在今年6月底,六氟磷酸鋰報價約在35萬元/噸,下半年以來,在短短兩個多月的時間里,六氟磷酸鋰報價已突破45萬元/噸。
價格暴漲超6倍
咨詢張家港市國泰華榮化工新材料有限公司內(nèi)部人士獲悉,目前六氟磷酸鋰出廠價格40多萬元/噸,部分長期訂單的價格在30萬元/噸左右。
“近期六氟磷酸鋰報價在50萬元/噸,成交價在45-50萬元/噸之間”,天津金牛電源材料有限責(zé)任公司總工程師/副總經(jīng)理孫新華給出了更高的價格,同時他也表示,“目前這樣的價格,電池廠普遍不認(rèn)可。”據(jù)其透露,今年上半年,六氟磷酸鋰的鎖單價格約18-20萬元/噸。下半年開始,鎖單價格出現(xiàn)偏高現(xiàn)象。
“六氟磷酸鋰目前價格最低45萬元/噸,部分小客戶訂單報價已超50萬元/噸?!苯K九九久科技有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對電池網(wǎng)表示,“公司沒有簽署鎖價協(xié)議。據(jù)業(yè)內(nèi)消息,目前鎖價訂單的價格一般在24-35萬元/噸之間?!?BR> 梳理發(fā)現(xiàn),在上一輪六氟磷酸鋰漲價潮中,其歷史高點出現(xiàn)在2016年3月份,價格約40萬元/噸。如果按照2020年同期約7萬元/噸,目前最高50萬元/噸的報價來計算,六氟磷酸鋰報價近一年漲幅已超6倍。就算按照今年年初10萬元/噸的價格來看,也上漲了約4倍。
對于價格暴漲的原因,業(yè)內(nèi)普遍的觀點是,2017年前后至2020年上半年,電解液全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩,利潤下行,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在無明確客戶綁定的情況下,擴(kuò)產(chǎn)積極性不高;去年下半年以來,動力電池等下游需求爆發(fā)超預(yù)期,六氟磷酸鋰、VC等電解液上游原材料擴(kuò)產(chǎn)速度跟不上需求增速,從而引發(fā)缺貨潮與漲價潮。
鎖單消息頻傳
缺貨潮與漲價潮之下,鎖單消息頻傳,除了電解液生產(chǎn)商,電池企業(yè)也下場搶購六氟磷酸鋰。據(jù)孫新華透露,目前六氟磷酸鋰大廠鎖單量在75%左右,中型工廠鎖單量約50%。九九久科技相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,國內(nèi)現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能大約有20%被鎖定價格,50%左右鎖量不鎖價。
粗略統(tǒng)計,今年下半年以來,延安必康、永太科技、多氟多、天際股份等多家上市公司公布了長期訂單簽訂情況:
9月,延安必康控股子公司九九久科技與億恩科電池簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議,未來4年供貨六氟磷酸鋰產(chǎn)品不低于1.63萬噸;8月,公司與韓國Enchem簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議,今年7月至2025年12月前供應(yīng)六氟磷酸鋰產(chǎn)品不低于6432噸;7月,公司與比亞迪供應(yīng)鏈簽署長期合作協(xié)議,今年7月至2023年供貨不低于7870噸。
8月,永太科技與寧德時代簽訂了物料采購協(xié)議,寧德時代在未來5年將向公司采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰和碳酸亞乙烯酯產(chǎn)品,其中六氟磷酸鋰最低采購量24150噸。
7月,多氟多公告與客戶簽訂了三份六氟磷酸鋰產(chǎn)品銷售合同,交貨期限為2022年12月前。其中,比亞迪采購總數(shù)量不低于6460噸,孚能科技采購總數(shù)量不低于1700噸,韓國Enchem采購量1800噸。
7月,天際股份宣布,比亞迪、國泰華榮兩大巨頭先后與其子公司新泰材料與簽下六氟磷酸鋰產(chǎn)品的長期供應(yīng)合同,今年7月至2023年6月,將向兩家企業(yè)供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于2.15萬噸。
投資擴(kuò)產(chǎn)再熱
從長期訂單的簽訂情況來看,六氟磷酸鋰市場的需求已大幅超出現(xiàn)有產(chǎn)能,引發(fā)新一輪投資熱潮開啟。僅今年下半年以來,就有多氟多、天賜材料、天際股份、永太科技等多家公司宣布擴(kuò)產(chǎn),甚至還出現(xiàn)了立中集團(tuán)、川恒股份、三美股份等新面孔。
九九久科技相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱,六氟磷酸鋰工藝風(fēng)險大,控制流程管理要求高,技術(shù)難度超過一般精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn),跨界進(jìn)入企業(yè)還有很長一段路需要摸索。同時,產(chǎn)品形成銷售的認(rèn)證周期長,也是跨界企業(yè)必然會面臨的難題。
國泰華榮內(nèi)部人士同樣也不看好跨界投資六氟磷酸鋰,他解釋說,六氟磷酸鋰有一定的技術(shù)壁壘、投資周期長,且存在價格下行風(fēng)險。由于新增產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期約在1年半至兩年左右,預(yù)計六氟磷酸鋰供應(yīng)緊張狀態(tài)將持續(xù)到2022年底,2023年之后或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩。
“按照現(xiàn)有企業(yè)公布的擴(kuò)產(chǎn)計劃,六氟磷酸鋰市場價格或?qū)⒊霈F(xiàn)大起大落?!睂O新華也建議上市公司跨界進(jìn)入六氟磷酸鋰領(lǐng)域要慎重,“不過六氟磷酸鋰審批較嚴(yán),有可能許多項目不能通過審批,市場表現(xiàn)會比上一輪周期平穩(wěn)一些?!?BR> 對于六氟磷酸鋰產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂,九九久科技相關(guān)負(fù)責(zé)人則較為樂觀:“相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測2025年鋰鹽需求將達(dá)30萬噸/年。六氟磷酸鋰即使在某時段出現(xiàn)過剩,下游市場也會有強(qiáng)大的消化能力,短期波動是有可能的,但長遠(yuǎn)看市場前景向好?!?BR> 缺貨潮漲價潮何時休?九九久科技相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)測,在2022年三季度之前,六氟磷酸鋰供需偏緊趨勢不會好轉(zhuǎn),價格不會有太大的降幅。
“從目前原材料價格情況來看,六氟磷酸鋰相對合理的價位在25萬元/噸左右”,在孫新華看來,六氟磷酸鋰今年下半年至將持續(xù)供應(yīng)偏緊,價格堅挺;2022年上半年供需緊平衡,2022年下半年有望實現(xiàn)供需平衡,價格也將出現(xiàn)緩慢下行。
中信證券此前也預(yù)測,六氟磷酸鋰高景氣度至少持續(xù)至2022年下半年,2023年以后電解液產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)均將出現(xiàn)供應(yīng)過剩,可能帶來新一輪價格周期。
此外,資本市場對于六氟磷酸鋰景氣度也較為看好。截至目前,永太科技、天際股份、延安必康、多氟多、天賜材料、杉杉股份、濱化股份等多家六氟磷酸鋰上市公司股價年內(nèi)漲幅逾100%。
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