前言：本篇為EESA儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)觀察系列第三篇《穿越產(chǎn)業(yè)周期-儲(chǔ)能的長期確定性》，此篇詳解儲(chǔ)能長期發(fā)展的確定性，我們認(rèn)為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的波動(dòng)長期將和能源改革方向趨同，不同地區(qū)的儲(chǔ)能發(fā)展長期將和其國家的碳中和實(shí)現(xiàn)路徑趨同。
01 、透過政策看本質(zhì)
儲(chǔ)能行業(yè)的周期與制造業(yè)的行業(yè)周期有一些相似之處，但也有自己獨(dú)特的特點(diǎn)。儲(chǔ)能行業(yè)的周期通常受到能源政策、技術(shù)進(jìn)步、需求推動(dòng)、投資環(huán)境等因素的影響，其中能源政策和需求推動(dòng)是其最重要的影響因素。
根據(jù)國際能源署(IEA)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球碳排放主要三個(gè)部門可以劃分為電力和供熱(Electricity and heat sectors)、終端消耗(Final consumption)以及其他能源部門(Other energy sector), 2022年分別對(duì)應(yīng)排放量為14,822 Mt CO?、20,293 Mt CO?和1,530 Mt CO??？梢钥闯觯粢獙?shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》中全球碳中和的共同目標(biāo)，電力&供熱以及終端消耗部門的碳減排是各個(gè)國家在未來主要的努力方向，也是推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展的底層邏輯和關(guān)鍵影響因素。
圖1 數(shù)據(jù)來源：IEA2023全球能源展望，EESA
02 、電力&供熱部門減碳
目前，可再生能源對(duì)傳統(tǒng)化石燃料能源的替代是目前全球能源改革的共識(shí)，也是電力&供熱部門的碳減排最有效的且可行的手段。根據(jù)IEA最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底全球新能源發(fā)電裝機(jī)占比41%，預(yù)計(jì)到2050年全球新能源發(fā)電裝機(jī)占比將達(dá)到74%，其中，太陽能和風(fēng)電發(fā)電裝機(jī)將占所有電力供應(yīng)的64%，而 2021 年這一比例僅為 23%。相反，傳統(tǒng)化石燃料在電力供應(yīng)中的占比預(yù)計(jì)將從2022年的52%降至15%，這是一個(gè)對(duì)稱的替代關(guān)系(詳細(xì)分析請(qǐng)見《為什么能源轉(zhuǎn)型取決于儲(chǔ)能以及靈活性改造》)。
然而，可再生能源如太陽能和風(fēng)能具有間歇性供電的特點(diǎn)，若缺少電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能，可再生能源，尤其是太陽能和風(fēng)能只能間歇性地供電。根據(jù)全球各個(gè)國家的現(xiàn)有規(guī)劃，伴隨可再生能源裝機(jī)比例的不斷提高，電化學(xué)儲(chǔ)能的裝機(jī)量將從2022年底的45GW提高到2050E的2352GW，CAGR將達(dá)到15.18%。
圖2 數(shù)據(jù)來源：IEA2023全球能源展望，EESA
03 、交通、工業(yè)以及住宅部門減碳
國際能源署(IEA)把終端能耗部門細(xì)分為三個(gè)主要領(lǐng)域，分別為工業(yè)部門、住宅部門以及交通部門，分別對(duì)應(yīng)了儲(chǔ)能的三種不同應(yīng)用場(chǎng)景：工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能以及光儲(chǔ)充一體應(yīng)用場(chǎng)景。
圖3 數(shù)據(jù)來源：IEA2023全球能源展望，EESA
對(duì)于終端能耗場(chǎng)景來說，全球住宅部門的碳減排對(duì)應(yīng)了整體戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，以歐盟的政策《Effort Sharing Regulation(努力分擔(dān)條例)》為例，此條例為每個(gè)歐盟成員國制定了到2030年減少以下部門溫室氣體排放目標(biāo)：運(yùn)輸(不包括航空)，建筑，農(nóng)業(yè)，小型工業(yè)和廢物處理。預(yù)計(jì)在2030年減排40%(對(duì)比2005年)。這一條例推動(dòng)了歐洲戶用光伏的發(fā)展，同時(shí)也帶動(dòng)了歐洲各國戶用儲(chǔ)能的發(fā)展，減排義務(wù)排名靠前的國家均為目前歐洲戶用儲(chǔ)能發(fā)展較好的市場(chǎng)。
《Effort Sharing Regulation》下歐盟成員國減排義務(wù)
圖4 數(shù)據(jù)來源：Europe Commission，EESA
對(duì)于工業(yè)部門的碳減排主要集中在工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，這取決于不同地區(qū)/市場(chǎng)/國家的能源結(jié)構(gòu)以及工業(yè)部門需求。
以中國市場(chǎng)為例：
