隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的高速發(fā)展，在“軟件定義汽車(chē)”的時(shí)代，車(chē)載OS系統(tǒng)作為智能汽車(chē)的“大腦”，其重要性已愈發(fā)凸顯，已成為各家企業(yè)的必爭(zhēng)之地，這其中不僅包含了造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)和傳統(tǒng)車(chē)企，BAT和華為等互聯(lián)網(wǎng)和科技巨頭們也在其中扮演著重要的角色。然而，在各方勢(shì)力為爭(zhēng)奪智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)入口激戰(zhàn)正酣的背后，現(xiàn)有汽車(chē)操作系統(tǒng)平臺(tái)可擴(kuò)展性差、兼容性差等問(wèn)題也隨之而來(lái)。而更重要的是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)的自主可控性較差，不僅存在一定的安全隱患，對(duì)于中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展也將帶來(lái)負(fù)面影響。
本土企業(yè)入局 發(fā)展路徑各不相同
汽車(chē)操作系統(tǒng)從廣義上可分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是車(chē)載OS系統(tǒng)，負(fù)責(zé)管理和控制車(chē)載軟件、硬件資源的程序系統(tǒng)，應(yīng)用于與用戶體驗(yàn)相關(guān)的汽車(chē)信息娛樂(lè)服務(wù)與人機(jī)智能交互等場(chǎng)景，也可以稱(chēng)之為智能座艙OS系統(tǒng)；另一類(lèi)是車(chē)控操作系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)車(chē)輛底盤(pán)控制、動(dòng)力系統(tǒng)以及自動(dòng)駕駛等功能的實(shí)現(xiàn)。
近兩年，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的高速發(fā)展，汽車(chē)已經(jīng)從過(guò)去單純的駕駛屬性向更高級(jí)的智能座艙邁進(jìn)，未來(lái)最終將進(jìn)化為移動(dòng)智能終端。這其中，汽車(chē)操作系統(tǒng)作為智能汽車(chē)的“大腦”重要性得以凸顯，同樣也是傳統(tǒng)車(chē)企實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
近兩年，很多國(guó)內(nèi)車(chē)企和互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)等紛紛在汽車(chē)操作系統(tǒng)領(lǐng)域布局，但目前大多數(shù)還都處于向智能座艙OS系統(tǒng)過(guò)渡階段，僅有少數(shù)汽車(chē)OS廠商開(kāi)始向包括智能駕駛OS在內(nèi)的，更智能，融合度更高的整車(chē)OS系統(tǒng)方向發(fā)力。當(dāng)然，這其中各家企業(yè)發(fā)展路線也有所不同，大致可分為兩種：一種是定制化路線，基于QNX、Linux等底層系統(tǒng)進(jìn)行深度定制化開(kāi)發(fā)，其核心是系統(tǒng)內(nèi)核的修改，相當(dāng)于從底層開(kāi)始設(shè)計(jì)操作系統(tǒng)，其中具有代表性的便是華為鴻蒙OS、AliOS以及特斯拉Version等；另一種則是ROM路線，基于Linux/Android等開(kāi)源底層OS進(jìn)行有限的開(kāi)發(fā)，打造專(zhuān)屬的操作系統(tǒng)，但其中不涉及到內(nèi)核的改變。目前國(guó)內(nèi)大部分車(chē)企和Tier 1 都采用這種發(fā)展路線，基于Android系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，如比亞迪DiLink、蔚來(lái)NIO OS、吉利GKUI等。這種路線的好處在于成本可控，應(yīng)用和接口較多，可迅速建立起豐富的應(yīng)用生態(tài)。
搭載鴻蒙OS系統(tǒng)的ARCFOX極狐阿爾法S
經(jīng)過(guò)近兩年的發(fā)展，一些本土企業(yè)在汽車(chē)操作系統(tǒng)上已經(jīng)開(kāi)始走上了進(jìn)階之路。如斑馬智行在今年10月的云棲大會(huì)上正式發(fā)布了基于AliOS打造的國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)多核異構(gòu)融合式智能座艙——洛神智能座艙系統(tǒng)，具有跨域融合的能力，同時(shí)還發(fā)布了自主研發(fā)的業(yè)內(nèi)首個(gè)通過(guò)ASIL-D產(chǎn)品認(rèn)證的免費(fèi)智能駕駛系統(tǒng)內(nèi)核，向打造整車(chē)OS系統(tǒng)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。此外，吉利汽車(chē)也在近期發(fā)布了基于E02平臺(tái)開(kāi)發(fā)的新一代智能生態(tài)系統(tǒng)——銀河OS系統(tǒng)，某種程度上可以看做是GKUI吉客智能生態(tài)系統(tǒng)的2.0版本，前者在運(yùn)算能力和交互體驗(yàn)上進(jìn)一步得到升級(jí)。而華為鴻蒙OS在升級(jí)2.0版本后，開(kāi)始向汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)軍，極狐、賽力斯都將推出搭載鴻蒙OS系統(tǒng)的車(chē)型。目前華為已擁有座艙操作系統(tǒng)HOS、智能車(chē)控操作系統(tǒng)VOS和智能駕駛操作系統(tǒng)AOS三大鴻蒙車(chē)載OS系統(tǒng)。作為一款基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式OS，鴻蒙OS可實(shí)現(xiàn)跨終端無(wú)縫協(xié)同體驗(yàn)，加上華為龐大的生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)或?qū)@得更多車(chē)企的青睞。
