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導(dǎo)致中國物流裝備市場出現(xiàn)如此困難局面的根本原因主要有幾點：一是在資本催生下的新興企業(yè)過多，市場增量遠遠不能滿足企業(yè)發(fā)展需求，出現(xiàn)僧多粥少的局面；二是低端產(chǎn)能嚴重過剩，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化競爭激烈，在沒有差異化的情況下，大家能夠拼的只能是價格；三是從2019年以來市場超乎尋常的快速增長，消耗了市場的動能，市場需要調(diào)整。此外，在低端產(chǎn)能嚴重過剩的同時，市場缺乏監(jiān)管，產(chǎn)品質(zhì)量每況愈下，用戶企業(yè)變相壓價等，也是導(dǎo)致這一困難局面的重要原因。
2024年，中國物流裝備市場大致會維持15%左右的增長，總體規(guī)模將從2023年的1000億元增長到1150億元左右。一個不好的信息是：2024年全國庫房租賃市場出現(xiàn)嚴重的下滑，平均租金下降超過20~30%，有些地區(qū)甚至超過50%，這是過去10多年來從未有過的事情，不能不引起重視。一葉落而知天下秋，庫房租賃市場的不景氣，一方面固然是需求不足或倉庫資源過剩所導(dǎo)致，但另一方面或許是市場發(fā)生根本性轉(zhuǎn)折的一個信號也未可知。
倉儲租金的不斷下調(diào)，會觸發(fā)一個臨界點：即物流裝備的需求量將會減少。無論是立體庫還是高位貨架，其存在的一個重要理由是節(jié)省空間。一般來說，當(dāng)倉庫租金下降到一定水平時，立體庫的性價比將會急劇下降，使得企業(yè)更愿意租用更大面積的倉庫以滿足業(yè)務(wù)的需求。從這一點看，倉庫租金的下調(diào)將會對未來自動化和智能化倉儲建設(shè)形成阻礙，當(dāng)然，從長期看，租金的下調(diào)是不可持續(xù)的。
市場的繁榮取決于多個方面，如購買力和投資欲望等。從供應(yīng)方企業(yè)來說，適當(dāng)?shù)睦麧櫬适蔷S系企業(yè)生存和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是進一步進行研發(fā)投入的前提。過度的價格戰(zhàn)必然會削弱行業(yè)的繁榮，從供應(yīng)商到客戶都會受到影響。供應(yīng)商自不必說，沒有利潤的話，企業(yè)很難生存，而對用戶而言，物流裝備以及關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)，需要長久的維護才能得以正常運轉(zhuǎn)。當(dāng)供應(yīng)商沒有能力繼續(xù)提供售后服務(wù)時，用戶將面臨潛在的風(fēng)險，而這種風(fēng)險往往是致命的。物流裝備的價格戰(zhàn)，必然會外溢到整個物流供應(yīng)鏈生態(tài)，無論是甲方用戶，還是乙方供應(yīng)商，都要承受其帶來的風(fēng)險。
關(guān)于中國市場前景的問題，王繼祥先生提出了物流底層邏輯發(fā)生根本變化的論斷，這是一個基于事實的科學(xué)論斷。簡單來說，即中國的經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)過了規(guī)模發(fā)展階段，我國很多經(jīng)濟指標已經(jīng)達到全球的30%以上，有的甚至達到50%以上，如2023年中國快遞包裹量1300億個，占全球65%左右；中國粗鋼產(chǎn)量10.1億噸，占全球54%左右；中國太陽能和風(fēng)力發(fā)電量占全球的37%；燃煤發(fā)電量占全球的一半以上；全年新增風(fēng)力和太陽能發(fā)電量占全球一半以上等等。以中國的人口規(guī)模（約占全球17%）和市場需求來看，過去那種動不動就翻倍的年度增量，已經(jīng)缺乏基本面的支撐。中國已經(jīng)進入以質(zhì)量換數(shù)量的發(fā)展時代，過去那種粗曠的發(fā)展模式將一去不復(fù)返。以房地產(chǎn)為例：在住房總體已經(jīng)過剩的今天，我們很難想象每年再有20~30%以上的增長，包括物流在內(nèi)的其他很多行業(yè)也是如此。
