǎn)業(yè)巨大的市場發(fā)展空間。
從分布來看，涂料行業(yè)的主要分布區(qū)域依然是長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計上述三個地區(qū)就占了全國涂料行業(yè)87%的份額。說明了汽車涂料市場在內(nèi)的涂料行業(yè)進一步向具有科技優(yōu)勢及經(jīng)濟優(yōu)勢的企業(yè)和地區(qū)集中，重心依舊偏于東南沿海，同時東西差距還進一步拉大。
1.2 汽車涂料市場競爭加劇
入世后，國外企業(yè)大舉挺進，加緊擴大其在中國的汽車涂料業(yè)務(wù)。同時有些國外企業(yè)通過提高在汽車涂料合資企業(yè)中的股份和兼并其他企業(yè)等活動，進一步提高其在中國市場的地位。
目前北美和歐洲的汽車涂料市場約占全球三分之二的OEM市場，保持絕對的領(lǐng)先地位，相對活動比較平穩(wěn)增速有限。全球排名前10位的涂料生產(chǎn)商，幾乎全是汽車涂料的市場領(lǐng)先者，如PPG、巴斯夫、杜邦、阿克蘇?諾貝爾、宣威、Valspar、立邦和關(guān)西等公司。汽車涂料業(yè)務(wù)的成功，是這些公司之所以取得驕人業(yè)績的至關(guān)重要的一環(huán)。因此我國民族涂料企業(yè)要想與世界級涂料企業(yè)相抗衡，汽車涂料必然是主戰(zhàn)場之一。
1.3 中國國內(nèi)汽車涂料行業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻
我國汽車涂料的質(zhì)量、產(chǎn)量、品種等還很滯后，總體來看，缺乏創(chuàng)新技術(shù)，涂料裝備水平和生產(chǎn)控制技術(shù)落后于工業(yè)發(fā)達國家。在國內(nèi)，真正叫得響的名牌汽車涂料企業(yè)屈指可數(shù)，控制市場的份額很小，涂料行業(yè)同質(zhì)化競爭十分普遍和嚴(yán)重，產(chǎn)品、技術(shù)、營銷模式、競爭手段等的同質(zhì)化使企業(yè)的利潤空間變小。2005年整個涂料行業(yè)的平均利潤率僅為6. 03%。
2001年起汽車關(guān)稅開始大幅下調(diào)，去年進口車的價格平均降幅達15%；國內(nèi)眾多汽車廠商從去年開始，也紛紛舉起降價大旗。特別是近兩年居高不下的石油價格和汽車原料成本價格上漲的壓力下，汽車OEM涂料供應(yīng)商正面臨巨大的挑戰(zhàn)，不僅需要降低成本，同時還要提供環(huán)保的，達到事半功倍的效果。而正是在這樣的行業(yè)環(huán)境下，國內(nèi)汽車涂料公司只有通過技術(shù)創(chuàng)新才能找到新的成長途徑。同時在市場運營上做大做強，走兼并和強強聯(lián)合的重組之路。
發(fā)達國家的汽車涂料一般占該國涂料產(chǎn)量的20%以上，中國國內(nèi)只有6.3%，這主要是由于國內(nèi)汽車涂料在質(zhì)量和品種上與國外相比還存在較大的差距，很多時候主要依賴進口涂料或以進口的半成品及原材料配制的產(chǎn)品為主。涂料行業(yè)整體利潤增長的速度，普遍低于產(chǎn)品銷售收入及產(chǎn)值的增長速度。
1.4 2005年中國汽車涂料行業(yè)繼續(xù)發(fā)展
在2005年，涂料行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、工藝變革、營銷革命等方面取得了很大的進步和突破。同時政府也加強了對涂料市場秩序的整頓，加大了對市場的監(jiān)管力度做了大量嘗試性的工作。通過必要的手段對汽車涂料行業(yè)進行干預(yù)取得了一定的成績，如提高涂料企業(yè)準(zhǔn)入門檻、保護涂料知識產(chǎn)權(quán)等。
除了政府引導(dǎo)以外，涂料行業(yè)也采取了積極主動的發(fā)展壯大措施，如2005年成立廣東省汽車涂料工程技術(shù)研究中心，致力于汽車用環(huán)氧樹脂涂料的研發(fā)就是一個很好的嘗試。這種多渠道的整合社會各種有效資源，從而引導(dǎo)中國汽車涂料市場良性發(fā)展必將對中國涂料行業(yè)進一步的成熟和有序地發(fā)展起到了極大的推動作用。有助于在國內(nèi)行業(yè)架構(gòu)不同的交流平臺、加強企業(yè)之間的交流、開展國際涂料科技合作、創(chuàng)建中國涂料知名品牌。