愈挫愈勇 中國(guó)企業(yè)不怕被“卡脖子”
盡管?chē)?guó)內(nèi)本土企業(yè)發(fā)展汽車(chē)操作系統(tǒng)的路線不盡相同，但無(wú)論是哪種路線，實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)自主可控在業(yè)內(nèi)企業(yè)中已基本形成共識(shí)。眾所周知，目前市場(chǎng)上絕大部分汽車(chē)操作系統(tǒng)都是基于Android、Linux及QNX等底層系統(tǒng)打造，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)都掌握在國(guó)外企業(yè)手中。隨著汽車(chē)智能化程度不斷提升，要想實(shí)現(xiàn)整車(chē)智能化，勢(shì)必要將車(chē)內(nèi)各個(gè)功能域相融相通，形成完整的數(shù)據(jù)閉環(huán)，而底層系統(tǒng)的自主可控便是實(shí)現(xiàn)這一切的核心要素。
全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩此前在接受媒體采訪時(shí)曾表示，“中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)這么大，不能沒(méi)有自己的操作系統(tǒng)，打造自主可控、開(kāi)源開(kāi)放的汽車(chē)操作系統(tǒng)勢(shì)在必行”?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)在汽車(chē)操作系統(tǒng)領(lǐng)域紛紛發(fā)力的同時(shí)，事實(shí)上對(duì)于提升國(guó)產(chǎn)汽車(chē)操作系統(tǒng)的技術(shù)實(shí)力以及規(guī)避?chē)?guó)外技術(shù)“卡脖子”的隱患也起到了一定推動(dòng)作用。
我國(guó)的綜合國(guó)力雖然日新月異，在很多領(lǐng)域已經(jīng)在全球范圍內(nèi)做到了領(lǐng)先，但在一些核心技術(shù)層面還不及美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，車(chē)載OS系統(tǒng)亦是如此，因此在發(fā)展過(guò)程中勢(shì)必存在被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)從此前華為遭谷歌GMS服務(wù)封殺事件便可見(jiàn)一斑。但從此前中國(guó)在各個(gè)領(lǐng)域被國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家“卡脖子”的事件中不難發(fā)現(xiàn)，面對(duì)困難，中國(guó)人民展現(xiàn)出的堅(jiān)韌品格令世界驚嘆。從上個(gè)世紀(jì)60年代自研原子彈、氫彈，到2021年中國(guó)空間站天和核心艙順利升空并實(shí)現(xiàn)太空常住，以及突破被稱(chēng)為“鋼鐵產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)壁壘”的2200兆帕級(jí)高強(qiáng)度鋼技術(shù)，打破美國(guó)和日本在該領(lǐng)域的壟斷。不服輸?shù)闹袊?guó)人民，一次次打破國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)領(lǐng)域的“卡脖子”手段，于逆境中逐步占領(lǐng)全球科技領(lǐng)域的制高點(diǎn)。
相信在汽車(chē)領(lǐng)域也同樣如此，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)操作系統(tǒng)雖然存在被國(guó)外企業(yè)“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)隱患，但同樣也能激發(fā)出本土企業(yè)在該領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的動(dòng)力，從而帶動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用雖然取得了積極進(jìn)展，在某些領(lǐng)域甚至達(dá)到了世界領(lǐng)先水平，但總體發(fā)展依舊處于爬坡階段，面臨著不少問(wèn)題和挑戰(zhàn)。
一方面國(guó)內(nèi)本土企業(yè)在汽車(chē)操作系統(tǒng)研發(fā)領(lǐng)域都在各自為戰(zhàn)，大多數(shù)研發(fā)出的車(chē)載OS系統(tǒng)只適用于本品牌旗下車(chē)型，即便免費(fèi)開(kāi)放給友商，也不會(huì)有人去使用。因?yàn)楦骷业能?chē)載OS系統(tǒng)底層技術(shù)不盡相同，系統(tǒng)對(duì)于軟件和硬件的匹配無(wú)法做到統(tǒng)一。簡(jiǎn)單點(diǎn)來(lái)說(shuō)，就類(lèi)似于早期的Windows和Mac OS，兩者的底層內(nèi)核是不同的，都有各自專(zhuān)用的軟/硬件，互不兼容。這也就給產(chǎn)業(yè)鏈下游的零部件企業(yè)的配套工作帶來(lái)了不便，需要花費(fèi)更多的時(shí)間去做車(chē)載OS系統(tǒng)與軟/硬件之間的匹配調(diào)試，從而也容易產(chǎn)生在裝機(jī)后出現(xiàn)一系列軟硬件故障問(wèn)題的安全隱患。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近五年與車(chē)載OS系統(tǒng)相關(guān)的影音系統(tǒng)故障投訴呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年前十月影音系統(tǒng)故障的投訴量已經(jīng)超過(guò)6000宗，是2017年全年總投訴量的4.6倍，其中投訴多集中在“中控屏卡頓”、“中控屏死機(jī)黑屏”以及“倒車(chē)影像失靈”等問(wèn)題上。