總體來說，世界經(jīng)濟發(fā)展在每一個歷史時期都是有一定的天花板的，這主要是自然資源的限制。盡管隨著科技的進步和生產(chǎn)力水平的提升，全球經(jīng)濟的天花板也在上升，但每一個時期都存在這樣一個天花板。對于廣大發(fā)展中國家來說，在未來100年甚至更長時間內(nèi)都不可能達到美國今天這樣的水平，不是因為科技水平和社會制度的限制，而是因為自然資源的限制。美國人口占全球約4.3%，但其消耗的財富占25%以上，這個占比不會隨著時間的推移而明顯降低。同樣，盡管在不久的將來，存在中國GDP總量超過美國的可能性，但中國的人均富裕程度將不太可能達到美國今天的水平，也同樣是受自然資源的限制。除非未來人口逐漸下降，直到一個相對較低的水平。
另一個看待全球經(jīng)濟發(fā)展的視角，是人類發(fā)展的曲折性和波動性，隨著中國的崛起，全球經(jīng)濟又到了一個十字路口，這就是所謂的百年未有的大變局。讓我們拭目以待。
過去20年，中國經(jīng)濟總量從16.18萬億（2004）增長到約132萬億（2024），增長7倍，這種增長不可能再持續(xù)20年。按照可能的估算，未來20年，按照每年4.5%的增量，將達到318萬億，增長約1.4倍。這個增量應(yīng)理解為兩部分：第一部分是實際的增長量，另一部分是CPI的增長量。其中CPI的增長按照歷史數(shù)據(jù)估算，約占50%。
對物流市場來說，也會存在一個增量。這個增量將遠大于GDP，估計是GDP的2倍以上。相對應(yīng)的物流裝備市場，也將產(chǎn)生基本同步的增長。按照2024年1150億的基礎(chǔ)進行估算，到2045年，中國物流裝備市場將達到5000億人民幣以上。這也分為兩部分：其一是實際的增長，其二是CPI的增長。
市場機會方面，首先，制造業(yè)物流將是增長的重點，畢竟我國仍然是全球第一大制造業(yè)國家，占全球制造比重達到30%以上。隨著中國高端制造業(yè)的興起，對智能物流的需求是剛性的，尤其是汽車、新能源、輪胎、高鐵、飛機、電子、化工、生物醫(yī)藥制造等，對物流的需求將占主導(dǎo)地位。其次，流通領(lǐng)域，將在電子商務(wù)、海外倉等方面有比較大的機會。電子商務(wù)在經(jīng)過一輪長達20年的野蠻增長后，其增長速度已經(jīng)逐漸降低到理性區(qū)間，但體量巨大，絕對增量仍然非常可觀，隨著業(yè)務(wù)量的增長和用工短缺問題日益突出，自動化物流倉儲裝備的需求量仍然是巨大的。
在過去的2023~2024，物流裝備市場內(nèi)卷嚴重，出現(xiàn)產(chǎn)能嚴重過剩的情況。但另一方面，中國的物流裝備技術(shù)水平參差不齊，產(chǎn)能過剩主要還在于低端產(chǎn)能方面。中國物流裝備未來的發(fā)展方向，應(yīng)該是在智能化大環(huán)境下的高端制造。
從長期看，低價競爭不具有可持續(xù)性。隨著智能化物流的普及推廣，高端制造將成為主流，大量的低端制造將被淘汰。而高端制造需要有大投入的研發(fā)，高端人才的聚集，以及相應(yīng)的高端制造系統(tǒng)的投入，這三者均要求企業(yè)有足夠的資金支持。過去那種靠燒錢的增長模式，將沒有用武之地。企業(yè)的長期和可持續(xù)發(fā)展必須依靠自身造血能力才能長久，必須要有自生生命力。從這一點也可看出，企業(yè)維持正常利潤是必需的。
有必要說一下什么是高端制造？所謂高端制造，主要指產(chǎn)品技術(shù)含量高，質(zhì)量要求高，產(chǎn)品制造難度大，產(chǎn)品附加值高。典型的高端制造行業(yè)如芯片制造、飛機制造、高鐵制造、生物醫(yī)藥制造等，多屬于高端制造。高端制造必然會有高門檻、高投入、高產(chǎn)出。高端制造的毛利率一般應(yīng)在60%以上，有的甚至?xí)_到80%以上。制造業(yè)正常的毛利應(yīng)在30~40%，反觀我國，機械制造業(yè)毛利率長期在20%以下，最近2年的物流裝備行業(yè)，毛利率更是在15%以下，根本無法維持正常的行業(yè)發(fā)展，也是沒有前途的。
