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上周，江蘇省統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站公布了2024年江蘇13個(gè)設(shè)區(qū)市的地區(qū)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)。其中，南京市GDP總量達(dá)到18500.81億元，位居全省第二。然而，與之不匹配的是其4.5%的增速，不僅低于江蘇全省5.8%的平均水平，更在省內(nèi)“萬(wàn)億俱樂(lè)部”中墊底。這一數(shù)據(jù)背后，既反映了南京市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的沉重壓力，也凸顯了新能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)部存在的結(jié)構(gòu)性矛盾。

作為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的重要參與城市，南京在2024年的光伏市場(chǎng)中經(jīng)歷了顯著的“冰火兩重天”現(xiàn)象。一方面，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；另一方面，企業(yè)利潤(rùn)卻出現(xiàn)下滑，技術(shù)迭代壓力加劇，產(chǎn)業(yè)鏈矛盾日益突出。

從全國(guó)范圍來(lái)看，2024年中國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)到277.17GW，同比增長(zhǎng)28%，但整個(gè)行業(yè)卻陷入了“增量不增收”的困境。南京，作為長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)的核心城市，其光伏產(chǎn)業(yè)鏈雖未形成如無(wú)錫、蘇州等地的規(guī)?；海诜植际焦夥?、技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域仍展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。然而，產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)以及消納難題同樣成為制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素。

南京光伏市場(chǎng)現(xiàn)狀

南京地處長(zhǎng)江中下游地區(qū)，屬于太陽(yáng)能資源豐富地區(qū)，具有較好光熱利用條件。全市光伏發(fā)電建設(shè)起步較早，2013年后進(jìn)入快速發(fā)展期，受城鎮(zhèn)發(fā)展和地理?xiàng)l件限制，大規(guī)模電站開(kāi)發(fā)較少。

2023年，全市光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量46.97萬(wàn)千瓦，占江蘇省新增裝機(jī)容量3.3%，以分布式光伏為主；累計(jì)裝機(jī)容量133.49萬(wàn)千瓦，占江蘇省累計(jì)裝機(jī)容量3.4%。

截至2024年底，南京市分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量約1.2GW，占江蘇省總量的15%。2024年新增分布式裝機(jī)0.3GW，增速較2023年的48%大幅下降至20%，主要受低壓配電網(wǎng)承載能力限制及消納矛盾影響。

值得注意的是，南京在“光伏+建筑”領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出。隨著全國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議提出“新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)”，南京作為試點(diǎn)城市，已推動(dòng)多個(gè)商業(yè)綜合體集成光伏系統(tǒng)，年發(fā)電量超過(guò)5000萬(wàn)千瓦時(shí)。

與此同時(shí)，江蘇省委機(jī)關(guān)報(bào)《新華日?qǐng)?bào)》旗下“交匯點(diǎn)”客戶端連續(xù)發(fā)布三篇專稿文章《DeepSeek為什么會(huì)出現(xiàn)在杭州？》《為什么南京發(fā)展不出“杭州六小龍”？》《杭州有DeepSeek，南京有什么？》。直接將南京與杭州對(duì)標(biāo)，檢討了城市在發(fā)展、產(chǎn)業(yè)和氛圍等諸多方面的不同。

文章犀利指出，南京不容易出“鏈主”，只能做“產(chǎn)業(yè)鏈”中的一員，命運(yùn)被別人決定。南京每年培養(yǎng)出的幾十萬(wàn)高級(jí)人才，最終都是助長(zhǎng)其他城市巨頭的成長(zhǎng)、成功，而自己只能做做外包，吃點(diǎn)“外包利潤(rùn)”。

鏈主企業(yè)的重要性不言而喻。江蘇省作為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的核心集聚區(qū)，各市依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)形成了差異化發(fā)展的“鏈主”企業(yè)，這些企業(yè)在技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)能擴(kuò)張和生態(tài)協(xié)同中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。以蘇錫常為例，蘇州以協(xié)鑫集團(tuán)、阿特斯、中信博等企業(yè)為鏈主，主導(dǎo)硅料、組件及儲(chǔ)能設(shè)備制造，其全產(chǎn)業(yè)鏈布局（涵蓋硅片、電池、組件及EPC）推動(dòng)了長(zhǎng)三角光伏產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)同發(fā)展，并帶動(dòng)了分布式光伏項(xiàng)目的規(guī)模化落地。常州則以天合光能為核心，聚焦高效電池技術(shù)（如TOPCon）與組件創(chuàng)新，其全球領(lǐng)先的產(chǎn)能和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升了江蘇光伏產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)吸引配套企業(yè)形成“研發(fā)—制造—應(yīng)用”閉環(huán)生態(tài)。無(wú)錫的隆基綠能研發(fā)中心專注于BC電池技術(shù)突破，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)升級(jí)，成為技術(shù)迭代的重要引擎。

這些鏈主企業(yè)不僅通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)輸出拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，還通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)制定、政策響應(yīng)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈向高效、綠色方向轉(zhuǎn)型，為江蘇鞏固“全球光伏第一省”地位提供了核心支撐。

反觀南京，本土光伏企業(yè)以中小型EPC和分布式開(kāi)發(fā)為主，雖然南京高校資源豐富，吸引了眾多頭部企業(yè)在本地布局研發(fā)，但缺乏真正能夠引領(lǐng)行業(yè)的“鏈主”企業(yè)。

