首先讓我們來(lái)回顧一下由ARC和《控制》雜志聯(lián)合評(píng)出的2007年國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化廠商TOP 50排名。這個(gè)榜單最初創(chuàng)立的初衷是評(píng)比北美前50名、在過(guò)程領(lǐng)域表現(xiàn)突出的廠商。隨著時(shí)間的推移，TOP 50榜單漸漸擴(kuò)大了評(píng)選的區(qū)域和行業(yè)，對(duì)我們了解全球的自動(dòng)化市場(chǎng)和廠商具有很好的借鑒意義。IIA News總結(jié)了從2001年到2006年全球自動(dòng)化廠商排名的變化，結(jié)合本次市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果，從中可以看出自動(dòng)化市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律以及今后的動(dòng)向：
1. 亞洲與中國(guó)局勢(shì)：從前十位國(guó)際廠商排名變化中可以看出（參見圖1），來(lái)自亞洲的廠商排名增加非常迅猛，比如歐姆龍（從2001年排名第25提高到2006年排名第8），三菱電機(jī)（從并未入選TOP 50到2006年排名第10），以及華人企業(yè)研華和和利時(shí)，均在最新的排名中入選，分列第38名和第50名，浙大中控也得到了ARC的高度肯定。可見亞洲是塊迅速發(fā)展和提升的自動(dòng)化市場(chǎng)，其中尤以中國(guó)市場(chǎng)為重，她的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平，抓住她可以快速增長(zhǎng)廠商的實(shí)力。這就需要廠商能夠提供本土化的產(chǎn)品和服務(wù)，TOP 50中排名靠前的公司均是中國(guó)用戶耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，很早便進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，建立產(chǎn)品研發(fā)和銷售網(wǎng)絡(luò)，足見她們很早就意識(shí)到了中國(guó)市場(chǎng)的重要性。
圖1：全球自動(dòng)化廠商排名TOP 10的演變（2001年到2006年）
IIA News通過(guò)調(diào)查問卷對(duì)國(guó)內(nèi)外廠商進(jìn)行了評(píng)分對(duì)比，每個(gè)廠商分設(shè)5個(gè)單選項(xiàng)（A對(duì)該供應(yīng)商和其產(chǎn)品均很了解＝4分，B當(dāng)前正在使用其產(chǎn)品＝3分，C計(jì)劃1年內(nèi)會(huì)購(gòu)買其產(chǎn)品＝2分，D聽說(shuō)過(guò)該供應(yīng)商的名字＝1分，E從沒聽說(shuō)過(guò)該供應(yīng)商＝0分）。最終統(tǒng)計(jì)出各個(gè)自動(dòng)化廠商的平均分圖2所示。調(diào)查顯示，國(guó)內(nèi)用戶并沒有對(duì)TOP 50排名靠前的廠商表現(xiàn)出明顯的偏好，那些本土化程度高、服務(wù)好的廠商得到了意料之中的高分。
縱觀年內(nèi)的中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)，年初的一些利空消息為國(guó)內(nèi)自動(dòng)化市場(chǎng)帶來(lái)了一定的影響。但是，2008年總體而言由于奧運(yùn)舉辦的契機(jī)以及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)升溫，我國(guó)的自動(dòng)化市場(chǎng)仍然將會(huì)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。
當(dāng)被問及是否有新項(xiàng)目準(zhǔn)備開展時(shí)，八成的被訪者給予了肯定的答復(fù)，并且70.69%的項(xiàng)目將在6個(gè)月之內(nèi)啟動(dòng)（其中4～6個(gè)月之內(nèi)啟動(dòng)的占32.84%，1～3個(gè)月之內(nèi)啟動(dòng)的占25.71%，4周之內(nèi)啟動(dòng)的占8.57%，1～2周之內(nèi)啟動(dòng)的占3.57%）。IIA News還進(jìn)一步詢問了2008年投資在新項(xiàng)目方面的經(jīng)費(fèi)預(yù)期，如圖3所示。