在整個涂料行業(yè)，中國國內(nèi)企業(yè)擴張步伐加快，為行業(yè)的進一步整合造就了一個很好的氛圍。在2000年企業(yè)年銷售超過億元的企業(yè)數(shù)量不足50家，到2004年達到100家，到了2005年達到141家。產(chǎn)業(yè)的集約度進一步提高，目前已有海虹等8家企業(yè)的8個品牌產(chǎn)品進入中國名牌初選范圍。不論是市場還是利潤都向大企業(yè)，大的生產(chǎn)基地集中，強者更強的局面已經(jīng)形成，這為行業(yè)的進一步整合打下了基礎(chǔ)。如何進一步提高行業(yè)的整體競爭能力和提高行業(yè)整體盈利能力并創(chuàng)立自己的國有名牌，將是今后企業(yè)面臨的一項重要任務(wù)。
2 國內(nèi)汽車涂料市場技術(shù)狀況分析
2.1 汽車涂料國內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀
汽車工業(yè)普遍采用的汽車涂料品種有陰極電泳漆（薄、中、厚三種）、中涂層、面漆、罩光清漆、抗石擊涂料、汽車修補漆和塑料漆等多種涂料。采用的涂料體系有2道涂層體系和3道涂層體系?，F(xiàn)代汽車底漆大部分使用陰極電泳漆。陰極電泳漆今后的發(fā)展方向是高耐久性、高泳透力、低PVC、低VOC、低臭味、低發(fā)煙、無重金屬、CO2少、質(zhì)輕、節(jié)能等。
電泳漆是在水性浸涂底漆的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，根據(jù)所采用的電泳涂裝方式的不同，電泳底漆可分為陽極電泳底漆和陰極電泳底漆。采用電泳涂裝法要求被涂物一定是電導(dǎo)體。目前國內(nèi)汽車底漆普遍采用陰極電泳漆，只有客車及部分載貨車還采用醇酸、酚醛或環(huán)氧底漆。陰極電泳漆在耐腐蝕方面基本能滿足需求，但在耐候性、可低溫烘烤性、可中厚膜涂裝以及更低溶劑含量、無鉛無錫等方面還有待開發(fā)。
目前新車原始涂裝一般采用二道底漆作為中間涂層，保證了上下涂層間牢固的結(jié)合力和良好的配套性。轎車和面包車用中涂主要有聚酯型和氨基聚酯型，發(fā)展方向是抗石擊和耐寒性能優(yōu)良的聚氨酯中涂、水性及粉末中涂。
目前一些西方發(fā)達國家的新建汽車涂裝線上，已采用了水性汽車面漆，國內(nèi)基本上還處于溶劑型汽車面漆階段。今后的發(fā)展方向是耐劃傷、耐酸雨、高固體分、粉末等環(huán)保型涂料品種。PVC抗石擊涂料還需向可低溫烘烤固化方向努力。汽車底盤零件用涂料應(yīng)更具優(yōu)良的耐腐蝕性。
汽車塑料件用涂料主要集中在裝飾性能上，過去依靠在塑料的母料中填加顏料著色的方法，隨著越來越高的審美要求，已經(jīng)不能滿足使用要求，因而需進行更多的二次表面加工，以達到以下越來越高的性能要求。
汽車修補涂料市場發(fā)展空間廣闊。今后應(yīng)該朝著努力適應(yīng)環(huán)保要求，開發(fā)水性技術(shù)。國內(nèi)廠商應(yīng)該關(guān)注配色和調(diào)色環(huán)節(jié)的問題。這樣才能在高端市場爭得一席之地。
2.2 汽車涂料工業(yè)行業(yè)地位突出
在科技日新月異的今天，中國汽車涂料市場的熱點主要集中在兩個方面，一個是減少汽車制造成本；另一個是環(huán)保要求。盡管目前涂料供應(yīng)商遭遇汽車企業(yè)要求價格繼續(xù)下跌的壓力，但是，這并不是說汽車企業(yè)就能掌握涂料供應(yīng)商的命脈。因為汽車企業(yè)更迫切的需求能夠使其汽車產(chǎn)品增值的功能性涂料，并且希望產(chǎn)品能夠滿足不斷變化的環(huán)保要求，而正是這種變化的合作使得在涂料供應(yīng)商和汽車企業(yè)之間的關(guān)系發(fā)生了變化。在過去無論汽車制造企業(yè)提出怎樣的要求，作為涂料供應(yīng)商都會答應(yīng)，但是現(xiàn)在不同了，汽車制造商不得不依賴涂料供應(yīng)商來提供其最好的涂料的和最好的涂裝系統(tǒng)。這種涂料創(chuàng)新只能來自持續(xù)投資新技術(shù)的研究和開發(fā)方面的涂料供應(yīng)商。
涂料供應(yīng)商對涂料的技術(shù)創(chuàng)新能夠幫助汽車制造商減少汽車涂裝的直接和間接費用，而這也正是汽車制造商所需要的。新的涂料也會使涂料制造商減少或合并一些步驟，在涂裝過程中,減少資本投資所需的新油漆房、減少能源、勞動力和維護費用,降低二氧化碳排放量,以滿足現(xiàn)在和將來的空氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.3 技術(shù)門檻增高帶來競爭壓力
