暗潮涌動(dòng)！儲(chǔ)能年底出?！皻偭恕?！

且看2024年底成績(jī)單——

最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新型儲(chǔ)能建設(shè)已累計(jì)突破6000萬千瓦大關(guān)，今年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)到至少3000萬千瓦，同比增速雖較去年的260%有所放緩，但仍保持在50%左右的較高水平。

同時(shí)，據(jù)行業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)需求將攀升至74GW/173GWh，同比分別增長(zhǎng)33%和41%，盡管增速有所放緩，但行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力依然強(qiáng)勁。

然而，在這繁榮背后，是儲(chǔ)能正經(jīng)歷的成長(zhǎng)“陣痛”。儲(chǔ)能裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)主要得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“強(qiáng)配邏輯”，即新能源基地建設(shè)需強(qiáng)制配備儲(chǔ)能設(shè)施。然而，這種配置方式在儲(chǔ)能利用率和時(shí)長(zhǎng)等方面的進(jìn)步速度卻遠(yuǎn)滯后于裝機(jī)速度，導(dǎo)致大量?jī)?chǔ)能設(shè)施“建而不用”，造成了資源的極大浪費(fèi)，違背了配儲(chǔ)的初衷。

中國(guó)工程院院士武強(qiáng)曾指出，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展真正需要的是發(fā)電量，而非單純的裝機(jī)量，當(dāng)前大規(guī)模的裝機(jī)熱潮未來可能引發(fā)嚴(yán)重的資源浪費(fèi)問題。事實(shí)上，儲(chǔ)能也正在面臨同樣的問題。

隨之而來的是，儲(chǔ)能行業(yè)陷入了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的“泥沼”。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)為了生存和市場(chǎng)份額，不惜以低價(jià)搶單，導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC價(jià)格不斷探底。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年初，儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目加權(quán)平均價(jià)持續(xù)下跌，0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)格已逼近0.5元/Wh的關(guān)口，部分項(xiàng)目報(bào)價(jià)甚至低于成本線。這不僅嚴(yán)重壓縮了企業(yè)的盈利空間，更使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨微利甚至虧損的困境，對(duì)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。

上游碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)并未轉(zhuǎn)化為企業(yè)盈利的增長(zhǎng)動(dòng)力，反而由于產(chǎn)品售價(jià)的持續(xù)走低和成本壓縮空間的有限，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)的盈利能力下滑。2024年上半年，多家知名儲(chǔ)能電池上市企業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，部分企業(yè)甚至深陷虧損泥潭，資金鏈緊張，運(yùn)營(yíng)困難。

雖然進(jìn)入2024年四季度，光儲(chǔ)行業(yè)興起了“自律”之風(fēng)，希望以此互相約束，控產(chǎn)、保價(jià)、反“內(nèi)卷”，早日走出困境，然而，對(duì)于大多數(shù)企業(yè)來說，做減法只是權(quán)宜之計(jì)，更重要的是尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展空間。于是，出海成了重要課題。

隨著全球化進(jìn)程加速演變，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日趨嚴(yán)峻，2024年新能源領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。

年初，美國(guó)國(guó)會(huì)立法，規(guī)定自2027年10月起，國(guó)防部將禁止采購(gòu)來自寧德時(shí)代、比亞迪等六家中國(guó)頭部鋰電企業(yè)的電池，此舉無疑給決心加速出海的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)帶來沖擊，也讓計(jì)劃“走出去”的企業(yè)倍感焦慮。

同年4月，歐盟依據(jù)“外國(guó)補(bǔ)貼條例”對(duì)隆基綠能等中國(guó)企業(yè)展開反補(bǔ)貼調(diào)查，并更新“中國(guó)經(jīng)濟(jì)扭曲報(bào)告”，指責(zé)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)存在國(guó)企占比高、政府干預(yù)多等問題，導(dǎo)致市場(chǎng)扭曲。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫亦頻繁發(fā)聲，渲染中國(guó)新能源產(chǎn)能過剩問題。

5月，美國(guó)拜登政府發(fā)布對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征301關(guān)稅的四年期復(fù)審結(jié)果，電動(dòng)汽車、鋰電池等均在加稅之列，電動(dòng)汽車關(guān)稅更是從25%加碼至100%，鋰電池關(guān)稅從7.5%升至25%。

