回顧2024年的儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)，電芯集采作為其中的重要子集，通常伴隨著集采和框采模式進(jìn)行。
一方面，電芯集采/框采可降低業(yè)主采購(gòu)成本、提高效率，并確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，集采和框采模式有助于提高市場(chǎng)的集中度，使大企業(yè)更容易占據(jù)市場(chǎng)份額。
另一方面，2024年314Ah電芯規(guī)?；a(chǎn)帶來的成本優(yōu)化，加速了對(duì)280Ah電芯的替代進(jìn)程，并且提出了更高的技術(shù)要求。
對(duì)此，高工儲(chǔ)能從采購(gòu)比例、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、認(rèn)證要求等多個(gè)方面觀察，以期更直觀地展示2024年的儲(chǔ)能電芯采購(gòu)需求變化。
一是，280Ah、314Ah儲(chǔ)能電芯的采購(gòu)比例、采購(gòu)主體變化。
從今年上半年的儲(chǔ)能電芯采購(gòu)的比例來看，280Ah儲(chǔ)能電芯仍是主流。而隨著各大電池廠商在二季度加速量產(chǎn)節(jié)奏，314Ah儲(chǔ)能電芯得以放量，業(yè)主也在下半年大規(guī)模開啟314Ah儲(chǔ)能電芯采購(gòu)需求。
從采購(gòu)比例來看，國(guó)能信控、中國(guó)電氣裝備集團(tuán)兩大央國(guó)企在今年開啟的GWh級(jí)別儲(chǔ)能電芯集采中，314Ah單標(biāo)份額均超過了7成以上。
不僅如此，中國(guó)儲(chǔ)能裝備集團(tuán)的單個(gè)標(biāo)段甚至達(dá)到了11.1GWh級(jí)別，是今年的首個(gè)突破10GWh級(jí)別314Ah儲(chǔ)能電芯集采。
從招標(biāo)主體來看，今年首度釋放314Ah儲(chǔ)能電芯集采信號(hào)的企業(yè)來自中國(guó)電氣裝備，后續(xù)其他央國(guó)企以及集成商們開始陸續(xù)跟進(jìn)。據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，2024年明確采購(gòu)314Ah儲(chǔ)能電芯的招標(biāo)已超過20GWh。
從行業(yè)內(nèi)看，五大六小一直是儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)絕對(duì)的主力，他們的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)代表了一定的業(yè)內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)下需求，也往往是儲(chǔ)能市場(chǎng)第一批勇于“吃螃蟹”的隊(duì)伍，也提振了集成商們配套314Ah儲(chǔ)能電芯的行業(yè)信心。
性能要求方面，2024年的儲(chǔ)能招標(biāo)對(duì)280Ah電芯、314Ah電芯的循環(huán)要求超過了6000次，日歷壽命不低于15年，能效方面的要求也在提高。
值得一提的是，新出臺(tái)的《GB/T 36276-2023 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》要求電芯單體效率在25℃的環(huán)境下不低于93%，而電池模塊、電池簇的初始充放電能量效率依次不小于94%、95%。
結(jié)合系統(tǒng)層級(jí)來看，《GB/T 44026-2024 預(yù)制艙式鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》要求常溫狀態(tài)下（25℃），直流艙的充放電能量效率不小于88%，交流艙的充放電能量效率不小于83%。
在新國(guó)標(biāo)下，電芯企業(yè)也在廣泛探討經(jīng)濟(jì)效益與安全閾值的平衡。
同樣在2024年實(shí)現(xiàn)314Ah電芯量產(chǎn)的豪鵬儲(chǔ)能表示，部分市場(chǎng)需求電芯0.5P時(shí)，能量效率要提升至94.5%以上，以提高經(jīng)濟(jì)收益。這一趨勢(shì)促使電芯企業(yè)更加注重經(jīng)濟(jì)效益，而可能忽視了電芯的安全性能。
不僅如此，豪鵬認(rèn)為，在卷繞工藝下，314Ah電芯將能量效率從94%提升至94.5%以上，會(huì)導(dǎo)致電芯在過充和熱失控時(shí)的最高溫度增加30℃至50℃，從而顯著增加了系統(tǒng)防止熱失控和起火的安全設(shè)計(jì)成本。
然而，隨著市場(chǎng)的深入應(yīng)用，豪鵬相信市場(chǎng)將更多地傾向于提升電芯的安全閾值。
與此同時(shí)，隨著GB36276-2023標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，對(duì)外部短路的要求變得更加嚴(yán)格，確保了電芯在外部短路條件下的絕對(duì)安全。
因此，豪鵬表示未來314Ah電芯在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上需要更加精確地考慮過流設(shè)計(jì)，在保證安全的前提下，最大程度減少對(duì)充放電能量效率的影響。
