2024年儲能中標排行榜！中車株洲所、陽光電源、思源清能、許繼電氣、海博思創(chuàng)等領銜！

在此背景下，百MWh級的設備招標已成為常態(tài)，GWh級儲能設備招標更是屢見不鮮，甚至出現(xiàn)了10GWh以上的超大規(guī)模集采項目。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年，中國儲能市場共計完成了620次儲能采招工作，公開信息可追蹤到的總采招訂單規(guī)模為59.235GW/191.264GWh，涉及EPC、含設備EPC總包、儲能系統(tǒng)、儲能租賃、直流艙框采、儲能電芯、液冷儲能直流系統(tǒng)設備等。

為合理評估市場需求規(guī)模，對于一個儲能項目實施多次采購的情況只統(tǒng)計一次，則對應的實際儲能系統(tǒng)招標量為55.3GW/155.94GWh。

通過分析發(fā)現(xiàn)2024年招標中儲能招投標市場呈現(xiàn)如下趨勢和特點：

根據(jù)公開信息統(tǒng)計，已確定中標容量儲能系統(tǒng)項目中中車株洲所中標6812MWh，排名榜首；陽光電源中標2482.4MWh，排名第二；思源清能中標2444.1MWh，排名第三。除此之外，許繼電氣（2443MWh）、海博思創(chuàng)（2082MWh）、新源智儲（2000MWh）、易事特集團（1200MWh）、天誠同創(chuàng)（1095.2MWh）、中天儲能（1040MWh）、贛鋒鋰電（900MWh）也位列2024年儲能系統(tǒng)中標榜前十。（注：此排名不包括集采未分配份額）

在儲能項目EPC（含PC、EC）總承包中標排行榜中，葛洲壩三峽建設公司（含聯(lián)合體）、西北電力設計院（含聯(lián)合體）、湘能楚天位居前三。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年，全年我國儲能中標項目總規(guī)模99.78GWh，2023年我國儲能中標項目規(guī)模合計191.264GWh，規(guī)模同比增長近100%。

其中，從項目業(yè)主來看，2024年仍是央企主導了儲能招投標市場。全年中標的儲能項目容量合計達到110.022GWh，占2024年全部容量的57.68%。國家能源集團、中國電氣裝備、華電集團、中核集團、國家電投定標規(guī)模超10GWh。

價格方面，儲能系統(tǒng)采購中標價格在0.367元/Wh~2.993元/Wh之間，其中：

注：上述項目均為磷酸鐵鋰電池儲能。

大儲系統(tǒng)價格基本圍繞0.4元/Wh-0.5元/Wh呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，而工商業(yè)儲能系統(tǒng)價格也大多在0.8元/Wh左右浮動。

儲能EPC中標價格在0.4196元/Wh~2.828元/Wh之間，其中：

注：上述項目均為磷酸鐵鋰電池儲能。

從技術路線上來看，在2024年儲能招中標市場中，各類儲能技術路線可謂是百花齊放。除主流的磷酸鐵鋰之外，壓縮空氣儲能、鈉離子電池、全釩液流、混合儲能技術規(guī)模也大幅增加。

在各類儲能系統(tǒng)技術中，磷酸鐵鋰儲能仍是建設數(shù)量和規(guī)模最多的主流技術路線，其采招需求占比達到94.44%。其次是壓縮空氣儲能，招標規(guī)模為2.8GWh，占比1.48%。

混合儲能技術招標也在2024年儲能招投標市場中大幅增加，其主要是以“鋰電為主+非鋰電為輔”的組合方式，非鋰電技術包括液流電池、飛輪、超級電容、鈉離子電池、鈦酸鋰電池等多種形式。

在項目類型上，2024年獨立儲能示范項目得到大力推動，也帶動了獨立儲能項目采招規(guī)模的大幅增長，2024年獨立儲能項目的設備采招規(guī)模達到了100.498GWh，占比52.54%。此外針對用戶側(cè)儲能的采招規(guī)模達到了1.552GWh。

國能信控、中核集團、中國華電、中國能建、華潤電力等頭部業(yè)主紛紛完成了今年的集采工作，招采規(guī)模位居前列，總規(guī)模為55.61GWh，占比達29.08%。

此外，受風光大基地配儲需求拉動，可再生能源配儲招標量也有所提高，2024年新增招標量達33.24GWh。

從項目的地理分布來看，西北地區(qū)成為本年度儲能招投標“熱土”，集框采、獨立儲能電站等大規(guī)模招投標都集中在新疆、內(nèi)蒙古、山東等地進行；而長三角地區(qū)工商業(yè)儲能系統(tǒng)采購持續(xù)火熱。

其中，新疆儲能采招落地規(guī)模達24.5GWh，容量規(guī)模占全國項目類采招落地總規(guī)模的17%，居全國首位。就2024年新疆采招落地的項目來看，主要為源網(wǎng)側(cè)項目，其中電源側(cè)項目規(guī)模15.5GWh，容量占新疆總定標規(guī)模的63.27%。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年，各企業(yè)發(fā)布的儲能集采規(guī)模為111.638GWh，其中儲能系統(tǒng)的集采規(guī)模為70.87GWh，儲能電池系統(tǒng)集采規(guī)模為3GWh，儲能電池/電芯集采規(guī)模為30.89GWh，直流艙和電池艙框采/集采規(guī)模分別為1.4GWh和4.4GWh。