此外，中國(guó)國(guó)內(nèi)政策調(diào)整亦對(duì)儲(chǔ)能出口產(chǎn)生影響。12月1日起，光伏、鋰電池的出口退稅率由13%下調(diào)至9%，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間。與此同時(shí)，特朗普再次當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，全球新能源產(chǎn)業(yè)面臨的不確定性進(jìn)一步加劇。

事實(shí)上，作為儲(chǔ)能領(lǐng)域 “三駕馬車”種的歐美市場(chǎng)也沒有想象中的“美好”。

美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，上半年新增裝機(jī)規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)151%/170%。這一增長(zhǎng)背后，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期的到來降低了融資成本，提升了項(xiàng)目投資回報(bào)率。然而，前期加息周期導(dǎo)致的項(xiàng)目融資受阻、并網(wǎng)排隊(duì)等問題仍未完全解決，原材料價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)鏈瓶頸也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添了變數(shù)。

“內(nèi)憂外患”下，為何仍有眾多企業(yè)前赴后繼奔向“海外”？他們的經(jīng)驗(yàn)非常值得參考。

在全球儲(chǔ)能版圖中，新興市場(chǎng)正迅速崛起。儲(chǔ)能產(chǎn)能出海雖處于初級(jí)階段，但已有企業(yè)如億緯鋰能、固德威在東南亞布局建廠，儲(chǔ)能出海的步伐或?qū)⒏訌V泛，覆蓋東南亞、中東乃至印度等多個(gè)區(qū)域，特別是在歐洲多國(guó)已有鋰電池產(chǎn)能布局的背景下。

中東地區(qū)尤為引人注目，其平均度電碳排放高達(dá)658g/kWh，降碳與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需求迫切。多數(shù)中東國(guó)家已承諾在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并制定了積極的新能源裝機(jī)規(guī)劃。盡管當(dāng)前風(fēng)光裝機(jī)量?jī)H占8.8%，但提升潛力巨大。得益于豐富的太陽輻射和風(fēng)力資源，中東地區(qū)的發(fā)電成本具有顯著優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該地區(qū)在建儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模已達(dá)35.56GW，其強(qiáng)大的資源稟賦、高裝機(jī)規(guī)劃以及低滲透率，為儲(chǔ)能裝機(jī)提供了有力支撐。

中東地區(qū)的太陽能資源尤為豐富，年均太陽輻射量普遍超過2000kWh/m2，接收的太陽能占全球總量的22%-26%。由于項(xiàng)目規(guī)模大、勞動(dòng)力成本低、日照資源豐富，中東地區(qū)的光伏發(fā)電成本僅為全球平均水平的五分之一。近年來，中東地區(qū)的風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目在規(guī)劃和建設(shè)上均呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，特別是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、摩洛哥和埃及等國(guó)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模宏大且技術(shù)前沿，為能源轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

印度、巴基斯坦和烏克蘭等新興市場(chǎng)同樣展現(xiàn)出巨大的儲(chǔ)能潛力。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析，印度推出補(bǔ)貼政策后，戶用光儲(chǔ)需求激增；巴基斯坦電力緊缺導(dǎo)致電價(jià)飆升，戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性凸顯；烏克蘭戰(zhàn)后重建需求迫切，電網(wǎng)修復(fù)催生大量戶儲(chǔ)需求。這些市場(chǎng)以其廣闊的發(fā)展空間和多元的需求層次，為儲(chǔ)能企業(yè)出海開辟了新路徑，有望成為全球儲(chǔ)能增長(zhǎng)的新引擎。

2024年，光儲(chǔ)企業(yè)在出海之路上雖面臨諸多挑戰(zhàn)，但在布局多元化、產(chǎn)品差異化、運(yùn)營(yíng)本地化等方面已有所探索。2025年出海企業(yè)或?qū)⒚媾R更多變數(shù)和挑戰(zhàn)，逆全球化趨勢(shì)等外部因素構(gòu)成嚴(yán)峻考驗(yàn)。然而，這也催促著中國(guó)企業(yè)加速提升全球化能力，打造真正的國(guó)際性跨國(guó)企業(yè)，以突破貿(mào)易壁壘、障礙和高墻，實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的出海發(fā)展。