在AI芯片領(lǐng)域紅得發(fā)紫的英偉達(dá)近期又發(fā)大招了，3月18日，英偉達(dá)在美國(guó)加州圣何塞SAP體育中心舉辦“2024GTC大會(huì)”，英偉達(dá)CEO黃仁勛穿著那件標(biāo)志性的黑色皮衣登場(chǎng)，受到了全場(chǎng)一萬(wàn)多名觀眾的鼓掌歡呼。這場(chǎng)面與其說(shuō)是新品發(fā)布會(huì)，不如說(shuō)更像搖滾歌星演唱會(huì)。
黃仁勛在會(huì)上公布了基于新架構(gòu)的B200 GPU芯片，采用4nm工藝制程，總共集成了2080億個(gè)晶體管，AI算力是現(xiàn)有的H100芯片的5倍。黃仁勛還在現(xiàn)場(chǎng)展示了GB200超級(jí)芯片與H100的體積對(duì)比，前者是用兩塊B200 GPU再加一塊Grace CPU集成而來(lái)。英偉達(dá)表示，以一個(gè)1.8萬(wàn)億參數(shù)的AI大模型訓(xùn)練為例，之前需要使用8000塊H100，耗能15兆瓦;現(xiàn)在只需要2000塊GB200，功耗大約只有4兆瓦。
地緣因素加速國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)發(fā)展
可惜的是，這塊堪稱“黑科技”的超級(jí)芯片注定與中國(guó)市場(chǎng)無(wú)緣。由于美國(guó)政府禁止美國(guó)企業(yè)向中國(guó)出售高算力芯片，包括H100在內(nèi)的AI芯片都在禁售之列。英偉達(dá)甚至為了繞開(kāi)美國(guó)政府禁令，專門針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了一款平替版的H20 GPU芯片，但是市場(chǎng)響應(yīng)寥寥。
美國(guó)在出售高性能芯片成品和先進(jìn)制造設(shè)備上對(duì)中國(guó)“卡脖子”，促使中國(guó)從上到下都開(kāi)始重視“國(guó)產(chǎn)芯”的發(fā)展情況。為了突破西方技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)芯片的自給自足，國(guó)家先后投入了9700億元扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并設(shè)定了芯片自給率70%的目標(biāo)。一時(shí)之間，國(guó)內(nèi)的芯片初創(chuàng)公司如雨后春筍，數(shù)據(jù)顯示僅在2021年-2022年，國(guó)內(nèi)新增注冊(cè)芯片相關(guān)企業(yè)13萬(wàn)多家。
在巨大的資源投入激勵(lì)作用下，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。5G射頻芯片、90納米光刻機(jī)、國(guó)產(chǎn)CPU/GPU相繼出現(xiàn)，尤其是華為海思的麒麟9000系列CPU橫空出世，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)芯片工藝突破了7nm這道難關(guān)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“彎道超車”似乎就要實(shí)現(xiàn)了。
大浪淘沙，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)洗牌
但是如果我們仔細(xì)查看另一組數(shù)據(jù)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)事物往往還有另一面：2021年全年國(guó)內(nèi)有3420家芯片企業(yè)注銷，2022年達(dá)到了5746家，剛過(guò)去的2023年這個(gè)數(shù)字增加到“夸張的”10900家，相當(dāng)于去年每天有近30家芯片公司倒閉。是什么原因?qū)е陆曜N芯片企業(yè)數(shù)量翻番式的上漲呢?
首先，芯片產(chǎn)業(yè)屬于重資產(chǎn)、高技術(shù)門檻的行業(yè)，投資回報(bào)周期相對(duì)較長(zhǎng)。在芯片行業(yè)爆發(fā)初期，各種不同類型的企業(yè)紛紛下場(chǎng)，時(shí)間一長(zhǎng)企業(yè)看不到成果就容易放棄，強(qiáng)如OPPO這樣的大公司也在去年解散了芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)，徹底退出了芯片行業(yè)。
其次，芯片行業(yè)也是一個(gè)對(duì)國(guó)內(nèi)外政策、融資環(huán)境、國(guó)際協(xié)作十分敏感的產(chǎn)業(yè)。政策上的任何“風(fēng)吹草動(dòng)”都有可能導(dǎo)致項(xiàng)目停擺。
芯片行業(yè)的洗牌并不完全是一件壞事。“大浪淘沙，沉者為金”，芯片行業(yè)的發(fā)展非“一日之功”，企業(yè)必須做好打持久戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備，要能夠忍受數(shù)年乃至十多年的持續(xù)投資無(wú)回報(bào)，才有可能收獲成功的碩果。就像華為海思在麒麟項(xiàng)目上堅(jiān)持了10年之久，累計(jì)投入了8800多億資金，才有了后來(lái)的“遙遙領(lǐng)先”。將更多的資源集中到頭部企業(yè)，更容易成合力突破技術(shù)難關(guān)，帶領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。
跳出中低端芯片扎墩兒，高端芯片為重點(diǎn)
當(dāng)前，大部分芯片企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)還是集中在中低端芯片領(lǐng)域。大量企業(yè)在這個(gè)賽道搞國(guó)產(chǎn)替代芯片，相同水平、類似功能的芯片出了一個(gè)又一個(gè)，很快就把市場(chǎng)填滿，但是仍然投資不斷。大家為了生存只好大打價(jià)格戰(zhàn)，卷不動(dòng)的公司倒閉了，幸存下來(lái)的公司還沒(méi)來(lái)得及“回血”又要迎戰(zhàn)新的對(duì)手。
中低端芯片領(lǐng)域內(nèi)卷雖然豐富了產(chǎn)品線，國(guó)產(chǎn)芯片替代率上升到20%~25%，但是企業(yè)盈利能力還停留在很低的水平，近半的芯片上市公司處于虧損狀態(tài)。
根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2023年年底，國(guó)內(nèi)共有芯片設(shè)計(jì)公司3451家，年銷售額超過(guò)1億元的有625家，5000萬(wàn)~1億元之間的為176家，剩下的企業(yè)銷售額都在5000萬(wàn)元以內(nèi)，其中有1910家公司銷售額不足1000萬(wàn)，占企業(yè)總數(shù)的55.35%。
反過(guò)來(lái)再看國(guó)內(nèi)高端芯片市場(chǎng)仍然牢牢被國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)暫時(shí)還難以與國(guó)外芯片巨頭競(jìng)爭(zhēng)。即使外商限于禁令不能出售頂級(jí)的芯片產(chǎn)品，用次級(jí)產(chǎn)品也能在國(guó)內(nèi)打開(kāi)市場(chǎng)。前文講到的英偉達(dá)中國(guó)特供版H20 GPU，其算力性能只相當(dāng)于H100的十分之一，與華為公司自主研制的昇騰910B AI芯片性能相當(dāng)，而后者已經(jīng)是目前算力最快的國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品了。
高端芯片仍然是而且會(huì)長(zhǎng)期是中國(guó)芯片行業(yè)的痛點(diǎn)，在此呼吁國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，引導(dǎo)人才、資金集中布局高端芯片領(lǐng)域，避免在中低端市場(chǎng)重復(fù)建設(shè)，早日在國(guó)內(nèi)培養(yǎng)出自己的“英偉達(dá)”，為我國(guó)半導(dǎo)體科技發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
（原創(chuàng)）
