導(dǎo)讀
21世紀(jì)新質(zhì)生產(chǎn)力研究院發(fā)布《2024年中國新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告》（以下簡稱“報(bào)告”）。報(bào)告重點(diǎn)對新質(zhì)生產(chǎn)力范疇下的部分行業(yè)進(jìn)行了解讀，包括新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、新能源、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等。
5G產(chǎn)業(yè)由5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、5G終端設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、5G下游應(yīng)用4個(gè)一級環(huán)節(jié)構(gòu)成，含 36個(gè)二級環(huán)節(jié)、28個(gè)三級環(huán)節(jié)。截至2024年7月，5G產(chǎn)業(yè)有上市企業(yè)222家、國家級小巨人企業(yè)227家、省級專精特新企業(yè)515家、高新技術(shù)企業(yè)1231家。其中，222 家上市公司大多是產(chǎn)業(yè)中具備雄厚資金和先進(jìn)技術(shù)的龍頭企業(yè)；227家國家級“小巨人”企業(yè)和515家省級專精特新企業(yè)，在細(xì)分市場中有著獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢；高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量達(dá)1231家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他類型的企業(yè)，說明5G 行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，同時(shí)也吸引了大量具有技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)參與。
按照地域劃分，截至2024年7月，5G企業(yè)前三分布省份為廣東省、北京市、江蘇省，分別為582家、336家、175家。緊隨其后的是上海市（171家）和浙江?。?43家），排名前五的省市中，5G企業(yè)都超過了100家。5G相關(guān)企業(yè)在地域上呈現(xiàn)出高度集中的態(tài)勢。其中，廣東省遙遙領(lǐng)先，廣東省是全球重要的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，擁有完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，這為5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要支撐。同樣位于第一梯隊(duì)的北京市、江蘇省、上海市、浙江省也有較多數(shù)量的企業(yè)分布。
近一年，從融資事件來看，廣東省、浙江省、北京市是融資事件較多的前三區(qū)域，分別為 29筆、25筆、18筆。這三個(gè)地區(qū)構(gòu)成了5G融資事件數(shù)量的第一梯隊(duì)，反映出當(dāng)?shù)?G產(chǎn)業(yè)的高度活躍。緊接著，江蘇省和上海市的融資額度也都在10筆以上，其他區(qū)域則相對較少。
集成電路產(chǎn)業(yè)由原材料制造、設(shè)計(jì)、加工制造、專用機(jī)械裝備 4 個(gè)一級環(huán)節(jié)構(gòu)成，含 9 個(gè)二級環(huán)節(jié)、22個(gè)三級環(huán)節(jié)。目前，我國基本完成了在集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的企業(yè)的單點(diǎn)布局，且一些領(lǐng)域表現(xiàn)出較強(qiáng)的國際競爭力，涌現(xiàn)出了海思、紫光展銳、華為、中興、上海微電子、中芯國際、長江存儲(chǔ)、長電科技、華天科技等一系列領(lǐng)軍企業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域的專精特新企業(yè)。
截至2024年7月，全國集成電路存量企業(yè)共計(jì)15685家。整體來看，集成電路企業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，截至2024年7月，集成電路產(chǎn)業(yè)可分為上市企業(yè)、國家級小巨人、省級專精特新、高新技術(shù)企業(yè)四類。其中，高新技術(shù)企業(yè)有3078家，省級專精特新企業(yè)數(shù)量達(dá)到了1192家，國家級小巨人企業(yè)和上市企業(yè)相較于前兩類企業(yè)數(shù)量較少，分別為 676 家和453家。
截至2024年7月，集成電路企業(yè)前三分布省份為廣東省、江蘇省、上海市。其中，廣東省以5699家的顯著數(shù)量高居榜首，緊隨其后是江蘇省，數(shù)量為2657家，上海市和浙江省分別以1514家和1298家的數(shù)量位列第三和第四。
從不同地域來看，集成電路行業(yè)的融資事件有所差異。浙江省以87筆融資事件高居榜首，江蘇省和上海市分別以76起和74起融資事件緊隨其后。
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)由數(shù)據(jù)中心硬件基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺(tái)與軟件層、運(yùn)行支撐層、云服務(wù)層 4 個(gè)一級環(huán)節(jié)構(gòu)成。截至2024年7月，全國云計(jì)算存量企業(yè)共計(jì)43382家。較2023年底增加 14393家，增幅達(dá)49.6%，增速進(jìn)一步擴(kuò)大。截至2024年7月，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)有上市企業(yè)264家、國家級小巨人企業(yè)362家、省級專精特新企業(yè)1951家、高新技術(shù)企業(yè)5156家。