在汽車及制造相關(guān)法規(guī)的驅(qū)動下，減少涂裝公害、降低涂裝成本、提高涂裝質(zhì)量一直是涂裝技術(shù)發(fā)展的主題。近十幾年來圍繞質(zhì)量、環(huán)保、成本在新材料、新工藝、新技術(shù)等諸方面的進步十分顯著。除環(huán)保材料在典型的三涂層體系工藝中得到全面應(yīng)用外，從前無法實現(xiàn)的革命性新工業(yè)和新技術(shù)也得到了應(yīng)用或即將應(yīng)用，這預(yù)示著汽車車身涂裝技術(shù)將進入一個新的發(fā)展時期。
國內(nèi)汽車品種繁多，涂裝的技術(shù)要求和涂層質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也相差甚大，特別是一些高檔轎車，其涂層的外觀裝飾性、耐候性、耐腐蝕等性能需達到非常耐久、藝術(shù)性很強的頂級水平，必須采用精工細(xì)作的涂裝工藝和高檔優(yōu)質(zhì)的涂裝材料來實現(xiàn)。汽車涂料經(jīng)歷著一個引進、消化和開發(fā)的變化，使中國汽車涂料逐步走向現(xiàn)代化，創(chuàng)新體系建立已初成氣候。
跨國公司的具有很強的開發(fā)能力，汽車涂料市場進口品牌在高端領(lǐng)域有很大優(yōu)勢，除了品牌優(yōu)勢以外，調(diào)色系統(tǒng)和新產(chǎn)品開發(fā)能力及速度是國產(chǎn)涂料難以比擬的。目前國內(nèi)汽車涂料的生產(chǎn)以翻新為主，沒有生產(chǎn)整套汽車用漆，尤其是面漆多以進口為主，國內(nèi)汽車企業(yè)的OEM涂料幾乎全被國外的涂料生產(chǎn)商及其在國內(nèi)的獨資、合資生產(chǎn)廠所壟斷，國內(nèi)的企業(yè)僅僅在中低端汽車修補漆領(lǐng)域和小范圍陰極電泳底漆領(lǐng)域中有較大市場。
3 汽車涂料行業(yè)今后發(fā)展動向
今后環(huán)氧樹脂為主要基材的涂料需求越來越大，它已成為粉末涂料業(yè)發(fā)展最快的品種。從上個世紀(jì)70年代開始，發(fā)達國家對汽車生產(chǎn)中有機溶劑的排放制定了嚴(yán)格的控制指標(biāo)。VOC排放量從20世紀(jì)的70年代末的15.5磅/車下降到21世紀(jì)的1.5磅/車.20世紀(jì)80年代末采用水性涂料，90年代開始應(yīng)用粉末涂料。以環(huán)氧樹脂為代表的粉末涂料研發(fā)歷史已有20多年，為了追求汽車涂料的高耐候性、高耐腐蝕性、高耐磨性，以及耐熱、保光、保色等性能，并需要卓越的裝飾性，開發(fā)研究有相當(dāng)?shù)碾y度，開始僅用于汽車零部件、汽車底漆、抗石擊穿底漆等，直到90年代末才批量用于轎車面漆和罩光面漆，成為汽車用的粉末涂料。目前汽車車身采用干粉態(tài)或漿液態(tài)粉末涂料涂裝已獲成功，它們或作為底漆、單層涂料，或作為罩光面漆，目前主要有環(huán)氧聚酯混合型、聚酯型、聚氯酯型和丙烯酸型等。目前已經(jīng)有部分國產(chǎn)汽車涂料進入對質(zhì)量要求較高的4S店。
當(dāng)涂料供應(yīng)商費勁腦汁擴大涂料功能的時候，也應(yīng)該集中推進調(diào)色技術(shù)，因為色彩也是消費者最關(guān)心的方面，提供與眾不同的配色也一定會擁有更多的市場份額。根據(jù)杜邦汽車涂料部門對中國汽車涂料的統(tǒng)計顯示，銀色是中國汽車最受消費者喜愛的顏色，但是現(xiàn)在中國對色彩的需求發(fā)生了多元化的改變，深藍、灰色等顏色近年來也受到消費者的青睞。2005年新的色彩流行趨勢報告顯示越來越多的消費者希望能夠自己設(shè)計汽車的顏色。
另一個領(lǐng)域就是納米科技，各個涂料公司不約而同把目光聚焦在此，它的能力更是能實現(xiàn)更多以前不能實現(xiàn)的功能。通過納米涂料公司的研究可以使涂料進一步減少稀釋劑的用量，從而達到減少整車涂料用量。汽車涂料的納米技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)有了很大的進展，涂料供應(yīng)商有可能減少涂層厚度、降低成本、提高效率，這樣做的企業(yè)將會贏得更多的汽車涂料市場。
（轉(zhuǎn)載）