供給端，2022年中國能源生產(chǎn)總量約為46.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭產(chǎn)量45.6億噸，占比67.4%;非化石能源占比20.4%，其中新能源，尤其是風(fēng)光發(fā)電量合計(jì)約為1.2萬億千瓦時(shí)，首次突破了1萬億千瓦時(shí)。
圖5 數(shù)據(jù)來源：電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院，EESA
需求端，第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)、林、牧、漁業(yè))等用電量最低，第二產(chǎn)業(yè)(采礦業(yè)(不含開采專業(yè)及輔助性活動(dòng))，制造業(yè)(不含金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè))，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，建筑業(yè)等)用電量占比最高，達(dá)到了66%，第三(服務(wù)業(yè))第四(居民生活)產(chǎn)業(yè)用電均低于20%。
圖6 數(shù)據(jù)來源：電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院，EESA
因此，按照中國現(xiàn)階段能源供給結(jié)構(gòu)，增加非化石能源供應(yīng)，減少第二產(chǎn)業(yè)的能耗將成為主要的碳排放手段。第二產(chǎn)業(yè)也成為了儲(chǔ)能在未來達(dá)成碳中和目標(biāo)的主要應(yīng)用場(chǎng)景(采礦、制造業(yè)、電力、熱力、供應(yīng)以及建筑業(yè)等)，隨著國內(nèi)電力改革的不斷發(fā)展以及未來對(duì)于電力需求的不斷提升，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)圍繞著第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將成為必然且長久的趨勢(shì)。
交通部門減排：交通部門的碳排放僅次于工業(yè)部門，也是未來重要碳減排部門之一。以陽光電源光儲(chǔ)充一體解決方案為例，除了提高光伏發(fā)電利用率以及峰谷套利外，光儲(chǔ)充一體方案還可以解決在有限的土地資源里配電網(wǎng)的問題,通過能量存儲(chǔ)和優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)本地能源生產(chǎn)與用能負(fù)荷基本平衡,可根據(jù)需要與公共電網(wǎng)靈活互動(dòng)且相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行,盡可能的使用新能源,緩解充電樁用電對(duì)電網(wǎng)的沖擊。
圖7 圖片來源：陽光電源光儲(chǔ)充一體解決方案
目前光儲(chǔ)充一體化更適用于商業(yè)園、工業(yè)園、商用住宅等范圍,規(guī)模的光伏建設(shè)產(chǎn)生的能量足夠滿足充電站的使用,同時(shí)可以利用峰谷電價(jià),減少成本。在新能源車(公共交通以及戶用客車)滲透率不斷提升的預(yù)期下，光儲(chǔ)充、光儲(chǔ)充放或光儲(chǔ)換電一體等多種基于新能源汽車所衍生出的應(yīng)用場(chǎng)景在未來的發(fā)展具有確定性，儲(chǔ)能技術(shù)的不斷發(fā)展以及成本的不斷降低將進(jìn)一步縮短這一場(chǎng)景市場(chǎng)化應(yīng)用的時(shí)間。
04、 理解周期的波動(dòng)性
儲(chǔ)能是組成全球碳中和目標(biāo)中不可或缺的一環(huán)，在全球碳排放主要三個(gè)部門中均有應(yīng)用，因此，整體儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的大周期將和能源改革方向趨同，不同地區(qū)的儲(chǔ)能發(fā)展長期將和其國家的碳中和實(shí)現(xiàn)路徑趨同。
然而，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)屬于制造業(yè)，除了宏觀經(jīng)濟(jì)和政策等影響因素外，短期內(nèi)技術(shù)的突破(尤其是日間級(jí)儲(chǔ)能技術(shù)的突破)、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、降本的速度都會(huì)直接影響市場(chǎng)供需的穩(wěn)定，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將會(huì)隨著這些影響的變動(dòng)，在碳中和的大周期中，逐漸形成市場(chǎng)供需不斷再平衡的小周期。并且隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷發(fā)展，供需關(guān)系將不斷趨于穩(wěn)定，其周期性也將越來越弱。因此，我們認(rèn)為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的小周期將和制造業(yè)周期趨同，長期將隨著儲(chǔ)能技術(shù)的突破以及供需關(guān)系的不斷再平衡的波動(dòng)而波動(dòng)。
（EESA儲(chǔ)能云）