按照地域劃分，截至2024年7月，云計(jì)算企業(yè)前三分布省份為江蘇省、廣東省、福建省，分別為7464 家、5427家、3617家。云計(jì)算企業(yè)在地域分布上表現(xiàn)出較高的集中度，尤其是江蘇省和廣東省，遠(yuǎn)超其他省市。整體來看，云計(jì)算企業(yè)則主要集中在東部沿海地區(qū)，除了排名前三的省份外，浙江、上海、北京等地也擁有較多的云計(jì)算企業(yè)，形成了一定的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的融資地域分布主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)。其中，北京市在融資事件數(shù)量（69 筆）和融資金額（105.86 億元）上均處于領(lǐng)先地位，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)融資的核心區(qū)域。
人工智能產(chǎn)業(yè)由基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層3個(gè)一級環(huán)節(jié)構(gòu)成，含8個(gè)二級環(huán)節(jié)、48個(gè)三級環(huán)節(jié)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。從企業(yè)數(shù)量來看，近5年，全國人工智能存量企業(yè)數(shù)量逐年穩(wěn)定上升，截至2024年7月，累計(jì)共48288家。其中，僅2024年前七個(gè)月，新增人工智能企業(yè)數(shù)量就達(dá)到1868家。從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，截至2024年7月，人工智能產(chǎn)業(yè)有上市企業(yè)1040家，國家級小巨人企業(yè)1535家，省級專精特新企業(yè)6154家，高新技術(shù)企業(yè)有15051家。
從地域分布來看，截至2024年7月，人工智能企業(yè)前三分布省份為廣東省、北京市、江蘇省，分別為8594家、7367家、4858家，呈現(xiàn)出明顯的集聚效應(yīng)。廣東省、江蘇省等東部沿海省份憑借雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、完善的產(chǎn)業(yè)體系和豐富的人才資源，成為人工智能企業(yè)最為集中的地區(qū)。北京、上海等一線城市也憑借其在科技創(chuàng)新、金融服務(wù)、政策支持等方面的優(yōu)勢，吸引了大量人工智能企業(yè)落戶。
從省份分布來看，近一年人工智能企業(yè)在北京市、上海市、廣東省資本市場活躍度高。其中北京市（191筆）和廣東?。?83筆）融資數(shù)量最多，上海市（150筆）的融資金額最高，達(dá)到665.86億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他省份。
生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)由原材料、藥品制造、醫(yī)學(xué)研發(fā)服務(wù)、藥品流通服務(wù)這四個(gè)主要環(huán)節(jié)構(gòu)成，涵蓋13個(gè)二級環(huán)節(jié)和43個(gè)三級環(huán)節(jié)。截至2024年7月，全國物醫(yī)藥行業(yè)的在冊企業(yè)總數(shù)已達(dá)到599562家。截至2024年7月，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)共計(jì)擁有653家上市企業(yè)、517家國家級小巨人企業(yè)、4503家省級專精特新企業(yè)和11567家高新技術(shù)企業(yè)。
截至2024年7月，生物醫(yī)藥企業(yè)的前五名省份分布依次為廣東省、山東省、安徽省、江蘇省和河北省，它們分別擁有90,643家、45,018家、43,057家、33,111家和25,304家企業(yè)。
在過去的一年中，全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)共發(fā)生了101起融資事件，這些事件在地域分布上呈現(xiàn)出顯著的差異性。上海市以 23 起融資事件領(lǐng)先，占據(jù)了全國融資事件總數(shù)的五分之一以上。緊隨其后的是廣東省和浙江省，分別實(shí)現(xiàn)了20起和14起融資，這表明這兩個(gè)地區(qū)在融資方面表現(xiàn)出了較高的活躍度。
新能源產(chǎn)業(yè)由太陽能、核能、風(fēng)能、氫能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮堋?chǔ)能8個(gè)一級環(huán)節(jié)構(gòu)成，含36個(gè)二級環(huán)節(jié)、108 個(gè)三級環(huán)節(jié)。截至2024年7月，全國新能源存量企業(yè)共計(jì) 651435家。新增數(shù)量激增的背后，反映了近兩年來我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所呈現(xiàn)的井噴勢頭。這其中，以風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、氫能以及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈為代表的新能源領(lǐng)域更是成為風(fēng)口，吸引了眾多資本入局，甚至跨界現(xiàn)象屢見不鮮。
新能源產(chǎn)業(yè)公司類群可以分別四類：上市企業(yè)、國家級小巨人、省級專精特新以及高新技術(shù)企業(yè)。截至2024年7月，新能源產(chǎn)業(yè)有上市企業(yè) 972家、國家級小巨人企業(yè)1476家、省級專精特新企業(yè)5682家、高新技術(shù)企業(yè)16468家。
江蘇、廣東、山東三省，可以稱之為新能源大省。截至2024年7月，新能源企業(yè)前三分布省份便為江蘇省、廣東省、山東省，分別為83404家、67669家、67309家。從區(qū)域數(shù)量分布情況中不難看出，江蘇、廣東、山東三省的新能源企業(yè)數(shù)量規(guī)模呈現(xiàn)斷層式領(lǐng)先，浙江省、河北省、河南省則構(gòu)成第二梯隊(duì)，新能源企業(yè)數(shù)量分別為45959家、44488家以及 35606家。但需要說明的是，雖然從企業(yè)數(shù)量上看，西藏、青海、寧夏以及新疆這四個(gè)自治區(qū)省份墊底，但其成為新能源產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的集中地。例如，在光伏產(chǎn)業(yè)，上游硅料、硅片等制造端大多位于西南、西北地區(qū)，此外大面積的風(fēng)光大基地均位于三北地區(qū)。