圖3：2008年度在自動(dòng)化方面的投入預(yù)期
圖2：自動(dòng)化廠商評(píng)分（根據(jù)廠商名稱英文首字母排序）
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公司名稱 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Mitsubishi Electric 三菱電機(jī) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
10 |
|
Danaher Corporation 丹納赫集團(tuán) |
8 |
6 |
7 |
9 |
22 |
12 |
|
Endress+Hauser E+H公司 |
12 |
9 |
12 |
10 |
12 |
13 |
|
Phoenix Contact 菲尼克斯電氣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
13 |
15 |
|
Ametek阿美特克 |
22 |
18 |
19 |
21 |
15 |
17 |
|
Yamatake 山武 |
N/A |
N/A |
N/A |
13 |
16 |
20 |
|
National Instruments 美國(guó)國(guó)家儀器 |
15 |
16 |
16 |
18 |
19 |
22 |
|
Weidmuller 魏德米勒 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
23 |
24 |
|
Pepperl+Fuchs P+F公司 |
27 |
26 |
27 |
29 |
25 |
29 |
|
Dresser Industrial德萊賽工業(yè) |
14 |
15 |
17 |
20 |
24 |
30 |
|
Krohne科隆 |
18 |
19 |
20 |
22 |
N/A |
33 |
|
Aspen Technology艾斯本技術(shù) |
23 |
22 |
22 |
25 |
29 |
34 |
|
Burkert寶得 |
20 |
20 |
21 |
24 |
28 |
35 |
|
Badger Meter |
47 |
48 |
41 |
43 |
43 |
36 |
|
OSIsoft |
46 |
31 |
32 |
37 |
33 |
42 |
|
Parker Industrial 派克 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
37 |
43 |
|
Tyco Flow Control泰科流體控制 |
21 |
23 |
23 |
26 |
36 |
45 |
表1：部分自動(dòng)化廠商排名TOP 50的演變（2001年到2006年）
2. 工控廠商競(jìng)爭(zhēng)充分：自動(dòng)化市場(chǎng)正在引入充分競(jìng)爭(zhēng)，廠商的集中度正在降低，“大猩猩們”占有的比重正在下降，“小猴子們”不斷涌現(xiàn)，為自動(dòng)化技術(shù)和市場(chǎng)開拓不斷注入新鮮活力。這一點(diǎn)由下面的兩幅圖片可以得到印證。圖4顯示了TOP 50廠商總體銷售額和全球自動(dòng)化市場(chǎng)銷售額的對(duì)比，從圖5中可以看到TOP 50占有的份額正在逐步降低，雖然這一比例現(xiàn)在仍維持在65%左右。同樣，前十名廠商的集中度也在持續(xù)下降，有趣的是，目前她們同樣占到TOP 50廠家整體銷售額的65%左右。
自動(dòng)化市場(chǎng)中不斷涌現(xiàn)的“小猴子們”是市場(chǎng)中的新鮮血液，她們擁有新技術(shù)或者將自動(dòng)化帶入了新市場(chǎng)。相比于商業(yè)或者消費(fèi)領(lǐng)域超速的產(chǎn)品更迭，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域一直以自身特定的速度進(jìn)行著更新?lián)Q代。由于自動(dòng)化本身的應(yīng)用屬性，用戶群以及產(chǎn)品量級(jí)，決定了自動(dòng)化技術(shù)的革新速度，并且這些技術(shù)一直在更替的過(guò)程中進(jìn)行著自我的調(diào)節(jié)。PLC和DCS終將會(huì)變成歷史，自動(dòng)化領(lǐng)域的新技術(shù)：工業(yè)以太網(wǎng)、無(wú)線通訊、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、M2M、RFID……正在不斷涌現(xiàn)。
