電氣化的速度遠比許多人幾年前想象的要快。汽車行業(yè)咨詢公司AlixPartners預(yù)計，到2030年，全球約28%的汽車都將是電動汽車。未來五年企業(yè)將在全球電動汽車供應(yīng)鏈上投資3300億美元，預(yù)計其中約三分之一將用于電池投資，主要集中在中國和歐洲，而美國正在努力追趕。
后來者欲居上，美國旨在2030年使電動車銷量占50%
就目前現(xiàn)狀來看，中國是世界上最大的電動汽車市場；歐洲電動車銷量不斷攀升，今年前8月的電動車注冊量達到132萬輛，8月份的電動車市場份額甚至突破了20%；相比之下，美國在電氣化轉(zhuǎn)型上稍微落后，今年前8月，美國電動汽車注冊量約29.5萬輛，僅占美國新車市場的2.7%。
盡管橫向比較略顯滯后，但縱向來看，美國電動車市場依然可期。三年前，美國電動車保有量還不到100萬輛。隨著電動車在汽車總銷量中的占比越來越高，分析師預(yù)計到2025年，這一數(shù)字將超過800萬輛；到2030年，美國上路的電動汽車將達2700萬輛，電動汽車購買量將占汽車總銷量的20%至30%。
不過，美國總統(tǒng)拜登的野心顯然不止這些。拜登上臺后提出投資1740億美元支持美國電動汽車市場發(fā)展，其中1000億美元用于對購買電動車的消費者提供補貼，另外將撥出150億美元新建50萬個電動車充電站。拜登的目標(biāo)是提高電動汽車產(chǎn)量和銷量，到2030年使電動車銷量占美國汽車總銷量的50%，同時減少美國對進口電池、電池組件和材料的依賴。拜登直言，目前美國在電動車銷量方面落后中國，但美國將為電動車設(shè)定一個新的節(jié)奏，并將努力贏得電氣化的比賽。
在拜登政府的大力支持下，車企也紛紛加碼美國電動車市場。福特將到2030年的電動車支出上調(diào)到了逾300億美元，漲幅逾三分之一；通用汽車將到2025年在電動和自動駕駛汽車上的支出上調(diào)至350億美元；Stellantis計劃到2030年實現(xiàn)電動汽車占其美國銷量的40%；大眾更是因此調(diào)整美國地區(qū)的業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備在北美制造和銷售更多的電動汽車。隨著全球主要的汽車制造商都承諾增加電動汽車的供應(yīng)和銷售，未來幾年全球?qū)﹄妱悠囯姵丶捌渲圃觳牧系男枨髮j升。
美系車企捆綁外國電池商，北美動力電池產(chǎn)能將暴增
電池是電動車的關(guān)鍵部件之一，目前，大多數(shù)電池是在亞洲生產(chǎn)的，中國占全球電池產(chǎn)能的70%以上。去年，歐洲對電池的需求增加了一倍多，超過了產(chǎn)能。美國的電池生產(chǎn)甚至更落后，SK Innovation首席執(zhí)行官Kim Jun指出，“目前美國的電池產(chǎn)能遠遠不能滿足需求。而新建一個電池工廠需要30個月，包括工廠選址、建設(shè)和產(chǎn)品測試。”也因此，Kim Jun放言，美國汽車行業(yè)將在2025年前持續(xù)面臨電池供應(yīng)短缺，而這對拜登政府雄心勃勃的電動車銷量目標(biāo)而言無疑是一個挑戰(zhàn)。
美國電力研究所(EPRI)能源儲存項目經(jīng)理Haresh Kamath表示，“亞洲在電池產(chǎn)能方面遙遙領(lǐng)先，這僅僅是因為亞洲現(xiàn)有的鋰離子電池生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施在過去二三十年里一直都在。相比之下，此前電池制造商在美國進行的投資規(guī)模相對較小，而且這些投資大多來自亞洲公司?！?不過，在拜登政府的電動汽車激勵措施下，未來越來越多的電動汽車將在美國組裝，也有越來越多的電池制造商宣布在美國投資建廠，美國電池的產(chǎn)量也將會隨之增加。
LG化學(xué)旗下的電池部門LG能源解決方案（LGES）就表示，計劃在美國建設(shè)至少兩家工廠，并在2025年前對美國的生產(chǎn)業(yè)務(wù)投資超過45億美元，這將使LGES到2024年在美國生產(chǎn)70 GWh的電池；SKI計劃到2025年將全球電池產(chǎn)能增加到200千兆瓦時以上，而擴張主要集中在美國。鑒于目前芯片短缺的前車之鑒，汽車制造商們也正花費數(shù)十億美元促進電池生產(chǎn)。Stellantis就分別與三星SDI和LGES達成合作，將在美國新建兩家電池工廠；福特選擇與SKI合作，在美國新建3家工廠，產(chǎn)能達129GWh；通用在與LGES合作建設(shè)兩家電池廠的同時，還考慮再建兩座電池廠；就連向純電動車轉(zhuǎn)型緩慢的豐田也宣布在美國投資34億美元，推動該公司在美國電動車電池的發(fā)展。
美國汽車研究中心(Center for Automotive Research)的數(shù)據(jù)顯示，包括電池和電池組在內(nèi)，美國已經(jīng)宣布或正在運營的電池工廠共有27家。根據(jù)車企和電池制造商公布的資料，蓋世汽車整理出北美（包括美國、墨西哥和加拿大）已經(jīng)建設(shè)、正在建設(shè)以及即將建設(shè)的電池廠。
其中北美目前現(xiàn)有的電池產(chǎn)能大概不到60GWh，除特斯拉之外，美國本土電池制造商的產(chǎn)能非常少，可以看出美國在電池供應(yīng)鏈這一塊的確比較薄弱。不過，乘著拜登電氣化政策的東風(fēng)，全球車企和電池企業(yè)齊赴北美建造電池超級工廠，使得北美目前在建和規(guī)劃中的電池產(chǎn)能達470 GWh，這也讓一度落后的北美電池圈開始膨脹。
同樣值得注意的一點是，在400多千兆瓦時的規(guī)劃/在建產(chǎn)能中，絕大多數(shù)還是以美系車企捆綁日韓系電池制造商居多，不過總算也是將部分電池供應(yīng)鏈帶到了美國，一定程度上也算是對拜登的安撫。正如AlixPartners汽車和工業(yè)業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理Arun Kumar所言，“電氣化很快就會發(fā)生，再加上因冠狀病毒疫情引發(fā)的半導(dǎo)體短缺，讓我們認識到，我們需要做的不僅僅是把電池作為一種商品。如果你真的考慮大規(guī)模生產(chǎn)電池，本地化成為了一個重要因素。”
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