數(shù)據(jù)顯示，按區(qū)域劃分來看，截至2024年7月我國新能源產(chǎn)業(yè)融資事件最為活躍的三個(gè)省市為浙江、北京、廣東，融資事件數(shù)量分別為87件、81件和70件，呈現(xiàn)斷崖式領(lǐng)先。上海、江蘇和安徽三省組成第二梯隊(duì)，融資事件數(shù)量分別為39件、34件、29件。
低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)
低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)由低空制造、綜合服務(wù)、低空飛行、低空保障4個(gè)一級環(huán)節(jié)構(gòu)成，含16個(gè)二級環(huán)節(jié)、13個(gè)三級環(huán)節(jié)。截至2024年7月，全國低空經(jīng)濟(jì)存量企業(yè)共計(jì)18106家，在今年有明顯加速趨勢。從企業(yè)增加情況看，2021年存量企業(yè)數(shù)量相比前一年的增速是16.31%，2022年的同比年增速為 12.41%，2023年同比年增速 14.96%，2024年前七個(gè)月的企業(yè)數(shù)量對比 2023 年全年增速已達(dá)20.15%，顯示出加速趨勢。
截至2024年7月，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)有上市企業(yè)274家、國家級小巨人企業(yè)273家、省級專精特新企業(yè)555家、高新技術(shù)企業(yè)1621家。
區(qū)域分布方面，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以廣東省和江蘇省居多，這一定程度與產(chǎn)業(yè)鏈的歷史沉淀有關(guān)。廣東省此前憑借小型消費(fèi)級無人機(jī)沉淀了一定飛控、電機(jī)、電控、電池等產(chǎn)業(yè)鏈資源，尤其以飛控是無人系統(tǒng)發(fā)展的核心，這為后續(xù)發(fā)展 eVTOL 等大載重飛機(jī)積累了一定經(jīng)驗(yàn)。此外，廣東省內(nèi)還有如東部通航作為低空改革試點(diǎn)單位，集中了通信頭部企業(yè)和眾多研究機(jī)構(gòu)、是集成電路企業(yè)聚集地，這些都是推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要條件。
江蘇省有類似特征，集中了在新能源、新材料、集成電路領(lǐng)域具備優(yōu)勢的企業(yè)，近年來也在發(fā)力推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)試點(diǎn)落地。多重因素結(jié)合，推動(dòng)這兩個(gè)省在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域聚集了較多企業(yè)。
融資事件發(fā)生最多的省份為江蘇省，其融資筆數(shù)遠(yuǎn)超排在后列的北京市和上海市、廣東省。從融資金額角度，上海市整體涉及額度最高，遠(yuǎn)超排在后列的黑龍江省、貴州省。
中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，涵蓋了從上游核心零部件制造到下游整機(jī)集成的五大環(huán)節(jié)：核心零部件、數(shù)據(jù)處理與服務(wù)、人工智能技術(shù)、系統(tǒng)集成和整機(jī)制造，進(jìn)一步細(xì)分為 15個(gè)二級環(huán)節(jié)和23個(gè)三級環(huán)節(jié)。人形機(jī)器人從組件到整機(jī)的生產(chǎn)能力為行業(yè)發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。截至2024年7月，全國人形機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的存量已達(dá)到24279家，企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之多，充分說明了該行業(yè)的活躍度和市場需求。預(yù)計(jì)未來幾年市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，人形機(jī)器人在家庭服務(wù)、教育陪護(hù)、醫(yī)療輔助、智能制造等領(lǐng)域的應(yīng)用需求日益增加，市場潛力巨大。
人形機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)分布呈現(xiàn)出顯著的金字塔結(jié)構(gòu)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)內(nèi)的上市企業(yè)有 717家，國家級小巨人企業(yè)988家，省級專精特新企業(yè)3519家，高新技術(shù)企業(yè)8331家。從層次結(jié)構(gòu)看，行業(yè)正處于成長期，頭部企業(yè)數(shù)量雖少，但市場競爭力高，而中小企業(yè)則在技術(shù)創(chuàng)新和市 場拓展方面扮演著重要角色。這種多層次、多類型的企業(yè)結(jié)構(gòu)為行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
人形機(jī)器人企業(yè)的地域集中度也較高，主要聚集在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其在廣東省、北京市等地形 成了集群發(fā)展效應(yīng)，企業(yè)數(shù)量高達(dá)4410家和4197家，這些地區(qū)優(yōu)越的科技基礎(chǔ)設(shè)施和豐富的人才資 源為行業(yè)的快速發(fā)展提供了動(dòng)力。
融資活動(dòng)主要集中在中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如北京市、上海市、廣東省、浙江省等地，其中，在融資事件上，北京市以98筆融資事件排列首位；在融資金額上，上海市以382.36 億元的融資金額排列首位。這些地區(qū)擁有完善的金融服務(wù)體系和活躍的投資氛圍，為企業(yè)融資提供了支持。
（來源先進(jìn)制造業(yè)）