據(jù)統(tǒng)計，2024年共發(fā)布儲能系統(tǒng)中標信息共181項，共計規(guī)模超15.3GW/54.7GWh。從業(yè)主來看，2024年共有65家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲能系統(tǒng)招標工作，落地規(guī)模超過1GWh的業(yè)主共有11家。（注：文中所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)均基于已公開且有明確中標量的招標信息數(shù)據(jù)，如有遺漏歡迎補充）

其中，華電集團開標規(guī)模為10524.2MWh，位居第一名，其次是中核集團，項目開標規(guī)模為6671MWh，位居第二名；大唐集團以6200MWh的規(guī)模位居第三名。

從儲能時長來看，據(jù)統(tǒng)計，2024年儲能系統(tǒng)采購項目中，2小時儲能系統(tǒng)共涉及112個項目/標段，占比約為32.05%，1h儲能系統(tǒng)共涉及19個項目/標段，4小時儲能系統(tǒng)共涉及69個項目/標段。

從中標企業(yè)來看，中車株洲所以中標19個項目/標段總規(guī)模6.81GWh名列第一，不論是中標項目數(shù)量還是中標總規(guī)模均遙遙領先。

陽光電源、思源清能和許繼電氣位居二、三、四位，中標規(guī)模均超過了2.4GWh。

海博思創(chuàng)、新源智儲中標規(guī)模也已超過了2GWh。

7-10位的企業(yè)差距較小，分別是易事特、天誠同創(chuàng)、中天儲能、贛鋒鋰電。

中標規(guī)模超過500MWh的企業(yè)共有16家。

據(jù)統(tǒng)計，2024年共發(fā)布儲能EPC（含PC、EC）中標信息共348項，共計規(guī)模超36.67GW/93.27GWh。從業(yè)主來看，2024年共有176家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲能EPC招標工作，落地規(guī)模超過1GWh的業(yè)主共有24家。（注：文中所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)均基于已公開且有明確中標量的招標信息數(shù)據(jù)，如有遺漏歡迎補充）

其中，中核集團開標規(guī)模為5990MWh，位居第一名，其次是華潤電力，項目開標規(guī)模為5235.59MWh，位居第二名；國家能源集團以4886.82MWh的規(guī)模位居第三名。

從儲能時長來看，據(jù)統(tǒng)計，2024年儲能EPC項目中，2小時儲能仍然占據(jù)多數(shù)份額，占比約為49.22%，其次是4小時儲能時長出現(xiàn)一定增長，占比達40.80%，1小時儲能EPC項目雖然規(guī)模極小，數(shù)量較少，但是仍然有項目進行建設。

從中標企業(yè)來看，葛洲壩三峽建設公司（含聯(lián)合體）因為中標了山東3.6GWh獨立儲能項目的EPC訂單而排名第一。

西北電力設計院（含聯(lián)合體）、湘能楚天分別中標3.3GWh、3.2GWhEPC訂單。

據(jù)統(tǒng)計，2024年，中國電建、中國電氣裝備集團、中國能建、中廣核、國家能源集團、大唐集團、中核集團、華電集團、國家電投、中國華能、華潤電力、林源電力等發(fā)布的儲能集采規(guī)模為111.638GWh。

從招標規(guī)模及主體來看，中國電建以17.33GWh暫居榜首。其次是中核集團，2024年發(fā)布兩批次儲能系統(tǒng)集采。

從招標類型來看，中國華能、大唐集團、中廣核、中核集團、中國電建等均為儲能系統(tǒng)招標量，規(guī)模超70GWh；中國電建、中國電氣裝備集團、中國能建、中國能建等發(fā)布30.89GWh儲能電池/電芯招標。

其中，2024年共有12家開發(fā)商完成了共計35個標段的集采框采，采招規(guī)模達55.61GWh，包括了1/2/4小時磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，直流側(cè)，液流電池，儲能電池艙等不同形式：

2024年完成大型儲能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)、儲能直流系統(tǒng)）集采的央國企開發(fā)商華潤電力、大唐集團、中核集團 中國華電、中國能建、國家能源集團、中國電建、三峽集團，規(guī)模為29.62GWh。

累計完成18.89GWh儲能電池、1.4GWh直流艙、4.4GWh電池艙框采集采工作。

在2024年已開標的儲能系統(tǒng)集采中，共有48家企業(yè)中標。其中，中車株洲所獲最豐，中標數(shù)量達到9個，海博思創(chuàng)和遠景能源緊隨其后，中標數(shù)量達到6個。

儲能電池方面，楚能新能源位居榜首，中標規(guī)模為4010MWh，占比21%；寧德時代位居第二，中標規(guī)模為3470MWh，占比19%；海辰儲能位居第三，中標規(guī)模為3430MWh，占比18%。