伍德麥肯茲氫能研究團(tuán)隊近期發(fā)布最新研究報告Undercutting the competition: Chinese electrolysers，深入分析中國電解槽制造商在產(chǎn)能及價格方面的競爭優(yōu)勢。
中國憑借成熟的堿性電解槽制造技術(shù)及規(guī)模化的制造能力，已成為全球電解槽市場的主要參與者。得益于氯堿電解槽40年左右的經(jīng)驗累積及吉瓦級擴(kuò)產(chǎn)，中國堿性電解槽基本實現(xiàn)了本地化的供應(yīng)鏈，疊加低成本高效率的制造能力，在國際市場中享有相對較大成本競爭優(yōu)勢。
中國光伏和風(fēng)能設(shè)備制造商正進(jìn)軍電解槽制造領(lǐng)域，以實現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)的多樣化。這些新入局企業(yè)憑借快速的產(chǎn)能部署、自動化的生產(chǎn)流程以及他們在可再生能源行業(yè)的經(jīng)驗，正在重塑現(xiàn)有電解槽市場。
然而，與堿性電解槽的技術(shù)優(yōu)勢不同，中國的質(zhì)子交換膜電解槽技術(shù)落后于西方，仍處于起步階段，產(chǎn)能還停留在兆瓦級規(guī)模。但中國有望憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和成本優(yōu)勢，未來在這一領(lǐng)域很大的發(fā)展空間。
中國電解槽產(chǎn)能占據(jù)全球主導(dǎo)地位
目前，中國電解槽產(chǎn)能占全球市場的60%左右。預(yù)計未來數(shù)年，中國仍將憑借龐大的新建產(chǎn)能規(guī)模，穩(wěn)固市場地位，與此同時，有望通過規(guī)模化顯著降低制造成本。這吸引了歐洲的項目開發(fā)商，但也讓歐洲的原始設(shè)備制造商倍感壓力。
預(yù)計到2030年，若采用中國的加壓堿性電解槽技術(shù)，德國綠氫生產(chǎn)項目總安裝成本有望削減45%。中國在這一領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢源自其大規(guī)模的制造能力和眾多的在運項目經(jīng)驗。未來數(shù)年，全球范圍內(nèi)，獲得最終投資決定的項目多數(shù)將優(yōu)先選擇加壓堿性電解槽技術(shù)。到2030年，中國堿性電解槽會在供應(yīng)端持續(xù)占據(jù)全球領(lǐng)先地位。
目前，中國在運的綠氫項目電解槽裝機(jī)量大于600MWe，預(yù)計到2024年年末將增至2.5GWe左右。全球在運電解槽項目產(chǎn)能里近一半在中國，中國的項目業(yè)主、運營商和原始設(shè)備制造商正在積累大量寶貴數(shù)據(jù)和運營經(jīng)驗。這些經(jīng)驗知識對于完善和優(yōu)化運營性能至關(guān)重要。中國加壓堿性電解槽的性能當(dāng)前正在穩(wěn)步提高，這離不開制造商對于安全的重視和性能測試——趨嚴(yán)的質(zhì)控使得其產(chǎn)品性能更優(yōu)化。
出口價格和額外成本
中國電解槽制造商當(dāng)前正在積極尋求電解槽出口機(jī)會，特別是歐洲市場對于大規(guī)模的氫能項目開發(fā)的補(bǔ)貼支持，極具吸引力。中國出口歐洲的加壓堿性電解槽系統(tǒng)的價格約為德國同類產(chǎn)品的25%，但中國出口歐洲的質(zhì)子交換膜電解槽系統(tǒng)的價格與西方價格的水平相差不大。
中國堿性電解槽和質(zhì)子交換膜電解槽的額外出口成本通常占總成本的25%到40%，這主要是因為需要使用更高質(zhì)量的材料，溢價水平約15%-30%;認(rèn)證費用約占5%到10%。更好材料的價格成本更高，而這種要求取決于項目開發(fā)商的需求，比如零部件、控制系統(tǒng)以及工藝質(zhì)量評估方面的要求。目前，中國電解槽出口的交貨時間通常為6到11個月，但會受到多個因素的影響，包括運輸距離、訂單規(guī)模和認(rèn)證要求。
出口途徑
截至目前，海外的項目開發(fā)商大多直接購買中國制造的電解槽。中國電解槽制造商在2024年獲得的海外訂單已超過200MWe。中國的堿性加壓電解槽正通過小規(guī)模的項目在海外開始應(yīng)用，以驗證其性能。中國電解槽制造商正在獲取CE認(rèn)證和ASME認(rèn)證，以證明其產(chǎn)品符合市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和項目要求。通過產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)的累積，中國電解槽的市場份額將逐步擴(kuò)大。預(yù)計到2030年，中國電解槽的出口價格將下降30%-35%。
然而，這一態(tài)勢可能因進(jìn)口國/區(qū)域施加“本地成分”要求和額外關(guān)稅而改變，如EHB在第二輪可再生氫拍賣中規(guī)定投標(biāo)者必須證明其申請項目中，在中國組裝、生產(chǎn)或接受表面處理的電解槽產(chǎn)品采購不得超出整體的25%。鑒于此, 中國電解槽設(shè)備制造商可能會選擇在海外投資建廠，或?qū)⒓夹g(shù)授權(quán)給西方設(shè)備制造商等替代方式實現(xiàn)規(guī)模出海，但這也會導(dǎo)致中國電解槽出海的邊際成本上升。
（來源：伍德麥肯茲）