從高端制造業(yè)的定義看，物流裝備目前還不具備進入高端制造的行列。只有其中技術(shù)含量較大的產(chǎn)品，如機器人、AGV、分揀機、穿梭車、堆垛機等，未來或可進入高端制造行列。當(dāng)然，高端制造也沒有十分嚴格的指標，只要具備高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，均可以視為高端制造產(chǎn)品，從這一點看，有些物流裝備也是具備高端制造條件的。此外，物流裝備是一方面，而物流系統(tǒng)則是更為重要的方面，特別是大型物流系統(tǒng)以其復(fù)雜的構(gòu)成，具有很高的技術(shù)含量，其對物流裝備也提出了很高的要求，完全具備高端制造的條件。
2024年全球物流裝備市場約4000~4200億人民幣。據(jù)MMH雜志每年的統(tǒng)計，2023年排名全球前20位的物流系統(tǒng)供應(yīng)商，其總營收達到317.74億美元（含中國市場，中國市場占比小于10%，國外市場占比約90%），比上年增長10.7%，約占整個國外市場70~80%。由此推算，全球（除中國外）市場約為3000億人民幣，加上中國市場1000億左右（2023年），總計約4000億。未來全球市場維持溫和上漲是可能的，也是必然的。當(dāng)然也要考慮地緣局勢的惡化帶來的影響。全球物流裝備市場的增長，得益于制造業(yè)的快速恢復(fù)，尤其是電子、新能源、醫(yī)藥、零售、電商市場的快速增長。大福、德馬泰克、KNAPP等企業(yè)莫不如此。
全球經(jīng)濟發(fā)展極不平衡，37個發(fā)達國家人口占全球16%，GDP占比約為60.8%（按購買力平價計算約為40%），是全球平均數(shù)的4.38倍。作為參考，中國人口占全球17%，GDP占比約17.8%（與匯率波動有一定影響），基本上是處于全球平均水平。其他國家人口約占全球67%，GDP約占全球21.4%，僅為全球平均數(shù)的27%。物流裝備市場與經(jīng)濟水平之間存在必然的聯(lián)系。越是發(fā)達的國家和地區(qū)，生產(chǎn)力水平越高，高端制造業(yè)越發(fā)達，物流總量越大，電子商務(wù)越發(fā)達，而人工成本相對較高，其對于自動化物流系統(tǒng)的需求越大。而廣大的發(fā)展中國家，由于生產(chǎn)力水平和購買力低下，人工成本也較低，對自動化物流系統(tǒng)的需求就會很低。除了個別必需的行業(yè)，如發(fā)達國家的制造業(yè)遷移帶來的需求，郵政、零售、電商等行業(yè)有部分需求外，其他幾乎沒有。
另一方面，從發(fā)展的眼光看，海外的機會顯然比國內(nèi)要大得多[1]，而且潛力巨大，這主要取決于科技水平的快速提升，以及人口的快速增長。北美仍然是全球物流裝備需求量最大和最有發(fā)展前景的地區(qū)，無論是制造業(yè)，還是商業(yè)和電子商務(wù)，還是發(fā)達程度和未來人口增長潛力，在全球首屈一指。東南亞、歐洲、澳大利亞、中東、南美也存在較大機會，日、韓目前需求還不錯，未來則因為人口老齡化，將會是逐步衰落的地區(qū)。
中國企業(yè)布局海外，與發(fā)達國家分一杯羹，其想法是非常不錯的。但中國目前還缺少可與全球頂級物流裝備企業(yè)一爭高下的綜合實力。在技術(shù)成熟度、研發(fā)能力、品牌影響力等方面尤為突出，此外，對外部環(huán)境、法律法規(guī)的了解，也是中國企業(yè)的短板。唯一可以一爭的是價格和工期，但僅僅有這兩樣能力是遠遠不夠的。如果質(zhì)量不過關(guān)，技術(shù)落后，導(dǎo)致項目不能按期交付，將面臨非常大的風(fēng)險。
中國企業(yè)可以嘗試的市場，在目前主要是“一帶一路”影響較大的項目，更多的是中國企業(yè)投資的項目，以及東盟等國家的本土項目。從產(chǎn)品上看，簡單的產(chǎn)品，如貨架、立體庫等有較大的競爭能力。近年來，AGV/KIVA/CTU等產(chǎn)品走出國門，在歐洲、日本、北美都占有一席之地，這是一個好現(xiàn)象。
中國企業(yè)品牌意識較差，這是所有企業(yè)要面對的共同問題。品牌的建設(shè)，不能僅僅是企業(yè)自己的事，也是整個行業(yè)的事。中國企業(yè)要想走出去，就必須是代表國家，所有的言行要服從國家大局，所有關(guān)于質(zhì)量的標準要一致。但顯然，很多企業(yè)并不是這么想。
盡管如此，中國產(chǎn)品走出去，仍將是必然。而且，隨著時間的推移，當(dāng)前的短板可望在數(shù)年之內(nèi)即可陸續(xù)補齊。中國制造，不可能長期處于低端水平，也不可能長期處于粗制濫造的階段，必將會有質(zhì)的飛躍。樂觀估計，預(yù)計在未來10~15年之內(nèi)中國物流裝備將在海外迎來大爆發(fā)，甚至有望占有全球海外50%以上的市場。
