“隨著電芯原材料、正極材料、電解液、銅箔、鋁箔等價格持續(xù)上漲，動力電池企業(yè)面臨新冠肺炎疫情暴發(fā)以來最大的難關，公司已盡最大努力減少成本上揚帶來的沖擊，但收效甚微，因此公司擬就雙方已簽訂單進行二次磋商?！比涨埃瑖幐呖埔环荨墩{價商洽函》揭開了動力電池企業(yè)極限承壓的現(xiàn)狀。
據(jù)了解，10月以來，比亞迪、鵬輝能源、贛鋒鋰業(yè)等多家動力電池企業(yè)紛紛爆出漲價消息，一些產(chǎn)品價格漲幅達20%，“未執(zhí)行完成的訂單將關閉取消”，用詞頗為強勢。業(yè)內人士預計，上游原材料價格會維持高位，激烈的市場競爭將加速實力薄弱的動力電池中小企業(yè)出局。
原材料價格飆漲致企業(yè)凈利潤“跳水”
業(yè)內人士介紹，鋰電池上游原材料價格此前一路高漲，9月、10月又漲了一波，僅鋰鹽價格就從9萬元/噸狂飆到20萬元/噸。究其原因，新能源汽車發(fā)展速度超出預期，受疫情及上游礦產(chǎn)產(chǎn)能釋放不足等因素疊加影響，鋰電池主要原材料持續(xù)漲價且嚴重缺貨。
鵬輝能源在《產(chǎn)品價格調整通知函》中直言，近來，大部分材料廠家要求現(xiàn)金提貨仍無法保證供應。其中，碳納術管價格從今年1月的30元/千克上漲到9月的62元/千克，10月又進一步漲至85元/千克，比1月上漲183.33%；碳酸鋰價格從1月的65/千克上漲到9月的148/千克，10月又進一步漲至200/千克，比1月上漲207.69%。
“電解液、錳酸鋰、石墨原材料價格呈持續(xù)上漲趨勢，我公司努力消化成本上漲，但已遠超承受極限?！冰i輝能源方面表示，所有新訂單執(zhí)行聯(lián)動定價，上調幅度視各產(chǎn)品材料占比及漲幅而定，不接收長周期。所有已接但未提貨的訂單需重新議價，按新訂單價格執(zhí)行。鑒于目前需支付現(xiàn)金采購原材料，為保證現(xiàn)金流，對賬期較長的客戶全面縮短賬期。
比亞迪同樣表示，鋰電池材料不斷上漲，導致公司綜合成本大幅提高，決定CoRM等電池產(chǎn)品在現(xiàn)行Wh單價的基礎上，統(tǒng)一上漲不低于20%。
“原材料在動力電池的成本構成中占比高達70%，企業(yè)漲價也是無可奈何，不可能虧本賣?！鄙鲜鰳I(yè)內人士坦言，成本陡增直接導致今年動力電池企業(yè)的凈利潤普遍“跳水”，欣旺達、鵬輝能源、國軒高科等企業(yè)第三季度凈利潤均同比出現(xiàn)下滑，毛利率集體走低。
頭部企業(yè)庫存和議價能力較強
動力電池漲價是否會傳導至整車廠乃至消費者？今年特斯拉北美版就因原物料上漲及芯片短缺影響，多次調漲旗下Model 3與Model Y兩款入門車系的價格。
“就自主汽車品牌而言，不太能接受漲價，更傾向于通過其他方式來化解壓力，如往年一些時間節(jié)點會有‘萬元購車’等優(yōu)惠，現(xiàn)在可以取消優(yōu)惠政策?！?nbsp;業(yè)內人士坦言，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，整車廠和上游資源是較強勢的談判方，動力電池企業(yè)的話語權較弱，因此成本上漲的壓力大部分由動力電池企業(yè)承擔。
記者注意到，在漲價潮面前，部分動力電池企業(yè)仍按兵不動，如寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源尚未爆出漲價消息?！跋鄬Χ?，頭部企業(yè)的庫存情況和議價能力較強，更能‘兜得住’，但其實都是在硬撐。整體來看，從動力電池出廠到整車廠的價格有一定漲幅空間，最終取決于各方的博弈情況。”上述業(yè)內人士進一步表示，其中也存在企業(yè)和資本囤奇炒作的情況。
為應對上游原材料緊缺的現(xiàn)狀，動力電池企業(yè)紛紛向上游布局。如今年9月，寧德時代與加拿大鋰礦企業(yè)Millennial Lithium簽署最終協(xié)議，以總計3.77億加元的價格拿下后者全部股份，該公司在阿根廷還擁有超過1萬公頃鹽湖；國軒高科密集布局上游材料領域，逐步建立起“材料端-電池端-產(chǎn)品端”的全產(chǎn)業(yè)鏈。對動力電池企業(yè)而言，這既可以獲取上游利潤，又能摸清成本結構，有利于與上游材料企業(yè)談判。
不具備成本優(yōu)勢的企業(yè)或將率先出局
記者注意到，今年以來，動力電池行業(yè)掀起了一股“擴產(chǎn)潮”，僅在第三季度，寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)就相繼宣布投建新鋰電池項目，合計新增規(guī)劃產(chǎn)能超350GWh。
“一方面，可以從上游拿到有競爭力的價格；另一方面，可以向下游整車廠證明實力。擴產(chǎn)還能搏一搏，不擴產(chǎn)是死路一條?！蹦称髽I(yè)知情人士坦言，當前動力電池中小企業(yè)正遭受上游原材料漲價和下游整車廠降價要求的雙重壓力，“快活不下去了，一些企業(yè)貌似有很多單子接，但單價極低，只能停產(chǎn)。今年將有一批中小企業(yè)倒下?！庇纱丝梢?，未來動力電池行業(yè)集中度將進一步提高，不具備成本優(yōu)勢的企業(yè)或將率先出局。
同時，盡管多家動力電池企業(yè)宣布了擴產(chǎn)計劃，但產(chǎn)能釋放需要一定周期，預計到2023年左右，原材料短缺情況將得到緩解。
在這種情況下，產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)要攜手合作，除規(guī)模化降低成本外，還要優(yōu)化動力電池產(chǎn)品設計，減少稀缺材料使用，并通過改進生產(chǎn)流程和制造工藝等方式減少浪費，挖掘降本空間。
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