2008年1月至3月期間,國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化網(wǎng)IIA News通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)讀者進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查,他們涉及了工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的選型、推薦和購(gòu)買人員,科研院校的研究員以及來(lái)自廠商的市場(chǎng)推廣人員。本次調(diào)查共收集問(wèn)卷反饋241份,其中有效答卷239份,隨后IIA News將調(diào)查結(jié)果與ARC和《控制》雜志公布的權(quán)威數(shù)據(jù)相結(jié)合,一同進(jìn)行匯總分析,試圖揭示中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)年內(nèi)的發(fā)展動(dòng)向。 首先讓我們來(lái)回顧一下由ARC和《控制》雜志聯(lián)合評(píng)出的2007年國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化廠商TOP 50排名。這個(gè)榜單最初創(chuàng)立的初衷是評(píng)比北美前50名、在過(guò)程領(lǐng)域表現(xiàn)突出的廠商。隨著時(shí)間的推移,TOP 50榜單漸漸擴(kuò)大了評(píng)選的區(qū)域和行業(yè),對(duì)我們了解全球的自動(dòng)化市場(chǎng)和廠商具有很好的借鑒意義。IIA News總結(jié)了從2001年到2006年全球自動(dòng)化廠商排名的變化,結(jié)合本次市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果,從中可以看出自動(dòng)化市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律以及今后的動(dòng)向: 1. 亞洲與中國(guó)局勢(shì):從前十位國(guó)際廠商排名變化中可以看出(參見(jiàn)圖1),來(lái)自亞洲的廠商排名增加非常迅猛,比如歐姆龍(從2001年排名第25提高到2006年排名第8),三菱電機(jī)(從并未入選TOP 50到2006年排名第10),以及華人企業(yè)研華和和利時(shí),均在最新的排名中入選,分列第38名和第50名,浙大中控也得到了ARC的高度肯定。可見(jiàn)亞洲是塊迅速發(fā)展和提升的自動(dòng)化市場(chǎng),其中尤以中國(guó)市場(chǎng)為重,她的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平,抓住她可以快速增長(zhǎng)廠商的實(shí)力。這就需要廠商能夠提供本土化的產(chǎn)品和服務(wù),TOP 50中排名靠前的公司均是中國(guó)用戶耳熟能詳?shù)钠髽I(yè),很早便進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng),建立產(chǎn)品研發(fā)和銷售網(wǎng)絡(luò),足見(jiàn)她們很早就意識(shí)到了中國(guó)市場(chǎng)的重要性。 圖1:全球自動(dòng)化廠商排名TOP 10的演變(2001年到2006年) IIA News通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷對(duì)國(guó)內(nèi)外廠商進(jìn)行了評(píng)分對(duì)比,每個(gè)廠商分設(shè)5個(gè)單選項(xiàng)(A對(duì)該供應(yīng)商和其產(chǎn)品均很了解=4分,B當(dāng)前正在使用其產(chǎn)品=3分,C計(jì)劃1年內(nèi)會(huì)購(gòu)買其產(chǎn)品=2分,D聽(tīng)說(shuō)過(guò)該供應(yīng)商的名字=1分,E從沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)該供應(yīng)商=0分)。最終統(tǒng)計(jì)出各個(gè)自動(dòng)化廠商的平均分圖2所示。調(diào)查顯示,國(guó)內(nèi)用戶并沒(méi)有對(duì)TOP 50排名靠前的廠商表現(xiàn)出明顯的偏好,那些本土化程度高、服務(wù)好的廠商得到了意料之中的高分。 縱觀年內(nèi)的中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng),年初的一些利空消息為國(guó)內(nèi)自動(dòng)化市場(chǎng)帶來(lái)了一定的影響。但是,2008年總體而言由于奧運(yùn)舉辦的契機(jī)以及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)升溫,我國(guó)的自動(dòng)化市場(chǎng)仍然將會(huì)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。 當(dāng)被問(wèn)及是否有新項(xiàng)目準(zhǔn)備開(kāi)展時(shí),八成的被訪者給予了肯定的答復(fù),并且70.69%的項(xiàng)目將在6個(gè)月之內(nèi)啟動(dòng)(其中4~6個(gè)月之內(nèi)啟動(dòng)的占32.84%,1~3個(gè)月之內(nèi)啟動(dòng)的占25.71%,4周之內(nèi)啟動(dòng)的占8.57%,1~2周之內(nèi)啟動(dòng)的占3.57%)。IIA News還進(jìn)一步詢問(wèn)了2008年投資在新項(xiàng)目方面的經(jīng)費(fèi)預(yù)期,如圖3所示。 圖3:2008年度在自動(dòng)化方面的投入預(yù)期 圖2:自動(dòng)化廠商評(píng)分(根據(jù)廠商名稱英文首字母排序)