從長期看，中國物流裝備市場是一個剛性需求市場，需求量將呈現(xiàn)逐步上漲的態(tài)勢，20年后，中國市場超過5000億人民幣。目前階段，我國物流裝備處于產(chǎn)能嚴重過剩的階段，這是導(dǎo)致中國價格內(nèi)卷的主要原因。
中國當(dāng)前的物流裝備市場總量被嚴重低估，如果按照可比價格進行計算（目前歐洲及日本的同類產(chǎn)品價格大致為中國的2倍以上），中國的物流裝備市場大致相當(dāng)于全球的40~50%，而實際大概只有25%左右。之所以如此，一是歐美產(chǎn)品定價本來就高，以堆垛機為例，歐美產(chǎn)品從過去15年前的200萬以上降低到目前的100萬左右，國產(chǎn)設(shè)備大致從60萬降低到目前的50萬以下，仍然達到2~3倍；第二是國內(nèi)價格戰(zhàn)導(dǎo)致的價格進一步內(nèi)卷，按照正常的市場價格計算，我國物流裝備產(chǎn)值應(yīng)為實際的120~130%，即達到1200~1300億左右。從中國的GDP、制造業(yè)、人口、經(jīng)濟發(fā)展綜合指標等在全球占比來看，我國物流裝備產(chǎn)能過剩是比較明顯的事實。
另一方面，我國一些行業(yè)的過度繁榮，雖然促進了物流裝備市場的快速發(fā)展，但卻使得可持續(xù)發(fā)展缺乏有力支撐。我國的制造業(yè)如此，電子商務(wù)也如此。我國2023年的電商包裹數(shù)達到1300億，2024年預(yù)計將超過1600億，增長20%，占全球65%左右，是全球人均平均數(shù)的9倍。這一方面反映我國的電子商務(wù)非常發(fā)達，但另一方面，這也是畸形的和極不正常的，應(yīng)對其負面影響引起足夠重視。
到2023年，中國物流裝備（含系統(tǒng)供應(yīng)商）上市企業(yè)已達到近20家，其營收超過350億（部分企業(yè)有其他業(yè)務(wù)），約占全部市場35%。中國物流裝備企業(yè)整體效率低下，人均產(chǎn)值總體維持在100萬到200萬之間，利潤更是少得可憐，而全球的頭部企業(yè)，其產(chǎn)值大都在300萬以上，有的超過500萬，其利潤也是中國企業(yè)的幾倍甚至幾十倍。其實，中國物流裝備企業(yè)的情形也是中國所有其他制造業(yè)企業(yè)的一個縮影。以手機為例，盡管中國是全球最大的手機生產(chǎn)基地，并且擁有像華為、小米、vivo這樣的大型企業(yè)，但蘋果一家的利潤就占到了全球的90%左右。如何提升中國企業(yè)的效率和效益，是擺在我們面前的一道難題。
此外，中國企業(yè)的集成度顯然遠不如全球頂級的物流系統(tǒng)供應(yīng)商，僅日本大福一家企業(yè)，2023年的收入已達到約45億美元，折合人民幣320億，幾乎相當(dāng)于中國排名前20名的企業(yè)之和。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國從事物流系統(tǒng)集成的企業(yè)有超過500家，而從事設(shè)備制造、零部件制造的企業(yè)超過3000家。過于分散的行業(yè)參與者，也是導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)投入不足，重復(fù)投入增加，重大創(chuàng)新不足的根本原因，但要改變這一狀況卻并非易事。
從數(shù)據(jù)分析看，海外的市場更大，機會更多，盡管發(fā)展很不均衡，但總體上還有很大的發(fā)展空間。尤其是電子商務(wù)市場，蘊藏著很大的需求。如果未來全球市場達到中國這樣的程度（雖然總體可能性很低，但在一些經(jīng)濟相對較好的人口大國，如東南亞、南美、印度等國家，將有可能出現(xiàn)爆發(fā)式增長），則僅電子商務(wù)這一領(lǐng)域，增量還會增加5倍以上。全球物流裝備在20年后總量將超過1萬億人民幣規(guī)模，這幾乎是可以確定的。面對這一發(fā)展前景，中國企業(yè)應(yīng)主動出擊，練好內(nèi)功，塑造好中國品牌，以迎接未來的機遇和挑戰(zhàn)。
[1] 尹軍琪.從全球經(jīng)濟人口看物流未來的機會 [J] .伍強智能科技微信公眾號，2024年5月11日。
（來源伍強智能科技）
