2025年3月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號），明確“不得將配置儲能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)的前置條件”。這一被稱為“儲能行業(yè)核彈級改革”的政策，正在引發(fā)行業(yè)格局的劇烈震蕩——依賴政策補(bǔ)貼的儲能企業(yè)將成炮灰，而真正具備技術(shù)實(shí)力與市場洞察力的企業(yè)，才能在市場化浪潮中搶灘登陸。
一、政策松綁背后：行業(yè)從“政策溫室”到“市場絞肉機(jī)”的生死轉(zhuǎn)折
此次新政終結(jié)了持續(xù)8年的“強(qiáng)制配儲”政策，看似為新能源企業(yè)“減負(fù)”，實(shí)則將儲能行業(yè)推向了市場化競爭的深淵。過去，強(qiáng)制配儲政策雖快速拉動儲能裝機(jī)量，卻埋下兩大隱患：
1. 資源錯配：部分地區(qū)為完成指標(biāo)，出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象，低質(zhì)低價(jià)儲能設(shè)備充斥市場（如某省光伏配儲招標(biāo)中，企業(yè)報(bào)出0.68元/Wh的“跳水價(jià)”）；
2. 成本轉(zhuǎn)嫁：新能源企業(yè)被迫承擔(dān)高額儲能投資，甚至出現(xiàn)“配而不用”的閑置現(xiàn)象（全國儲能平均利用率僅31%）。
新政實(shí)施后，2025年6月1日前投產(chǎn)的存量項(xiàng)目可維持原電價(jià)機(jī)制，但新增項(xiàng)目必須通過市場化競價(jià)決定電價(jià)。這意味著，儲能已從“政策必修課”變?yōu)?ldquo;市場選修課”——能否通過峰谷套利、輔助服務(wù)、綠證交易等市場化手段盈利，將成為企業(yè)生存的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
二、行業(yè)洗牌加速：三類企業(yè)或成“炮灰”
1. 依賴政策補(bǔ)貼的“僵尸企業(yè)”
過去，部分企業(yè)靠“強(qiáng)配”政策混日子，技術(shù)落后（循環(huán)壽命＜5000次）、安全性能差（如無BMS系統(tǒng)）。新政下，這類企業(yè)既無成本控制能力，又缺乏市場化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，90天內(nèi)若無法證明經(jīng)濟(jì)性，必將被市場淘汰。
2. 跟風(fēng)布局的“投機(jī)商”
2023-2024年，儲能行業(yè)爆發(fā)式增長吸引大量跨界資本涌入。但部分企業(yè)盲目追求規(guī)模，忽視技術(shù)研發(fā)，甚至通過“虛假招標(biāo)”套取補(bǔ)貼。新政要求儲能參與電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場，這類缺乏核心競爭力的企業(yè)將首當(dāng)其沖。
3. 模式單一的“傳統(tǒng)廠商”
仍依賴“設(shè)備銷售+簡單運(yùn)維”的企業(yè)將面臨轉(zhuǎn)型壓力。未來，儲能的商業(yè)模式將轉(zhuǎn)向“綜合解決方案+數(shù)據(jù)服務(wù)”，例如：
• AI驅(qū)動的智能調(diào)度：通過算法優(yōu)化充放電策略，提升20%-30%收益；
• 虛擬電廠聚合運(yùn)營：整合分布式儲能參與電力交易，獲取峰谷套利+容量補(bǔ)償雙重收益。
三、市場化浪潮下：儲能企業(yè)的“生存指南”
1. 技術(shù)升級：從“堆容量”到“拼效率”
• 長時儲能技術(shù)突破：鈉離子電池、液流電池等需加速商業(yè)化，應(yīng)對現(xiàn)貨市場2-4小時以上的長周期波動；
• 智能化升級：部署AI健康管理系統(tǒng)，預(yù)測電池壽命誤差＜8%，降低運(yùn)維成本30%。
2. 模式創(chuàng)新：從“設(shè)備銷售”到“生態(tài)共建”