表1:部分自動(dòng)化廠商排名TOP 50的演變(2001年到2006年) 2. 工控廠商競(jìng)爭(zhēng)充分:自動(dòng)化市場(chǎng)正在引入充分競(jìng)爭(zhēng),廠商的集中度正在降低,“大猩猩們”占有的比重正在下降,“小猴子們”不斷涌現(xiàn),為自動(dòng)化技術(shù)和市場(chǎng)開(kāi)拓不斷注入新鮮活力。這一點(diǎn)由下面的兩幅圖片可以得到印證。圖4顯示了TOP 50廠商總體銷售額和全球自動(dòng)化市場(chǎng)銷售額的對(duì)比,從圖5中可以看到TOP 50占有的份額正在逐步降低,雖然這一比例現(xiàn)在仍維持在65%左右。同樣,前十名廠商的集中度也在持續(xù)下降,有趣的是,目前她們同樣占到TOP 50廠家整體銷售額的65%左右。 自動(dòng)化市場(chǎng)中不斷涌現(xiàn)的“小猴子們”是市場(chǎng)中的新鮮血液,她們擁有新技術(shù)或者將自動(dòng)化帶入了新市場(chǎng)。相比于商業(yè)或者消費(fèi)領(lǐng)域超速的產(chǎn)品更迭,工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域一直以自身特定的速度進(jìn)行著更新?lián)Q代。由于自動(dòng)化本身的應(yīng)用屬性,用戶群以及產(chǎn)品量級(jí),決定了自動(dòng)化技術(shù)的革新速度,并且這些技術(shù)一直在更替的過(guò)程中進(jìn)行著自我的調(diào)節(jié)。PLC和DCS終將會(huì)變成歷史,自動(dòng)化領(lǐng)域的新技術(shù):工業(yè)以太網(wǎng)、無(wú)線通訊、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、M2M、RFID……正在不斷涌現(xiàn)。
3. 制造業(yè)信息化:由國(guó)際知名的MBT雜志,在2006年根據(jù)銷售額排序評(píng)選出的“全球100強(qiáng)”制造業(yè)信息管理公司,其中包含自動(dòng)化廠商排名TOP 10中的半數(shù)公司。艾默生過(guò)程管理、ABB、西門子、羅克韋爾、英維思等自動(dòng)化廠商在制造業(yè)信息管理公司的排名中榜上有名,并且位列前20名之內(nèi)。信息化擴(kuò)展了自動(dòng)化的應(yīng)用范圍,而且,信息化本身也需要自動(dòng)化的介入,這一排名足以體現(xiàn)目前進(jìn)行的如火如荼的自動(dòng)化與信息化相融合的趨勢(shì),知名的企業(yè)已經(jīng)予以了足夠的重視并且走在了前面。 值得一提的是,還有一些制造業(yè)信息管理公司,并未囊括TOP 50自動(dòng)化廠商排名之內(nèi),但是他們提供的技術(shù)已經(jīng)被控制工程師們廣為采用。這些公司例如IBM、HP、Microsoft、Cisco Systems等。她們已經(jīng)可以被列為自動(dòng)化廠商,在我們接觸的項(xiàng)目中或多或少的會(huì)見(jiàn)到她們的身影。
表2:2007年度“生產(chǎn)管理”類別,制造業(yè)信息管理公司亞洲前50強(qiáng)(數(shù)據(jù)來(lái)源:MBT) 4. 過(guò)程與離散相互滲透:在前十名的廠商中,雖然霍尼韋爾和艾默生過(guò)程管理幾乎只涉及過(guò)程行業(yè),施耐德電氣和歐姆龍幾乎只涉及離散行業(yè),但是現(xiàn)在已經(jīng)很少遇到純過(guò)程或者純離散的公司。兩大巨頭西門子和ABB在過(guò)程和離散方面的銷售額幾乎各占一半,羅克韋爾和GE發(fā)那科正在積極的向過(guò)程自動(dòng)化、批量處理應(yīng)用以及混合行業(yè)拓展。橫河等公司也在野心勃勃的向離散領(lǐng)域擴(kuò)展。 可以預(yù)見(jiàn),今后在市場(chǎng)中表現(xiàn)優(yōu)異的廠商是那些成功抓住了機(jī)遇,為用戶提供整體解決方案,并且很好的進(jìn)行了本地化的廠商。自動(dòng)化的用戶需要的是解決方案,而并非沒(méi)有生命的產(chǎn)品,現(xiàn)在的服務(wù)對(duì)于產(chǎn)品來(lái)說(shuō)越發(fā)重要,更有一種激進(jìn)的說(shuō)法認(rèn)為“產(chǎn)品是服務(wù)的一部分”。 我們總是要從外到內(nèi)分析價(jià)值鏈,也就是從用戶的立場(chǎng)和觀點(diǎn)出發(fā),來(lái)尋求帶來(lái)最佳效果的公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),而不管誰(shuí)或者別人做了什么。這篇IIA News調(diào)查結(jié)果淺析,試圖起到拋磚引玉的作用,了解了市場(chǎng),了解了別人,才能更加清晰的了解自己。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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