2024年，全球傳感器行業(yè)在智能化、新能源化與萬物互聯(lián)的浪潮中迎來關鍵轉(zhuǎn)折點。作為連接物理世界與數(shù)字世界的核心元件，傳感器在汽車電子、工業(yè)自動化、消費電子、醫(yī)療健康等領域的應用持續(xù)深化，同時新興場景如具身智能、低空經(jīng)濟等需求爆發(fā)，推動行業(yè)規(guī)模與技術創(chuàng)新同步躍升。
一、規(guī)模擴張，業(yè)績分化
2024年全球傳感器市場規(guī)模達2570億美元，同比增長8.3%，其中中國市場貢獻超30%的增量，規(guī)模達4200億元（約合590億美元），同比增長15.6%。中國市場的快速增長得益于政策支持（如《智能傳感器產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策》）與下游應用的爆發(fā)式需求，尤其在新能源汽車、智能手機和機器人領域表現(xiàn)突出。
韋爾股份、萬通智控等龍頭企業(yè)表現(xiàn)亮眼。韋爾股份2024年營收257.3億元，同比增長22.4%，其中高端圖像傳感器（CIS）在智能手機和汽車市場的收入分別增長26%和29.8%；萬通智控傳感器業(yè)務營收增長33.9%，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)收入同比激增125.3%。
但漢威科技雖傳感器業(yè)務營收增長32%，但凈利潤暴跌41%，主要因研發(fā)投入高企（占營收9.5%）與新業(yè)務培育期的虧損。
受益于電動化與智能化，車載傳感器需求激增。全球激光雷達市場規(guī)模2024年超50億美元，毫米波雷達達60億美元；漢威科技汽車電子傳感器收入增長85%，其MEMS氣體傳感器獲特斯拉、寶馬等訂單。智能手機CMOS傳感器需求回暖，韋爾股份OV50H高端CIS出貨量攀升，推動其消費電子收入增長26%。全球工業(yè)傳感器市場規(guī)模突破330億美元，壓力、溫度傳感器占比超50%，康斯特數(shù)字壓力檢測產(chǎn)品營收增長17%。
二、智能化、集成化的國產(chǎn)加速
生成式AI與傳感器深度融合，如漢威科技柔性觸覺傳感器采用納米銀線/PET結(jié)構(gòu)，動態(tài)壓力感知精度達0.01N-10N，適配人形機器人場景。秦川物聯(lián)智能傳感器業(yè)務營收增長404%，其熱敏電阻與磁傳感器在新能源汽車領域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。
萬通智控NLP傳感器實現(xiàn)低功耗與小型化，全球獨家技術使其在商用車TPMS市場占據(jù)主導地位。醫(yī)療傳感器市場規(guī)模達250億美元，高精度血糖監(jiān)測與植入式傳感器需求激增，推動技術向納米級精度演進。
韋爾股份汽車CIS全球份額提升至15%，思特威車載圖像傳感器進入主流車企供應鏈。綠的諧波推出鋼帶傳動機器人關節(jié)，成本降低30%；坤維科技六維力傳感器在協(xié)作機器人市占率居首。
三、國際巨頭主導高端，中國企業(yè)差異化突圍
美國、歐洲、日本企業(yè)占據(jù)全球高端傳感器市場超90%份額，如博世（壓力傳感器）、意法半導體（MEMS）、索尼（CIS）等。其優(yōu)勢在于IDM模式（設計-制造-封測一體化）與專利壁壘。
秦川物聯(lián)構(gòu)建“材料-元件-組件”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，成都、眉山、重慶三大基地協(xié)同發(fā)展。漢威科技布局“觸覺-平衡-力控-嗅覺”多維感知矩陣，切入人形機器人供應鏈2；萬通智控拓展具身智能感知，與浙江大學共建聯(lián)合研發(fā)中心。國產(chǎn)協(xié)作機器人傳感器單價較國際品牌低40%-50%，快速搶占東南亞與中東市場。
四、供應鏈安全與盈利壓力并存
稀土永磁材料價格上漲20%，直驅(qū)電機企業(yè)毛利率承壓；高端FPGA芯片受出口管制影響研發(fā)周期。漢威科技嘉興晶圓產(chǎn)線產(chǎn)能利用率僅20%，若需求不及預期將面臨資產(chǎn)減值風險。
漢威科技2024年研發(fā)費用占比9.5%，新業(yè)務虧損4993萬元；秦川物聯(lián)研發(fā)投入占比20%，短期利潤承壓。部分企業(yè)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)超200天，壞賬計提壓力高企。
五、新興場景與技術革命
人形機器人商業(yè)化加速，特斯拉Optimus、優(yōu)必選Walker X等帶動觸覺、力控傳感器需求，預計2025年市場規(guī)模超200億元。無人機與eVTOL（電動垂直起降飛行器）推動高精度氣壓、慣性傳感器需求，2024年全球市場規(guī)模增長30%。
量子陀螺儀與磁力計精度提升百倍，用于導航與醫(yī)療成像。Neuralink植入式傳感器進入臨床，拓展醫(yī)療與機器人控制場景。
2024年傳感器行業(yè)的年報數(shù)據(jù)揭示了兩大核心矛盾：技術沉淀的長期性與短期回報的需求，以及全球化分工與供應鏈區(qū)域化重構(gòu)的博弈。未來，具備全棧技術能力（如IDM模式）、深度綁定高景氣賽道（新能源汽車、具身智能）、且能靈活應對地緣風險的企業(yè)將主導行業(yè)格局。傳感器作為智能化時代的“感官神經(jīng)”，其進化軌跡將深刻定義下一個十年的科技革命邊界。
（原創(chuàng)）