此外，亦有業(yè)主開啟了對(duì)功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯的招標(biāo)需求。功率型產(chǎn)品主要應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)頻、負(fù)荷平抑及能量回收、電壓暫降治理等場(chǎng)景，隨著新能源并網(wǎng)比例不斷提高及電力市場(chǎng)改革，對(duì)于倍率型儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求十分明確。
1月17日，南方電網(wǎng)儲(chǔ)能公司2023-2024年儲(chǔ)能電站設(shè)備框架采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)人公布。該標(biāo)出現(xiàn)了1P電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)需求，由智光儲(chǔ)能中標(biāo)。
從行業(yè)內(nèi)看，該采購(gòu)也是電力集采中首次出現(xiàn)1P儲(chǔ)能電池系統(tǒng)要求（此前也有1C儲(chǔ)能電池的概念）。
4月，華電集團(tuán)發(fā)布江西華電宜豐雙峰黃崗風(fēng)電項(xiàng)目磷酸鋰鐵電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)招標(biāo)公告，招標(biāo)范圍為15MW/15MWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)，電池充放電倍率1C，電池單體的標(biāo)稱容量≥280Ah。
11月28日，中儲(chǔ)科技2025年度電芯框架招標(biāo)招標(biāo)公告發(fā)布，標(biāo)包2采購(gòu)的內(nèi)容為2025年度電芯1C共1GWh。
質(zhì)量要求方面，已有央國(guó)企開始明確對(duì)電池生產(chǎn)日期的要求，一定程度上預(yù)防了過期電池、庫(kù)存電池在市場(chǎng)上的流通。
中電建發(fā)布的2025-2026年度儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)公告中，要求電池生產(chǎn)日期不得早于項(xiàng)目實(shí)際供貨日期超過3個(gè)月，電池(電芯)的性能、參數(shù)等應(yīng)符合項(xiàng)目實(shí)施階段正在執(zhí)行的國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)顯示2024年中國(guó)鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能約590GWh，較2023年下降近60%。供需失衡下，電芯企業(yè)投產(chǎn)更加謹(jǐn)慎。
從電芯企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏來看，3個(gè)月的生產(chǎn)到供貨時(shí)間，一方面制約了企業(yè)用庫(kù)存電芯履行合約的行為；另一方面也篩選了短時(shí)間內(nèi)具備一定規(guī)模量產(chǎn)實(shí)力的企業(yè)。
三是，儲(chǔ)能電芯采購(gòu)出現(xiàn)對(duì)海外認(rèn)證的需求。
臨近年末的一則采購(gòu)中，明確要求了對(duì)314Ah儲(chǔ)能電芯的出海認(rèn)證。
12月24日，由浙江耀寧科技集團(tuán)控股的江西星能裝備技術(shù)發(fā)展有限公司2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)零部件（電芯）集中采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布，共采購(gòu)4GWh的280Ah、314Ah電芯。
該招標(biāo)要求還表示，如電芯通過IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3認(rèn)證的優(yōu)先入圍。
值得一提的是，IEC、UL、UN均為海外認(rèn)證要求，且是關(guān)鍵指標(biāo)，但對(duì)于電芯企業(yè)存在認(rèn)證時(shí)間長(zhǎng)的痛點(diǎn)。
其中，北美UL認(rèn)證周期在8-16個(gè)工作周、歐洲CE在3-6個(gè)工作周，均為出海的核心安全認(rèn)證。此外，儲(chǔ)能電芯出海還需要通過鋰電池UN38.3、運(yùn)輸鑒定等其他認(rèn)證審核，同步拉長(zhǎng)了出海戰(zhàn)線。
2024年除了電芯企業(yè)拿到海外集成商訂單，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商也在同步探索出?？赡?，正帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電芯集采要求的持續(xù)變化。
據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月底，已有超52GWh儲(chǔ)能電池出海訂單。寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、楚能新能源、國(guó)軒高科等頭部電池企業(yè)都拿下了海外訂單。
據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，今年共有以下招標(biāo)提出了對(duì)≥280Ah以及314Ah儲(chǔ)能電芯的采購(gòu)需求：
（為不完全統(tǒng)計(jì)*）
（來源高工儲(chǔ)能）