不過(guò)，去年6月21日，南京市政府與寧德時(shí)代簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將在南京布局光伏、儲(chǔ)能、交通電動(dòng)化、能源創(chuàng)新平臺(tái)、零碳園區(qū)建設(shè)，并和南京一起探索包含研發(fā)、生產(chǎn)、回收利用等領(lǐng)域在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的融合發(fā)展。隨著寧德時(shí)代等新能源巨頭的布局，南京在光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的發(fā)展有望獲得新的動(dòng)力。

矛盾與政策

然而，南京光伏市場(chǎng)仍面臨諸多結(jié)構(gòu)性矛盾。消納困境、技術(shù)迭代壓力以及產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)格戰(zhàn)等問(wèn)題亟待解決。

2024年南京午間光伏大發(fā)時(shí)段頻繁出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，部分區(qū)域電價(jià)低至0.05元/度，導(dǎo)致投資回報(bào)周期延長(zhǎng)。此外，秦淮區(qū)、鼓樓區(qū)等核心城區(qū)配電網(wǎng)升級(jí)滯后，分布式光伏并網(wǎng)容量接近飽和，進(jìn)一步抑制新增裝機(jī)。

2024年TOPCon電池市占率突破60%，而南京部分企業(yè)仍依賴PERC產(chǎn)能。以某本地組件廠為例，其PERC產(chǎn)線開(kāi)工率不足50%，資產(chǎn)減值損失達(dá)1.2億元，技術(shù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

目前，全國(guó)光伏組件產(chǎn)能超1000GW，遠(yuǎn)超全球需求（約470GW），南京雖非制造重鎮(zhèn)，但本地EPC企業(yè)受組件低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)影響，項(xiàng)目利潤(rùn)率被壓縮至5%以下。

為了破解這些難題，南京市出臺(tái)了一系列政策支持措施，并推動(dòng)了一系列重點(diǎn)項(xiàng)目。例如，《綠色建筑高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》為工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目提供了度電補(bǔ)貼，而《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》則進(jìn)一步規(guī)范了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程。

同時(shí)，地方政府也積極響應(yīng)。溧水區(qū)人民政府發(fā)布的《溧水區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確指出，要大力提高非化石能源占比，因地制宜推動(dòng)太陽(yáng)能多元化利用，加快光伏建筑一體化發(fā)展。該方案提出，到2025年，新建公共機(jī)構(gòu)建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%；同時(shí)，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代常規(guī)能源比例大于8%。這些政策的出臺(tái)，為南京光伏市場(chǎng)的發(fā)展提供了有力的政策保障。

溧水區(qū)光伏項(xiàng)目

在大型項(xiàng)目方面，南京還依托“沙戈荒”基地政策，推動(dòng)六合區(qū)100MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年底并網(wǎng)。該項(xiàng)目每年可減少二氧化碳排放12萬(wàn)噸，成為南京低碳轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性工程。

2025年，南京光伏市場(chǎng)正站在破局的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。技術(shù)驅(qū)動(dòng)成為首要破局路徑，南京依托豐富的高校與科研機(jī)構(gòu)資源，加速BC與TOPCon技術(shù)的產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化。隆基綠能在南京設(shè)立BC電池技術(shù)研發(fā)中心，計(jì)劃2025年一季度投產(chǎn)HPBC 2.0組件；天合光能則與東南大學(xué)合作推進(jìn)TOPCon 2.0技術(shù)迭代，目標(biāo)量產(chǎn)效率突破27%。這兩個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)示著南京在高效電池技術(shù)上的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，將有力推動(dòng)度電成本的下降。

市場(chǎng)多元化是另一重要策略。南京光伏企業(yè)正積極開(kāi)拓中東與東南亞新興市場(chǎng)，借助“一帶一路”政策東風(fēng)，與沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)合作，實(shí)現(xiàn)光伏電站建設(shè)的海外布局。這不僅拓寬了市場(chǎng)邊界，更為南京光伏企業(yè)帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇。

政策協(xié)同同樣不可或缺。南京通過(guò)構(gòu)建“光儲(chǔ)充”一體化生態(tài)，提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，緩解消納壓力。公共充電樁與儲(chǔ)能系統(tǒng)的配套建設(shè)，為光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

然而，行業(yè)自律與產(chǎn)能出清也是南京光伏市場(chǎng)必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。南京企業(yè)需主動(dòng)參與產(chǎn)能調(diào)控，淘汰落后產(chǎn)線，同時(shí)借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立光伏產(chǎn)業(yè)基金，支持企業(yè)并購(gòu)重組，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康有序發(fā)展。

展望未來(lái)，南京光伏市場(chǎng)正逐步走出“陣痛期”，迎來(lái)“新平衡”。價(jià)格企穩(wěn)、政策紅利與全球需求的增長(zhǎng)，為南京光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。南京需以技術(shù)創(chuàng)新為核心，整合高校資源與產(chǎn)業(yè)資本，將光伏產(chǎn)業(yè)納入重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，打造“智能光伏+數(shù)字能源”新模式，以重塑競(jìng)爭(zhēng)力，扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)增速頹勢(shì)，迎接新一輪能源革命的浪潮。

（轉(zhuǎn)載）

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