圖4：TOP 50廠商總體銷售額和全球自動(dòng)化市場(chǎng)銷售額的對(duì)比
圖5：TOP 50廠商以及TOP 10廠商所占的相關(guān)份額
3. 制造業(yè)信息化：由國(guó)際知名的MBT雜志，在2006年根據(jù)銷售額排序評(píng)選出的“全球100強(qiáng)”制造業(yè)信息管理公司，其中包含自動(dòng)化廠商排名TOP 10中的半數(shù)公司。艾默生過(guò)程管理、ABB、西門子、羅克韋爾、英維思等自動(dòng)化廠商在制造業(yè)信息管理公司的排名中榜上有名，并且位列前20名之內(nèi)。信息化擴(kuò)展了自動(dòng)化的應(yīng)用范圍，而且，信息化本身也需要自動(dòng)化的介入，這一排名足以體現(xiàn)目前進(jìn)行的如火如荼的自動(dòng)化與信息化相融合的趨勢(shì)，知名的企業(yè)已經(jīng)予以了足夠的重視并且走在了前面。
值得一提的是，還有一些制造業(yè)信息管理公司，并未囊括TOP 50自動(dòng)化廠商排名之內(nèi)，但是他們提供的技術(shù)已經(jīng)被控制工程師們廣為采用。這些公司例如IBM、HP、Microsoft、Cisco Systems等。她們已經(jīng)可以被列為自動(dòng)化廠商，在我們接觸的項(xiàng)目中或多或少的會(huì)見到她們的身影。
|
排名 |
公司名稱 |
總收入 （Million USD） |
亞洲營(yíng)業(yè)收入 （%） |
|
1 |
GE |
33,494 |
|
|
2 |
西門子 |
19,200 |
15 |
|
3 |
施耐德電氣 |
18,100 |
18 |
|
4 |
霍尼韋爾 |
11,000 |
|
|
5 |
ABB |
6,550 |
|
|
6 |
羅克韋爾 |
5,561 |
10 |
|
7 |
艾默生 |
4,900 |
14 |
|
8 |
英維思 |
1,563 |
16 |
|
9 |
NI |
660 |
22 |
|
10 |
艾斯本技術(shù) |
293 |
25 |
表2：2007年度“生產(chǎn)管理”類別，制造業(yè)信息管理公司亞洲前50強(qiáng)（數(shù)據(jù)來(lái)源：MBT）
4. 過(guò)程與離散相互滲透：在前十名的廠商中，雖然霍尼韋爾和艾默生過(guò)程管理幾乎只涉及過(guò)程行業(yè)，施耐德電氣和歐姆龍幾乎只涉及離散行業(yè)，但是現(xiàn)在已經(jīng)很少遇到純過(guò)程或者純離散的公司。兩大巨頭西門子和ABB在過(guò)程和離散方面的銷售額幾乎各占一半，羅克韋爾和GE發(fā)那科正在積極的向過(guò)程自動(dòng)化、批量處理應(yīng)用以及混合行業(yè)拓展。橫河等公司也在野心勃勃的向離散領(lǐng)域擴(kuò)展。
可以預(yù)見，今后在市場(chǎng)中表現(xiàn)優(yōu)異的廠商是那些成功抓住了機(jī)遇，為用戶提供整體解決方案，并且很好的進(jìn)行了本地化的廠商。自動(dòng)化的用戶需要的是解決方案，而并非沒有生命的產(chǎn)品，現(xiàn)在的服務(wù)對(duì)于產(chǎn)品來(lái)說(shuō)越發(fā)重要，更有一種激進(jìn)的說(shuō)法認(rèn)為“產(chǎn)品是服務(wù)的一部分”。
我們總是要從外到內(nèi)分析價(jià)值鏈，也就是從用戶的立場(chǎng)和觀點(diǎn)出發(fā)，來(lái)尋求帶來(lái)最佳效果的公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，而不管誰(shuí)或者別人做了什么。這篇IIA News調(diào)查結(jié)果淺析，試圖起到拋磚引玉的作用，了解了市場(chǎng)，了解了別人，才能更加清晰的了解自己。
（轉(zhuǎn)載）