另一方面就是上面提到的“卡脖子”問(wèn)題。目前汽車(chē)操作系統(tǒng)行業(yè)還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，絕大部分核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)都掌握在黑莓QNX、谷歌Android以及基于Linux定制的OS等國(guó)外企業(yè)所掌控。據(jù)了解，汽車(chē)電子的關(guān)鍵技術(shù)分為芯片-操作系統(tǒng)-中間件-應(yīng)用和算法-云和數(shù)據(jù)五大環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)車(chē)企和Tier 1 對(duì)于汽車(chē)操作系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)大多集中在中間件、應(yīng)用和算法層面，缺少了底層操作系統(tǒng)這個(gè)“魂”，就很難形成一個(gè)完整的閉環(huán)。
保障產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展 需國(guó)家與企業(yè)共同努力
針對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)未來(lái)發(fā)展可能會(huì)遇到的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，可以通過(guò)以下幾個(gè)方面來(lái)進(jìn)行改善。
1、統(tǒng)一采用自主可控的底層操作系統(tǒng)。建議國(guó)內(nèi)各家車(chē)企在開(kāi)發(fā)汽車(chē)操作系統(tǒng)時(shí)，統(tǒng)一基于有自主產(chǎn)權(quán)、安全可控的底層OS系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行研發(fā)。這樣的好處在于一方面可以規(guī)避“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)；另一方面基于相同的底層系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，可以形成統(tǒng)一系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，提升軟硬件之間的兼容性，節(jié)省主機(jī)廠和零部件企業(yè)的人力物力以及時(shí)間成本，從而投入更多精力去提高產(chǎn)品品質(zhì)。當(dāng)然，這個(gè)自主可控的底層操作系統(tǒng)由誰(shuí)來(lái)?yè)?dān)此重任尚無(wú)定論，華為鴻蒙OS以及AliOS都在為此積極布局。
2、出臺(tái)車(chē)載操作系統(tǒng)行業(yè)/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)行業(yè)還屬于發(fā)展初期，建議國(guó)家層面盡快制訂和出臺(tái)相關(guān)的行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。同時(shí)，建議國(guó)家相關(guān)部委牽頭制定汽車(chē)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀方向，以及準(zhǔn)入門(mén)檻和原則。在有條件的前提下，設(shè)立國(guó)家重大項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，鼓勵(lì)各大高校以及汽車(chē)企業(yè)的科研院進(jìn)行核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)在核心技術(shù)層面的發(fā)展。
3、加強(qiáng)汽車(chē)操作系統(tǒng)驗(yàn)證。建議車(chē)企和Tier 1在進(jìn)行汽車(chē)操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程以及裝機(jī)上市前，要投入大量時(shí)間去進(jìn)行車(chē)載OS系統(tǒng)與軟/硬件之間的適配驗(yàn)證工作，避免裝機(jī)后出現(xiàn)“死機(jī)”、“卡頓”等故障問(wèn)題。
小結(jié)
20年前，當(dāng)時(shí)如日中天的塞班怎么也想不到，幾年后會(huì)倒在安卓和蘋(píng)果IOS的腳下。在智能化的發(fā)展浪潮下，技術(shù)更加先進(jìn)，生態(tài)系統(tǒng)更加完善的Android和IOS系統(tǒng)成為最終的勝者。如今的車(chē)載OS系統(tǒng)也有著相同的境遇，未來(lái)的發(fā)展同樣難以預(yù)測(cè)。研究數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車(chē)廣義操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為200億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到500億美元，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。對(duì)于國(guó)產(chǎn)汽車(chē)操作系統(tǒng)而言，只有在核心技術(shù)層面取得突破，擁有自主可控的底層操作系統(tǒng)，才有可能在未來(lái)有底氣去爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)，雖然道阻且長(zhǎng)，但卻是一條必經(jīng)之路。
（轉(zhuǎn)載）
